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11月16日(周五)机构最新评级个股

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发表于 2012-11-16 08:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  晋西车轴(600495)
  评级:增持
  评级机构:兴业证券
  高速动车组空心轴有望未来在公司实现国产化,成为营收新的增长点。募投项目陆续建成,车轴产能逐步释放。北方铁路利润由负转正+规模效应进一步提升,车轴毛利率有望提升。不过,国内车轴市场需求较难有大幅增长,公司车轴营收增长重点看出口。以马钢晋西轮轴项目为依托,轮对产能扩大近三倍,市场瞄准海外。公司拓展铁路货车核心零部件领域,大力发展摇枕侧架和转向架等车辆配套件。车辆业务营收大体随行业变动,市占率较为稳定,增发项目使产能向80t级敞车升级,并新增500辆罐车产能;车辆业务毛利率将随自备车占比提高而提升。
  预计公司2012年~2014年每股收益分别为0.43元、0.54元和0.68元。公司作为国内货车车轴行业的龙头,一方面核心产品车轴的产能在未来两年逐步释放,同时子公司北方铁路扭亏为盈将提升车轴业务毛利率;另一方面,公司正大力拓展轮对、摇枕、侧架和转向架等铁路货车核心零部件领域,给予“增持”评级。风险提示:货车需求量下降;因海外需求不振和人民币升值等风险,使得车轴、轮对、摇枕侧架等核心零部件出口量不达预期;国内车轴市场产能过剩,毛利率下滑风险。

  奥马电器(002668)
  评级:增持
  评级机构:国海证券
  公司已成为国内最大的冰箱ODM生产基地,在ODM业务已形成的设计制造优势基础上,开展国内冰箱OBM业务。公司管理团队平均拥有15年以上的冰箱行业经验,管理层在成本控制方面经验丰富。公司募投项目投产后,公司高档次产品的生产能力将提升,大容量冰箱、风冷冰箱、变频冰箱等高档次产品的出口占比也将增加。
  内销业务是未来发展的重点,公司坚持稳健型发展策略。公司的内销包括自主品牌奥马和为国内其他品牌代工。自主品牌以三、四级市场为切入点,在综超和电商渠道有望实现较快增长。国内代工方面,预计原有客户的订单规模也有所增加。
  公司业绩看点在国内自主品牌销售的增长、国内代工规模的扩大和外销中高端订单的增加。预计公司2012年~2014年每股收益为1.07元、1.26元和1.46元,给予“增持”评级。

  科大讯飞(002230)
  评级:持有
  评级机构:汽车领域。
  预计公司2012年~2014年每股收益为0.32元、0.41元和0.66元,暂给予“中性”评级。
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