操盘必读 7月26日证券市场要闻级简评[2017-07-26 08:03:37]

股票王

 一、【7月26日早间新闻精选】

  宏观新闻：1)中共中央政治局7月24日下午就推进军队规模结构和力量编成改革，重塑中国特色现代军事力量体系进行第四十二次集体学习。习近平在主持学习时强调，全党全国要大力支持，坚持军地一盘棋，齐心协力完成跨军地改革任务，以实际行动支持国防和军队改革。要做好军民融合调查研究、谋划设计、改革试点等工作，推进重要领域和关键环节改革取得实质性进展。2)7月24日至25日上午，2017年中国人民银行分支行行长座谈会召开。会议强调，继续实施稳健中性的货币政策，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。严格规范金融市场交易行为，加强互联网金融监管。

  行业新闻：1)IPO节奏渐归常态，发审委最关注财务数据等四个方面；2)深交所拟试点个人认购地方债，部分券商摸底投资者认购意愿；3)大股东不配合发布减持公告，机构强行平仓遇阻；4)上海市市长：到2020年基本形成符合市情、购租并举的住房体系；5)苏州首套房贷利率全面上调5%，二套上浮10%；6)财政部称上半年钢铁、有色等去年同期亏损行业持续保持盈利；7)工信部联合税务总局对湖南省稀土企业开展核查；8)下半年将会有多项督察工作将在钢铁行业展开；9)沥青价格连续上涨；10)全国发电量及多省用电连创新高；11)锂电负极材料价格单日最高涨幅逾30%。

  公司新闻：1)康得新：控股股东拟增持至少5亿元，三机构席位抛售逾1亿元；2)中国恒大：半年报净利润为去年同期3倍左右；3)江粉磁材称领益科技拟作价207亿元借壳上市；4)起底乐视非上市体系贷款明细：累计偿还160亿，欠款金融机构138.5亿；5)超华科技：上半年净利润同比增长超9倍；6)西水股份股价两个多月涨156%，公司称无应披露而未披露的事项；7)中远海控：拟与上港收购东方海外国际100%股权；8)信威集团重组标的为北京天骄，26日起继续停牌；9)西藏珠峰上半年净利同比增长116%，拟10派6元；10)贝因美：因重大事项延期复牌；11)科大国创：第三大股东拟清仓减持4.61%股份；12)维维股份：股东拟减持不超6%股份。

  新股申购：深圳新星申购代码732978，发行价29.93元；南卫股份申购代码732880，发行价11.72元；智动力申购代码300686，发行价9.39元。

  二、【稀土整顿迈入实质化常态化 行业供需有望改善】

  工信部原材料工业司(稀土办)联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。核查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料，现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管，及时查处发现的违法违规行为，逐步建立常态化工作机制。

  后续整顿有望真正迈入公平化、实质化、常态化，从而明显改善行业供需格局、持续提振稀土价格，上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益，包括盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)、中科三环(000970)等。此外，北方稀土(600111)最新公告拟出资13.44亿元，收购甘肃稀土44.35%股权，完成后持股49.35%。

  三、【原料上涨且需求向好 锂电负极材料提价】

  受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。

  此轮针状焦原料持续上涨，主要受下游石墨电极需求提升推动。受益于电弧炉炼钢产能增加，石墨电极今年涨幅巨大，使得上游针状焦供不应求。

  公司方面，中科电气(300035)、杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)等主营业务中负极材料占比较高。

  四、【苹果自己设厂研发OLED 产品供不应求产业链上游迎机遇】

  苹果即将发布的下一代智能手机iPhone 8将配置全新的OLED屏幕。最新报道称，苹果已经购买CVD(化学气相沉积)机，并在中国台湾地区建立了研发中心，专门致力于研发自家OLED屏幕技术。苹果的目标是扩展OLED供应链。

  分析机构预计，未来3年将是OLED面板在智能手机领域快速渗透的阶段。但OLED面板产能已经被三星、苹果等厂商瓜分，短期仍将处于供不应求的状态。

  A股上市公司中，濮阳惠成(300481)研发出OLED功能材料芴类衍生物并已形成产业化生产。有研新材(600206)旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业。中颖电子(300327)是国内少数实现AMOLED驱动芯片量产的公司。

  五、【国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高】

  今年以来，甲基丙烯酸甲酯(MMA)行情屡创新高，截止到目前，华东地区二级市场主流价格在20500元/吨左右，相比年初的16200元上涨了4300元，涨幅高达26.5%，也创下了该产品自2011年6月以来的价格新高。

  国际市场缺货是本轮MMA疯狂上涨的主要原因。A股上市公司中，双象股份(002395)年产8万吨聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)高性能光学级液晶材料。卫星石化(002648)是国内丙烯酸及酯行业的主要生产商之一，丙烯酸酯产能15万吨。

  六、【特斯拉Model 3本周交车 产能加速释放利好产业链】

  特拉斯将在美国当地时间本周五晚举行Model 3交车仪式，首批30辆新车将正式交付用户。交车仪式对于特斯拉公司的发展具有里程碑意义。

  业内认为，特斯拉及其产业链短期关注度将随着交车仪式举行而迅速提升。A股中，广东鸿图(002101)是国内铝合金压铸行业龙头，主营与近期上市的特拉斯“明星股”旭升股份相同，且同为特斯拉一级供应商；中科三环(000970)是国内唯一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业。

  七、【钨精矿“一矿难求”钨价创两年新高】

  本周国内钨市延续上扬势头，主流钨品价格集体上调，刷新两年新高。24日，钨精矿报8.7万元/吨，本月涨幅达6.2%，今年涨幅已逾21%；仲钨酸铵(APT)报13.35万元/吨，较前日上涨2000元/吨，本月涨幅达6.2%，今年来涨幅逾20%。

  业内人士表示，钨精矿“一矿难求”是市场持续上涨动力。上钨原料供应紧张局面短期内恐难解决，钨产品市场价格将继续坚挺攀升。A股中，可关注厦门钨业(600549)、章源钨业(002378)等。

  八、【沥青价格连续上涨 相关公司盈利有望改善】

  据百川数据监测，近日国内沥青价格连续上涨。7月25日中油秦皇岛等产区上调70#A重交沥青挂牌报价5%，主流挂牌报价区间已达到2800-3000元/吨，月涨幅超过10%。

  随着上下游环境的持续改善及PPP模式的加速推进，沥青价格有望继续走强，相关公司盈利有望改善。可关注沥青收入占比较高的国创高新(002377)、宝利国际(300135)。

  九、【纳指和标普500指数创出历史新高 伦铜收盘大涨近4%】

  周二美股受财报向好刺激，纳指和标普500指数创出历史新高，三大股指红盘报收，欧洲股市也呈现普涨态势。大宗商品市场，美油收涨至七周高位布油收复50美元关口，伦铜收盘大涨近