11月16日（周五）宁波敢死队内部资料精研【独家】

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11月16日（周五）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（11月16日）

嘉凯城:销售稳定,负面因素已基本反映

　　三季度销售有明显提升。公司至9月份实现销售额约50亿,其中三季度销售在27亿左右,9月份实现10亿,至下半年开始,销售有较明显提升。
　　主打项目上海徐汇中凯城市之光自6月中旬推出以来,完成销售80套,约2.6万方,回笼资金约15亿,年内基本可实现110套的去化任务。杭州名城公馆自上年底开始先后推出9栋高层,约8.9万方,至9月份已基本售完,回笼约13亿。
　　可售充足,业绩有保障。公司目前的可售量在100亿左右,其中老盘约50亿,年内完成70亿的目标可能性较大。中凯城市之光剩余约6.5-7万方计划明年推出,名城公馆剩余一栋主楼和部分排屋,约2.3万方,预计年底或明年初推出,另外,青岛时代城、无锡国际城、苏纶场均会有新盘推出,明年的可售量充足。
　　今年的结算量在50-60亿左右,至明年,结算量将有较大增长,中凯城市之光贡献有30亿,名城公馆基本可全部结算,超过20亿,项目毛利率较高,另外还有苏纶场、国际城、时代城等均有部分结算,业绩增长有保障。
　　短期还款压力并不大。公司三季度末账面现金20亿,四季度估计还有20亿左右销售款,短期借款和一年内到期的长期借款接近60亿,包括17亿信托,部分短贷基本会采用展期方式延续,至明年上半年实际需要偿还的款项在30亿左右,建安支出主要在青岛时代城,加上上半年销售回款,短期内还款压力并不大,明年的资金成本也会相应降低。
　　限售股解禁量大,但无减持压力。公司10月底有12亿股限售股解禁,占总股本的66%,为定向增发股份,其中大股东浙江商业集团和一致行动人持有9亿股,商业集团资金实力雄厚,减持可能性不高,基本不构成二级市场抛售压力。
　　盈利与与评级。预计12/13年实现每股收益0.19元、0.38元,目前股价3.62元,动态PE19倍、9倍,我们认为近期市场对公司资金状况以及限售股解禁的担忧过多,导致股价走势稍显低迷,一二线城市改善性需求仍较旺盛,公司良好销售可延续,市场负面因素影响已基本反映,后期存在反弹回补机会,维持“推荐”评级。


华邦制药:治理结构理顺,看好长期发展类

　　事件:
　　公司发布董事会决议公告,拟将公司名称更改为“华邦颖泰股份有限公司”,增资华邦制药有限公司,并公布了人事调整和资产调整情况。
　　观点:
　　1.医药业务从母公司剥离,内部结构进一步理顺。
　　2.医药农药双轮驱动,公司进入发展快车道。
　　3.低估值,投资价值凸显。
　　结论:
　　公司医药和农药业务保持了良好的发展势头,内部结构的理顺将为公司持续发展铺平道路,我们看好公司的发展前景以及长期投资价值。盈利预测方面维持之前的判断,预计公司2012-2014年EPS分别为0.71元(主业)、0.94元和1.18元,对应动态PE分别为19.5倍、14.9倍和11.8倍,我们给予公司未来6个月主营业务27-30倍PE,对应目标价19.2元-21.3元,目前股价13.9元,潜在涨幅空间38-53%,上调公司投资评级为“强烈推荐”。


