盘前信息早知道（11.20）

股票王

今日导读】
>部分国企股权将划转社保 完善国资治理结构
>资管“大一统”时代来临 监管套利无处遁形
>苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升
>天银机电中标军工项目 凯普生物首推高送转

【上证聚焦】
○部分国企股权将划转社保 完善国资治理结构
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国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。社保基金会和各省（区、市）国有独资公司等承接主体，作为财务投资者，其收益主要来源于股权分红。财政部18日发布“答记者问”，表示划转一般不涉及上市企业，对于少量涉及的上市企业，划转属于国有股权的多元化持有，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。
研究机构认为，这意味着国企集团的公司制改革和建立现代企业制度将加快推进，并且国企的高分红有望成为常态，对于A股影响正面。

○资管“大一统”时代来临 监管套利无处遁形
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央行等多部委17日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，重点针对资管业务存在的多层嵌套、杠杆不清、监管套利、刚性兑付等问题，明确了统一监管标准。为从根本上打破刚性兑付，《指导意见》要求，金融机构对资管产品实行净值化管理，让投资者明晰风险、尽享收益。
《指导意见》还从负债和分级两方面统一了资管产品的杠杆要求，投资风险越高，杠杆要求越严。资管产品的持有人不得以所持有的资管产品份额进行质押融资，放大杠杆。个人不得使用银行贷款等非自有资金投资资管产品，资产负债率达到或者超出警戒线的企业不得投资资管产品。《指导意见》设置了较长的过渡期，为发布实施后至2019年6月30日，实施“新老划断”。

【上证精选】
○证监会17日介绍修订后的《证券交易所管理办法》，将强化交易所对证券交易活动、对会员、对上市公司的一线监管职责。
○证监会17日核发5家公司IPO批文，筹资总额不超过30亿元。
○粤港合作联席会议第二十次会议18日举办，双方探讨了粤港澳大湾区国际科技创新中心等大湾区建设问题。
○中国铁路总公司所属全国18个铁路局都已完成公司制改革工商变更登记，19日正式挂牌运营。
○新疆近日下发《关于2017—2018年冬季水泥错峰生产的通知》，停窑时间最长达6个半月。

【产业情报】
○苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升
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据科技媒体报道，2018年iPhone新机型有望支持双卡双待，相比2017年新机型支持2×2 MIMO，2018年新机预计将实现对4×4 MIMO天线的支持，单部手机MIMO价值有望达到5美元，同比增长100%。MIMO技术，指的是智能手机利用多组天线来进行信号的传输和接受，天线数量越多，网速也就越快。另外，2018年新款iPhone还有望实现LTE传输速度的显著提升，主要受益于Intel及高通基带芯片的升级。
点评：双卡双待功能的推出，有望解决以商务人士为代表的大批人群需求痛点，叠加多个功能的持续创新，预计将再次引发换机热潮，推升天线等射频器件需求。另外，5G时期射频天线模组、射频连接器等附加值有望提升。信维通信（300136）为天线射频零部件龙头，并且在无线充电、金属结构件、屏蔽材料方面持续拓展；立讯精密（002475）主营消费电子连接器，积极布局天线等射频器件、无线充电业务。

【公告解读】
○天银机电中标军工项目
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天银机电（300342）全资子公司华清瑞达中标中国空空导弹研究院“宽带多频段射频仿真阵列（1）”项目，中标金额4398万元，占去年公司军工业务收入的40.49%。公司表示，争取电磁战场的主动权是我军新兵种战略支援部队的主要作战职能之一，也是未来国防信息化建设投入的重点方向之一。
○瑞丰高材获举牌
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瑞丰高材（300243）公告，江苏瑞元16日通过大宗交易方式，以每股12.98元，买入公司股票148.127万股，占总股本0.716%，其与一致行动人任元林等人合计持股比例达到5%。对照身份证号码可知，任元林是国内最大民营造船厂扬子江船厂的董事长，此前曾介入过保千里（原中达股份）的重整。

○山东华鹏中捷资源拟对外收购
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山东华鹏（603021）拟以不超过6.5亿元，收购巨擘亿网51%的股权。后者主要从事化妆品的研制与销售，以及食品和其他日用品销售服务业务，今年1至10月实现营业收入2.91亿元，净利润7451万元。
中捷资源（002021）拟收购品牌电商运营服务商易联盈100%股权，交易方承诺标的公司未来3年扣非后净利分别不低于1234万、2114万、2805万元。

○白银有色定增收购中非黄金
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白银有色（601212）拟以发行股份并支付现金的方式，作价21.97亿元，收购中非基金所持有的中非黄金100%股权，同时募集不超过7.56亿元配套资金。此次交易将提升白银有色对重要子公司第一黄金的持股比例，巩固控股地位。

