【上证内参】时报财富资讯（2013-11-05）

股票王

【今日导读】
>农业部要求落实低毒低残留农药补贴机制　绿色农药将受益
>4G牌照发放日期确认　4G板块预期将修复
>稀土收储预期升温　中重稀土受益明显
>51只个股跌破增发价格　或蕴藏机会
>洪都航空剩余6架L15猎鹰高教机将交付
>游戏传媒落幕　私募看好旅游环保

【财经要闻】
>习近平4日到中南大学调研科技创新，博云新材受关注。
>张高丽考察聚光科技等，称东部地区要带头转型升级。
>发改委连发通知要求缓解天然气供需矛盾。
>安信程定华建议配置农业和医药等防御性板块。
>29家银行业金融机构承诺将加强产能严重过剩行业授信管理。

【投资聚焦】
>农业部要求落实低毒低残留农药补贴机制　绿色农药将受益
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　　11月4日，全国高毒农药定点经营及低毒低残留农药示范补贴座谈会在江西省南昌市召开。会议决定，农业部从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作。
　　实行补贴政策可以调动农民使用低毒低残留农药的积极性，使农民生产成本不增加的情况下，提高低毒低残留农药使用比例。A股中，诺普信（002215）是国内农药制剂细分行业的龙头，为全国农村科学防治病虫草害提供高效、低毒、安全农药制剂产品；雅本化学（300261）生产的农药中间体主要用于合成高效、低毒、低残留农药，公司目前主要产品为杜邦公司新型杀虫剂“氯虫苯甲酰胺”的高级中间体BPP。
>4G牌照发放日期确认　4G板块预期将修复
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　　时报怀新资讯最新获悉，4G牌照发放形式已经确定，相关部门已经于近日批复，最快有望于12月8日发布。中国移动正在进行超过20万个基站的招标采购，覆盖全国300多个城市主要城区，预计将在2014年上半年完成部署，届时全国主要城市都将实现4G网络覆盖。
　　中移动前三季度的招标进度慢于预期，影响了相关公司的收入确认，三季报发布后通信板块由于业绩不达预期，经历了一波较大幅度的回调。但随着4G牌照发放日期的逐步明确，市场对通信行业的预期有望得到修复。通信行业过去两年业绩出现大幅下滑，目前行业基本面处于底部拐点，业绩与估值存在双升空间。中兴通讯（000063）在LTE招标综合份额第一，移动中标26%、电信中标32%，作为龙头在4G建设中最为受益；宜通世纪（300310）从事网络工程建设、优化及运维，伴随四季度基站建设进入高峰期，公司业绩将迎来加速改善。

>稀土收储预期升温　中重稀土受益明显
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　　10月底包钢稀土公开挂牌部分稀土氧化物价格，比目前市场价格高约10-20%。上一次包钢稀土公布挂牌价是在2012年底，意在配合收储以稳定稀土市场价格，因此市场猜测第三次稀土收储或在近期出台。近日也有日本媒体报道，WTO已在十月底将稀土案中期报告发给争端各方，最早11月中旬公布稀土争端的初裁报告，中国在“不当限制稀土出口”问题败诉概率较大，高额关税的取消将有利于稀土出口回暖。WTO中期报告裁定中国限制稀土出口违规，有望加速我国稀土行业整合进程，中国正酝酿多项新政应对出口变局，包括严打私矿、拟出台《稀有金属管理条例》。
　　在国家收储、出口回暖、严打私矿的背景下，稀土价格近期出现反弹的概率加大，尤其是中重稀土的库存得到大程度出清，对其价格的拉升将起到立竿见影的效果，从事中重稀土采选的广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）将受益，被赣州稀土借壳的威华股份也值得关注。

>51只个股跌破增发价格　或蕴藏机会
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　　暂停已久的IPO依旧没有开闸的确切消息，但增发等融资手段仍在继续。据统计，年初以来两市200余只个股实施了定向增发，合计募资2766亿元，而目前其中已有51只个股跌破增发价格。据机构研究，定增破发股股价回补的概率为95.14%，平均回补时间为46天，是较好的投资机会。
　　从跌幅来看，云天化（600096）目前较定增价跌40%左右，是破发幅度最大的个股，北京利尔（002392）最新收盘价较增发价跌33.39%，位居第二；金利科技（002464）、太阳纸业（002078）、路翔股份（002192）等个股较定增价跌幅也均超20%。
【机构情报】
>游戏传媒落幕　私募看好旅游环保
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　　北京鼎萨投资有限公司、北京金百镕投资管理有限公司、北京格雷资产管理中心等私募机构向时报资讯表示，旅游、清洁环保、医疗养老等板块将是未来十年蓝筹股的摇篮。
　　上述私募的观点是：转型期间需要把握两个方面主线：社会消费升级和政府投资升级。过去十年，A股的消费股主要围绕“衣食住行”轮动增长，未来十年是提高生活品质的十年，娱乐休闲、文化传媒、医疗健康以及教育等四大产业消费潜力最为强劲，政府的投资方向也将由基础建设转为扩大内需，环保、高铁、节能减排和信息服务将成为主要增长点。
　　私募认为，中国的老龄化社会已经形成，而且正在加速对健康医疗、养老保险，养老地产，养老社区的需求。此外，社会对于健康的空气、食品、药物的要求也在提升，如整治雾霾天气，政府已经开始坏实行财政拨款，各省也在为下降PM2.5而努力。这些方面都具有无比庞大的空间，而且产业发展才刚刚开始。

