盘前信息早知道（12.29）

股票王

【宏观经济】  

  全国财政工作会议：继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性，2018年坚决制止违法违规融资担保行为。

  新华社：中央农村工作会议昨日召开，多位业内专家表示，明年农业供给侧改革仍会是农业工作的核心内容。

  银监会：进一步扩大银行业对外开放，最大限度减少行政许可事项。

  财政部：境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税。

  经济参考报：钢铁去产能十三五底线目标完成，明年或采取“负面清单”式不定期督查。

  中宣部等部委：联合开展针对网络游戏违法违规行为和不良内容的集中专项行动。

  工信部：持续推进智慧健康养老产业发展。

  【股市要闻】

  证监会：雪莱特、中国重工重组过会，新宏泰遭否。

  深交所：牢牢守住不发生系统性金融风险底线；推动更多优质高科技企业进入资本市场；积极开展REITs等产品创新，服务国家住房租赁政策落地。

  媒体：法拉第未来老板贾跃亭不再拥有该公司。知情人士透露，贾已不再是最大的股东，因为今年早些时候，他把他在法拉第未来持股公司的控股股份转让给了他的侄子。

  江南嘉捷：并购重组今日上会，360借壳即将见分晓。

  中国基金报：多家资管正式宣布，增值税从产品资产中扣付缴纳。

  【机会情报】

  智慧养老：据工信部网站消息，12月28日，由工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合主办的智慧健康养老产业发展大会在北京人民大会堂召开。工信部副部长罗文表示，工信部将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。

  钛白粉：据媒体报道，2018年1月1日起，国外钛白粉巨头将纷纷上调产品价格。特诺将所有Tronox二氧化钛(Tio2)产品实行涨价，亚太地区上调125美元/吨。科慕将大中华区销售的Ti-Pure钛白粉将提价150美元/吨，特殊规格R-350和TS-6300将涨价200美元/吨。石原(ISK)将亚太地区销售的钛白粉(二氧化钛)价格上调200美元/吨。

  创新药：国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。总局还公布了优先审评审批的具体程序。

  生物质能：发改委、国家能源局近日联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，到2020年，我国生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米，年直接替代燃煤约3000万吨。《指导意见》还完善了八项促进生物质能供热的政策措施，包括国家可再生能源电价附加补贴资金将优先支持生物质热电联产项目、在东北、华北等地区以及京津冀大气污染传输通道“2+26”个重点城市组织县域生物质能供热示范建设等。

  水治理：日前江苏省河长制办公室召开新闻发布会宣布，江苏省全面建立河长制，超6.6万河长已到岗。实现15.86万个在册河道、湖泊、水库和村级小微水体全覆盖。目前，江苏11位省级河长均开展了巡河活动，全省189名市级河长累计巡视市级河道473人次，已实现对12座省管湖泊和3座市际湖泊的常态化监测，并通过编印省管湖泊巡查年报、季报、月报，实现动态管理，为湖泊系统治理提供决策依据。

  基因：我国启动“中国十万人基因组计划”是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。

  无线充电：据外媒报道，无线充电技术研发商Energous (WATT.O) 的无线充电发射器WattUp Mid Field获得美国联邦通讯委员会(FCC)认证。该产品已具备商用条件。受此影响，Energous股价北京时间28日早间收盘大涨168.10%。

