【落袋】周末市场传闻求证（独家）[ 2012-03-04 14:23:06 ]

天机007

        “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。

   
【传闻求证】
    传闻：海南椰岛（600238）木薯乙醇项目即将获批动工
    求证：公司证券部工作人员称，木薯乙醇项目尚未获批。国家目前对木薯乙醇这种稀缺型资源的审批还是很严格，公司方面也很谨慎。投资者一切以公告为准。
    早在2008年就积极投身生物燃料领域的海南椰岛，其木薯乙醇项目会否获批动工，是市场持续关注的焦点。如果按照该工作人员的说法，公司层面目前对项目的进程依然保持谨慎的态度。
    2008年7月，海南椰岛董事会审议通过了《关于实施“10万吨燃料乙醇项目”的决议》，公司计划与中石化合作投建木薯乙醇项目，公司占有60%的权益，未来乙醇项目的销售将通过中石化的渠道，木薯乙醇生产线16个月可以建成，计划投资3-4亿元，共20万吨产能，一期10万吨。
    从项目进展看，国家相关部委的审批进程慢于预期，但目前已经顺利通过国家环保部和国家发改委核准，正上报财政部会签。基于行业准入门槛，目前我国仅有5家企业获得燃料乙醇定点生产资格，其中3家为中粮控股，1家是中粮参股，股东背景是能否获得牌照的重要因素。
    此前中银国际分析师刘都认为，目前国家已基本停止了新申请项目的审批，因此海南燃料乙醇项目具有强稀缺性，预计该项目2011年底可以完成全部审批手续并开工建设。但时至今日，公司方面并无迹象显示该项目已经获得审批。
    海南椰岛木薯乙醇项目本身具备多项优势，是较好的循环经济示范项目：一是原料非粮；二是国家补贴高；三是乙醇产量大，而且由于设在港口位置且紧贴中石化基地，节省高额物流费用，直接管道发到中石化存储罐；四是能源节约，通过与中石化合作，大量的蒸汽能源由中石化供应，无需建设锅炉房，节省大量固定资产投资；五是原料木薯供给地近，来自东南亚的原料享受税收减免政策。
    国金证券在一份研究报告中也表示，海南椰岛项目如顺利获批，预计可获得的补贴水平在2000元/吨附近。另外，只要国际油价保持在60美元/桶以上，木薯燃料乙醇就能有较大盈利空间。
    海南椰岛3月2日公告称，公司全资子公司海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司近日与海南东方大慧淀粉制品有限公司签订合作协议书，双方决定共同发起设立以甲方原有生产经营产品范围为主的股份有限公司。海南东方大慧淀粉制品有限公司是一家集木薯种植、木薯淀粉、糯米淀粉深加工于一体的国家财政投资参股的农业产业化国家级重点龙头企业，揣测此公告背后或与木薯乙醇有关。如果木薯乙醇项目获批，显然对于公司业绩增长有很大的帮助。
  
    传闻：风华高科（000636）大股东成功收购金矿公司
    求证：公司证券部工作人员称，近年来大股东已经成功控股4家海外矿产类资源公司，但会不会注入到风华高科，要看公司的资源整合实力以及长远发展，对上市公司短期并无实质性影响。
    2010年10月，风华高科正式从风华集团手中转移至广晟资产管理有限公司。由于广晟的稀土资源背景，使得当时市场认为广晟入主后对风华高科的资本运作会大大加快，稀土的属性也使得风华高科股价节节攀升。
    从公司大股东层面看，广晟在稀土资源方面确实是再下一城。据媒体报道，以广东省广晟资产经营有限公司为主体组建的广东省稀土产业集团于近期正式诞生。
    据介绍，稀土被称为“工业味精”，是应用广泛但又不可再生的重要战略资源，特别是我国南方离子型稀土，更是全球稀缺资源。广东拥有的离子型稀土矿储量全国居首，占全国的1/3。但目前我国稀土开发利用仍较粗放，没有充分发挥稀土应有的价值。
    广晟公司是广东省属国有全资、资产总额700亿元、以矿业为主业的国际化综合性矿业集团，具备组建广东省稀土产业集团的基础和条件，也有能力担当起组建广东省稀土产业集团的重任。首先，广东目前仅有的4个稀土采矿证全部由广晟公司持有。其次，广东70%的稀土冶炼分离量、最好的稀土冶炼分离企业都在广晟公司。第三，广晟公司目前已经明确要发展稀土产品深加工，促进稀土产业向高科技产业转型升级。
    官方消息显示，2009年以来，广晟公司利用国际金融危机形成的黄金并购期，大力实施矿产资源“走出去”战略，成功控股4家境外资源类上市公司，掌控海外优质有色金属量700多万吨和16.22亿吨优质焦煤资源，控制的矿产资源分布在4大洲、6个国家，海外矿山已超过18座，涵盖了铅、锌、焦煤、铜等国家重要的战略资源，掌控的海外资源总价值折算高达万亿美元，海外资产对广晟公司的利润贡献已经超过30%。
    但是显然，作为旗下上市公司的风华高科并未因广晟的背景而在该领域有所突破，且广晟旗下也有中金岭南作为资源类公司的上市平台，因此对风华高科而言，做好主业仍是当务之急。
  