九九久:搬迁项目投产,产学研合作拓展锂电池产业链

　　公司发布两项公告,“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化”项目中苯甲醛产品搬迁部分试生产取得成功,同时公司与南京工业大学沈同德团队合作建设纳米技术应用研究所,并开展纳米复合磷酸铁锂和钛酸锂等锂电池正负极材料、纳米二氧化锆粉体及陶瓷材料以及纳米氮化硼等材料的中试生产线建设,通过产学研合作拓展公司在纳米新材料领域的市场。我们认为该项合作拓展了公司的锂电池产业链布局,为公司培育未来新兴产业领域的增长点打下了基础,考虑到中试需要一年左右的时间,我们维持公司“审慎推荐-A”的投资评级,等待公司锂电池隔膜等新业务验证之后仍有上调空间。
　　万吨苯甲醛项目成功投产有利于公司保持苯甲醛产品的连续产能。“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化项目”由公司控股子公司南通天时化工投资10,160万元投资建设。此次达产的意义在于公司将保持苯甲醛业务的连续生产能力,新厂区产能达产之后老厂区的设备将逐步拆除,苯甲醛业务整体产能变化不大,此次达产之后,公司苯甲醛业务板块将进入扩建和衍生品建设阶段,为公司明年产能释放打下基础。
　　通过产学研合作设立纳米科技应用研究所,锂电池产业链拓展至纳米复合磷酸铁锂正极材料和钛酸锂负极材料领域。我们认为公司此次产学研合作有三个主要看点:第一、产学研合作对象起点高。此次合作方沈同德博士是国家千人计划人选,拥有美国科研和产业化工作经历,在纳米科技和非晶材料方面经验丰富,为此次合作奠定了较高的合作起点;第二、双方优势互补,直接瞄准产业化。此次合作一期以中试生产线建设为主,直接瞄准现有科研成果的产业化进程,之前科研团队已经成功完成了初期小试生产,此次选择公司进行中试线建设,主要是利用公司的资金和设备优势,进行中试生产线建设,打通产业化链条,从沈同德博士团队十月份中旬到公司参观开始,仅用不到一个月时间达成合作协议,从侧面反映了科研团队对公司生产环境和设备条件的认可。第三、公司在锂电池产业链的战略布局拓展至纳米复合磷酸铁锂正极和钛酸锂负极,未来有望打通“正极材料-负极材料-隔膜-六氟磷酸锂”整条产业链,为抓住将来锂电池行业高速增长机会打下坚实基础。


◆ 牛股提示：

红星发展（600367）周四上涨10.00%。公司主营无机化工产品、精细化工产品的生产、销售，拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿和天青石矿，钡盐、锶盐生产能力在全国排名第一，碳酸钡和碳酸锶市场占有率分别达到40%和30%。另外，公司控股子公司大龙锰业拥有储量近400万吨的锰矿资源。消息面上，青岛国资委拟为公司大股东红星集团引进战略投资者。二级市场上，该股今日大幅高开，午后逆市冲击涨停，但盘中主力封单不坚决，持有需谨慎。数据显示周四该股的DDX为0.277，大单金额为823.44万元。

亿利能源（600277）周四上涨4.28%。公司主营原以医药、无机化工为主，逐步转向“煤—煤矸石—发电—氯碱—水泥”的能源化工循环经济一体化产业，兼营医药和工程施工。公司拥有储量丰富的芒硝、天然碱、盐等资源，生产的硫化钠国内市场占有率达35%，占国内出口量的60%以上。消息面上，生态文明建设写入党章；生物产业“十二五”规划或本月公布。二级市场上，该股今日盘中一度冲上涨停，尾盘随大市回落，盘中多空分歧明显，波段参与。数据显示周四该股的DDX为0.132，大单金额为1201.90万元。

福建金森（002679）周四上涨6.28%。公司是商品用材林经营企业，主营森林培育营造、森林保有管护、木材的生产和销售等。公司不断拓展延伸林业产业链，形成以用材林为主体的商品材基地建设、以珍稀绿化苗木为特色的林业种苗繁育、以金银花和草珊瑚及芳樟为主的医药与香料原料林培育、以户外木制品为主打的精细木制品加工四大林业产业。二级市场上，“美丽中国”点燃林业股行情，该股今日再度拉升，盘中量能持续放大，后市不建议追高。数据显示周四该股的DDX为1.722，大单金额为966.37万元。

赛象科技（002337）周四上涨9.98%。公司是一家集科研、开发、生产、贸易于一体的高新技术企业，主要研发和制造高等级光机电一体化的各种工宁波敢死队联系合作QQ:2605688412程、载重、乘用、航空等系列子线轮胎生产备，并为用户开发工业控制软件和轮胎企业管控网络信息系统。公司年产量达12.6万吨，是全球轮胎业的重要生产商，具有很强的经济实力。消息面上，公司获1.26亿轮胎设备采购合同。二级市场上，该股今日跳空高开，随后放量拉涨停，游资短炒利好，短线参与。数据显示周四该股的DDX为2.787，大单金额为1546.52万元。