  【公司要闻】  

  定增并购>>>

  天润数娱：控股股东变更为恒润互兴 实控人不变

  达安股份：拟1.5亿元收购宏闽电力60%的股权

  增减持>>>

  启迪古汉：控股股东增持3.35%股份

  维宏股份：部分董事高管提前终止减持计划

  华茂股份：减持国泰君安467.43万股

  北信源：实控人提前终止减持计划

  日月股份：上海鸿华及上海祥禾拟合计减持公司6%股权

  金花股份：实控人及部分董监高拟合计增持公司约500万股

  齐峰新材：部分董事、高管终止减持计划

  共达电声：爱声声学拟9.95亿元受让公司控股权

  悦达投资：减持1882万股江苏银行 获益7219万元

  上海电力：子公司出售1450万股江苏银行 预计获利1亿元

  江山股份：出售160万股江苏银行 获利1127万元

  重大事项>>>

  厦门钨业：暂未被商务部授予2018-2019年钨出口资质

  天康生物：取得国内首个猪瘟DIVA疫苗新兽药证书

  四川成渝：与中石油四川签署成品油买卖协议

  海虹控股：实际控制人变更为中国国新

  南风股份：与中广核合作 推动重型金属3D打印技术产业化

  中再资环：以零元回购股份 因业绩未达承诺数

  *ST云网：收到1500万赠与金

  浙江富润：推第一期员工持股计划 控股股东提供1亿元借款支持

  飞乐音响：联合中标20亿元“智慧岑巩”PPP项目

  正业科技：1.01亿股限售股2018年1月2日解禁 占总股本51.37%

  *ST中富：控股股东所持股份将被司法拍卖

  美锦能源：旗下公司在山西省允许满负荷生产焦化企业名单内

  亚星客车：新能源车免购置税有利于公司新能源客车产品销售

  杭钢股份：控股股东完成改制并更名

  海正药业：德谷胰岛素及其注射液获临床批件

  陕鼓动力：停牌因控股股东筹划涉及公司的重大事项

  凯盛科技：下属公司拟投建炫彩曲面手机盖板生产线

  中设股份：与保通院合作参与建设雄安新区

  兰太实业：承债式出售兰太煤业51%股权及债权

  岳阳林纸：子公司所属联合体预中标PPP项目

  天域生态：签署5.5亿元PPP合同

  美欣达：子公司中标9530万垃圾处理项目

  天地源：6.22亿元参与咸阳高铁地块项目

  泸州老窖：公司参股的华西证券IPO获通过

  吉视传媒：可转债网上中签结果出炉

  雪迪龙：可转债网上中签号出炉 共15.578万个

  停复牌>>>

  停牌：陕鼓动力、山东华鹏、金龙汽车、仰帆控股

  复牌：中房股份、ST保千里、江南化工、雪莱特、中国重工、新宏泰

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1801成交14808手，持仓25759手，日增仓-201手；IH1801成交9975手，持仓14746手，日增仓-836手；IC1801成交9604手，持仓19531手，日增仓288手。

  期指升贴水方面，IF1801升水11.10点，IH1801升水7.55点，IC1801升水1.73点。

【今日导读】
>创新药获政策支持 优先审评进入实操阶段
>贺岁电影陆续上映 影视传媒关注度或提升
>地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快
>共达电声股权溢价转让 神州高铁业绩预增

【上证聚焦】
○创新药获政策支持 优先审评进入实操阶段
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国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。总局还公布了优先审评审批的具体程序。

点评：推进创新药优先审评审批的一系列政策近两年纷纷出台，有助于解决注册申请积压，解决患者未被满足的临床需求，助力我国医药产业迅速发展。在医保控费大背景下，医保基金支出向临床价值高的创新药倾斜是市场的主流趋势。而从欧美经验来看，高投入的新药研发和知识产权保护制度能给龙头药企持续带来超额利润。A股公司中，研发能力较强、产品梯队健全的恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）、丽珠集团（000513）受到机构重点关注。

【上证精选】
○深交所27日召开理事会年度工作会议，提出稳妥推出股票ETF期权试点、积极开展REITs等产品创新。
○银监会就修改外资银行行政许可事项实施办法公开征求意见，拟进一步扩大对外开放。
○北京冬奥会场馆建设提速，“冰丝带”“水立方”等体育场馆2018年将扎实推进新建和改建等一系列工作。
○腾讯28日宣布上线微信小游戏，具备即点即玩、体验轻便的特性。
○贵州茅台28日获沪股通净买入4.86亿元，单日净买入规模为今年以来第二大。
【产业情报】
○贺岁电影陆续上映 影视传媒关注度或提升
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据淘票票专业版数据显示，截至12月28日19点，2017年全国累计票房约545.75亿元。而2015年、2016年的全国票房分别为437.1亿元、454.6亿元。贺岁档期内，华谊兄弟于12月15日推出《芳华》，该片上映14天实时累计票房9.92亿元，票房超过《私人订制》（7.2亿元），成为冯小刚最佳票房影片。新丽传媒、万达影视投资的《妖猫传》上映7日累计票房3.52亿元，且口碑持续发酵。

