12月20日(周四)机构最新评级个股

天机007

招商地产（000024）  评级：强烈推荐
  评级机构：招商证券
  截至2012年11月底，公司签约金额已达300亿元，预计全年签约金额将在330亿元~340亿元左右，同比增长约为60%，较年初定下的210亿目标来说，实现大幅飞跃。公司依托大股东，获得大量优质土地资源。截至报告期，公司2012年共斥资114.35亿元获得18块土地，目前土地储备分布于19个城市，共70个项目，土地储备超过1300万平方米；2012年公司新进入毕节、常州和哈尔滨三个城市。今年以来，公司上下全面推行“狼性”，以合理的成本积极补充优质土地储备；2013年公司主要销售26个项目，货值达到700亿元；预计明年去化率将达60%~70%，销售金额将超过400亿元。
  预测公司2012年~2014年每股收益分别为1.87元、2.4元和3.07元，上调公司股票至“强烈推荐-A”评级。风险提示：宏观经济大幅下滑及行业调控超预期。

  金枫酒业（600616）
  评级：谨慎推荐
  评级机构：长江证券
  公司本次非公开发行募集资金拟投资于高品质黄酒技术改造配套项目（二期）项目；收购法国DIVA波尔多公司70%股权项目；品牌建设项目；以及补充流动资金。黄酒配套项目建设主要系补充一期扩建产品配套的后熟车间、后酵的储酒仓储等设施，有助于提升公司优质基酒的储存能力降低运输费用和劳动力成本，保证和提升优质基酒的品质。公司黄酒业务在完成投向加大市场开发和终端管理方面。收购法国DIVA波尔多公司70%股权项目，符合集团和公司考虑打造多酒种平台的战略。该项目是中国国内首个通过收购法国一级代理商集成葡萄酒产业资源的战略布局，形成法国酒庄资源与中国葡萄酒市场和渠道资源的协同共享。该项目为公司开启葡萄酒产业的战略布局，提供高品质的中高端葡萄酒产品资源；公司也将借此布局确立葡萄酒自有品牌。
  预计公司2012年~2014年每股收益为0.27元、0.31元和0.34元（未考虑增发和收购的影响），维持“谨慎推荐”评级。风险提示：食品安全风险；渠道和市场开拓风险等。

  海格通信（002465）
  评级：推荐
  评级机构：东北证券
  近日公司公告称，收到与某客户签订采购合同，总金额为7260万元，约占最近一个经审计会计年度营业总收入的7.26%。该合同供货时间为2013年上半年。公司还收到某通信网工程项目《中标通知书》，中标金额8419万元，供货时间为2013年。此外公司曾于12月13日公告收到1.09亿元的采购合同。上述公告涉及公司传统优势领域的产品屡次获得采购，保证了公司至少能够惯性增长；公司在无线电台、导航、卫星通信等业务上具备多重优势，产品线全，覆盖频段宽，伴随新业务发力，公司业绩还将得到进一步增厚。
  预计公司2012年~2014年每股收益为0.8元、0.93元、1.04元，评级从“谨慎推荐”上调至“推荐”。风险提示：民用市场拓展难度大；集群业务发展不及预期。

  史丹利（002588）
  评级：推荐
  评级机构：平安证券
  2013年公司产能将大幅扩张。公司在建的湖北当阳、河南遂平2个各80万吨/年项目预计将于2013年中期之前陆续建成，在建的河南宁陵80万吨/年项目预计将于2013年底之前陆续建成，临沭80万吨/年缓释肥项目预计将于2013年底建成。目前公司总产能为221万吨，2013年底将大幅扩张至511万吨。近期复合肥冬储成交量逐步好转。我们预计单质肥原料价格已稳定，复合肥冬储和春耕需求将逐步释放。预计2013年一季度公司销量将较好，同比增长20%以上。
  预计公司2012年～2014年每股收益为1.68元、2.1元、2.69元，我们看好品牌和渠道优势推动公司销量稳步增长，维持“推荐”评级。风险提示：单质肥原料价格下跌导致库存损失和复合肥销量下降；新建项目投产和新市场开拓风险。