财联社早知道（2014-07-24）

股票王

一、【今明两年可再生能源和核电投资超万亿】
今明两年，包括水电、风能、太阳能、生物质能在内的可再生能源和核电两项的投资总额，将超1万亿元。其中水电项目主要集中在西南地区，筹划中的个别特大型重点项目投资额逼近三峡。
点评：按我国能源结构调整目标，到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。同时国家将对非可再生能源发展实施严格规范，国家能源局22日发文要求，各地坚决遏制煤制油 气）盲目发展势头，对违反政策规定违规上马新建项目的行为要进行问责。
二、【氟化工产业发展政策将提升行业集中度】
在即将举办的第七届氟化工论坛上，石油化工联合会将介绍下一步氟化工产业发展政策。据了解，Z/F将重点优化石化产业发展，其中氟化工将从提高准入门槛、扩大下游需求和淘汰落后产能等方面加强。
点评：根据蒙特利尔议定书要求，我国对R22制冷剂实施配额生产，导致产品价格今年累计涨幅达40%，可见供给端收缩对行业的提振作用。另外，新一代制冷剂HFO-1234yf已进入全面推广阶段，将扩大氟化工下游市场需求。可关注三爱富（600636） 、巨化股份（600160） 。
三、【半导体龙头两年来首度盈利 行业复苏趋势确立】
23日晚间，欧洲最大半导体制造商意法半导体公布第二季盈利3800万美元，这是两年多来首次季度盈利，毛利率提升幅度也超出市场预期。业内认为，公司经历两年超过16亿美元亏损后首度盈利，透露出的行业复苏信号非常强烈。
点评：目前行业正朝预期方向发展。从国内情况看，行业性复苏将与国家扶持政策相叠加，高增长更具确定性。可继续关注行业龙头，如长电科技（600584） 、晶方科技（603005） 。
四、【人参价格有望继续走高 上市公司加大投入】
吉林人参价格三季度继续保持高位，水参价格为110至120元/斤，同比增幅在50%以上。虽然9至10月进入产新季，但预计今年产量不会增长太多。同时四季度中成药企加大备货都将使人参价格继续走高。
点评：A股公司中，太安堂（002433） 的野山参种植规模近一万亩，每年都有成熟的野山参上市。公司还将在丹东、集安租赁200至300亩参地，同时在长白山脚下建设野山参交易中心。益盛药业（002566） 在人参产业也有布局。
五、【龙头涨价吸引机构密集调研 钛白粉仍具有提价空间】
近日钛白粉上市公司受到机构密集调研，行业龙头多次提价是其备受关注的主要原因。目前外贸持续走好，大大缓解了国内整体库存压力，国际巨头价格坚挺也令国产钛白粉在国际市场占有率逐渐扩大。
点评：本轮涨价主要原因是硫酸法金红石型钛白粉外贸市场好转，国内生产商去库存效果明显。预计后市随旺季来临及供需结构改善，市场仍有提价空间，不排除个别生产商出其不意调价。可关注佰利联（002601） 、金浦钛业（000545） 。
六、【北京国企改革27条意见或于近日发布】
北京市国资国企改革的27条意见已获有关部门通过，有望近日正式对外发布。据了解，市属国企的分类改革方法不会变，即分为城市公共服务类、特殊功能类和竞争类三大类，但具体企业名单以后会有动态调整。意见发布后，混合所有制、国有资本经营公司、规范董事会建设等改革将在一些企业先行试点。
七、【无碱玻纤成交好转 全行业价格普调】
近期国内无碱玻纤无捻粗纱市场成交好转，月初巨石价格上调后销售良好，龙头企业库存快速下降。本周长海玻纤、重庆国际、泰山玻纤小幅提涨价格100-200元/吨，形成全行业提价的态势。
点评：本次提价行业内全面看多：一是提价销量没有减少，反而厂商库存下降；二是风电、汽车等新兴领域供应偏紧，而传统领域也逐渐接受价格，未来9月份价格有望再次上调。可关注中国玻纤（600176） 。
八、【硫酸钾供不应求 行业景气持续回升】
23日，宁夏、广东、河北等区域价格再次上调30-50元/吨，颗粒主流出厂价达到3500-3650元/吨，本轮硫酸钾上涨累计提价幅度近10%。
点评：目前，硫酸钾供不应求，但部分地区进入夏季检修，行业开工率不升反降进一步加剧货源缺口，后期价格继续看涨，多家企业已限制接单。A股市场上，可关注青岛碱业（600229） 、冠农股份（600251） 。
九、【限购放开 关注地产股估值修复机会】
近期海口、苏州、杭州等城市对限购政策进行调整，部分城市成交快速反弹。以第一个放开限购的呼和浩特为例，6月30日至7月6日一周该市商品住宅成交327套，总成交面积为35929.02平方米，环比上涨25.65%。
二级市场上，近日在美上市的中资房产交易类上市公司如易居等均出现较明显上涨。可关注地产股估值修复机会。
十、【期指小幅走高 主力增多减空】
周三，期指小幅收涨，主力合约IF1408盘中曾一度攀至2207.4点，为阶段性新高，截至收盘，主力合约IF1408涨0.19%，报2190.6点，成交60万手，持仓10万手，小幅贴水7.2个点。从持仓情况来看，前20名多头席位增持1288手至6.51万手，前20名空头席位减持2153手至7.20万手，显示主力资金“增多减空”。
要闻回顾
1、李克强：发展小微金融企业，减轻小微企业财务负担，加快推动民间设立中小型银行
2、住建部权威人士：棚改将回购商品房用于安置房
3、新型城镇化试点启动：农房纳入统一不动产登记体系
4、继六大央企启动改革后，南京打响了地方国资改革的第一枪
5、京津冀一体化三大规划将出台，即将上报国务院
6、中国兵器工业集团大力推进改革，资产整合有望加速
7、上汽集团（600104）将携手阿里巴巴打造“互联网汽车”
8、消息称发改委拟逐步放开非处方药等价格
9、海口即日起中止商品房限购，目前已有27城放松或取消限购
10、环渤海动力煤价破“5”创新低，神华再度下调动力煤价格