点评：机构认为，长期而言，随着闲暇时间增多、代际更替，基于轻度传媒用户ARPU值测算，中国泛娱乐行业总市值将达10万亿以上，而当前仅2万亿。中期而言，技术和数据有利于传媒公司估值重构和弯道超车，平台型公司将获得估值溢价。上市公司中，光线传媒（300251）通过猫眼布局在线票务及流量入口，获得强势线上渠道；新经典（603096）依托优质自有版权图书资源，实现“图书+影视”联动效应，自有版权图书《解忧杂货店》改编的同名电影将于12月29日上映。

○地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快
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日前江苏省河长制办公室召开新闻发布会宣布，江苏省全面建立河长制，超6.6万河长已到岗。实现15.86万个在册河道、湖泊、水库和村级小微水体全覆盖。目前，江苏11位省级河长均开展了巡河活动，全省189名市级河长累计巡视市级河道473人次，已实现对12座省管湖泊和3座市际湖泊的常态化监测，并通过编印省管湖泊巡查年报、季报、月报，实现动态管理，为湖泊系统治理提供决策依据。

点评：依照前期江苏、浙江等河长制试点省市经验，河长制实施一至三年内流域治理效果均有明显变化。机构认为，河长制明显推动了水环境治理步伐，环保治理由过程治理向效果治理思路开始转变的背景下，河长制新政将持续推进。随着生态环境修复项目打包成趋势，黑臭水体带动水污染治理整体加速，专业平台型环保公司更受益，相关公司包括博世科（300422）、环能科技（300425）等。
【公告解读】
○共达电声控股权被高溢价转让
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共达电声（002655）控股股东拟将所持公司全部5498万股（占总股本15.27%），以总价9.95亿元，转让给爱声声学，折合每股转让价格约18.1元。公司最新股价8.73元。公司21日曾公告控股股东拟向爱声声学转让股权，但当时未确定转让比例以及转让价格。

○中设股份参与雄安新区建设
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中设股份（002883）与保通院签订协议，双方将在“交通、市政、建筑、环境”等业务领域开展长期、全方位的深度合作，共同参与国家京津冀协同发展，服务雄安新区建设等重大发展战略。

○国瓷材料获大股东增持
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国瓷材料（300285）大股东于2017年12月28日增持253.03万股，增持均价19.085元/股，且6个月内不排除继续增持的可能性，预计增持总数累计不超过1000万股。

金花股份（600080）实际控制人及部分董监高人员计划于2017年12月29日至2018年4月30日，以不超过9元/股的价格，合计增持不超过500万股。

【财报快递】
○神州高铁全年业绩预增
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神州高铁（000008）预增55%至65%，因处置了部分非主营业务资产。

二、【中央农村工作会议召开 实施乡村振兴战略】

新华社报道，中央农村工作会议12月28日召开。此前国务院常务会议确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展。会议指出，培育新型农业经营主体，是落实党的十九大精神、实施乡村振兴战略的重要内容。国务院副总理汪洋强调“发挥供销合作社等作用，多元化培育新型农业经营主体”。

上市公司中，西藏发展(000752)、中再资环(600217)实控人均为中华全国供销合作总社;天鹅股份(603029)实控人为山东省供销合作社联合社。

三、【工信部持续推进智慧养老产业 发展产业空间巨大】

12月28日，由工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合主办的智慧健康养老产业发展大会在北京人民大会堂召开。工信部副部长罗文表示，工信部将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。

据统计，到2030年，我国健康养老产业规模将分别达到16万亿元、22万亿元，智慧健康养老产业的发展既能够借力健康养老需求的快速增长，实现产业规模的迅速扩大，也能够促进智慧健康养老消费升级。

机构认为，国家大力推动智慧健康养老产业，相关政策不断落地，提供智慧健康养老服务和产品企业有望受益。九安医疗(002432)、久远银海(002777)等入选了2017年智慧健康养老示范企业名单。

