盘前信息早知道（11.03）

股票王

  ·今日导读·
       >十部门齐推快递绿色包装 2020年应用比例过半
       >AI成智能终端发展突破口 嵌入式技术优势凸显
       >猛狮科技布局电池 PA CK 康达新材收购必控科技
       >浙江众成实控人拟增持  正邦科技10月销售猛增

       ○十部门齐推快递绿色包装 2020年应用比例过半
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       国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》。在重点任务方面，将推动出台《快递暂行条例》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装 材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。

       点评：随着电子商务 和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料 编织袋、胶带对环境造成了很大威胁，亟待出台系统性政策，对各市场主体形成有效约束。A股公司中，金发科技（ 600143 ）在半年报 中表示完全生物降解塑料有望在未来实现持续增长，公司已参与阿里巴巴的绿动计划和京东的清流计划；皖维高新（ 600063 ）主营的聚乙烯 醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性，广泛应用在粘合剂、纺织 浆料等领域。

       ·上证精选·
       ○商务部2日在发布会上表示将采取三方面举措进一步扩大进口，包括降低部分日用消费 品关税。
       ○腾讯旗下保险平台“微保”2日上线，未来用户将能够通过微信 直接进行保险购买及理赔。
       ○阿里巴巴最新一季财报显示营收同比增长61%好于市场预期，其中云计算业务同比增长99%。
       ○建设银行2日签约试水广东住房租赁市场，与佛山万科联合打造该省首例100%自持70年项目。
       ○英国央行加息25个基点但未提及加息次数等新的鹰派信号，英国股市领涨欧洲主要股指。
       ·产业情报·
       ○AI成智能终端发展突破口 嵌入式技术优势凸显
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       据公司官网显示，中科创达嵌入式人工智能技术论坛将于11月3日在北京国际会议中心举行。公司将邀请清华大学、嵌入式视觉联盟、高通、Arm、英特尔、百度、寒武纪等资深学者与技术专家，探讨嵌入式人工智能的技术趋势与商业应用。9月，华为 在柏林消费电子展上发布了全球首款移动端AI芯片 麒麟970，标志着嵌入式AI时代的到来。此外，工信部电子信息 司副司长乔跃山日前表示，我国智能终端产业的发展要突破核心技术瓶颈，布局人工智能。

       点评：机构指出，当前AI计算主要在云端数据中心进行，非常依赖网络，且数据传输的安全性、私密性不能得到保证。嵌入式人工智能在本地计算，不联网的情况下就可以做到实时的环境感知、人机交互、决策控制，是解决移动终端智能的技术路径。中科创达（ 300496 ）致力于AI智能终端应用研发；全志科技（ 300458 ）在嵌入式AI方面有较强优势；富瀚微（ 300613 ）已有内嵌海康威视AI技术的IPC芯片面市。

       ○雄安打造地热 利用样板 钻完井热泵 等环节将受益
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       雄安新区地热勘查开发学术研讨会近日举行。雄安新区地热勘查，将以“构建绿色透明雄安，打造地热利用样板”为目标，开展雄安新区浅层地温能调查等项目，大力发展地热供暖产业和地热综合利用等产业，并计划在雄安新区建设浅层地温能开发利用等示范基地。雄安新区的地热资源得天独厚，开发效率和使用经济性居全国前列，雄县城区基本实现了地热集中供热全覆盖，成为我国第一个“无烟城”，成功打造了技术可复制、经验可推广的“雄县模式”。

       点评：机构认为，根据产业平均水平估算，预估雄安新区未来地热总投资可能超500亿元。从产业链来看，勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节，其中钻完井业务弹性最大。汉钟精机（ 002158 ）生产的螺杆压缩机目前供应国内主流地源热泵企业；恒泰艾普（ 300157 ）是国内地热钻完井领军企业；石化 机械（ 000852 ）为中石化旗下公司，主营石油机械设备 制造。
       ·公告解读·
       ○猛狮科技收购动力电池PACK企业
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       猛狮科技（ 002684 ）拟以每股19.38元定增 +现金，作价12.46亿元，收购合普上海95.85%股权，另拟配套募资5.25亿元。合普上海主营新能源汽车 动力电池系统PACK以及充电设备 ，交易对方承诺其未来3年扣非后净利分别不低于1.4亿、2.9亿、4.9亿元。

