6-30主力内参

admin

一、超赢看盘                       权重杀跌资金流出50亿 周三大盘低开后震荡整理，盘中权重股的走弱影响市场人气，尾盘再现跳水。盘面上，市场个股涨少跌多，中小、创业板继续走强，而水泥、稀土永磁、物联网等题材股杀跌明显，有色、券商、房地产、银行、钢铁、保险等权重板块跌幅较大。大智慧超赢数据显示，周三大盘资金净流出50.1亿，两市仅传媒板块一家净流入0.05亿。 具体上看，银行、建材、有色金属板块资金流出居前三，分别净流出7.27亿、5.34亿和4.82亿，其中民生银行、交通银行、兴业银行、祁连山、塔牌集团、海螺水泥、宏达股份等资金流出明显。房地产、工程建筑、机械、电力、医药、仪电仪表、电器、汽车、钢铁、化工、交通设施等板块资金净流出过亿。另外，纺织服装、供水供气、保险、计算机、外贸等板块资金流出较少，不超过0.5亿。 退而求其次 期望越大，那么失望的可能性就越大。周二市场发出了两个小小的警示信号，周三的走势显示，大盘维持强势的希望已基本破灭，市场既然无力走出反转之势，那么退而求其次，作一个二次探底夯实一下底部未尝不是一种更为稳健和有利中期的选择。上周末我们在分析本次快速反弹的性质时谈到，一条底线是这近150点的上涨提供了缓冲和继续操作的空间，以及充分的修正观点的时间。现在，V形反弹落空，大盘只不过是转入一种多空平衡的状态，离危险状态尚有距离，因此不必过于担忧。 市场的这种不稳定和转弱更容易的情况与两个主要因素有关。一是现在的市场背景找利空容易，而找利好则要费九牛二虎之力。我们本来期待银行能稳定大盘，结果最不稳定的就是银行，周三银行股的整体下挫严重挫伤了市场信心，其中的原因，可能不仅仅是因为加息预期，而是与一条盘中开始广泛传播的消息有关，内容是港媒消息称上海市政府辖下一家城市投资公司从本月开始无法偿还银行流动贷款，由此引发了市场对银行业的风险担忧从而打击了银行股。第二个因素是市场的资金结构并无改变，增量资金缺乏，那么以往的盘面特征也就不会改变，关于这一点，我们一直认为近期市场不会改变长期以来的结构性格局。 周三大盘的跌势破坏了强势基础，成交量也回落到1000亿之下，市场人气显著下降。人气遭到打击的一个因素还与狮头股份事件有关，狮头的停牌和突然被ST打击了短期游资的积极性，进而影响到水泥板块，而水泥股是本次反弹的一大人气热点，周二后市正是水泥股的拉升才激发了市场回升。水泥不行了，又没有新的热点出来，市场自然趋弱。周三热点降温，装备制造、化工、煤炭等近期强势品种皆走软，次新小盘品种虽然活跃但表现分化，对市场缺乏影响力。 大盘下跌，但还未到严峻的地步，我们认为市场尚未丧失可操作性，重点仍在个股，操作上维持原有策略。 二、财经聚焦： 1、半年报大幕即将开启 沪深证券交易所6月29日分别发布《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》，要求在今年6月30日前上市的公司，均应当于8月31日前完成半年报的披露工作。深交所同时要求今年7月1日至8月31日期间新上市的公司，未在招股说明书、上市公告书中披露2011年半年度财务会计资料的，也应当在8月31日前披露本次半年报。 2、国务院发文力挺内蒙古经济发展 29日，国务院公布了《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》全文，提出到2020年，内蒙古自治区的基础设施更加完善，基本适应经济社会发展需要；经济结构进一步优化，经济发展水平明显提升，城乡居民收入超过全国平均水平。《意见》明确了内蒙古四大战略定位，即我国北方重要的生态安全屏障；国家重要的能源基地、新型化工基地、有色金属生产加工基地和绿色农畜产品生产加工基地；我国向北开放的重要桥头堡；团结繁荣文明稳定的民族自治区。 3、合同能源管理将率先出台 正在陆续编制或提交的战略性新兴产业“十二五”规划中，《节能环保产业发展规划》作为打头的重要专项规划将于近期率先出台。《规划》包括高效节能、先进环保产业、资源循环利用三大方面。大力推进合同能源管理（EMC）新业态发展，发展高效节能锅炉窑炉、电机以及余热余压利用等成为其中的重点。《规划》提出，采用合同能源管理的节能服务营业额保持年均增速30%以上。在政策扶持下，相关产业将进入快速发展期，未来五年，国内的节能服务公司有望突破1000家，市场规模将达3000亿-5000亿元。 