四、【国际巨头上调钛白粉价格 行业迎来新一轮涨价】

2018年1月1日起，国外钛白粉巨头将纷纷上调产品价格。特诺将所有Tronox二氧化钛(Tio2)产品实行涨价，亚太地区上调125美元/吨。科慕将大中华区销售的Ti-Pure钛白粉将提价150美元/吨，特殊规格R-350和TS-6300将涨价200美元/吨。石原(ISK)将亚太地区销售的钛白粉(二氧化钛)价格上调200美元/吨。

供给端尚未显著放量同时，出口的持续向好使得中国钛白粉市场的供需格局发生改变，龙头企业有望受益。龙蟒佰利(002601)是亚洲第一大钛白粉企业，拥有56万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能。中核钛白(002145)目前拥有产能25万吨，位列国内钛白粉行业第二。

五、【两部委联合发文推进生物质能供热 补贴资金优先支持】

发改委、国家能源局近日联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，到2020年，我国生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米，年直接替代燃煤约3000万吨。

扶持政策不断出台，生物质供热有望成为清洁供暖的“生力军”。上市公司中，迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源。长青集团(002616)致力于发展农林生物质发电和集中供热，转型清洁能源综合服务商。

六、【创新药获政策支持 优先审评进入实操阶段】

国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。

在医保控费大背景下，医保基金支出向临床价值高的创新药倾斜是市场的主流趋势。而从欧美经验来看，高投入的新药研发和知识产权保护制度能给龙头药企持续带来超额利润。

A股公司中，研发能力较强、产品梯队健全的恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、丽珠集团(000513)受到机构重点关注。

七、【贺岁电影陆续上映 影视传媒关注度或提升】

据淘票票专业版数据显示，截至12月28日19点，2017年全国累计票房约545.75亿元。机构认为，长期而言，随着闲暇时间增多、代际更替，基于轻度传媒用户ARPU值测算，中国泛娱乐行业总市值将达10万亿以上，而当前仅2万亿。中期而言，技术和数据有利于传媒公司估值重构和弯道超车，平台型公司将获得估值溢价。

上市公司中，光线传媒(300251)通过猫眼布局在线票务及流量入口，获得强势线上渠道;新经典(603096)依托优质自有版权图书资源，实现“图书+影视”联动效应，自有版权图书《解忧杂货店》改编的同名电影将于12月29日上映。

八、【地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快】

日前江苏省河长制办公室召开新闻发布会宣布，江苏省全面建立河长制，超6.6万河长已到岗。实现15.86万个在册河道、湖泊、水库和村级小微水体全覆盖。

依照前期江苏、浙江等河长制试点省市经验，河长制实施一至三年内流域治理效果均有明显变化。机构认为，河长制明显推动了水环境治理步伐，环保治理由过程治理向效果治理思路开始转变的背景下，河长制新政将持续推进。

随着生态环境修复项目打包成趋势，黑臭水体带动水污染治理整体加速，专业平台型环保公司更受益，相关公司包括博世科(300422)、环能科技(300425)等。

九、【中国启动十万人基因组计划 绘制国人精细基因组图谱】

12月28日，我国启动“中国十万人基因组计划”是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。

基因是DNA上有遗传效应的片断，人类的生、老、病、死等都与基因有关。而基因组和基因是整体与部分的关系，人类基因约有25000个，基因组研究的目的就是要把人体内这25000个基因的密码解开，从而破译人类的遗传信息。此次基因组计划，就是要绘制我们民族的基因图谱。

上市公司中，艾德生物(300685)主营肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务。透景生命(300642)基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台。

十、【道指年内71次创历史收盘新高 金价创10周新高】

欧美股市涨跌不一，英国股市创收盘纪录新高，道指今年第71次创历史收盘新高，为一年内创造历史最高纪录次数的新纪录。在此之前，道指在一年内创造历史最高纪录的最多次数为69次。另外，金价周四收涨0.5%，连续第6个交易日收高，并创10周以来最高收盘水平。2017年底美元汇率继续走低，令金价得到支撑。今年黄金期货价格已上涨超过12%，但不及美股三大股指的年内涨幅。美国截至12月22日当周EIA原油库存减少460.9万桶，超出预期，美油收涨0.3%，布油收跌0.2%。美元指数“跌跌不休”，最低跌至92.61，创下12月1日以来的最低水平。