盘前信息早知道（11.29）

股票王

 【宏观经济】   

  新华社：据悉，关于现金贷业务的具体管理规定正在酝酿，现金贷高利率、暴力催收等违法违规行为积聚大量风险，短期内密集出台监管举措有利于保护消费者合法权益，净化金融环境。  

  21世纪：北京互金协会划定红线36%，排查综合融资利率畸形业务。

  上证报：保监会拟严把险企高管入口，五年两次受罚将出局。

  【股市要闻】

  新华社：IPO通过率降低或成常态，“堰塞湖”压力逐步缓解。

  证监会：发审委通过华菱精工首发申请，否决联德精密。

  深交所：12月28日起推出深股通标的上市公司披露中英文要览。

  中登：上周新增投资者26.79万，环比降低10%。

  证券时报：新一轮增持吹响集结号，据不完全统计，上周至今，发布增持计划的A股上市公司已接近40家。

  港交所：沪股通28日当日成交总额85.36亿元，净买入20.14亿元；深股通当日成交总额61.57亿元，净买入12.82亿元；合计净买入32.95亿元，创今年10月10日以来新高。

  第一财经：监管窗口指导大单买卖，业内称属“日常操作”不意外。

  中国基金报：中国基金业协会公布的10月底公募基金规模数据显示，10月底基金总规模达到11.34万亿，创出历史新高。尤其值得注意的是，货币基金成为助推今年公募规模增长的利器，从2月以来已经连续9个月出现上涨。

  新股申购：科创新源（300731）发行价13.24元，申购上限8500股，主营通信设备等领域的橡胶密封材料。
  金奥博（002917）发行价11.64元，申购上限8000股，主营工业炸药的生产装备和关键原辅材料。

  【机会情报】

  环保：据媒体报道，环保部27日召开部常务会议，会议指出要把谋划生态环境保护工作总体思路，与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。此前，10月27日，环保部召开党组（扩大）会议，强调积极筹备召开第八次全国环境保护大会。业界据此分析，全国环保大会年内召开可能性较大，环保行业迎来新一轮政策红利预期升温。

  炭黑：上证报资讯获悉，受环保限产影响，目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般，同时北方取暖季来临，部分地区发布采暖季错峰生产通知，企业开工生产受影响，市场货源紧张。百川资讯数据显示，炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%，今年以来炭黑价格累计涨幅达54%，最新报价再创近年来反弹新高。

  天然气：据生意社数据，11月27日液化天然气（LNG）均价为6075元/吨，较11月24日液化天然气均价5170.83元大幅上涨，涨幅高达17.49%，较9月初价格更是上涨超1倍。其中，内蒙新圣LNG价格为6800元/吨，达州汇鑫能源LNG价格为5550元/吨，绿源子洲LNG价格为6900元/吨，众源绿能LNG价格为6900元/吨。11月28日众源绿能LNG价格再涨400元涨至7300元/吨。

  量子通信：国家发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，通知指出，2018年，发改委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程，支持重点包括5G、量子通信等。

  污水处理：财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。有关负责人在接受新华社采访时表示，缺水严重的北京市，执行税额在九省区市中最高，每立方米地表水的最低平均税额为1.6元，地下水为4元。

  人工智能：据报道，近日，阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿人民币。这应该是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。

  脑工程：日前，“国家神经调控协同创新联盟”在清华大学正式成立。联盟由清华大学、中国医学科学院、国家神经系统疾病临床医学研究中心等单位共同发起，致力于把中西医结合起来，用于大脑的研究中。

