信息一箩筐[ 2012-05-29 06:47:20 ]

天机007

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　上市公司重组信息管理办法正在制订
　　智能交通发展力推产业化 信息开放将带来近两千亿投资
　　基金法修改草案有望近期提交审议
　　上海证券报
　　刚需入市 5月楼市成交创调控后新高
　　上期所发布创新蓝图 原油、期权、指数产品全面开花
　　生物产业“十二五”规划待审 2015年产值将达3.6万亿
　　证券时报
　　证监会：推进期货公司资管和境外期货经纪试点
　　节能平板电视空调推广启动 每台补贴100元至400元不等
　　义乌金改征求意见 支持民企设村镇银行
　　证券日报
　　温家宝： 在扩大开放中推动服务贸易发展
　　保障刚需难撼楼市调控政策 稳定和严格实施仍是主基调
　　“暴利门”缘起：为什么内资上市银行频频“中枪”
【新闻一箩筐】
    中央政治局会议研究深化科技体制改革和加快创新体系建设
    温家 宝：要深入推进服务领域各项改革，积极扩大对外开放
    QFII年内仓位升至新高 部分机构调仓动作增
    证券法修订专家意见稿已报证监会 核心为放松管制
    义乌金改试点征求意见 支持民企发起设立村镇银行
    据调查显示，5月全国54城市成交量创调控后新高
    上期所争取年内推原油期货 拟选黄金为夜盘试点
    外媒称中国新一轮汽车以旧换新和下乡政策将出台
    上周化工市场跌多涨少，其中纯MDI大涨逾12%
    陕西3个重大交通项目进入全面建设阶段
    铁道部开放市场被疑鸿门宴 民资曾受伤未跃跃欲试
    河北省唐山发生4.8级地震 震源深度8公里
    广州爆发4起疑似恙虫叮咬病例  
    乌克兰计划向中国出口300万吨玉米
                  
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）
    600729  重庆百货   2012-05-29  4.11  1532.95  27.97  4.2877  
    300292  吴通通讯   2012-05-29  4.95  330.00  17.09  0.564  
                     
【消息传闻一箩筐】
    传闻：2万亿经济刺激措施或将出台
    传闻：香江控股（600162）大股东矿产资源注入在即
    传闻：重庆路桥（600106）近日签订5亿元交通设施项目
    传闻：勤上光电（002638）广东公共照明三年内全面应用LED
    传闻：青海华鼎（600243）即将公告矿产资源收购
    传闻：新疆城建（600545）第三次全国对口援疆工作会议将于下周在京举行
    传闻：新时达（002527）正在与芬兰某公司洽谈并购合作事宜
    传闻：天利高新（600339）受益对口援疆大会以及期货会议即将召开
    传闻：广州浪奇（000523）一季度大量的专业投资机构到访实地调研，其中私募有知名的上海重阳、上海汇利、深圳金中和；公募方面有南方基金、嘉实基金、万家基金、申万菱信；券商方面有国泰君安、广州证券等。
    传闻：华兰生物（002007）业绩筑底，关注血浆站审批及疫苗预认证进度
    传闻：北方创业（600967）具备资产注入预期
    传闻：黑牛食品（002387）具备快速增长条件
    传闻：金城医药（300233）谷胱甘肽新药“准生证”仍在药监局排队等待审批
    传闻：宝信软件（600845）未来行业并购、重组机会大
    传闻：福田汽车（600166）中国新一轮汽车以旧换新和下乡政策将出台
    传闻：宁夏建材（600449）政策暖风带来交易性机会
    传闻：双汇发展（000895）4-5月份经营数据低于预期
    传闻：安洁科技（002635）具备持续高成长潜力
    传闻：海螺水泥（600585）下半年有望复苏，估值有吸引力
    传闻：东阿阿胶（000423）下半年销售将大幅上升，全年业绩无忧
    传闻：江中药业（600750）经营态势稳步向好
    传闻：紫金矿业（601899）矿产金增速放缓。铜铅锌产能快速释放
    传闻：兴发集团（600141）磷矿资源逐步拓展，高品位磷矿稀缺
    传闻：长安汽车（000625）预计本部减亏，长安福特盈利有望向上
                                                                        
