31日股市猛料 主力动向曝光

股票王

目录：
　　一、重要新闻点评
　　国务院：下行压力加大，要及时采取有力政策措施
　　上交所：风险警示板明年初实施
　　工信部酝酿恢复以产顶进退还增值税 帮钢企脱困
　　二、主力动向曝光
　　社保基金新宠曝光 相中多只创业板中小板股票
　　钻石底下 谁在大手笔买入
　　机构买入意愿快速回落
　　三、今日股评家最看好的股票
　　万顺股份、新联电子、露天煤业　　
一、重要新闻点评
国务院：下行压力加大，要及时采取有力政策措施
　　国务院在周一举行的常务会议上表示，要在铁路、市政、能源、电信、金融、卫生、教育等领域尽快推出一批引导民间投资参与的重点项目，发挥示范带动效应。
　　会议称，在国际金融危机深层次影响仍在显现、国内经济下行压力加大的情况下，要及时采取强有力的政策举措，鼓励企业加强技术改造。
　　会议决定，中央财政将安排资金以贴息方式支持重点行业加快实施技术改造，并要用好现行有关税收优惠政策；同时，要鼓励金融机构对技术改造项目提供多元化融资便利，支持企业采用融资租赁等方式开展技术改造。
　　会议还称，鼓励和支持企业技改，要以企业为主体、市场为导向，注重效益，注重节能环保。
　　中财简评：有小国务院之称的发改委已出台的42项民间投资实施细则与社会上迫切要求改善民营企业经营发展环境的热切期望相比，确实存在一定差距。下一步政府将重点抓落实，抓紧做几件实事提振投资者信心。国务院昨日的再度强调有望为相关行业带来变革压力。

上交所：风险警示板明年初实施
　　上交所日前发布《风险警示股票交易实施细则(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。据上交所最新消息，《细则》将在总结、吸收市场各方合理建议的基础上做进一步修订完善，完成相关业务和技术准备，并需履行相关审批程序。上交所微博 上交所发布30日发布消息称，风险警示板在相关业务和技术准备完成后，计划于明年初实施。
　　中财简评：上周五，上交所就风险警示股票交易实施细则征求意见，其中拟将风险警示股票的涨幅限制为1%，跌幅限制为5%，受此影响，ST股昨日大面积跌停--在正常交易的110只ST股中，昨日106只以跌停价收盘。而将正式施行时间定在明年，给了市场充分反映时间，短线对大盘的冲击减弱。

工信部酝酿恢复以产顶进退还增值税 帮钢企脱困
　　对于深陷亏损泥潭的钢铁行业，有关部门正在酝酿相应的行业政策进行扶持。接近工信部的人士透露，为了帮助钢铁企业脱困，近期工信部正在酝酿以产顶进政策的恢复实行，并已开始大力推动各大钢厂加速从生产商向综合服务商转型。
　　中财简评：下半年可以重点关注下游需求相对稳定且受益于高端装备升级的细分品种，如受益于火电升级、核电建设的特钢类公司久立特材，受益于油气开采、输送，特高压建设等主题投资的标的金州管道、常宝股份和玉龙股份。从交易性角度看，可关注具有成本或者资源优势的公司，如攀钢钒钛、鲁银投资和八一钢铁。