    传闻：吉林敖东（000623）生物人工肝项目审批已经通过
    求证：公司证券部工作人员称，作为美国生命治疗公司(Vital Therapies Inc.)的股东，公司密切关注生物人工肝项目的进展和报批情况。目前ELAD生物人工肝仍在国家药监局审批当中，可到国家药监局网站查询相关进展。
    在VTI公司生物人工肝项目获得国内生产批文之前，吉林敖东去年5月份投资的首批200万美元，主要用于锁定项目。在历时半年，申请批文尚无明确消息的情况下，公司暂停追加投资。2011年12月14日吉林敖东公告称，因生物人工肝项目没有获得中国药监局的批准，公司决定暂不追加2500万美元投资，但作为VTI公司的股东，公司将密切关注生物人工肝项目的进展和报批情况，并称后续是否追加投资，双方将根据项目的进展情况继续协商。
    目前吉林敖东仍持有VTI公司5-6%的股权（如追加投资，持股比例将在30%以上），当时市场分析认为，公司暂停追加投资主要是出于风控和谨慎的考虑。
    资料显示，ELAD生物人工肝可为肝衰竭病人提供长达30天的持续肝脏支持，给病人足够的时间使自身肝脏得以恢复，或稳定病情直至找到可供移植的供肝进行肝移植。VTI公司所有的生物人工肝项目是世界上首例以人体肝细胞为基础的生物人工肝，2006年至2007年在中国进行了关键性的三期临床试验，2007年9月向中国国家药监局递交了市场准入申请。直到目前，药监局都未明确表态，可见药监局对新药也保持很谨慎的态度。
    生物人工肝在全球范围内尚无获得生产批文的先例，有医药行业研究员认为，在VTI公司正式完成欧美市场的三期临床并获得当地监管部门批文之前，中国药监局可能都将处于谨慎和观望状态，而欧美市场的三期临床至少还需要1－2年才能完成。以此推断，生物人工肝项目在国内申请批文的过程可能还需经历较长一段时间。
  
    传闻：大北农（002385）疫苗北方基地蓄势待发
    求证：公司证券部工作人员称，公司业绩应该还会继续保持高速增长。前期公告中已经确定了在沈阳、哈尔滨、重庆和内蒙古新建饲料厂，相信北方地区的业绩会在后期有所体现。
    今年2月27日，大北农公告其第二届董事会第十三次会议决议，决议包括新建大北农大兴生物制品基地、上海伟农生物科技有限公司增资和在沈阳、哈尔滨、重庆、江西和内蒙古新建饲料厂。
    饲料行业尚处于跑马圈地、集中度有待提升的阶段。公司计划投资3.2亿元，分别在沈阳、哈尔滨、重庆、江西和内蒙古新建饲料厂，新增产能合计约78万吨，上述项目计划达产时间为2013年。公司产能布局计划分为两轮，第一轮是在每个省份建立核心饲料加工厂，第二轮是在重点区域布局卫星厂，实现精耕细作。目前第一轮布局基本完成，第二轮布局将逐步开展。
    通过公司的战略布局可以看出，沈阳、哈尔滨属于东北猪饲料重点市场，内蒙古属于反刍料的重点市场，公司将通过对东北地区和内蒙地区密集布局产能，实现重点区域精耕细作，快速提升优势区域的市场份额。而重庆、江西属于公司为数不多的空白市场，公司将分别建设18和12万吨饲料项目，完成饲料业务全国布局的目标。
    公司计划投资约3亿元在北京大兴区新建大北农大兴生物制品基地。公司疫苗产品储备丰富，所生产的产品包括14个多联苗多价苗，以及1个基因工程疫苗和2个活载体疫苗等新型疫苗。项目计划于2014年竣工，竣工后将与福州大北农生物技术公司形成一南一北的疫苗业务布局，进一步推动疫苗业务发展。
                                   
     免责声明：本博客内容所载的个股资料、消息、传闻、传言信息，只是对一些相关机构、知情人士、论坛、博客、以及一些在市场间流传的传言进行汇总归类。传闻内容未经调研论证故不作为资讯使用。所有内容不作为向市场各投资方提供投资分析、预测或建议，也不作为投资者投资股票的依据。一切相关操作，责任自负，本博拥有最终解释权。股市有风险，投资需谨慎。特此郑重声明！