【黑马营】每日一股（2012-07-23）

天机007

　目前中国联通(600050)PB仅为1.06倍，为2007年以来最低水平，甚至低于2008年金融危机时的估值水平。我们认为，公司目前估值水平已充分反映市场悲观预期。　　公司3G业务发展良好，领先于两大竞争对手，管理层多次表态今年3G业务将实现盈利;另外中国移动TD-LTE商用时间尚早，预计在2014年以后，公司将有足够多的时间窗口发展3G用户。
　　综上所述，公司中报业绩将超市场预期，且公司PB估值水平处于历史底部，我们维持"买入"评级，6个月目标价5.3元。(光大证券)


中国联通:业务平稳发展 中报预计盈利增长近50% (0723)