  【公司要闻】

  重大事项>>>

  顺络电子：拟投资100亿元打造亚太区总部及5G通讯先进制造高地

  万华化学：宁波工厂MDI装置例行停产检修

  众信旅游：可转债12月1日申购

  华鲁恒升：部分生产装置停车检修

  交大昂立：近期减持兴业证券、国泰君安股票

  鲁信创投：子公司的参股企业山东国信IPO已过港交所聆讯

  恒顺醋业：收到土地收储补偿款 预计增利4300万元

  道森股份：公司遭江苏证监局警示 多名董事及高管遭监管谈话

  中船科技：对外出租闲置物业 对净利润影响积极

  航天通信：重新挂牌转让航天电子49%股权

  珠海港：筹划非公开发行 明起停牌

  上海三毛：第四次挂牌转让重庆纺织子公司

  济民制药：取得医疗器械生产许可证

  泰瑞机器：1.63亿元增资子公司 实施募投项目

  祥源文化：能否设立互联网小贷公司存在不确定性

  江苏吴中：实控人终止筹划转让公司控股股东股权事宜

  合锻智能：签署4350万元销售合同

  增减持>>>

  晶方科技今日涨停 股东即抛10%股份的减持计划

  中通国脉：占总股本35%的限售股12月4日起解禁

  孚日股份：控股股东增持逾200万股 拟继续增持

  惠博普：控股股东减持1.5%股份偿还股票质押贷款

  中视传媒：君康人寿减持公司272.9万股

  雪莱特：维护股价稳定 实控人之一致行动人取消减持计划

  乐心医疗：董监高及股东拟合计减持不超3.62%股份

  深华发A：披露停牌自查结果 控股股东拟增持超280万股

  停复牌>>>

  停牌：珠海港

  复牌：中环股份、海正药业、深华发A、嘉欣丝绸

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交16020手，持仓31313手，日增仓136手；IH1712成交10250手，持仓18140手，日增仓-187手；IC1712成交11769手，持仓24393手，日增仓-219手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水14.62点，IH1712升水2.09点，IC1712升水36.91点。

【今日导读】
>水资源税试点扩围 提升污水处理及节水需求
>环保限产推动供给受限 炭黑价格创反弹新高
>晶盛机电投大硅片 顺络电子建先进制造基地
>恒瑞医药新药申请获批准 机构博弈恒逸石化

【上证聚焦】
○水资源税试点扩围 提升污水处理及节水需求
——
财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。有关负责人在接受新华社采访时表示，缺水严重的北京市，执行税额在九省区市中最高，每立方米地表水的最低平均税额为1.6元，地下水为4元。改革办法规定的诸多免税情形，为企业转变用水方式提供了指引，如对取用污水处理再生水免税，对采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免税等。河北省从去年下半年开始率先试点水资源税改革，该省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。
点评：水资源费改税后，强制性与规范性更强，为推进节水奠定了良好的基础，并将倒逼高耗水企业加大水污染治理，实现水循环利用。
万邦达（300055）是工业水处理领域龙头，近日被中信国安集团举牌；
中持股份（603903）主营中小城市水环境服务，有多个子公司位于华北平原地区；
大禹节水（300021）近日入股了北京国泰节水，拓展京津冀市场。

【上证精选】
○环保部27日召开会议，提出要把谋划生态环境保护工作总体思路与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来。
○28日沪股通和深股通合计净买入额接近33亿元，为年内第六大净买入金额。
○上周A股市场新增投资者数量环比下降近10%至26.79万人，为今年7月中旬以来新低。
○国家食药监总局近***准九芝堂结肠宁入选中药二级保护品种，神威药业降脂通络软胶囊的保护期得到延长。
○南山控股宣布拟发行股份换股吸收合并深基地B，完成后深基地将终止上市。

【产业情报】
○环保限产推动供给受限 炭黑价格创反弹新高
——
上证报资讯获悉，受环保限产影响，目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般，同时北方取暖季来临，部分地区发布采暖季错峰生产通知，企业开工生产受影响，市场货源紧张。百川资讯数据显示，炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%，今年以来炭黑价格累计涨幅达54%，最新报价再创近年来反弹新高。
点评：据机构统计，京津冀及山东、河南、山西的炭黑产能占到全国总产能的67.27%，未来环保监管会越发严格，行业供给持续受限。百川资讯预计，目前厂家推涨意向强，预计后续涨幅在每吨500元至800元。
黑猫股份（002068）为国内龙头，年产能为106万吨，受益产品价格上涨的业绩弹性大；
永东股份（002753）自主研发的导电炭黑与国外产品相比，性价比优势明显，市场份额较高。

【公告解读】
○晶盛机电投资半导体材料获进展
——
晶盛机电（300316）拟出资5亿元，占比10%，与中环股份及其全资子公司、无锡市政府下属无锡发展共同投资组建中环领先。公司称，将协同合作方建设国际先进的集成电路大硅片研发和生产基地，促进集成电路关键材料、设备的国产化应用。公司10月曾公告，与中环股份等就大硅片生产与制造达成合作。