       ○康达新材收购必控科技 实控人拟托底式增持
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       康达新材（ 002669 ）拟以每股25.94元定增+现金，初步作价3.14亿元，收购必控科技68.1546%股权，完成后公司将持有其97.2686%股权，另拟配套募资不超过2.05亿元。必控科技为军工 产品提供配套生产，产品为滤波器、滤波组件和电源 模块等，根据业绩承诺，其今起3年扣非后净利分别不低于2600万、3400万、4600万元。

       实际控制人拟自复牌后的两个交易日之后的6个月内，增持不超过公司总股本的2%，增持价格不高于每股29.3元，增持金额不超过1亿元。公司股价停牌前报收29.35元。

       ○浙江众成实控人拟增持
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       浙江众成（ 002522 ）实际控制人拟在6个月内增持公司股份，金额不低于1亿元，不超过1.5亿元。

       ○正邦科技10月销售同比猛增
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       正邦科技（ 002157 ）披露10月销售简报：10月销售生猪 53.54万头，环比增长16.76%，同比增长247.30%；销售收入8.45亿元，环比增长13.21%，同比增长368.47%。

       ·交易闹铃·
       ○新股珀莱雅3日发行
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       珀莱雅（732605）发行价15.34元，申购上限2万股，主营化妆品 。
二、【互联网巨头360将回归A股 逾500亿资产置入江南嘉捷】
11月2日深夜，360(三六零科技股份有限公司)借壳方案正式出炉，借壳标的为江南嘉捷。交易包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产等两大部分。其中，拟置入资产作价为504.16亿元。
自360公司2016年7月宣布完成私有化交易，从美国纽约证券交易所摘牌之后，A股的就掀起了一波又一波炒作之风。市场押注360会通过“借壳”回A股，360“壳股”概念应运而生并“风生水起”。
参股360的上市公司包括，中信国安(000839)、华泰证券(601688)、新湖中宝(600208)、电广传媒(000917)、浙江永强(002489)、中南文化(002445)。
三、【十部门齐推快递绿色包装 2020年应用比例过半】
国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》。在重点任务方面，将推动出台《快递暂行条例》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
A股公司中，金发科技(600143)在半年报中表示完全生物降解塑料有望在未来实现持续增长，公司已参与阿里巴巴的绿动计划和京东的清流计划;皖维高新(600063)主营的聚乙烯醇(PVA)具备高分子材料中少有的可降解特性，广泛应用在粘合剂、纺织浆料等领域。
四、【北斗三号卫星发射倒计时 全球组网开启产业黄金机遇期】
中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，11月初将实施北斗三号全球组网卫星的首次发射。综合媒体报道，执行北斗三号工程海上测控任务的远望3号、6号和7号测量船目前已到达预定海域，由此预计发射最快于本周内进行。