4、上市公司中期业绩预告近八成报喜 据数据统计，截至6月29日，沪深两市共有794家上市公司预告中期业绩。其中，615家上市公司业绩预增、扭亏和续盈，占比77.46%；79家上市公司业绩预减，占比9.9%；89家业绩预亏，占比11.2%；其余11家上市公司预告中期业绩不确定。数据显示，126家上市公司预计中期业绩增长1倍以上。572家中小板上市公司披露2011年中期业绩预告，占全部中小板上市公司的96.79%。其中，473家公司中期业绩预增，占比82.7%；99家公司预计业绩下滑，占比17.3%。 5、标普：美国8月4日不还债评级直接降到D 标准普尔执行董事约翰-钱伯斯(John Chambers)向路透社记者表示，如果美国政府未能及时偿还将于8月4日到期的国债，那些这些国债将立即降级为D，其它国债评级也将受到影响，但调降幅度不会这么大。 6、希腊国会批准5年期财政紧缩计划 希腊总理乔治-帕潘德里欧(George Papandreou)的5年期财政紧缩计划周三通过了国会批准，这项计划是希腊获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助以免于债务违约的必要条件。在当天进行的唱名表决程序中，拥有300个席位的希腊国会以155票赞成、138票反对的投票结果通过了财政紧缩计划，其内容包括削减支出、提高税收和出售国有资产等。 三、外围市场 （1）、美股：周三美国股市收高，道琼斯工业平均指数上涨72.73点，收于12,261.42点，涨幅0.60%；纳斯达克综合指数上涨11.18点，收于2,740.49点，涨幅0.41%。 （2）、港股：周三恒指以平盘报收，报22061.18点，微跌0.6点，大市成交619.01亿港元；国企指数表现较弱，报12404.52点，下跌82.27点，跌幅0.66%。 （3）、原油：纽约商业交易所(NYMEX)8月份交割的轻质原油期货价格上涨2.28美元，报收于每桶92.89美元，涨幅为2.5%。 （4）、黄金：纽约商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金价格上涨10.20美元，报收于每盎司1510.40美元，涨幅为0.7%。 四、机构视点： 1、银河证券：环保板块2011年中期投资策略      估值回调合理:2011年初至今环保行业综合指数表现明显跑输大盘,上证综指下跌2.81%,深证综指下跌4.63%,环保运营行业平均指数下跌9.21%,环保设备行业平均指数下跌26.14%。目前环保运营行业平均动态市盈率为24X,环保设备行业平均动态市盈率为33X。我们认为目前估值基本见底,环保运营行业合理市盈率为25X,环保设备行业合理市盈率为40X,主要原因是环保行业正处于高速成长的起点,未来发展空间巨大,年均增长率将不会低于30%,到2015年产值有望达到GDP的7%-8%,同时设备行业成长性和回报率明显高于运营行业。 　　反弹箭在弦上:我国从2011年开始将走污染物总量、浓度和多指标同时控制的环保治理道路,到2015年城镇生活污水和垃圾平均处理率将不低于80%,工业除尘平均排放浓度还将降低40%,非电力行业将严格执行脱硫标准,电力行业开始执行脱硝标准。《“十二五”节能环保产业发展规划》有望近期出台,该项规划将明确环保行业的发展目标、优惠政策、重点发展产业等,将是环保行业发展的重大利好。我们认为上半年短期的估值回调,为环保行业提供了很好的的投资机会。 　　细分行业都有机会:我国固废处理设施严重不足,未来5年将进入建设高峰期,固废处理设备和运营投资机会巨大。运营行业整合和膜技术设备应用将是污水处理产业的主要投资机会。大气污染治理产业主要投资机会在除尘设备更新换代、非电力行业脱硫、电力行业脱硝。环保扶持政策出台和污染处理费上涨是投资催化剂。 　　估值为辅,业绩为王:我们建议投资具有业绩支撑、成长性明确和估值安全边际较高的上市公司,同时行业整合及资产注入有望带来超预期的业绩增长,可以给予重点公司估值溢价。我们重点推荐:桑德环境、碧水源、龙源技术。 