【消息传闻点评】
★汽车消费刺激政策将出 小排量车受宠
    28日获悉，国家相关部门将出台汽车下乡、以旧换新等刺激消费政策，力度不低于2009年的刺激汽车消费的政策，并将于近日公布。当日，汽车板块大幅上涨，其中一汽夏利涨停。
    今年将推进1.3L排量以下的微车进军农村市场，对农民购车给予车价10%经济补贴。在以旧换新方面，新政除了主要针对一定范围的汽车（如特定服务对象的小汽车等）实行以旧换新，鼓励促进城市出租车的更新换代和黄标车的淘汰。
    点评：新一轮汽车刺激政策，是落实国务院提出的“扩内需，促消费”的重要措施。目前汽车销售非常低迷。据估算，一年汽车下乡可拉动汽车消费500多亿元，以旧换新拉动新车消费400多亿元。综观此轮促进汽车消费的措施，明显利于生产小排量汽车的厂商。
  
★“稳增长”护航 大盘绝地反弹
    周一两市股指虽然低开，但在“稳增长”刺激政策出台的预期之下，两市走出先抑后扬的反弹行情。沪指收盘涨1.19%。期指主力合约涨1.36%，尾盘15分钟小幅上涨。
    点评：期指整体仍显谨慎。一方面，期现价差依然出现“三贴水”的格局，表明期指多方追涨的情绪尚不热烈；另一方面，期指主力合约多数机构席位出现减空现象。机构表示，期指并未出现“过热”现象，后市有望延续反弹行情。
    多家基金表示，经济数据均表明国内经济正在呈现下滑的势头，投资已成为稳增长最好的助力器，水泥、基建、煤炭、有色、工程机械等板块会成为最先受益的行业。
  
★希腊选情向好 欧股早盘普涨
    最新民调结果显示，支持国际援助方案的希腊新民主党支持率领先，从而降低了希腊被迫退出欧元区的风险。欧洲股市28日早盘涨0.7%左右；原油、白银、铜领涨大宗商品。
    点评：欧洲局势未稳，市场“避险模式”仍未解除，短线反弹值得关注。
  
★广东强推LED照明应用
    广东省出台“推广使用LED照明产品实施方案”，要求所有由财政或国有资本投资建设的公共照明领域，一律采用LED照明产品。
    点评：预计该措施将推动广东LED产业十二五末实现产值5000亿元以上。此前，广东省科技厅发布了绿色照明示范城市推荐采购产品目录，目前勤上光电等公司已入围。
   
★江河幕墙（601886）中标2.18亿元楼外幕墙工程项目
    江河幕墙5月28日晚间公告，公司近日收到北京和裕房地产开发有限公司发给公司的中标通知书，亦庄开发区ABC地块项目C地块、B北地块及B南地块的9#、10#、22#楼外幕墙工程由公司中标。
    点评：该工程中标金额为人民币218304694.17元，约占公司2011年度营业收入的3.79%。该工程工期预计300天。该项目位于北京经济技术开发区北侧，主要为高档公寓，是公司承接的高端住宅项目的又一代表工程。给予“继续关注”评级。
  
★庞大集团（601258）与新星汽车签署合作意向书
    为拓展梅赛德斯-奔驰品牌汽车的销售业务，进一步实现公司的品牌升级战略，5月28日，庞大集团与新星汽车签署《合作意向书》。
    点评：根据该意向书，公司拟与新星汽车在国内12个城市合作设立合资公司进行梅赛德斯--奔驰车辆的销售、售后服务的经营，新星汽车或其指定公司拟持有各个合资公司55%的股权，公司拟持有各个合资公司45%的股权；公司拟根据双方的约定投资建设前述12个奔驰品牌专卖店，并租赁给合资公司使用，租金根据当地市场水平协商确定。本投资项目将有助 于公司拓展梅赛德斯-奔驰品牌汽车的销售业务，从而有助于公司进一步实现公司品牌升级战略，将成为公司利润新的增长点。给予“稍加关注”评级。
  
★青山纸业（600103）减持永安林业（000663）69.9万股
    青山纸业5月28日晚间公告，25日，公司通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司所持永安林业股票69.9万股，占其总股本的0.34%，成交均价为8.94元/股。
    点评：经初步测算，本次减持后公司尚持有永安林业股票870.2万股，占其总股本的4.29%，公司本次出售可供出售金融资产（股票）可实现投资收益约576万元。给予“继续关注” 评级。
  
★长信科技（300088）G2.5电容屏生产线和减薄生产线达产
    经过长信科技技术人员、生产管理人员和参与员工的共同努力，2012年5月份，公司募投项目G2.5电容屏生产线和自筹项目两条减薄生产线实现满负荷生产，产品各项技术性能指标达到或超过客户要求。
    点评：由于前期市场开拓、客户认证、客户导入工作准备充分，保证了设备产能的全部释放。2012年4月26日至5月25日，G2.5电容屏生产线的产量达71000片，超过了设计产能70000片的水平，良品率稳定在92%以上；减薄产品大片良品率100%，小片良品率95%以上。给予“稍加关注”评级。
   