业内认为，北斗全球组网将提升中国国家战略安全至新的高度。同时，“一带一路”和军民融合战略，以及5G、物联网催生的巨量定位需求，均推动北斗产业进入黄金机遇期。
A股中，北斗星通(002151)通过引入国家集成电路产业基金作为第二大股东，跻身北斗芯片领域“国家队”。今年5月，公司发布国内首颗28纳米北斗芯片，是支持全球信号的最小北斗芯片;华测导航(300627)是国内高精度卫星导航定位产业龙头企业之一，核心产品GNSS接收机广泛应用于测绘、国土资源、电力等多领域。
五、【“一带一路”数字化经济战略联盟成立 相关公司受关注】
11月2日，由浪潮发起，联合思科、IBM、迪堡多富、爱立信共同成立的“一带一路”数字化经济战略联盟正式成立。联盟将整合成员企业全球一流的IT产品、技术和解决方案，与中国进出口银行等3家国家级金融机构一起，为“一带一路”沿线国家信息化建设提供“数据中心+云服务”、智慧金融、智慧城市等领域整体技术解决方案和金融资金支持，加快数字丝绸之路建设。
作为中国信息化建设的主力军，浪潮集团有望成为“一带一路”信息化建设的最佳实践者。浪潮信息(000977)是国内服务器龙头，市场占有率第一。浪潮软件(600756)是国内领先的行业IT解决方案提供商。
六、【腾讯落子智能酒店 “企鹅”加速追赶阿里“飞猪”】
智能酒店领域又一巨头加入。腾讯QQ与长隆集团近日达成战略合作，其中最受人瞩目的便是双方基于技术层面的合作，在珠海长隆企鹅酒店基础上共同打造的全球首家QQ智能主题酒店。腾讯公司副总裁殷宇表示，通过和长隆的合作，技术有了落地点，今后不排除将与更多酒店进行合作。
上市公司中，英唐智控(300131)此前公告，子公司丰唐物联与腾讯签订战略合作框架协议，共同深耕智能家居物联网业务。达实智能(002421)在酒店智能节能领域市占率全国第一。公司成功实施过腾讯数据中心项目。
七、【滴滴出行启动合资项目 建设电动汽车充电网络】
滴滴出行将启动一个合资项目，建设电动汽车充电网络。滴滴出行CEO程维表示，这个网络不仅为滴滴旗下的电动汽车提供服务，还将为社会车辆提供充电服务。滴滴已经覆盖到的差不多4亿的出行用户以及1700万个滴滴司机。目前，滴滴网络中共有超过26万辆电动汽车，占全国总量五分之一。
上市公司中，特锐德(300001)全资子公司特来电新能源有限公司10月15日与滴滴签署战略合作协议，双方将共同布局汽车充电网产业链中网约车的充电业务，开拓网约车充电市场。亚夏汽车(002607)公告，两家全资子公司与滴滴出行签《汽车租赁服务合作协议》。
八、【AI成智能终端发展突破口 嵌入式技术优势凸显】
中科创达嵌入式人工智能技术论坛将于11月3日在北京国际会议中心举行。公司将邀请清华大学、嵌入式视觉联盟、高通、Arm、英特尔、百度、寒武纪等资深学者与技术专家，探讨嵌入式人工智能的技术趋势与商业应用。9月，华为在柏林消费电子展上发布了全球首款移动端AI芯片麒麟970，标志着嵌入式AI时代的到来。
中科创达(300496)致力于AI智能终端应用研发;全志科技(300458)在嵌入式AI方面有较强优势;富瀚微(300613)已有内嵌海康威视AI技术的IPC芯片面市。
九、【道指再创新高 苹果市值史上首次突破9000亿美元关口】
美东时间周四，欧美股市涨跌不一，特朗普提名鲍威尔为美联储主席，以接替耶伦的职位，道指收盘创纪录新高。受此影响，道指尾盘上扬，收创纪录新高。美国WTI 12月原油期货涨0.24美元，涨幅0.44%，报54.54美元/桶，创2015年7月来最高收盘价。另据新华网报道，英国央行在全球金融危机后首次加息，英镑却大跌1.4%。
苹果第四季度财报好于预期，推升盘后股价上涨5%至174美元上方，市值一度突破9000亿美元关口，刷新全球上市公司市值纪录新高。苹果CFO Maestri表示，对iPhone X供应量上升感到满意，但还不能预料何时能满足市场需求，因iPhone X的需求非常非常强劲。