【财报快递】
○首份高送转预案出炉 凯普生物拟10转10派5
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凯普生物（300639）控股股东提议年报10转10派5元。公司预计全年盈利8800万至9500万元，同比增15.65%至24.84%，因HPV检测试剂收入增长稳定，其他检测试剂收入取得较快增长。

二、【特斯拉全球最大超级充电站即将揭幕 产业链引关注】

特斯拉官网发布最新消息，特斯拉全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站将于11月22日正式揭幕，将拥有50个超级充电桩。

与特斯拉充电站已有合作历史公司有望优先打入特斯拉增量运营市场，分享新能源汽车行业红利。

上市公司中，中鼎股份(000887)参股上海挚达,上海挚达是全国领先的新能源汽车智能充电产品和服务配套高科技企业，是特斯拉中国最早签约的充电服务专业提供商之一。万马股份(002276)计划在未来2年内，在杭州、宁波、湖州等地完成23000个充电桩的建设。众业达(002441)与特斯拉合作，为特斯拉建设华南地区超级充电站。

三、【长三角区域合作规划印发 关注主题投资机会】

日前，上海、江苏、浙江、安徽联合印发《长三角区域信息化合作“十三五”规划(2016-2020年)》。规划提出，加快推进长三角信息化和信息经济发展合作，共同推进信息基础设施协同发展和信息资源共同开发利用。

长三角一体化，是联系沪、浙、苏、皖的重大区域发展战略，意义重大。随着长三角一体化的推进，基础设施、物流运输、能源电网等，都将首先受益于区域发展战略的推进。现阶段建议关注上海建工(600170)、围海股份(002586)、上港集团(600018)等。

四、【天河二号将换国产芯中国超算全球领先】

“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。

最新公布的全球超算Top 500榜单中，中国超级计算机“神威·太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军，且中国超算机上榜总数达到202台，超过美国夺得第一。

A股中，中科曙光(603019)是国内高性能计算领军企业，近日成功研制出面向E级计算(每秒可进行百亿亿次数学运算)的Torus硅元交换机;浪潮信息(000977)作为国内服务器市场龙头，近期发布了多款“AI 超级计算机”。

五、【18个铁路局公司正式挂牌 铁路改革进入加速阶段】

19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。中国铁路总公司本级的公司制改革方案建议也已经上报财政部。

铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的改革也将全面推进，6万亿的总资产规模将为改革创造极大空间。A股中，铁总下属公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

六、【新能源车成广州车展热点 关注整车企业】

2017年第十五届广州国际车展17日起开展，新能源车成为本届车展的重头戏，多家车企展出新能源车新品：宝马推出全新5系插电式混合动力车型，大众推出高尔夫电动版e-Golf，这款车将在年内进口至国内。自主品牌方面，北汽推出纯电动SUV ET400、荣威发布国内首款纯电动旅行车ei5。

建议关注新能源车整车制造龙头企业，宇通客车(600066)10月销售新能源客车2385辆，同比增长16.8%，是10月份销量唯一超过2000辆的企业。长城汽车(601633)加速补足新能源车短板，明年将推出插电式混合动力车型P8。

七、【腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革】

腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。目前，首批支持的停车场已正式上线。

腾讯“无感支付”由广东驿亭信息科技有限公司提供技术支持。上市公司中，安居宝(300155)与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作。捷顺科技(002609)打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线。

八、【饲料四季度涨价预期再起 龙头显著受益】

最新了解，自10月31日德国柠檬醛工厂发生事故以来，BASF两度发布不可抗力声明，表示只有在柠檬醛及相关维生素中间体工厂恢复供应后，才会重新启动维生素A和E的生产，对于柠檬醛工厂的清洗、检测、修复和重启可能需要数周时间。欧洲市场反应强烈，连续大幅跳涨。国内VA、VE市场虽没有欧洲疯狂，但近日价格重心持续上行。

继续强调板块性的配置机会。可关注海大集团(002311)、正邦科技(002157)。

九、【上周五欧美股市小幅收跌 国际原油、黄金纷纷大涨】

投资者担忧美国税改和经济增长前景，美股小幅收跌;欧股一周下挫1.3%，连续第二个星期走低;市场关注OPEC减产协议，国际油价涨逾2%;得益于特朗普税改疑虑打压美元美股，期金创半年最大单日涨幅。

【宏观经济】

  国务院：国务院印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知，划转范围包括中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构。公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。

  发改委：针对包头地铁被叫停事件，目前发改委基础司正在修订国务院2003年下发的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》(81号文)，将调整对于申报地铁城市的人口、GDP和财政状况等要求，严格把关，提升对轨道交通项目审批的约束力。

  财政部：发出《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》，其中明确：进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量。