○顺络电子投资百亿 建设先进制造基地
——
顺络电子（002138）与上海松江区政府签署合作框架协议。公司未来10年拟在松江投资100亿元，建设亚太区总部以及先进制造基地，打造长三角地区汽车电子、精细陶瓷、5G通讯以及物联网先进制造领域的新高地。

○恒瑞医药仿制药获美国FDA批准
——
恒瑞医药（600276）向FDA申报的盐酸右美托咪定注射液简略新药申请（即美国仿制药申请）已获得批准。该注射液适用于外科手术和其他手术之前或手术期间非插管患者的镇静，2016年中国销售额为1.53亿美元，美国销售额为2.18亿美元，全球销售额为5.06亿美元。

○北方国际海外收购
——
北方国际（000065）拟以约2.5亿人民币，收购克罗地亚能源工程股份公司76%股权。标的公司为开发克罗地亚塞尼156MW风电项目而设立，预测年发电量5.3亿度，项目内部收益率10.65%。

【资金观潮】
○机构席位博弈恒逸石化
——
28日龙虎榜显示，恒逸石化（000703）获四家机构席位买入近1.5亿元，占当日成交额的23%。此外，深港通专用席位也净买入公司超过1700万元。另有两家机构席位合计卖出约1.3亿元。
点评：受益于PTA价格上涨，公司今年第三季度实现净利润近5亿元，创下近5年来最好水平。公司日前接受机构调研时表示，随着新产能投放接近尾声和落后产能的淘汰，行业供求关系有望继续改善；

同时下游需求继续保持健康增长，实际开工率已经处于较高水平，行业集中度有效改善，行业毛利率有望继续回升。

【交易闹铃】
○科创新源、金奥博两新股29日发行
——
科创新源（300731）发行价13.24元，申购上限8500股，主营通信设备等领域的橡胶密封材料。
金奥博（002917）发行价11.64元，申购上限8000股，主营工业炸药的生产装备和关键原辅材料。

【中证头条】
工行与京东金融首创数字银行 打造无界金融
—————-
中国工商银行与京东金融在北京联合举行发布会，宣布推出“工银小白”数字银行，这是国内银行业首个开到互联网平台上的银行。双方还宣布，将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作，全面打通银行线上线下的个性化服务。同时，京东物流也宣布，将为工行电商平台融e 购的商品提供配送服务。
点评：场景融入式数字银行“工银小白”，专注于服务年轻客群，让工商银行把银行开到了互联网上，补齐了传统银行的短版。同时，也让京东实现无界金融。京东金融CEO陈生强强调，这个“无界”是指服务范围上的无界，核心为数字化和全场景化。今年以来，几大互联网巨头分别与四大银行展开深度合作，实现与传统金融的跨界联姻。未来，互联网金融与传统金融的界限将逐渐模糊，也不再有线上线下之说，深度融合，将是大势所趋。
◆互联网领域规模最大、层次最高的高峰会议—-2017世界互联网大会即将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题为“发展数字经济，促进开放共享”。
新开普（300248）旗下“玩校”与微信支付、支付宝、京东金融合作，打造校园金融体系。
高伟达（300465）与兴业银行投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司。

【中证聚焦】
AI领域单笔最高额融资 阿里投向独角兽商汤科技
—————-
据报道，近日，阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿人民币。这应该是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。
点评：商汤科技是目前AI创业公司中的头部企业，主要业务是计算机视觉技术以及深度学习算法。与大多数搭建在已有底层系统的AI公司不同，商汤科技原创了底层算法平台，再将技术赋能于其他行业。阿里表示，持续看好商汤科技的人脸识别技术在未来生活场景中的商业化前景。有不少行业人士此前甚至认为，商汤可能会成为BAT在人工智能领域的竞争对手。而商汤科技创办人汤晓鸥透露，公司正在计划IPO。AI公司在经过一轮又一轮的高额融资之后，商业化落地迫在眉睫。引入巨头的战略投资更利于商业化的推进，而对于巨头来说，这也是争夺AI入口和话语权的快速路径。
东方网力（300367）与商汤科技共同投资设立深圳市深网视界科技有限公司，致力于发展成拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防产品提供商，同时在人群智能分析、人体Re-ID（检索）、人脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售。除此之外，公司还一直与商汤科技创始人汤晓鸥教授团队保持着密切的合作关系。
佳都科技（600728）投资AI国家队云从科技，后者同样专注于计算机视觉与人工智能。