★烽火通信（600498）收到中央财政专项拨款
    公司发布公告，根据财政部《中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金管理办法》等相关文件的规定，公司于2012年5月25日收到6243万元中央财政专项拨款，专项用于烽火通信科技股份有限公司下一代互联网业务与应用系统开发等项目。
    点评：该专项拨款将有利于公司加大研发投入，围绕国家有关重点技术研发任务，提高技术创新能力以及开展重大技术创新与产业化研发活动。考虑到公司面临的一些不确定性，暂不对未来业绩进行预测。
   
★启明星辰（002439）收购网御星云
    启明星辰拟通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的网御星云合计100%股权。启明星辰向齐舰、刘科全支付的现金对价合计9,310万元。由上市公司向齐舰、刘科全发行股份数合计1000万股。本次交易完成后，公司总股本为20751.8246万股。网御星云将成为启明星辰100%控股的子公司。本次发行股份的价格为23.13元/股。齐舰 、刘科全承诺，网御星云2012年、2013年、2014年扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润分别不低于2,950万元、3,420万元、3,650万元。否则按获得现金对价和股份对价的比例进行补偿。
    点评：本次收购的目的是通过优势互补，充分发挥双方的协同效应。公司称启明星辰在入侵检测与防护、安全管理平台、漏洞扫描、统一威胁管理（UTM）等领域具有深厚的核心技术积累和领先的市场地位。网御星云在防火墙、统一威胁管理（UTM）、安全隔离与信息交换、应用安全接入网关（SAG）、异常流量管理系统等领域具有深厚的核心技术积累和领先的市场地位。
    需要注意的是，网御星云（联想网御）的前身是联想集团信息安全服务事业部。2010年由于联想网御过去几年营业利润多为亏损，利润总额主要靠补贴收入（软件产品增值税退税），联想网御公司使用的联想品牌即将到期和骨干人员流失较为严重，如果国家对于软件产品的该项优惠措施到期后不再持续将严重影响联想网御的盈利状况，因此网御星云的股票被转让给了管理层齐舰、刘科全。本次交易的标的资产2010年年净资产为7450万，评估值为32500万元，增值率为336.26%。网御星云2010年实现净利润2595.679万元，2011年预计实现净利润3231.4万元。对应的2010、2011年PE为12.50X、10.04X，对应2010年PB为4.35X，收购价格较高。
    简单估算，目前股价对应11－13年PE为21X、18X、14X，估值较为合理。
  
★康恩贝（600572）与美公司合作研发肝癌疫苗
    5月24日，公司与美国AFP Sino Development Corp.，LLC正式签订《AFP项目合作协议书》，合作开发肝癌治疗性疫苗（AFP）项目。
    点评：近年来公司加强国际化的研发合作，以加快创新药物产品的研发成效，提高公司的整体研发创新能力和市场核心竞争力。2011年6月14日公司曾公告披露了与美国凯德药业公司（Kite Pharma,Inc.）签订战略合作框架协议，本次正式与美国AFP Sino Development Corp.,LLC签订合作协议书。目前我国国内AFP研究尚属空白，本次合作可发的AFP疫苗药物在美国经过FDA相关审评，批准进入临床研究，正在美国进行Ⅰ期临床试验。虽然该项目在中国能否进一步顺利开发成功存在技术、后续投入、时间、审批等诸多的不确定性，但对于引进国外先进技术、加快国内开发癌症治疗性疫苗工作将有积极的作用。
    此前于5月8日，公司还曾公告控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司与德国Evotec AG下属的全资子公司RenovisInc.公司就建立有关合作开发创新药物-P2X7受体拮抗剂（"EVT401"）及附加技术以及该创新药的市场营销等事宜签订《合作与许可协议》。Renovis拥有EVT401的全球独家所有权，临床前研究及人类I期临床表明该化合物具有开发成为创新药的潜力，其化合物及适应症发明专利已在美国、墨西哥、印度等国获得授权。
    简单估算，目前股价对应公司2011-2013年动态市盈率22倍、25倍和21倍，估值略高。
                                                                                                                                                                                                                                
【成本传闻一箩筐】
    据传，华新水泥主力平均持仓成本15.00元
    据传，厦工股份主力平均持仓成本9.02元
    据传，浙江东日主力平均持仓成本13.84元
    据传，尖峰集团主力平均持仓成本12.74元
    据传，云南城投主力平均持仓成本7.96元
    据传，一汽夏利主力平均持仓成本7.30元
    据传，万泽股份主力平均持仓成本5.85元
    据传，同力水泥主力平均持仓成本9.96元
    据传，山河智能主力平均持仓成本9.18元
    据传，国恒铁路主力平均持仓成本2.64元