◆ 熊股警示：

亚通股份（600692）周四下跌8.42%。公司是崇明岛唯一上市公司，大股东是崇明县国资委，持股比例为30%。公司重点参与崇明生态旅游和崇明三岛房地产项目开发，近年来经营业务不断转型，未来将打破单一的水上交通运输格局，抓住机遇向陆上进军。2012年公司调整资产结构，继续保持对房地产项目的关注。消息面上，******报告提出建设美丽中国。二级市场上，今日“美丽中国”概念股分化，该股大幅走低，印证本栏13日的判断，可逢高减持。数据显示周四该股的DDX为-0.850，大单金额为-1394.28万元。

华银电力（600744）周四下跌6.75%。公司主要从事电力生产、销售，兼营电力工程施工、房地产开发及高科技项目开发等业务。作为五大电力集团之一的中国大唐集团旗下资本运作平台，公司在大股东的强力支持下，正积极开发新的电源点和发展新能源项目。另外，公司10月26日公告称，拟参与国土资源部页岩气探矿权招标。另据悉，多项页岩气扶持政策“胎动”。二级市场上，今日页岩气概念股涨跌互现，该股低开低走，短线有调整，波段参与。数据显示周四该股的DDX为-0.391，大单金额为-681.30万元。

英威腾（002334）周四下跌2.98%。公司是一家集低压、中压和高压变频器研发、制造、销售为一体的产品和服务供应商，专注于电气传动、工业控制领域，是极少数成功研制矢量型变频器并实现产业化的内资变频器企业。公司具有自主的技术研发能力、完备的生产制造能力和遍布全国的营销网络，同时具备低压、中压和高压变频器三大系列产品的内资品牌。二级市场上，该股今日复牌再度走低，短线遭遇五连阴，抛压持续，维持14日的判断，减持。数据显示周四该股的DDX为-1.318，大单金额为-1010.39万元。

银信科技（300231）周四下跌9.17%。公司主营业务为IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售。凭借专业化服务，公司已成为中国建设银行总行、中国银行总行、中国农业银行总行、中国交通银行总行入围的IT运维服务提供商；客户行业已涉及银行、证券、保险、电信、电力、航空、政府、商业、制造业等众多行业。二级市场上，该股前期因大比例送转除权受到资金关注，本周股价渐次走低，目前多空胶着，暂观望。数据显示周四该股的DDX为-0.084，大单金额为-26.41万元。