【要闻精选】
○据报道，特斯拉近期在北京新注册了一家公司，名为特斯拉(北京)新能源研发有限公司，于2017年10月前后注册设立，注册资本金200万美元。
○财政部11月28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，2017年12月1日起，水资源税改革试点范围扩大至北京、天津、山西、内蒙古、河南、山东、四川、宁夏、陕西等九省（区、市）。
○据报道，Google Research Group资深院士、Google Brain联合创办人Jeff Dean对外确认，谷歌正在中国组建AI团队，团队主要分布于北京和上海两个城市。
○港交所11月28日披露，沪股通当日成交总额85.36亿元，净买入20.14亿元；
深股通当日成交总额61.57亿元，净买入12.82亿元；
合计净买入32.95亿元，创今年10月10日以来新高。
○国家发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，指出2018年，发改委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程，支持重点包括5G、量子通信等。

【产经透视】
“国家神经调控协同创新联盟”成立 中西医结合研究大脑
—————-
日前，“国家神经调控协同创新联盟”在清华大学正式成立。联盟由清华大学、中国医学科学院、国家神经系统疾病临床医学研究中心等单位共同发起，致力于把中西医结合起来，用于大脑的研究中。
点评：大脑已成为下一个科技界的必争之地。从2013年起，美国、欧洲和日本等相继投入巨资启动长期的大型脑科学研究项目。在中国脑计划中，认识脑是主体和核心，脑重大疾病研究和类脑计算则是两个主要研究方向。随着我国人口老龄化的加剧，脑疾病将给我国人口健康带来重大挑战，而目前，绝大部分脑疾病尚无有效治疗方法，神经调控技术作为一种在多种脑神经疾病治疗方面取得显著成绩的方法，得到了越来越多的关注。
相关概念股主要有复旦复华（600624）、冠昊生物（300238）等。

【公司动向】
腾讯金融云与杭州银行联手打造智慧银行
—————-
近日，腾讯金融云与杭州银行（600926）签订战略合作协议。在现有金融科技业务合作的基础上，双方将继续加深合作，共同探索金融科技业务创新合作模式。根据协议，智慧银行大脑的构建是此次腾讯金融云和杭州银行合作的重要内容。双方将以区块链智能合约、大数据营销与风控、机器人智能客服和生物识别（人脸、指纹等）应用为一体的金融服务模式为基础，联手打造智慧银行。

○顺络电子（002138）拟未来10年在松江投资人民币100亿元建设亚太区总部以及先进制造基地，打造长三角地区汽车电子、精细陶瓷、5G通讯以及物联网先进制造领域的新高地。
○华懋科技（603306） 控股股东将公司10.7%股权转让给两名自然人。
○雪莱特（002076）实控人的一致行动人王毅取消股份减持计划。
○晶盛机电（300316）公告，斥资5亿与中环股份等设合资公司，推进宜兴半导体项目。
○创意信息（300366） 控股孙公司获得6.4亿元马来西亚通信铁塔项目。
○莱宝高科（002106）公司近期已与360公司接触洽谈合作行车记录仪用显示屏的供应。不过，截至目前，360尚未涉及电脑硬件的开发，后续如有其他合作机会，公司会积极与360公司接触联系。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾7000万元
—————-
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是硕贝德（300322），净买入金额7628.64万元；
寒锐钴业（300618），净买入额7083.01万元；
士兰微（600460），净买入额7628.64万元。
点评：有报道称，苹果iPhone8及iPhone X发布后，无线充电市场出现井喷式增长。硕贝德的无线充电器产品已经开发成功，LDS工艺天线技术已经成功运用到产品中；
并已熟练运用4G天线技术。无线充电器已实现量产并开始向苹果、三星销售。

二、【水资源税试点扩围 提升污水处理及节水需求】

财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。

水资源费改税后，强制性与规范性更强，为推进节水奠定了良好的基础，并将倒逼高耗水企业加大水污染治理，实现水循环利用。

A股公司中，万邦达(300055)是工业水处理领域龙头，近日被中信国安集团举牌;中持股份(603903)主营中小城市水环境服务，有多个子公司位于华北平原地区;大禹节水(300021)近日入股了北京国泰节水，拓展京津冀市场。

