12月10日（周一）宁波敢死队内部资料精研【独家】

股票王

12月10日（周一）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（12月10日）

金地集团:销售平稳,供给收缩


　　事件描述
　　11月公司实现签约面积32.5万平方米,较上年同期增加47.3%;签约金额39亿元,较上年同期增加23.5%。2012年12月-2013年1月有新推或加推盘计划的项目11个,较上一期减少6个,新增可售有所下滑。
　　事件评论
　　销售与10月基本持平,维持高位。公司10-11月推盘项目维持在23个的高位,受楼市整体景气度较高的影响,公司11月销售延续了10月的良好势头,实现签约面积32.5万平方米,较上年同期增加47.3%;签约金额39亿元,较上年同期增加23.5%为年内次高。1-11月公司累计实现签约面积254.6万平方米,较上年同期增加36%;累计签约金额298.9亿元,较上年同期增加16.9%。
　　供给收缩,未来两月销售增速或有下降。2012年12月-2013年1月有新推或加推盘计划的项目11个,较上一期减少6个,环比连续3个月下降。
　　同比来看,推盘数增加2个。由于去年12月本身是公司销售的高点,我们预计公司未来两月的销售情况较当前将有一定回落。
　　重返上海,时隔两年再拿地。2012年11月30日,公司获取上海市松江区荣乐西路6号A地块。项目占地面积64992.7平方米,规划容积率1.6,计容积率建筑面积103988平方米,公司拥有50%权益。项目楼面地价5583元/㎡,周边楼盘均价约15000元/㎡,土地价格较为合理。这是金地于2010年10月后首次在沪拿地,加上早先的万科、保利、招商在一线城市的快速夺地,大型房企齐头并进重归一线城市。
　　业绩方面,可结算项目集中在下半年,全年业绩有保障,同时,公司销售价格环比回升趋势持续将带来利润率水平的改善。随着市场改善性需求的逐步进入,公司高端楼盘去化速度会有所加快,有助于公司业绩的增长。
　　预计公司12年、13年EPS分别为0.74元和0.85元,对应PE分别为11.29倍和9.87倍给予推荐评级。

长信科技:增持坚定信心,看好公司前景

　　公司公告公司董事、高管高前文先生12月5日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份10000股,约占公司已发行股份总数的0.003%,增持均价为12.5元。
　　点评:
　　公司董事、高管增持公司股票,表现了公司管理层对公司未来发展前景的看好,通过增持来表达对公司未来发展充满信心。
　　新品迭出,市场前景广阔。近期各家厂商纷纷推出主力产品。海外厂商宏达电推出了HTCOneX产品,诺基亚推出了Lumia900和Lumia920产品,三星推出了GALAXYSIII产品,苹果推出了iPhone5产品。国内厂商也不甘示后,中兴、华为、酷派、联想、小米、魅族等厂商纷纷推出了主力产品。新品迭出,提振了市场的景气度,并推动市场的快速发展,市场前景广阔。
　　公司触摸屏业务按期推进。公司5代线目前在送样中,明年有望开始批量生产;公司3代线,已获取订单,开始批量生产;公司2.5代线5月开始批量生产,良率达行业平均水平,产线利用率高;公司后续还将一步扩产产能,满足客户需求;公司现有技术合作伙伴背景深厚,将对公司未来经营提供支持。
　　公司其他业务稳健发展。公司ITO导电玻璃盈利能力稳定,液晶屏减薄业务切入知名面板厂商供应链,天津美泰今年营收将大幅增长。
　　预计公司12、13、14年的EPS分别为0.63、0.97、1.16元。公司是国内电容式触摸屏领先企业,将受益于移动终端的快速增长带来需求的激增。但短期来看,公司产品价格仍有下行压力,因此,我们维持对公司谨慎推荐的评级。
　　风险:市场景气度低于预期,产品价格下滑过快,新领域订单低于预期等。

华英农业:供给减少,需求有望带动行情回暖


行情低迷,成本高企,利润被严重吞噬。鸭苗及冻品行情长时间的低迷,肉鸭养殖长期处于亏损状态,严重吞噬了公司业绩,特别是三季度,饲料成本特殊是豆粕玉米价格的高企,使得亏损进一步扩大,上半年盈利2158万元,三季度单季度亏损5126万元。

供需变动有望推动鸭苗和冻品价格好转。冻品:四季度是肉类消费的旺季,需求将逐渐的提升,刺激冻品价格的反弹;同时由于长时间的处于亏损,前期养殖户补栏积极性低迷,导致了存栏肉鸭量供给的下降。鸭苗:苗价仍然处于低位,秋收以后补栏积极性有望提高,将带动苗价的回暖;由于前期鸭苗亏损周期持续时间长,使得种鸭场加大了种鸭淘汰率,江苏和河南部分地区淘汰率达到了20%~30%,鸭苗的供给减少了接近一半;同时南方种鸭发生疫情,供给的减少,促使近期的鸭苗价格的触底反弹。