11月16日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

    传闻：南宁糖业（000911）期货受收储传闻影响大涨超过2%，有消息称白糖收储价格在6000元之上。
    传闻：新赛股份（600540）国家发改委将在“十二五”期间对新疆优质棉基地建设投资14.13亿元
    传闻：鄂尔多斯（600295）呼包银榆经济区发展规划获批
    传闻：大橡塑（600346）大连摘牌大城（2012）-21号和大城（2012）-20号两宗地块，传闻该土地原属于大橡塑。
    传闻：亚太实业（000691）有注入矿产资产的可能，三季度北京私募中金信系介入
    传闻：迪森股份（300335）生态油研发项目有利于公司拓展生物质能源产品
    传闻：太阳鸟（300123）日前已通过解放军总装备部现场审查，即将获得相关证书，从而参与船艇类的承制承修采购，开拓军队市场。
    传闻：深纺织A（000045）联营公司入选彩色滤光膜、偏光片生产企业首批享受政策名单
    传闻：友阿股份：奥特莱斯年销售额预计超五亿
    传闻：滨江集团：多个项目四季度进入结算期
    传闻：丹邦科技：三星欲采用OLED技术生产柔性显示屏
    传闻：史丹利：化肥出口关税政策有望适度放松
    传闻：中航动控：多部门酝酿扶持政策，航空制造迎井喷
    传闻：云铝股份：国储将启动16万吨原铝收储
    传闻：片仔癀：野生药材提价入快车道，中药业期待可持续发展
    传闻：郑州煤电：我国即将启动煤炭价格领域改革，结束价格双轨制
    传闻：金岭矿业：钢企加速复产“助燃”铁矿石价格
    传闻：国旅联合：苏南现代化示范区即将上报国务院
    传闻：湘电股份：2012北京国际风能大会15日开幕
    传闻：同仁堂：商务部拟开展老字号调研
    传闻：永清环保：******同意生态文明建设入党章
    传闻：贵研铂业：南非供应吃紧 铂金市场由过剩转短缺
    传闻：华丽家族（600503）今年9月全球第一条石墨烯生产线在慈溪慈东滨海区开工建设后，目前各项工作正在紧锣密鼓地行中，按照计划，明年8月项目就可投产。
    传闻：西飞国际（000768）西安市政府召开专题会议，研究《西安市加快培育和发展战略性新兴产业实施方案（草案）》，该市将重点培育发展航空、航天等八大战略性新兴产业。
    传闻：好当家（600467）青岛受到较强冷空气以及大风侵袭，导致虾、螃蟹、黄花鱼、鲍鱼、鲅鱼等海产品价格都纷纷上涨。鲍鱼涨幅最大，高达30%。
    传闻：中福实业（000592）近期省政府正式批复实施《平潭综合实验区总体规划》
    传闻：兴业矿业：内蒙古近日启动新一轮矿产资源整合，引导优势矿产资源向“产业链、双百亿、大基地”的大中型矿产地集中，通过“3＋2”的模式，进一步提升产业集中度，构建矿产资源“探、采、选、冶、加”一条龙发展的产业链体系。
    传闻：现代投资：湖南要大力发展环保产业，着力推进生态文明建设，确保到2013年环保产业销售收入超过1000亿元。
    传闻：彩虹股份（600707）中国电子信息集团（CEC）有可能通过股权划转整合彩虹集团
    传闻：通达股份（002560）今晚公告再次中标电网1.1亿
    传闻：康恩贝（600572）有望年内资产注入
    传闻：紫光股份（000938）研制出世界首款3C专用机器人
    传闻：华邦制药（002004）据悉公司的医药业务将从母公司剥离，医药业务和农药业务成为公司旗下两块平行资产。
    传闻：包钢稀土（600111）工信部原材料工业司发布了《拟公告的符合稀土行业准入条件企业名单》的公告。首批入围的企业只有7家，淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司是其中之一，该公司属于包钢稀土的下属子公司。
    传闻：永清环保（300187）湖南省有关官员日前考察永清环保等环保类企业，提出把环保产业摆到战略地位来认识，培育一批年销售收入过百亿元的行业龙头。
    传闻：三聚环保：近期有机构投资者赴调研和交流   
    传闻：秦岭水泥：海外媒体14日报道称，“股神”巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦近日宣布，更换年营收25亿美元的建材子公司Johns Manville的负责人。
    传闻：国际实业：子公司新疆芳香植物科技开发股份有限公司，拥有新疆最大专业种植防沙治沙优良作物甘草和麻黄草基地5万亩，为国家级生态农业旅游示范点，与内蒙的亿利资源从事同样的沙产业。
    传闻：安泰集团：工信部公开征求对《焦化行业准入条件（2008年）》的修订意见
    传闻：泰胜风能：北京国际风能大会暨展览会15日在中国国际展览中心启动
    传闻：据悉“十二五”时期，广东省将安排交通运输重点建设项目189项，总投资约为19838亿元，其中“十二五”时期计划完成投资约10671亿元。相关个股：宁波敢死队联系合作QQ:2605688412赛为智能（300044）、塔牌集团（002233）、捷顺科技（002609）。
    传闻：******期间，新型城镇化成为公共关注的焦点之一，给农业机械发展带来重大机遇，相关新研股份（300159）、吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）、悦达投资（600805）、江淮动力（000816）。
    传闻：《电子认证服务业“十二五”发展规划》近日正式公布，规划称，随着网络应用的普及与快速发展，“十二五”电子认证服务业市场总规模将在“十一五”的基础上增长3倍左右。电子认证概念股：卫士通（002268）、国民技术（300077）、证通电子（002197）、天喻信息（300205）等。
    传闻：中国化学（601117）中金公司首次覆盖并给予推荐评级
    传闻：东华科技（002140）中金公司首次覆盖并给予推荐评级