业绩弹性大 券商关注三只金股

天机007

江淮汽车(600418)：受益公务用车改革　　东北证券(000686)刘立喜
　　国家推行公务用车改革，自主品牌车企的经营环境将面临实质性拐点。作为国内产品线最全的综合型自主品牌汽车企业，公司受惠力度最大。预测公司2011年-2012年每股收益分别为0.50元、0.85元。目前股价被严重低估，维持"推荐"的投资评级。
　　

　　盘江股份(600395)：目标价43元
　　□申银万国刘晓宁
　　预计公司2011年-2013年每股收益分别为1.59元、1.94元、2.28元，考虑到响水矿的收益，加上政策红利和大集团战略双轮驱动，且工业发展所带来的区域煤炭供需矛盾将加剧，公司有望量价齐升。给予20倍估值，2012年目标价43元，重申"买入\"评级，强烈建议投资者作长期战略配置。

　　滨化股份(601678)：业绩弹性大
　　□中投证券张镭梁皓
　　未来两年公司产能增长小，但业绩弹性大，环氧丙烷吨毛利每上涨1000元，业绩增厚每股0.23元；烧碱吨毛利每上涨100元/吨，业绩增厚每股0.05元。预计2012年-2014年公司每股收益分别为0.96元、1.04元和1.23元，目前股价对应市盈率分别为14倍、13倍和11倍，估值较低，给予"推荐"评级。