五、板块资金流向： 板块名称 主力1日增仓比（%） 增仓金额 （亿） 资金流入主要个股 教育传媒 0.01 0.01 中南传媒、广电网络、天威视讯 板块名称 主力1日减仓比（%） 减仓金额 （亿） 资金流出主要个股 银行 -0.02 -7.27 民生银行、交通银行、兴业银行 建材 -0.15 -5.34 祁连山、塔牌集团、海螺水泥 有色金属 -0.05 -4.82 宏达股份、包钢稀土、精诚铜业 煤炭石油 -0.01 -3.51 山西焦化、国阳新能、西山煤电 房地产 -0.04 -3.26 新湖中宝、小商品城、中天城投 六、超赢情报： 1、大宗交易揭示 股票名称 成交价 成交额 成交量 买入营业部 卖出营业部 大连控股 7.06 4851.6 687.2 光大证券公司总部 民生郑州西太康路 光电股份 34.84 2316 66.48 国信上海民生路 国信上海民生路 华联综超 8.67 11685 1347.8 日信北京新街口 日信北京新街口 宏达股份 12.6 22680 1800 申银万国经纪总部 和兴成都人民南路 ST园城 8.35 11833 1450 西南重庆沧白路 东北北京三里河路 ST河化 7.13 1069.5 150 广发南宁星湖路 广发南宁星湖路 嘉应制药 10.19 1324.7 130 东莞东莞东城大道 广发梅州梅江二路 齐心文具 12.75 561 44 平安证深圳招商大厦 国泰君安顺德大良 新纶科技 18.32 4580 250 广发广州大都会广场 华泰东台望海西路 汉王科技 24.2 9680 400 中银国际南昌会展路 国泰君安上海江苏路 联信永益 20.29 811.6 40 民族证券北京西坝河 招商北京金融街 新北洋 17.57 8257.9 470 齐鲁证券威海东城路 齐鲁济南共青团路 九九久 13.36 2907.2 217.6 华泰联成都梓潼桥 华泰南通如东人民路 科伦药业 55 2750 360 机构专用 华泰南通如东人民路 棕榈园林 25.05 2004 80 瑞银北京金融大街 安信证券中山石岐 汉威电子 16.2 1296 80 广发广州大都会广场 金元证券宁波灵桥路 超图软件 16.24 1624 100 申银万国上海云台路 银河证券南京上海路 星辉车模 14.23 4507.92 316.79 国泰广州黄埔大道 安信汕头金砂路第一 赛为智能 15.1 1412.29 93.53 五矿证券深圳金田路 浙商台州环城东路 2、高管增减持 股票名称 职 务 成交时间 变动数 (单位:股) 变动后持股 (单位：股) 变动原因 烽火电子 5高管 11.06.28 +48000 —— 二级市场买卖 银轮股份 董事 11.06.28 +20000 20000 二级市场买卖 ST河化 大股东 11.06.28 -1000000 —— 大宗交易 辽宁成大 高管 11.06.28 -10000 490500 二级市场买卖 鑫富药业 董事 11.06.28 -596700 —— 二级市场买卖 华峰氨纶 高管 11.06.28 -400000 —— 二级市场买卖 报喜鸟 董事 11.06.28 -574028 2473200 二级市场买卖 嘉应制药 董事 11.06.28 -3481700 40459800 二级市场买卖 东晶电子 4高管 11.06.28 -272350 —— 二级市场买卖 三力士 高管 11.06.28 -9000 3123000 二级市场买卖 博深工具 董事 11.06.28 -15000 3941900 二级市场买卖 精艺股份 监事 11.06.28 -3200 3000551 二级市场买卖 洋河股份 高管 11.06.28 -90000 415000 二级市场买卖 乐通股份 董事 11.06.28 -78750 236250 二级市场买卖 力生制药 高管 11.06.28 -24000 —— 二级市场买卖 皇氏乳业 董事 11.06.28 -500000 59340498 大宗交易 信邦制药 高管 11.06.28 -150000 1529800 二级市场买卖 胜利精密 董事 11.06.28 -20000 33954000 二级市场买卖 七、今日个股： 1、中路股份     公司已形成了以自行车、电动自行车、童车、电动轮椅车为核心的两轮车产品群，和以保龄设备、棋牌桌、塑胶跑道为核心的康体产品群。迪斯尼主题乐园在南六公路区域的落地，将会给邻近的公司及全资子公司占地近 700 亩的经营地带来更多的发展机遇。 2、国星光电    公司目前为中国大陆最大LED封装企业之一以及国内SMDLED产量最大的封装企业，在LED封装领域已经居于国内领先地位；主要产品为LampLED器件与组件、SMDLED器件与组件，同时也为日本三洋电波提供调谐器和锂电池电源管理器的来料加工。