  央行：央行发布2017年第三季度中国货币政策执行报告，要坚持稳中求进工作总基调和宏观政策要稳、微观政策要活的总体思路，深化利率和汇率市场化改革，进一步完善调控模式。

  中铁总：截至2017年11月15日，中国铁路总公司所属18个铁路局均已完成公司制改革工商变更登记，11月19日正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果，为国铁实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型发展迈出了重要一步。

  房地产：70座大中城市住宅销售价格指数显示，10月份新建商品住宅价格环比上涨的城市有50座。国家统计局解读称，据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落，10月份比9月份分别回落0.5和0.7个百分点。

  【股市要闻】

  限售股解禁：本周(11月20日-11月24日)共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量38.36亿股，按11月17日收盘价计算，解禁市值为682.47亿元，较本周解禁市值237.04亿元上升187.91%。

  沪股通：沪股通11月17日净卖出贵州茅台11.29亿元，其中卖出金额达17.56亿元，双双创下自沪股通开通以来的单日最大规模。

  年报高送转：两市首份年报高送转预案出炉，凯普生物预计全年盈利8800万元-9500万元，与上年同期上升15.65%-24.84%，拟10转10派5元。

  上期所：铜期货期权的立项申请近日已获得中国证监会批复同意。这将是我国首个工业品期权品种，将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。

  证监会：新疆火炬燃气股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司、雪龙集团股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司4家公司将于11月21日首发上会。

  新股申购：

  今日无新股申购

  【机会情报】

  特斯拉：特斯拉官网发布最新消息，特斯拉全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站将于11月22日正式揭幕。据TechWeb报道11月17日消息，10月23日特斯拉宣布全球最大的Tesla超级充电站落户上海，这座最新的超级充电站全名为“上海市丁香国际商业中心超级充电站”，开放时间为24小时，拥有50个超级充电桩。

  饲料涨价：近期除了VA、VE连续上涨，还有微量元素和磷酸氢钙跳涨，并称“添加剂三疯”。数据显示，磷酸氢钙11月1日至6日现货平均价从2033元/吨跳涨近4%至2111元/吨，目前仍维持此价格，较7月底本轮反弹低点1672.22元/吨涨26%。另外，受环保影响及原料走高，多矿成本抬升，微量也货紧挺价。

  长三角区域合作规划：日前，上海市经济信息化委、江苏省经济信息委、浙江省经济信息化委、安徽省经济信息化委联合印发《长三角区域信息化合作“十三五”规划(2016-2020年)》。

  超算：据外媒报道，“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。

  铁路改革：据媒体报道，19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。2018年起，铁路局公司将全面按照新机制运行，实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型。

  无感支付：腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。出入场信息将即时同步至“腾讯无感支付”小程序，并自动进行计费，用户可通过小程序查看停车信息、交费明细等内容。

  射频器件：据科技媒体报道，2018年iPhone新机型有望支持双卡双待，相比2017年新机型支持2×2 MIMO，2018年新机预计将实现对4×4 MIMO天线的支持，单部手机MIMO价值有望达到5美元，同比增长100%。

  【公司要闻】

  重要公告>>>

  中电广通：1.25亿元在雄安新区参设新能源投资公司

  辅仁药业：拟78亿收购开药集团100%股权

  一汽轿车：拟向控股股东转让资产 预计增利1亿元

  瑞丰高材：获江苏瑞元及一致行动人举牌

  温氏股份：非公开发行股票批复到期失效

  红相电力：拟收购星波通信32%股权

  天奇股份：中标1.85亿项目

  大众公用：1亿元增资子公司大众燃气

  光明地产：子公司2.1亿收购农房北仑置业35%股权

  九鼎投资：拟发行7亿元债权融资计划 拟投资创新创业公司股权等

  金徽酒：与奥马电器等发起设立消费金融公司

  红阳能源：旗下4个煤矿已恢复正常生产

  苏博特：控股股东房屋将被征收 公司预计将获补偿

  西藏旅游：西藏米林“11.18”地震对主业不会造成重大影响

  增减持>>>

  京蓝科技：高管自掏腰包增持股份 未来或继续增持

  雄韬股份：员工持股计划完成 累计买入127万股

  停复牌>>>

  停牌：中天能源、禾丰牧业、八菱科技、双杰电气、云内动力、安诺其

  复牌：出版传媒、白银有色、中捷资源、鸿特精密、福星股份、越秀金控、穗恒运A、新黄浦、*ST众和

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交14623手，持仓33394手，日增仓3319手；IH1712成交10419手，持仓18729手，日增仓3112手；IC1712成交12036手，持仓23928手，日增仓3503手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水2.65点，IH1712贴水1.6点，IC1712贴水38.34点。