2012年08月27日（周一）宁波敢死队市场传闻及消息点评

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08月27日（周一）宁波敢死队市场传闻及消息点评

【最新传闻】
    传闻：“国家文化科技创新工程纲要”今日印发，相关天舟文化。
    传闻：科技部关于印发高品质特殊钢科技发展十二五专项规划的通知，相关西宁特钢、抚顺特钢、中原特钢。
    传闻：东盟大米出口联盟提高大米价格和出口收入，相关东凌粮油（000893）、金健米业（600127）。
    传闻：威华股份（002240）广东省正式启动梅州农村金改综合实验区，提出要重点推进农村宅基地和土地承包经营权抵押贷款试点，公司拥有大量林地资源，是最大受益者。
    传闻：“海口市土地利用总体规划（2006－2020）”目前正式获得国务院批复，相关罗顿发展、ST海建、海南瑞泽。
    传闻：2012成为我国IPV6商用试点及产业化元年，产业化专项和安全专项均已获得实质进展，卫士通、星辰已入围最终测试，结果有望9月发布，其他还有梅泰诺、蓝盾股份等。
                                                
【消息传闻点评】
    传闻：华兰生物（002007）卫生部酝酿血液制品业支持政策
    点评：华兰生物主要生产销售血液制品和疫苗制品。目前其血液制品在国内厂家品种是最全的，综合利用率是最高的。整个血液制品行业，投浆量跟不上需求，严重制约着相关的医疗方法。卫生部在1月就出台政策，鼓励优势企业多设置单采血浆站，增加供给。近期卫生部长陈竺调研血液制品企业，预计是在酝酿支持政策。因此一旦在政策上真正支持行动，那么华兰生物的利润增长速度将会大大加快。值得关注。  
   
    传闻：美克股份（600337）受益俄罗斯入世概念，预计到全年收益同比增长150%
    点评：美克股份主营家具生产和销售，以高端家具为核心，渐渐延伸到中端的家具，目前在国内已有超过70家的连锁店。总部在新疆，俄罗斯的入世，直接就是降低关税，提高产品竞争力。地缘关系靠近俄罗斯，由于之前在其市场是空白的，因此目前进入是个良机。另外大股东在二级市场上也有增持行动，可以关注。
   
★红利税等税收政策调整正在论证
    中国上市公司协会执行副会长李小雪23日在该协会第一届常务理事会全体会议上表示，针对会员反映的并购重组、股权激励以及红利税的税收负担过重或税率过高的问题，协会组织力量进行了全面调查和深入研究，向监管部门和税收主管部门上报了《关于推动完善上市公司有关税收政策的建议》的报告。相关问题已经引起有关部门重视，相关政策的调整 论证正在进行。
    点评：由于红利税存在重复征税的嫌疑，取消呼声很高，这可以看作证监会推动上市公司现金分红政策的配套措施，一旦推出，对股市以及高分红的上市公司利好，但这还需同税务等相关部门协调。
   
★住建部：研究强化楼市调控政策措施
    住房和城乡建设部有关负责人昨日在介绍当前房地产市场形势和调控工作时透露，住建部按照国务院要求，正在密切监测房地产市场的变化，会同和配合有关部门，研究进一步强化市场调控的政策措施。
    点评：从此前对全国16个省（市）开展的督查情况看，个别地方出现了为强调稳增长，通过放松住房限购条件、发放购房补贴等方式，刺激住房消费的苗头。此次表态表明国务院督查组已向有关地方政府提出明确的整改意见，要求出现放松调控政策的地区立即予以纠正，并强调各地不得以任何理由变相放松调控，而房产税可能是楼市进一步调控的举措之一， 此前湖南、湖北先后否认房产税改革传闻，市场疑虑不断，房地产板块还将承压。
  
★证监会拟放宽券商代销金融产品范围
    券商创新政策频出。自22日公布券商资管业务试行办法修订稿后，中国证监会23日又发布《证券公司代销金融产品管理规定（草案）》，向社会公开征求意见。草案放宽了证券公司代销金融产品的范围。
    点评：在成熟市场，证券公司代销其他机构发行的金融产品是一种通行的做法。（草案）的发布显示券商在业务和产品创新上，又有了进一步的突破。
  
★外需滑坡汇丰PMI创9个月新低
    汇丰银行昨日发布的数据显示，8月份汇丰中国PMI初值为47.8，创下9个月以来最低;中国制造业产出指数初值从7月份的50.9降至47.9，为5个月以来最低;新出口订单更是创下41个月最低，表明制造业外需严重滑坡。
    点评：去库存时间延长，将推迟经济见底时间，或许本轮经济寻底过程的艰难和复杂程度将再度超出预期。国内新增需求回落幅度略大于海外需求。内需疲弱和出口不振双重施压，将对我国制造业构成不小冲击，特别是处于价值链末端的中小企业负面影响更大。
   
