中证早知道 2013年9月2日

股票王

中证早知道 2013年9月2日

【今日导读】

○振兴航运业政策十月有望出台
○亚欧博览会召开关注新疆板块
○习近平考察沈飞关注军工板块
○上海冷库泄露或利好大冷股份（000530）
○公募基金经理乐观情绪正增加

【中证头条】

振兴航运业政策措施有望十月出台
----------
目前国家发改委、交通运输部和财政部等相关部委正在研究振兴航运业政策措施，预计围绕运力结构调整、淘汰老旧船、税收体制改革等方面将作出规定。目前政策已初步确定，正在相关部门间走程序，有望近期下发。综合各方消息看，十月份下发的可能性较大。

点评：航运股近期市场表现出色，振兴政策出台有望刺激相关股票继续走高。关注宁波海运（600798）（600798）和中远航运（600428）（600428）。

◆周五波罗的海综合运费指数（BDI）报1132点，处于年内高位水平。

【中证聚焦】

亚欧博览会将召开 关注新疆板块
----------
第三届亚欧博览会将于9月2日至7日在乌鲁木齐召开，9月3日将举行主题为金融支持霍尔果斯、喀什经济特区发展的分会。国家副主席李源潮将出席博览会开幕式。另据消息称，人行副行长、三会副主席，以及外汇管理局副局长都将出席此次博览会，共同探讨出台新政策加大对这两个经济特区的支持力度，促进其进一步对外开放，以更好的发挥新疆作为中国经济向西开放桥头堡的作用。

点评：霍尔果斯和喀什有望成为新疆或中亚自贸区的优先选择口岸，前景广阔。关注新疆板块，相关股票包括西部建设（002302）（002302）、新疆城建（600545）（600545）、新疆天业（600075）（600075）等。

◆已经成功举办过三届的中国-阿拉伯经贸论坛正式升格为中阿国家博览会，并将于9月15日在宁夏银川召开。据悉，早在2011年宁夏就已向中央Z/F申请设立中阿自由贸易区。宁夏建材（600449）（600449）、新日恒力（600165）（600165）、青龙管业（002457）（002457）及新华百货（600785）（600785）等宁夏本地股值得关注。

◆瑞银证券首席策略分析师陈李表示，除了贸易自由化以外，上海自贸区的核心亮点在于制度创新和金融创新。陈李同时认为，自贸区未来可能扩大试点，但其他地区在级别和配套政策上将弱于上海。

【要闻速递】

○据央视《新闻联播》报道，习近平近日考察沈阳飞机工业集团有限公司。8月28日“中证【投资参考】”曾重点建议关注哈飞股份（600038）（600038）、中航飞机（000768）（000768）、洪都航空（600316）（600316）、航空动力（600893）（600893）等航空军工类股票。

○2013年8月，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%，比上月上升0.7个百分点，创下16个月新高，连续11个月位于临界点以上。

○证监会认定光大证券（601788）异常交易构成内幕交易等多项违法违规行为，没收其违法所得8721余万元，并处以5倍罚款，罚没金额总计5.23亿元。公司股票周一复牌或再现一字跌停。

○中证资讯获悉，社保基金近期正召集基金投资管理人，计划从中选择部分基金公司增资。有参与此事的基金公司人士透露，社保基金或借此加大对股市的投资力度。

○奥巴马正式向美国国会提案，要求授权对叙动武。继续关注军工及贵金属类个股。

○综合媒体消息，国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪，正接受调查。

【公司动向】

上海冷库液氨泄露 利好大冷股份（000530）（000530）
----------
据媒体报道，8月31日上海宝山区丰翔路1258号的上海翁牌冷藏库发生液氨泄露事件，截至目前已造成15人死亡，30多人受伤。据了解，该公司是集水产进出口贸易、物流、收购、加工、冷藏、销售为一体的综合性大型企业，属冷链物流范畴。中证资讯在第一时间与大冷股份（000530）进行了沟通，并了解到上述涉事冷库非大冷股份（000530）承建。