　　
二、主力动向曝光
社保基金新宠曝光 相中多只创业板中小板股票
　　随着上市公司中报的批量公布，由公募基金管理的社保基金组合二季度增仓股和新进股陆续曝光。根据已公布中报上市公司前10大流通股东变化显示，包括长荣股份、辉煌科技在内的多只创业板、中小板股票被社保基金加仓或新进买入。
　　在已公布中报的公司中，创业板上市的长荣股份是最受社保基金青睐的个股。截至6月底，共有3只社保基金组合现身该股前10大流通股东，其中由华夏基金管理的社保107组合自一季末就持有该股，二季度该组合加仓74万股至140万股，仅次于华夏优势增长列该股第二大流通股东。此外，二季度另两只社保组合116组合和103组合持有长荣股份分别达100万股和86.6万股。其中社保103组合系由博时基金管理，除了该社保组合之外，博时基金旗下博时创业成长和博时主题行业均在二季度新买入长荣股份。
　　据资讯统计，除了长荣股份之外，汤臣倍健、宋城股份、精锻科技等创业板股票二季度也受到社保基金青睐，其中社保117组合二季末持有汤臣倍健80万股，华夏基金执掌的社保107组合持有291万股宋城股份，博时基金管理的社保108组合持有181万股精锻科技，并位列该股第一大流通股东。
　　除了上述创业板个股之外，社保基金还对多只中小板股票逢低增仓或买入。其中社保115组合二季度增持中恒电气约65万股，二季末以159万股的持股量列该股第一大流通股东。此外，嘉实基金操盘的社保106组合二季末持有173万股省广股份，社保116组合进驻辉煌科技，持有250万股。鹏华基金掌舵的社保104组合持有201万股老板电器，成为该股第三大流通股东。二季末，国泰基金旗下社保111组合持有99万股启明信息。
　　少数主板上市公司也受到社保基金增仓或新进买入。长盛基金管理的社保105组合一季末就持有天地科技，二季度该组合加仓141万股至1311万股，持股市值达1.89亿元。华夏基金旗下社保107组合二季度增仓山大华特50万股至377.7万股。
　　从社保基金增仓方向看，估值下降的中小盘成长股是重要抄底标的。另外，除了社保组合之外，同一家公司管理的公募基金往往也和社保基金同时进驻。(.证.券.时.报)

钻石底下 谁在大手笔买入
　　今年A股市场一直在低迷中徘徊，但是与市场走向相反，多家上市公司受到了大股东不同程度的增持。据上证报资讯数据统计，今年以来，截至7月27日，共有164家上市公司发布了股东增持公告。从交易数据来看，有249家上市公司的股东（或受股东控制法人）或高管分别对本公司股票进行了增持，累计增持达21.64亿股，变动市值达130.25亿元。其中增持数量在500万股以上的交易有43笔，涉及公司37家，1000万股以上的交易24笔，涉及公司22家，显示大股东对公司股票估值处于相对合理区域的判断和对公司前景看好的预期，成为跌势中的一抹亮色。
　　从时间上看，指数在1至4月间一直处于震荡走势，股东增持热情一般，1月份为3.72亿股，到4月份降为最低，为0.24亿股。5月份开始市场选择破位向下，连续下跌3个月，此间股东增持数量明显增加，5月份的增持数量在中国石油（增持2.38亿股）、大唐发电（增持0.77亿股）的引领下达到一个小高峰，突破了10亿股，6月、7月则逐渐回落。
　　另有138家公司获得了大股东或高管2人或2笔以上的增持，每笔增持数量均在500万以上的有6家，其中京东方A和苏宁电器的每笔增持数量均在1000万以上。
　　获得股东增持的公司共涉及13个行业，其中制造业被增持股份最多，这也和制造业上市公司最多有关，共14.78亿股，占总增持股份的68.32%，随后是采掘业和电力、煤气及水的生产和供应业，分别为2.92亿股、1.22亿股，占比为13.51%、5.62%。
　　值得注意的是，在上述公司披露的增持实施情况中，部分公司的增持计划仍未完成，并承诺将在未来一定的期限内，继续执行公司披露的股份增持计划。这些公司有：烽火通信、友好集团、通鼎光电、科陆电子等，投资者可加以关注。(上.证)
　　2012年5月至7月增持股份占总股本比例前10名上市公司
　　代码 名称 累计增持数量 占总股本(最新)
　　(万股) 比例（%）
　　000725 京东方A 84000.00 6.21
　　600778 友好集团 1557.45 5.00
　　600485 中创信测 689.96 4.98
　　002003 伟星股份 760.02 2.93
　　300117 嘉寓股份 535.73 2.47
　　002026 山东威达 320.76 1.83
　　002263 大东南 1080.00 1.79
　　300004 南风股份 310.00 1.65
　　002527 新时达 310.08 1.50
　　600858 银座股份 753.77