★天津市成为营改增试点城市
    从23日召开的天津市第93次政府常务会议获悉，天津市成为全国营业税改征增值税试点城市，将于12月1日完成新旧税制转换，交通运输业和部分现代服务业将首先参与试点改革。
据了解，此次营改增的试点范围中，交通运输业包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务；6个现代服务业分别是研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务和鉴证咨询服务。
    点评：此次参与天津营改增试点改革的交通运输业和部分现代服务业共48403户，占全市营业税纳税人的34.4%，其中，年营业收入500万元以下小规模纳税人占95.7%。去年，天津拟试点行业缴纳营业税共30.2亿元，营改增后，试点行业纳税人预计缴纳增值税20.4亿元，将比原缴纳营业税减少9.8亿元。
   
★道指收跌0.88%标普下滑0.81%
    美东时间8月23日16:00，道琼斯工业平均指数下跌115.30点，收于13,057.46点，跌幅为0.88%；纳斯达克综合指数下跌20.27点，收于3,053.40点，跌幅为0.66%；标准普尔500指数下跌11.41点，收于1,402.08点，跌幅为0.81%。圣路易斯地区联储行长詹姆斯-布拉德周四接受CNBC采访时表示，自从上次FOMC会议以来，经济数据已经“稍有改善”，他反对现在就实行新货币放松政策。美国经济数据面，美国劳工部宣布美初请失业金人数37.2万坏于预期。美国商务部宣布美国7月新屋销量37.2万幢好于预期。其他数据面，汇丰8月中国制造业采购经理人指数从7月份的49.3下跌至47.8，创9个月新低，表明中国制造业萎缩速度比预期的更快。
    点评：周四美国股市收跌。有分析师认为股市早就应该回调。美联储高官向有关该机构推出新货币刺激政策的预期大泼冷水。
  
★纽约原油期货收盘下跌1%
    当日，纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格下跌99美分，报收于每桶96.27美元，跌幅为1%，此前曾最低触及每桶95.75美元，最高触及每桶89.29美元，创下自5月4日以来的最高即日价格。与去年同期相比，纽约原油期货价格上涨了13%。伦敦ICE欧洲期货交易所10月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨10美分，报收于每桶115.01美元。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶18.74美元，比昨天的每桶17.65美元有所扩大。
    点评：纽约原油期货价格周四收盘下跌，抹平此前涨幅，原因是在连续两个交易日触及三个月高点以后，市场上出现了获利回吐行为。
  
★纽约黄金期货收盘上涨2%
    当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格上涨32.30美元，报收于每盎司1672.80美元，涨幅为2%，创下自4月中旬以来的最高收盘价。美元汇率下跌，对黄金期货价格形成了支撑。洲际交易所（ICE）的美元指数最新报81.475点 ，低于周三的81.939点。在纽约市场其他金属交易中，9月份交割的期银价格上涨90美分，报收于每盎司30.46美元，涨幅为3.1%，创下自5月初以来的最高收盘价；9月份交割的期铜价格上涨4美分，报收于每磅3.49美元（约合每吨7694美元），涨幅为1.1%；9月份交割的期钯价格上涨27.85美元，报收于每盎司656.60美元，涨幅为4.4%；10月份交割的期 铂价格上涨28.40美元，报收于每盎司1554.90美元，涨幅为1.9%，创下自5月初以来的最高收盘价。
    点评：纽约黄金期货价格周四收盘上涨，创下4个月以来的最高收盘价，主要由于投资者对美联储即将推出更多经济刺激性措施的前景感到乐观。美联储昨天发布的货币政策制定会议纪要以及来自于中国的表现疲弱的制造业数据均刺激了市场有关经济刺激性措施将很快出台的期望。
   
★罗牛山（000735）承认可享大股东126亿大单
    罗牛山今日公告，对本报报道作出回应。罗牛山证实，大股东罗牛山集团确与乐东黎族自治县政府签署了投资总额约126亿元的战略合作框架协议，其中宁波敢死队联系合作QQ:2605688412部分项目不排除由上市公司罗牛山参与。本报此前报道，8月16日，罗牛山大股东罗牛山集团与乐东黎族自治县政府签订战略合作框架协议，双方拟在未来5年内投入126亿元实施生猪养殖等15个项目，推进乐东国家热带现代农业示范区项目建设。从规避同业竞争的角度，上述协议中有关生猪养殖等投资项目，很可能由上市公司罗牛山来落实。8月21日起，罗牛山停牌核实相关情况。
    点评：2011年，罗牛山畜牧业毛利率16.97%，但上述花园式生猪养殖项目和特色高标准五指山猪养殖项目从生猪品种、生产线设计、饲养标准、饲养方式等多方面与公司经营的相关业务均存在一定差异，因此不完全具有可比性。
  