点评：近三个月来，冷链行业已发生两起事故，将使下游客户重新选择品质可靠、实力雄厚的供应商，而大冷股份（000530）将成为明显受益者。

小商品城（600415）与浙大展开信息网络技术合作
----------
小商品城（600415）（600415）与浙江大学（软件学院）、浙大网新（600797）集团签订战略合作框架协议书。协议约定双方在电子商务、大数据应用、智慧物流等方面展开技术合作，同时也将探讨在“义乌购”平台的潜在股权合作模式。

点评：小商品城（600415）正展开B2R（商家对零售网）项目，通过设立“合众网”，吸引小商品城（600415）7万余家实体商铺背后的制造商进驻，零售商与生产企业通过网络对接需求。随后小商品城（600415）在全国各地设立仓储中心发货，缩短商品流通环节。这与阿里巴巴集团牵头组建的中国智能物流骨干网（CSN）颇为相似。

海澜之家借壳凯诺科技（600398）
----------
凯诺科技（600398）发布重组预案，公司拟作价130亿元收购海澜之家100%股权。海澜之家2012年曾拟IPO募集10.6亿元，海澜集团等七方承诺海澜之家2013-2015年度税后净利润分别不低于12.12亿元、14.70亿元、17.07亿元。

○康美药业（600518）（600518）全资子公司康美新开河药业决定于9月1日起上调新开河人参产品（红参品类）出厂价35%。人参供给产量减少和下游需求量增加，是价格上涨的主要推动力。

○中国电信2013年IP类集采近日开标，星网锐捷（002396）（002396）中标并涉及19个省份。另外，浪潮信息（000977）（000977）和星网锐捷（002396）拟在9月初达成战略合作，在教育、医疗、Z/F领域提出解决方案。

○华夏幸福（600340）（600340）增发募资60亿投建七大项目。目前，两市有20家房企公布再融资方案，规模已经超过520亿元。

○加码稀土业，鼎立股份（600614）（600614）增资中凯稀土2250万。

○风帆股份（600482）（600482）收到大股东中国船舶（600150）重工集团决定，成为集团公司电池业务唯一资本运作平台。

【产经观察】

信贷资产证券化扩大“落地”
----------
中证资讯获悉，监管层近期拟针对小微企业贷款，进一步扩大信贷资产证券化。根据银监会此前披露的数据，截至2013年5月末，全国小微企业贷款余额16万亿元。

点评：小微企业贷资产证券化进一步推开，将吸引更多券商、信托、保险、资产管理公司等非银行金融机构的参与。8月28日中证快报重点提示“国务院：进一步扩大信贷资产证券化试点”，重点推荐的陕国投A周五强势涨停。

○在日前举办的首届中国动漫品牌峰会上，文化部文化产业司司长刘玉珠透露，文化部将通过继续实施国家动漫品牌建设和保护计划，培育和建设一批民族动漫原创品牌，推动社会资本与动漫企业的合作。上市公司奥飞动漫（002292）（002292）参加了此次峰会。

【市场透视】

公募基金经理乐观情绪有所增强
----------
莫尼塔草根调研指数显示：公募基金短期的乐观情绪有所增长，公募投资者多未来6个月走势持乐观态度的占40%，持中性态度占40%，悲观者占20%。TMT、地产和金融是公募基金经理最看好的板块。不过，大部分私募基金经理短期对市场看法依然悲观，私募基金经理短期最看好TMT、医药和消费，不看好强周期板块。

【一周回顾】

自贸概念表现出色 创业板见顶回落
----------
自贸概念是本周表现最好的板块，以上海本地股为代表，后扩散至东南沿海地区的港口和贸易类股票。今日公布的PMI数据为51%，创出近16个月最大升幅，将对周期类股票形成支撑，预计自贸和海运股仍将继续走强。创业板指数本周三见顶回落，较低的业绩增速与较高的估值不匹配将对指数形成持续压力。

◆中证快报继续超前为投资者挖掘市场热点。我们在本周着力推荐自贸区的投资机会，并在8月27日的中证快报中特别提示了创业板的调整风险。本周的重点资讯主要有：青岛对接中日韩自贸区政策再发力；自贸区“可推广可复制”，区域概念将主导主题投资；亚太股市高位重挫警示风险；新疆兵团城镇化建设提速；厦门及青岛板块或接力自贸概念等。