三、【环保限产推动供给受限 炭黑价格创反弹新高】

受环保限产影响，目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般，同时北方取暖季来临，部分地区发布采暖季错峰生产通知，企业开工生产受影响，市场货源紧张。百川资讯数据显示，炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%，今年以来炭黑价格累计涨幅达54%，最新报价再创近年来反弹新高。

百川资讯预计，目前厂家推涨意向强，预计后续涨幅在每吨500元至800元。公司方面，黑猫股份(002068)为国内龙头，年产能为106万吨，受益产品价格上涨的业绩弹性大;永东股份(002753)自主研发的导电炭黑与国外产品相比，性价比优势明显，市场份额较高。

四、【2018年新一代信息基建工程发布 量子通信建设提速】

发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，2018年将继续组织实施新一代信息基础设建设工程。其中量子通信方面，以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础，在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网，并在若干地区建设卫星地面站，形成量子保密通信骨干环网。

A股中，浙江东方(600120)参股神州量子和科大国盾量子，直接受益于量子通信产业发展，未来有望成为量子通信资本化平台。凯乐科技(600260)与中创为合作开展量子数据链项目，成立信息安全产业基金，推动量子通信数据链产业化。

五、【工行与京东金融首创数字银行 打造无界金融】

工商银行与京东金融在北京联合举行发布会，宣布推出“工银小白”数字银行，这是国内银行业首个开到互联网平台上的银行。

上市公司中，新开普(300248)旗下“玩校”与微信支付、支付宝、京东金融合作，打造校园金融体系。高伟达(300465)与兴业银行投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司。

六、【全国环保大会有望年内召开行业迎政策红利预期升温】

环保部27日召开部常务会议，会议指出要把谋划生态环境保护工作总体思路，与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。业界据此分析，全国环保大会年内召开可能性较大，环保行业迎来新一轮政策红利预期升温。

A股中，清新环境(002573)是国内大气污染治理龙头型公司，受益国家对大气污染治理力度不断加大;先河环保(300137)是国内高端环境监测仪器仪表领军企业，董事长近期对媒体称，公司将积极为雄安新区生态环境综合治理工作提供整体方案。

七、【AI领域单笔最高额融资 阿里投向独角兽商汤科技】

近日，阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿人民币。这应该是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。

上市公司中，东方网力(300367)与商汤科技共同投资设立深圳市深网视界科技有限公司。佳都科技(600728)投资AI国家队云从科技，后者同样专注于计算机视觉与人工智能。

八、【“国家神经调控协同创新联盟”成立 中西医结合研究大脑】

日前，“国家神经调控协同创新联盟”在清华大学正式成立。联盟由清华大学、中国医学科学院、国家神经系统疾病临床医学研究中心等单位共同发起，致力于把中西医结合起来，用于大脑的研究中。

绝大部分脑疾病尚无有效治疗方法，神经调控技术作为一种在多种脑神经疾病治疗方面取得显著成绩的方法，得到了越来越多的关注。相关概念股主要有复旦复华(600624)、冠昊生物(300238)等。

九、【液化天然气价格暴涨 产业链公司受益】

据生意社数据，11月27日液化天然气(LNG)均价为6075元/吨，较11月24日液化天然气均价5170.83元大幅上涨，涨幅高达17.49%，较9月初价格更是上涨超1倍。

A股中，新奥股份(600803)布局国内LNG加工及收购海外天然气资产Santos，打造天然气全产业链布局。富瑞特装(300228)LNG储运设备将受益于天然气需求的上扬。

十、【道指大涨逾1% 美三大股指齐创历史新高】

美三大股指齐创历史新高，金融板块领涨，市场对美国经济保持乐观预期;欧股收涨0.6%，皇家壳牌公司提供了优秀的业绩展望，推动大型石油股上涨;原油期货连续第二日收跌，OPEC及其盟友可能不会达成限制产量的协议;美债长短期利差创十年新低;博通公司可能针对高通发起“恶意收购”;亚太经合组织成员国准备加大对华投资。