肉鸭养殖亏损持续时间长,亏损幅度接近高位。从亏损时间来看,肉鸭养殖从4月份以来一直长时间处于亏损状态,历史周期一般在三四个月左右,体现到出栏的情况在两到三批;从亏损幅度来看,也已经接近最大的亏损幅度,前期亏损接近3元/羽,已接近历史高位。亏损延续时间较长,将会导致存栏量的减少,供需平衡被打破,价格的回暖将可期。

国外肉类受成本抬升,公司出口业务有望受益增加。全球来看,受大豆、玉米及小麦等农产品的减产,饲料各项原料价格上涨明显,国外肉类价格大幅上涨。对比而言,更加体现出国内产品价格的优势,鸭肉出口将是较好的机遇,我们预计公司出口业务将提升。

盈利预测和投资评级:12~14年EPS分别为0.07元、0.31元和0.46元,我们仍然认为四季度行情将随着供给的减少有望回暖,预计苗价在秋收以后将反弹,我们维持“推荐”评级。重点仍需关注鸭苗、冻品价格的变化。

风险提示:产品价格的波动,大规模疫情爆发、出口政策改变等。

◆ 牛股提示：

一拖股份（601038）周五上涨9.96%。公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业，从单一产品向多元化产品发展，成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司97年在港交所上市，本次回归A股所募集资金将投入大功率农用柴油机、新疆农装建设等项目。消息面上，公司拟4.95亿购大股东资产；一号文件望聚焦农业经营体制。二级市场上，今日农机股井喷，该股长阳拉上涨停，盘中量能放大，建议波段参与。数据显示周五该股的DDX为1.858，大单金额为2427.77万元。

罗顿发展（600209）周五上涨9.94%。公司主营业务为酒店经营与管理、装饰工程、油品销售以及网络产品的制造和销售。公开资料显示，公司在博鳌拥有1821亩土地使用权。随着海南国际旅游岛的开发，博鳌亚洲论坛的发展，这1821亩土地价值已经翻了数倍。消息面上，海南罗衡机电取代海南黄金海岸成为公司第一大股东；海南免税政策调整实施满月，销售旺盛。二级市场上，该股今日再度拉升，6天暴涨逾6成，且连续现身大宗交易平台，持股观望。数据显示周五该股的DDX为0.639，大单金额为1839.25万元。

沙河股份（000014）周五上涨9.94%。深圳沙河实业集团入主后，公司主业转型为房地产，旗下拥有大量廉价而来的土地储备，尤其是公司在深圳华侨城以西紧邻深南大道的黄金地段拥有超过110万平米的土地，不但拥有广阔的土地升值空间，更是公司未来发展的重要战略性资源。另据宁波敢死队联系合作QQ:2605688412报道，前海金改创新政策进入细化和落实阶段；浙江义乌金改方案上报待批。二级市场上，今日金改概念股表现活跃，该股尾盘发力攻上涨停，短线4连阳，追高需谨慎。数据显示周五该股的DDX为1.112，大单金额为1730.74万元。

达刚路机（300103）周五上涨10.01%。公司是一家专业从事公路筑、养路机械设备开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包为一体的高新技术企业。目前，公司已拥有72项国家授权专利，近百项技术储备。作为行业内的技术领先者，公司定位于路面机械的高端市场，产品个性化强，技术含量高，不断向着智能化、集成化方向发展。二级市场上，该股今日复牌直线拉涨停，短线强势四连板，新型城镇化持续利好，印证3日的判断，可继续关注。数据显示周五该股的DDX为2.695，大单金额为1626.35万元。

◆ 熊股警示：

华银电力（600744）周五下跌4.77%。公司主营电力生产、销售，兼营电力工程施工、房地产开发及高科技项目开发等业务。作为五大电力集团之一的中国大唐集团旗下资本运作平台，公司在大股东的强力支持下，正积极开发新的电源点和发展新能源项目。另外，公司10月公告拟参与国土资源部页岩气探矿权招标。最新消息显示，页岩气第二轮招标开标，公司未能入选。二级市场上，今日页岩气概念股分化，该股大幅低开，午后跌幅收窄，建议减持。数据显示周五该股的DDX为-1.156，大单金额为-2020.57万元。