机构买入意愿快速回落
　　昨日两市再次出现不同程度下跌，成交量萎缩。沪指最低下探至2107.63点，再创三年来新低。个股方面，两市非ST跌停家数达到29只，而涨停个股仅为3只。龙虎榜中，机构买入意愿回落，为数不多的涨停个股行情由短线游资发动。
　　机构小幅加仓两股
　　苏大维格昨日大幅换手上榜，买入席位中出现一家机构买入494万元，其余买卖席位则均由营业部组成，其中买入力度明显强于卖出。可以看到，上市后持续震荡的苏大维格昨日盘中探底后出现明显回升，截至收盘该股逆势大涨近3%，成交量依然保持高位运行。龙虎榜显示昨日机构投资者做多意愿较为明显，此外多家北京地区游资席位现身买入。按昨日成交均价计算，该机构买入约20万股，占该股流通股本超过1%，主力资金出现小幅加仓迹象。
　　罗牛山昨日跌停上榜，买入席位中一家机构买入169万元，卖出席位前五位则均为营业部，卖出明显较买入集中。可以看到，前期走势强劲的罗牛山昨日突发下跌，该股小幅低开后震荡走低，收盘前股价封死跌停板。短线资金获利集中出逃是导致股价跌停的主要原因之一，而股价大跌同时机构投资者则出现封底买入迹象。按昨日成交均价计算，上述机构买入约30万股，占该股流通股本比例较小，主力资金出现试探性加仓迹象。
　　游资推动两股大涨
　　鼎立股份昨日大涨上榜，公开信息显示买卖席位前五位均为营业部，其中买入合计占当日成交47%，卖出成交则明显较买入分散，卖出合计金额占当日成交15%。可以看到，鼎立股份昨日开盘后便保持窄幅震荡格局，三个多小时时间内该股走势不温不火。临近收盘多头突然发力拉升，股价最高涨幅超过8%。买入首位的中信证券宁波北仑新大路买入金额高达8639万元，买入昨日42%的筹码，尾盘该股直线走高或正是由该席位拉动。
　　金固股份昨日涨停上榜，买入前五位均为营业部，合计买入占当日成交76%。虽然卖出席位也全被营业部占据，但卖出力度则明显不如买入，卖出合计占当日成交20%。可以看到，金固股份昨日小幅低开后交投冷清，午后开盘不久大额买单频现，不到10分钟内股价便已直线封死涨停板，场内活跃资金席位中国中投证券深圳宝安区创业一路、中国中投证券无锡清扬路等携手做多，短线游资开始出现集中买入迹象。（金融投资报）

　　
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐万顺股份：传统业务保增长 导电膜增弹性
　　公司三驾马车 齐驱。公司为复合纸与转移纸行业龙头，下游主要为烟包印刷企业。随着公司业务不断拓展，公司目前已经形成了中高档包装材料、铝箔、导电膜 三驾马车并驾齐驱、协同发展的局面。
　　转移纸业务稳定增长。随着河南万顺已于12年4月投产，公司南北并行的战略布局已经完成，为进入销售薄弱的北方奠定了基础。新研发成功的玻璃卡纸将改善产品结构，与红云红河的合作进一步深化，公司传统的转移纸和复合纸业务有望稳定成长。
　　铝箔业务增厚未来盈利。公司以现金7.5亿元收购江苏中基75%股权， 并承诺未来三年净利润不低于1.07/1.35/1.47亿元。江苏中基产品为包装用高精度双零铝箔，国内需求增速较快。LME 铝价下跌对铝箔出口产生负面影响，公司将通过开拓国内客户、内部挖潜等努力完成业绩目标。按照承诺铝箔业务在12/13/14年增厚EPS 分别为0.20/0.32/0.35元。
　　ITO 导电膜关键看订单与良率。公司ITO 导电膜目前已进入试样生产阶段，其设计产能为100万平米/年。ITO 导电膜处于触摸屏产业链的中游环节，目前主要依靠进口。随着下游触屏类消费电子的持续升温，将带动上游导电膜需求增长，一旦公司获取订单并以较高良率进行量产之后， 进口替代的先发优势将显现。虽然关于触屏技术发展方向仍有争议，但薄膜由于其成本优势仍会在中低端市场得到青睐，未来中低端市场也将保持快速扩张的趋势，公司可能具有较大的扩产空间。
　　增持评级。我们预计公司12/13年EPS 为0.41/0.58元，目前股价对应12年PE 为15.9X，给予增持评级。（国君）