★IPv6类产品已商用 启明星辰（002439）未来业绩可期
    “未来5年，信息安全产业将随着信息产业的爆发而迎来自己的爆发期。”国内信息安全龙头企业启明星辰首席战略官潘柱廷如此预计。据公司证实，启明星辰已入围国家发改委“2012年国家下一代互联网信息安全专项”，最终结果有望在9月发布。
    点评：潘柱廷表示，未来信息安全需求主要来自电信、电力、金融、财税海关、公共安全，以及政务行业。与这些行业相关的信息安全等级保护、分级保护、测评认证制度、风险评估标准、行业性的银监会19号文等一系列合规性要求将会被强力落实。随着这些行业进一步提升安全防护能力，在信息安全方面投入更多的资金，信息安全市场的爆发性增长也将水到渠成。随着IPV6时代的到来，启明星辰在该领域的布局也陆续进入收获期。
  
★博瑞传播（600880）拟掷10亿并购吉比特90%股权
    博瑞传播24日披露了停牌筹划的重大资产重组方向，正如此前外界所传闻的，公司拟受让“厦门吉比特网络技术股份有限公司”股东持有的该公司90%的股份，初步确定对价约为10亿元。吉比特是具有自主研发能力的专业网络游戏公司，现有员工200人，注册资本7500万元。苏华舟、卢竑岩、陈拓琳几位自然人分别持有其28.84%、28.84%、10.99%的股权，湖 南文化旅游投资基金企业持有其11.59%股权，另外还有19.74%的股权持有者公告并未披露。
    点评：这意味着几家PE和券商直投公司是从VC IDG手中揽获吉比特的股权的。如今，这部分股权将由博瑞传播接手。根据以往公司收购成都梦工厂等公司的经验，除了嵌入“业绩对赌”条款外，由于涉及金额较大，并考虑到控股股东博瑞控股持股比例不高，此次并购吉比特很可能涉及增发融资，而且大股东参与增发的可能性较大。
  
★友好集团（600778）乌鲁木齐三店即将开业
    随着友好集团位于乌鲁木齐的三大购物中心即将开业，友好集团对新疆商业市场的全覆盖又向前迈出一大步。据悉，友好集团位于乌鲁木齐城北、城东、城南的三家购物中心，即长春路友好时尚购物中心、中环路友好中环百货和新华南路友好金盛百货将分别于8月底、9月、11月开门营业。三家购物中心建筑面积近10万平方米，汇集5000多个品牌，十余万种品种。此外，友好集团购买的乌鲁木齐西山路的商业房产2013年将开设超市大卖场，阿克苏天百购物中心也将在2013年开业。
    点评：经过近两年的发展，超市连锁业态作为友好集团主业发展“组合拳”的另一个支撑点，已在乌鲁木齐渐成规模，目前已开设独立便利店、标超共计17家，网点遍布乌鲁木齐大街小巷、社区学校。
  
★中文传媒（600373）获房屋补偿款5.52亿元
    中文传媒公告，为支持南昌市轨道交通项目建设，根据新华发行集团、江西新华发行集团有限公司南昌市分公司8月20日与南昌市西湖区住房保障和房产管理局、南昌市西湖区国有土地房屋征收与补偿办事处签订的相关协议，公司位于南昌市西湖区八一大道被征收房屋应获得房屋征收补偿款5.52亿元。截至公告日，房屋征收补偿款已全额收到。中文传媒表示，根据四方共同签订的房屋征收货币补偿协议书，被征收房屋位于南昌市西湖区八一大道270号、273号、48号，总建筑面积12021.62平方米。
    点评：该笔房屋征收补偿款是对公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟购置新建资产等进行的补偿。公司暂无法预计补偿事项对本年度经营业绩产生的影响。
  
★珈伟股份（300317）LED产品倾力深耕海外市场
    珈伟股份昨日公布半年报，受主要客户订单减少的影响，公司报告期内营业收入和净利润等数据较去年同期均出现不同程度的下滑。值得注意的是，公司加大了LED商业照明产品的海外市场开拓力度。从年报看，2011年美国60年一遇的飓风天气使得珈伟股份主营的太阳能灯具业务受到重挫。据董秘介绍，2011下半年至2012年上半年期间，美国零售商销售均未达预期并在去库存过程中，报告期内对外的采购量大幅减少，但公司竞争力与市场地位并未受到影响，与主要客户的合作关系依然稳固。他同时表示，随着各主要客户去库存化过程趋于尾声，今年下半年的订单需求有望逐步恢复正常。
    点评：欧洲作为仅次于美国的第二大太阳能灯具市场，珈伟已从今年一季度正式启动欧洲市场的拓展。需指出的是，与珈伟股份十多年前进军美国市场不同的是，公司此次进军欧洲市场将不仅推广太阳能灯具产品，新开发的LED产品也将同步进入。更多资