贤成矿业（600381）周五下跌6.85%。公司2011年通过重组转型，主营业务变更为煤炭生产、加工、销售及煤炭能源延伸产业，目前享有的煤炭保有资源储量增长到7226万吨，增长约204.51%。此外，公司还曾于2011年募资用于投资青海创新矿业，以实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。消息面上，公司再被冻结资产超9亿；12月23日限售股解禁。二级市场上，该股今日继续低走，盘中资金加速出逃，印证6日的判断，回避。数据显示周五该股的DDX为-0.974，大单金额为-3293.86万元。

新莱应材（300260）周五下跌0.58%。公司是国内高洁净应用材料行业领跑企业，主营包括真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等，产品主要应用于电子洁净、生物医药和食品等需要制程污染控制的领域，涉及半导体、光伏、航空航天、生物科技、精细化工等行业。在生物医药、电子等下游行业景气度逐步走高的大背景下，公司有望实现稳健成长。二级市场上，该股近期因食品安全监测概念受到关注，今日冲高回落，目前升势趋缓，逢高减磅。数据显示周五该股的DDX为-0.744，大单金额为-267.79元。

格力电器（000651）周五下跌4.89%。公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，旗下的“格力”品牌空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。2012年前三季度公司实现净利润53.32亿元，同比增长41.34%，继续保持快速、健康的良好发展态势。消息面上，公司二股东违规交易，称因工作人员失误操作。二级市场上，该股今日维持低位震荡，盘中多空胶着，后市参与需谨慎。数据显示周五该股的DDX为-0.104，大单金额为-6941.53万元。

12月10日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

   传闻：玉龙股份（601028）即将获得中俄大订单

    传闻：东阿阿胶（000423）提价10%

    传闻：湘潭电化（002125）欧盟正式取消硅锰的反倾销措施

    传闻：先河环保（300137）大气污染防治十二五规划发布；国将建2万多个地下水监测孔。

    传闻：银江股份：国家智慧城市试点工作正式启动

    传闻：航天科技：习近 平：建设强大战略导弹部队

    传闻：鹏博士：工信部酝酿民资进入电信业新政

    传闻：东方园林：首都经济圈发展规划已经列入发改委2012年区域规划审批计划

    传闻：招商轮船：招商局资本进军另类投资，五年内规模将逾千亿

    传闻：靖远煤电：电煤价格并轨方案已获批

    传闻：鲁抗医药：大宗抗生素价格回升，相关药企业绩有望好转

    传闻：亚盛集团：商务部将建长效机制解决蔬菜卖难

    传闻：北大荒：中国要对粮食自给率下降做好准备

    传闻：国电南自：山西电力推智能化农村电网建设

    传闻：联创节能：预计明年保温板市场用量大幅增长

    传闻：南风化工：山西焦煤集团将公司重组

    传闻：玉龙股份：温家 宝赴俄罗斯举行中俄能源谈判代表第九次会晤

    传闻：香溢融通（600830）商务部印发《典当行业监管规定》

    传闻：旗滨集团（601636）公司株洲生产线搬迁至醴陵市，属于政策性搬迁，近期将受到搬迁补偿金额10.4亿元，计入四季度利润。

    传闻：杭萧钢构（600477）在刚刚结束的光华路SOHO2项目地上钢结构定标会上，共有来自中建钢构，中国京冶，北京城建精工，浙江杭萧钢构4家公司参加投标。

    传闻：云南盐化（002053）2013年盐行业将推进企业联合重组，全国食盐计划会议日前在河南郑州召开。

    传闻：中天城投（000540）贵州以打造“网络完善、布局合理、运行高效”的综合交通运输网为突破口，以高速公路建设带动城市建设，以乡村公路延伸带动小城镇发展，“以路带城、以路兴镇”推进城镇化。

    传闻：天喻信息（300205）移动支付标准将发布，产业望迎大发展

    传闻：怡球资源（601388）沪铜期货目前已接近7周高点，达57760元/吨

    传闻：武汉控股（600168）从武汉市物价局获悉，中心城区水价调整改革听证会将于本月21日召开，届时会有两套水价调整方案征求意见，居民用水价格拟由现行的1.1元每立方米（不含污水处理费）调整为1.52元或1.55元。

    传闻：正泰电器（601877）国产代表国际尖端水平的高亮度LED芯片生产关键设备MOCVD（金属有机化学气相沉积设备）在正泰集团上海张江理想能源设备有限公司6日成功下线，打破了该领域长期被欧美企业垄断的局面，国内LED生产成本有望显著下降。

    传闻：宁夏建材（600449）宁夏回族自治区人民政府定于12月7日上午10时，在钓鱼台国宾馆芳菲苑举行宁夏内陆开放型经济试验区新闻发布会，向中外新闻媒体全面介绍宁夏内陆开放型经济试验区发展规划、目标、定位、政策等情况。