一家机构推荐新联电子：行业处高增长期 中长线强势向上
　　公司是电能计量设备全系列产品和解决方案提供商，主要从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，是国内为数不多的能够提供从主站软件、230M无线组网、终端采集设备到电能计量设备的全系列产品和解决方案的厂家之一。公司主要产品有单、三相电子式电能表、居民集中抄表、用电信息采集系统软件和各类终端设备。自成立以来，经过长期发展，公司已成为全系列用电信息采集系统解决方案专家。新联电子品牌获得客户的广泛认同，目前产品已在国内上百座大、中城市使用。公司是国内最早进入用电信息采集监控领域的厂家之一，丰富的行业经验使新联电子对技术体系和客户需求有深刻的理解和把握。公司被评为高新技术企业，电力负荷管理终端和用电管理终端软件被江苏省科技厅认定为高新技术产品，电网智能化采集监控通用软件平台获得科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心颁发的科技型中小企业技术创新立项证书。公司主要技术人员参与多项行业技术标准的制定和修订工作。公司目前拥有10项国家专利和26项计算机软件著作权，拥有100多个型号的产品及其完善的解决方案和一系列行业领先的核心技术。
　　国网公司统计数据显示，依据电力用户现状以及用电信息采集系统功能要求和建设模式，经测算建设总投资约为684.93亿元，其中与公司主导产品相关的投资为：主站投资5.1亿元，终端设备投资229.46亿元。按照电量估算，南方电网、地方电网和农网的市场容量相当于国网公司的一半。若将南方电网和农网、地方电网需求一并考虑，未来市场主站投资市场总容量约7.6亿元，终端设备市场总容量约340亿元。可以预测，未来终端设备市场增长空间巨大。
　　据最新公布的2012年半年报。2012年1-6月，公司实现营业收入22013万元，同比增长42.67%，利润总额6227万元，同比增长47.74%，归属于上市公司股东的净利润5334万元，同比增长48.48%。受到业绩大幅增长刺激，公司股价经过前2周的底部震荡筑底后，今日放量跳空上涨，由于其所处行业未来几年仍将处于快速增长期，在良好基本面及预期下，股价有望摆脱震荡格局，强势上涨，中长线走势相当看好。（首证）

一家机构推荐露天煤业：务模式具有一定防御性
　　中期业绩符合预期。2012年中期公司实现收入33.31亿元，同比下降2.86%，实现归属股东净利7.33亿元，同比下降9.99%，EPS为0.55元，基本符合预期。
　　收入和利润的下降主要由产销量、毛利率下降引致。上半年公司生产及外购煤炭2225万吨，同比下降6.15%；销售煤炭2192万吨，同比下降7.01%。吨煤销售价格为151.01元，同比上升3.69%，吨煤成本97.33元，同比上升6.93%，导致毛利率下降2个点至35.64%。
　　经营季节性导致2季度业绩下降。2季度单季实现收入15.33亿元，环比下降14.73%，实现归属股东净利2.17亿元，环比下降57.94%，单季度EPS为0.16元。公司通常在2、3季度进行土石的剥离，1、4季度采煤，因而生产和业绩存在季节性，2季度的数据不完全代表后3个季度的经营情况。2012年2季度同比上年收入下降2.04%，毛利率下降2个百分点，净利润增加2.93%。
　　公司的销量、价格锁定性强。公司的实际控制人为中电投，2012年中期关联交易占公司煤炭收入的比重达到84.75%，受此影响公司经营特点有二:一是客户稳定；二是公司煤炭售价波动幅度小于现货市场。在行业景气下行的环境下，这两个特点均成为优点。此外，公司上半年煤炭销售均价为151.01元/吨，7月23日霍林河地区3500大卡动力煤价格较年初下跌16%后坑口不含税价格为179元，公司煤价仍有一定安全边际和防御性。
　　长期看公司业务面临两大压力:其一，优质动力煤下跌后，掺烧褐煤的需求下降，褐煤市场面临萎缩，公司中报已开始体现；其二，东北地区褐煤在建项目与铁路即将进入高峰期，褐煤将面临更严峻的同类竞争。
　　到2015年公司自身产能提升至5000万吨，同时存在资产注入的预期。集团白音华二号、三号合计产能2900万吨，其中白音华二号露天矿1期工程的500万吨已经于2012年5月投生产；赤大白铁路已于2009年8月31日正式通车，将与在建的锦赤铁路连接，打通下水通道。随着承诺注入资产成熟，注入时点也逐步临近。
　　评级为增持-B。我们对公司2012、2013年的盈利预期分别为1.07和1.01元，动态PE为12倍和13倍，投资评级为增持-B。（安信）