投资早知道（2014-05-22）

股票王

【今日导读】
>国务院要求加快水利建设 龙头公司订单大增可期
>北斗系统成功走出国门 多个LNG项目向民资开放
>信质电机介入特斯拉产业链 鹿港科技进军影视业
>博瑞传播推重磅手游 机构密集调研信息安全板块

【上证聚焦】
○国务院要求加快水利建设 龙头公司订单大增可期
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李克强21日主持召开国务院常务会议，部署加快推进节水供水重大水利工程建设。会议确定，在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7800多万亩。

点评：172项重大水利工程涵盖农业节水、调水、环保治污、江河湖泊治理等多个方面，水利工程总包、关键设备、水泥建材等多个行业龙头公司订单有望大增。碧水源（300070）目前占据MBR污水处理万吨级以上项目近5成市场份额，目前仍在快速向全国扩张；国统股份（002205）PCCP输水管道订单持续放量，公司已预计上半年净利润大360%至408%；大禹节水（300021）是国内高效节水灌溉行业龙头，2014年有望迎来产能释放期。

【上证精选】
○习近平21日上午在亚信峰会上作主旨讲话，倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。
○中俄21日签署《中俄东线天然气合作项目备忘录》，2018年起开始向中国东北地区等目标市场供气。
○西藏今年将投入213亿元资金用于公路建设，计划新增公路里程5000公里以上。
○《“丝绸之路经济带”甘肃建设总体方案》21日印发，提出对涉外企业实行税收减免等政策。
○气象局发布2014年第一期全国夏收夏种气象服务专报，大部天气晴好利于夏收开展。
○上海、浙江等10省市将试点地方债自发自还，有助于推动市场认识和接受地方政府的自主信用。
【产业情报】
○北斗系统成功走出国门 行业发展超预期
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21日开幕的中国卫星导航学术年会上传出消息，北斗系统的首个海外组网项目已在巴基斯坦完成一期工程构建工作，后续还将开展二期工程，覆盖巴基斯坦全境。另据新华社同日报道，由我国制定提交的“船载北斗系统接收机设备性能标准”获得国际海事组织批准，北斗的全球化应用迈出了第一步。

点评：这反映出北斗系统不仅是中国国家安全的命脉，其可靠的性能也在国外获得了认可。根据相关规划，到2020年，北斗系统将覆盖全球，在国内导航市场贡献度达到60%。A股公司中，中海达（300177）携其北斗导航新产品参加了此次学术年会，不久前刚实施10转10；合众思壮（002383）是巴基斯坦北斗项目的承建方；数字政通（300075）将北斗技术应用于城市管理领域，计划下周实施10转5。

○多个LNG项目向民资开放 设备订单向好
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21日，发改委公布首批80个鼓励社会资本参与的示范项目，估算总规模数千亿元，包括LNG调峰站、LNG接收站在内的油气管网设施是重点领域之一。另据俄罗斯新闻网20日报道，中石油与俄天然气生产商签署了年供300万吨的LNG合同。

点评：发改委的首批开放项目经过严格推荐和筛选，预计将具备较好的盈利前景。在下游需求上升和进口增加的推动下，LNG储气罐、气瓶等设备行业订单有望延续增长。公司方面，中材科技（002080）的3万只车用LNG气瓶项目正在建设中，将成为业绩新增长点；易世达（300125）日前公告增资控股海南亚希，借此布局LNG加气站、油改气市场。

○汪洋要求不打折扣支持外贸 积极发展跨境电商
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商务部网站21日消息，国务院副总理汪洋在北京调研外贸工作时强调，要确保中央各项政策措施不折不扣落实到位，努力实现全年进出口增长目标。要求北京做大做强服务贸易，积极发展跨境电子商务。

点评：今年前4个月我国进出口总值同比下降3.1%，实现增长目标任务艰巨。而跨境电商连年实现两位数增长，是外贸的新增长点。A股公司中，外运发展（600270）利用数据交换平台和线下资源优势，打通跨境电商的物流链条；小商品城（600415）推出了“义乌购”跨境电商平台，将申请外汇支付牌照。
【公告解读】
○信质电机入股特斯拉独家电机供应商
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信质电机（002664）拟以总价不超过7142万元收购美国Tesla公司唯一电机供应商台湾富田电机的479万股股份（占比19.96%），借此进入特斯拉产业链。

点评：富田电机目前是美国Tesla公司唯一的电机供应商，去年和今年至今分别获得美国Tesla的2.6万、4.2万台电机订单，业绩释放较快。信质电机成为其股东后，将进一步增资大陆Tesla从事业务合作的公司，并合作开拓大陆新能源电动车电机市场。2013年，富田电机实现净利润1.1亿新台币（约2269万元人民币）。

○鹿港科技拟收购世纪长龙进军影视业
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鹿港科技（601599）拟以发行股份及支付现金的方式收购世纪长龙100%股权，后者整体作价4.7亿元；公司同时拟配套募资1.5亿元用于支付上述大部分现金对价。

世纪长龙是从事影视剧策划、制作、发行及投资业务的综合性传媒公司，交易方承诺世纪长龙2014年至2016年扣非后净利不低于4500万元、5850万元、7605万元。鹿港科技现有纺织业务面临较大挑战，开拓影视文化业务，将提高公司盈利能力。

○博瑞传播手游《龙之守护》安卓版即将上线
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博瑞传播（600880）旗下成都博瑞梦工厂自主研发的《龙之守护》是国内首款3D大型“全开放”战斗式重度手游产品，该产品国内安卓版将于5月23日上线，此次产品首发联合了包括百度多酷、腾讯应用宝、小米等十家移动游戏平台。

○潮宏基收购菲安妮剩余12.69%股权
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潮宏基（002345）以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让菲安妮12.69%股权，受让对价为1.78亿元。本次受让后，潮宏基将持有菲安妮100%股份，形成以“CHJ潮宏基”及“FION菲安妮”为核心、贯穿珠宝和女包两大业务的多品牌运营格局。2013年菲安妮实现净利1.01亿元。

○宇通客车获注大股东42亿零部件资产
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宇通客车（600066）拟以每股16.08元的价格发行2.25亿股购买大股东宇通集团、猛狮客车合计持有的精益达85%股权，并以支付现金方式购买精益达另外15%股权。精益达100%股权交易价格为42.6亿元。公司最新股价16.89元。

点评：精益达主营为汽车零部件的生产与销售，2013年及今年1至4月的净利润分别达4.91亿元和6200万元。通过重组，公司与宇通集团及其下属公司的关联交易将大幅减少。

○粤水电巨资投建新疆风光互补发电 深耕清洁能源
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粤水电（002060）拟在新疆富蕴县开展风光互补发电项目，并收购喀木斯特220千伏变电站。其中，风光互补发电项目总投资约为135亿元。据了解，该风光互补发电项目总装机容量为1500MW，其中风电1000MW，光伏500MW。此前公司一直在持续投资清洁能源项目。

【资金观潮】
○机构密集调研信息安全板块
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统计数据显示，四月份以来，公私募基金和券商等机构密集调研了卫士通（002268）、北信源（300352）、启明星辰（002439）及绿盟科技（300369）等信息安全类上市公司。值得注意的是，王亚伟所在的千合资本最近也参与了启明星辰和绿盟科技的调研。

受到机构调研的上市公司均认为行业发展空间巨大。启明星辰表示，国内信息安全行业年增速大约20%左右。绿盟科技指出，国际上信息安全投入占IT投入的比例是5%到15%，而国内仅为1%左右，还存在巨大差距