【独家参考】
>洪都航空剩余6架L15猎鹰高教机将交付
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　　洪都航空（600316）去年投入小批量生产的L15猎鹰高教机，是洪都航空制造的新一代双发超音速高级教练机，也是公司未来主打的明星产品，2012年该机型年首次取得12架次的订单。今年上半年公司已经交付6架次，按进度，剩余的六架次预计在四季度全部交付，大约可给公司增加4.5亿元的营业收入。加上其他订单的收入结算，预计公司今年全年收入和业绩与去年相当。今年前三季公司收入为11.74亿元，去年公司收入22.32亿元，净利润8761万元。

>北京君正扩大智能手表合作队伍
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　　北京君正（300223）主营32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售，是国内首款智能手表的芯片供应商，产品以低功耗见长。时报怀新资讯获悉，由公司独立研发的第二代智能手表方案目前已启动研发，该方案主要是针对功耗进行优化，待机时间将进一步延长，预计可更好地契合可穿戴设备的需求。据公司透露，目前除盛大果壳、智器外，已有十多家客户基本确定与公司合作智能手表业务。三星智能手表自9月上市以来已售出数百万只，而果壳、智器在京东、易迅等电商平台上也已断货。
【公告淘金】
>康美药业整体收购梅河口市三家医院
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　　康美药业（600518）整体收购梅河口市妇幼保健院、友谊医院、中医院。具体收购价格在和梅河口市政府共同指定的中介机构进行评估。梅河口市目前已经形成一个人口超过200万，规模超过20亿元的医疗健康消费市场。

>两公司布局游戏业务
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　　齐星铁塔（002359）全资子公司齐星开创投资管理有限公司拟以自有资金不超过2000万元用于投资与北京太能沃可网络科技有限公司合作的手游项目。
粤传媒（002181）全资子公司“广州日报求职广场网站有限公司”更名为“广州广游信息服务有限公司”。更名后的广游公司拟通过建立游戏运营平台实现网页游戏、移动游戏的代理、发行、运营以及游戏相关版权运营等服务，实现公司在游戏娱乐业务的新布局。

>江河创建与朗姿股份东方雨虹等设立首发银行
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　　江河创建（601886）作为主发起人与朗姿股份、东方雨虹等9家公司共同发起设立了首发银行，该行注册地为北京市顺义国门商务区，注册资本20亿元人民币，其中公司认购7亿股，占比35%。

>向日葵（300111）拟对韦尔德斯凯勒进行增资入股，并成为韦尔德斯凯勒第一大股东。韦尔德斯凯勒主要经营机器人与智能化装备，机器人核心控制芯片及机器人相关配件制造、加工，巨型无人智能系统等，预计于2014年9月份全面投产。

>钢研高纳（300034）牵头承担的“高强高洁净细晶GH690合金锻件研发产业化及在核电中的示范应用项目”拟获国家专项投资性资金5000万元。公司前三季净利6102万元。
【资金风向】
>四机构大手笔买入中利科技
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　　周一，沪指收于微涨。因国内雾霾天气持续，环境保护概念再度领跑大盘，页岩气、宽带等概念涨幅居前。
　　光伏概念股中利科技（002309）当日登入龙虎榜，数据显示包括四家机构在内的五个营业部合计买入7208.8万元，占总成交额的36%，同时一家机构卖出457万元。该股全日收涨于8.2%。
　　公司主营光伏电站项目，近期多家光伏企业三季报预喜引发关注，市场多认为光伏行业有望迎来业绩拐点，而公司大部分光伏电站转让收益将在四季度确认，因此全年业绩值得期待。在基本面转好已确定的情况下，多家机构强势买入，公司未来股价仍有望走强。

>主力合约升水跌0.23％　大会临近多空谨慎
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　　4日期指主力合约IF1311报收2384.0点，下跌0.23%，升水4个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓6.82万手，增仓2031手。总体来看，在下跌中成交量减少，这也是自上周二以来，连续五日减少。持仓量增加，小幅升水，随着党中央十八届三中全会的临近，多空双方都相对谨慎，空头稍显上风。