【宏观经济】   
  商务部：将稳步推进建设自贸港相关工作。
  新浪：中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。
  武汉：10家房企因哄抬房价、捂盘惜售、违规认筹等行为被查处。
  中国指数研究院：前10月全国300城市卖地总收入超3万亿。
  食药监局：加强互联网药品医疗器械交易监管。
  【股市要闻】
  360：借壳方案出炉，504亿元资产置入江南嘉捷。
  中国基金报：“国家队”持股市值达4.43万亿元 占A股总市值7.23%
  可转债：拟发行可转债的上市公司超过100家，融资规模近3000亿。其中，在证监会审核队列里的可转债企业数达85家，过会家数12家。已经上发审会审核的20余单上市公司的可转债申请均获得了通过，且绝大多数是“无条件通过”。
  新股申购：珀莱雅（732605）发行价15.34元，申购上限2万股，主营化妆品 。
  【机会情报】
  北斗：《中国科学报》11月2日报道，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，11月初将实施北斗三号全球组网卫星的首次发射。综合媒体报道，执行北斗三号工程海上测控任务的远望3号、6号和7号测量船目前已到达预定海域，由此预计发射最快于本周内进行。随着北斗三号首次发射完成，北斗全球系统建设将全面启动，2018年预计发射18颗卫星，2020年完成35颗卫星全球组网。
  数字化经济：据媒体报道，11月2日，由浪潮发起，联合思科、IBM、迪堡多富、爱立信共同成立的“一带一路”数字化经济战略联盟正式成立。联盟将整合成员企业全球一流的IT产品、技术和解决方案，与中国进出口银行等3家国家级金融机构一起，为“一带一路”沿线国家信息化 建设提供“数据中心+云服务”、智慧金融、智慧城市 等领域整体技术解决方案和金融资金支持，加快数字丝绸之路建设。
  绿色包装：国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》。在重点任务方面，将推动出台《快递暂行条例》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装 材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
  人工智能：据公司官网显示，中科创达嵌入式人工智能技术论坛将于11月3日在北京国际会议中心举行。公司将邀请清华大学、嵌入式视觉联盟、高通、Arm、英特尔、百度、寒武纪等资深学者与技术专家，探讨嵌入式人工智能的技术趋势与商业应用。9月，华为在柏林消费电子展上发布了全球首款移动端AI芯片麒麟970，标志着嵌入式AI时代的到来。此外，工信部电子信息司副司长乔跃山日前表示，我国智能终端产业的发展要突破核心技术瓶颈，布局人工智能。
  地热：雄安新区地热勘查开发学术研讨会近日举行。雄安新区地热勘查，将以“构建绿色透明雄安，打造地热利用样板”为目标，开展雄安新区浅层地温能调查等项目，大力发展地热供暖产业和地热综合利用等产业，并计划在雄安新区建设浅层地温能开发利用等示范基地。雄安新区的地热资源得天独厚，开发效率和使用经济性居全国前列，雄县城区基本实现了地热集中供热全覆盖，成为我国第一个“无烟城”，成功打造了技术可复制、经验可推广的“雄县模式”。
  【公司要闻】
  定增并购>>>
  德奥通航：终止收购珍爱网
  共进股份：拟1.26亿收购华环电子43%股份
  中通国脉：拟购买上海共创100%股权
  复星医药：近亿美元收购汉霖生技剩余股权
  江西铜业：控股股东拟发行可交换债券
  增减持>>>
  中超控股：高管拟减持公司股份
  超讯通信：广州诚信拟减持不超2.88%股份
  泰格医药：副总经理及监事拟减持股份
  欢瑞世纪：实控人与总裁完成增持计划
  华讯方舟：中国恒天拟减持不超2.62%股份
  浙江众成：董事长拟耗资1至1.5亿元增持股份
  康达新材：实控人拟增持不超1亿元
  中富通：上海时空拟减持不超3.43%股份
  东方雨虹：控股股东之一致行动人及多名董事高管计划减持
  北信源：实控人计划减持不超6%股份
  兰石重装：控股股东延期履行增持计划
  白云电器：平安创新减持公司1.98%股份
  亚星化学：大股东将由长城汇理变更为成泰控股
  重大事项>>>
  赣粤高速：将收到补偿款11.67亿 预计增加收益4.5亿
  海思科：收到产业发展扶持资金4550万元
  联泰环保：拟联合竞标总投资近30亿污水处理PPP项目
  置信电气：股价异动 无应披露未披露信息
  宏达股份：股价异动 无应披露未披露信息
  爱建集团：6.72亿转让高锐视讯11.2%股权
  中国铁建：联合中标89亿元PPP项目
  和顺电气：控股子公司被拟列入江苏售电公司目录
  铁汉生态：签订8.5亿元PPP项目合同
  德生科技：自查工作完成 明日复牌
  天健集团：8.6亿竞得南宁市地块使用权
  盈峰环境：中标1.45亿元风机产业采购项目
  大丰实业：中标丹江口市文体中心PPP项目
  正邦科技：10月份生猪销售收入8.45亿 同比大增368%
  凯恩股份：参股公司卓能股份终止新三板挂牌
  *ST三维：拟预挂牌转让三维豪信65%股权
  中鼎股份：子公司成沃尔沃供应商
  江铃汽车：10月份销量同比下降8.44%
  元成股份：联合预中标2.09亿元PPP项目
  恒顺醋业：一地块被政府收储 获补偿1.57亿
  停复牌>>>
  停牌：隆盛科技
  复牌：猛狮科技、康达新材、*ST众和、德生科技、华森制药
期指成交持仓方面，IF1711成交11379手，持仓22202手，日增仓-1033手；IH1711成交7551手，持仓1380手，日增仓-393手；IC1711成交10208手，持仓17612手，日增仓-181手。
  期指升贴水方面，IF1711升水9.73点，IH1711贴水3.5点，IC1711升水44.93点。