    传闻：青岛海尔（600690）青岛市出台加快发展10条千亿级产业链的实施意见。据介绍，这10条工业千亿级产业链分别为家电、石化、服装、食品、机械装备、橡胶、汽车、轨道交通装备、船舶海工、电子信息产业链。

    传闻：西南合成（000788）重庆市长黄奇帆主持召开市政府第139次常务会议，审议通过了《重庆市医药产业振兴发展规划（2012—2020年）》和《重庆市人民政府关于打造千亿级医药支柱产业的指导意见》，明确提出，到2017年，全市医药产业规上企业总产值达到1000亿元；到2020年，规上企业总产值超过1500亿元，将医药产业打造成千亿级支柱产业。

    传闻：万向钱潮（000559）万向集团将参与美国A123公司招标出售，今日可能出结果。
    传闻：*ST国兴（000838）公司将保壳并申请摘帽      
    传闻：广田股份（002482）未来住宅精装修业务有望重拾高增长，预计2012、2013年公司业绩再次加速。
    传闻：升华拜克（600226）山东锆业巨头金太阳公司因为厂家调整暂时停产，预计明年三月份重新启动生产。二氧化锆价格有望大幅上涨。公司是中国最大的锆系列产品制造与销售企业。
    传闻：国家电网公司的铁塔项目开标在即，总金额45亿，相关齐星铁塔（002359）、东方铁塔（002545）。
    传闻：嘉寓股份（300117）据了解，从2013年1月1日起，北京将实施《居住建筑节能设计标准》，率先在全国实施窗户传热系数在2.0至1.5之间的新标准。
    传闻：上市公司在页岩气二轮招标中只中两席。除永泰能源（600157）旗下华瀛山西能源投资有限公司和中国神华（601088）旗下神华地质勘查有限责任公司各摘一块外，中天城投（000540）、海越股份（600387）、巨星科技（002444）也在相关区块中进入第二、第三的位置。
    传闻：从南阳市住建委获悉，近日南阳市委、市政府联合下发《关于加快推进小城镇建设发展的若干意见》，出台多项措施加快推进全市小城镇建设发展步伐。南阳本地股：新野纺织（002087）、利达光电（002189）、西泵股份（002536）。
    传闻：浙江省义乌市市长何美华在接受采访时证实，金改方案已上报省政府。12月初，浙江省金融办回复记者，方案正在征求各部门意见中，暂不公布。相关个股：小商品城（600415）、哈尔斯（002615）、华鼎锦纶（601113）。
    传闻：东方日升（300118） 即将在15日召开的中央工作会议中，将会针对13年家电下乡取消后，会大力支持的一个子行业，重点提及分布式光伏政策，光伏生态农业大棚一体化在城镇化进程中重点推广和获政策扶植。东方日升拟在湖北郧县投资建设20MW光伏生态农业大棚一体化项目。
    传闻：今天上午山东正在召开山东省城镇化工作会方，印发《山东省新型城镇化发展纲要》，省里一把手出席。下周一山东省委党校有个培训班，各市市长出席，到时省长出席并作报告，城镇化是其中一大内容。相关个股：科达股份（600986）、鲁商置业（600223）。
    传闻：据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测显示，今年以来全国牛肉价格整体呈上涨走势。与1月1日相比，12月6日，牛腱肉、牛腩肉全国日均价涨幅均接近30％。相关个股：福成五丰（600965）、西部牧业（300106）。
    传闻：日前，农业部与卫生部联合发布了食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》。该标准将成为我国监管食品中农药残留的唯一强制性国家标准，标志农药残留标准制修订工作取得了重大突破，有效解决了之前农药残留标准并存、交叉、老化等问题，实现了我国食品中农药残留标准的合并统一。农药残留限量概念股：1、规模大、信誉度高的农业类上市公司；2、农药残留检测类上市公司：天瑞仪器、华测检测等。
    传闻：据水利部网站消息，自2012年9月11日水利部召开加快重点水利项目建设进度会议以来，截至11月30日，重点小型病险水库除险加固工程全面完工或主宁波敢死队联系合作QQ:2605688412体工程完工5386座，完工率达99.7%，即将全面完成。截至目前，此工程累计完成投资229.2亿元，投资完成率94.3%。行业研究员表示，病险水库水闸除险加固等防洪薄弱环节建设是今冬明春农田水利基本建设的六大任务之首。今年安排小型病险水库除险加固和中小河流治理的资金总规模将达418亿元，同比增长40%。未来政府在相关领域的支出有望进一步增长，可关注：利欧股份（002131）、三峡水利（600116）、安徽水利（600502）等。