时报早知道 2013年6月17日

股票王

时报早知道 2013年6月17日

【今日导读】
      
       >改革与流动性之争　继续围绕改革做文章
      
       >中央定性光伏为产业升级版　后续政策仍可期
      
       >央视集中报道文化改革　为文化工作会议预热
      
       >大气污染防治十条措施　煤化工产业迎良机
      
       >天业通联萤石资源整合取得实质性进展
      
       >汇金增持光大银行　南都电源铅炭电池通过鉴定
      
      
       【主编视角】
      
       >改革与流动性之争　继续围绕改革做文章
      
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       　　近期主导市场悲观情绪的核心是对流动性的担忧：内忧——上周上海银行间隔夜拆借利率从月初的4.5%飚升至9.58%；外患——外汇占款大幅下降，热钱正大举流出新兴市场。对市场仍抱乐观情绪者，则是对中国改革的坚定信心。解析正负力量的演绎过程，或许有利于我们看清接下来市场的趋势。
      
       　　今年套利热钱流入导致的流动性宽松是创业板牛市的重要因素，已经是市场共识。外患中，热钱是否会大举流出，目前没有人可以给出一个肯定的答案；内忧中，隔夜拆借利率近期飚升，据时报资讯了解，主要是央行为了给部分银行没有节制的放大杠杆一个信号，一年期以及长期利率并没有发生太大的变化。在度过6月底这一时点后，7月份的流动性预期并不悲观。
      
       　　国务院会议最新部署大气污染防治十条措施，研究促进光伏产业健康发展，再次令市场对改革充满信心。5月伊始，我们就提出“围绕改革做文章”，时报资讯紧跟国务院不断强调的信息消费、服务消费、绿色消费的方向，挖掘了文化消费、手机游戏、LED等领域的投资机会。接下来一段时间主导市场的正负力量中，流动性外患不确定，内忧将缓解，改革的信心持续增强，从投资机会上来说，围绕改革做文章仍可继续。
       【投资聚焦】
      
       >中央定性光伏为产业升级版　后续政策仍可期
      
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       　　最新的国务院常务会议研究促光伏产业发展措施，提出重点发展分布式发电应用、电网企业保障配套电网建设、完善电价支持政策等举措，并对光伏定性为中国产业“升级版”方向。另据了解，有关支持细则将于6月底前推出，电价和补贴标准均有适当提高。时报资讯认为，欧盟“双反”后光伏利空已出尽，行业中期向好的趋势已成。
      
       　　中环股份（ 002129 ）联合石油巨头道达尔公司投资的太阳能电站项目近期已经开工建设，项目使用的技术经测算项目发电成本可低至0.4元/度。中利科技（ 002309 ）与招商新能源等大集团拥有合作协议，未来三年国内外光伏电站开发规模达1.8GW，毛利率较高，去年底探索成功的光伏电站转让新模式，有利于缩短项目转让周期、提升资金效率。
      
      
       >央视集中报道文化改革　为文化工作会议预热
      
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       　　央视《新闻联播》近期连续对文化传媒领域过去几年成就进行系列报道。据了解，这既是对上一届中央领导班子在文化发展上的肯定，同时也是为7月份“全国宣传思想文化工作会议”做宣传铺垫。此次会议意义重大，可能是新一届领导班子未来十年在宣传指导方针上的第一次定调，有望进一步加大对文化传媒产业的政策支持。
      
       　　时报资讯认为，可沿着央视报道对象寻找投资方向，如16日《新闻联播》报道的华录百纳（300291）等影视公司。据时报资讯获悉，央视后续还将报道游戏、动漫、营销广告等各子行业的龙头公司，如蓝色光标（300058）、省广股份（ 002400 ）等。
      
      
       >大气污染防治十条措施　煤化工产业迎良机
      
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       　　国务院14日晚间部署大气污染防治十条措施，涉及煤炭行业的主要措施包括全面整治燃煤小锅炉，压缩下游高耗能行业落后产能、加快调整能源结构，加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应等。这一方向将煤化工产业迎来发展良机，如从事煤制天然气核心气化炉的张化机（002564）、生产煤制天然气所需要空分设备的杭氧股份（ 002430 ），以及拥有大量煤制气产能的广汇能源（600256）。
      
      
       【财经要闻】
      
       >大陆新开放13个城市为赴台个人游试点城市。
      
       >食药监局严查工业硫酸铜加工皮蛋，食品检测受提振。
      
       >奶业整顿力度加大，国资背景乳企受扶持。
      
       >两市本周限售股解禁市值116亿，环比减少逾7成。
      
       >报告称全球70%电子垃圾流向中国，废旧金属回收受关注。
      
       >罗杰斯：A股估值偏高，股市崩溃后会买入。
       【独家参考】
      
       >天业通联萤石资源整合取得实质性进展
      
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       　　时报资讯从内蒙古国土资源厅获悉，天业通联（ 002459 ）控股子公司银亿矿业已与旗政府达成初步协议取得敖汉旗小四家硅石（萤石）矿、敖汉旗得力胡同硅石（萤石）矿、敖汉旗罗洛营子硅石矿的采矿权。这标志着公司对敖汉旗内所有萤石采矿权证的整合取得实质性的进展。敖汉地区萤石储量为1000万吨左右，黄金储量亦为全区第一，开采空间巨大。
      
      
       >华英农业三季度将进入业绩拐点
      
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       　　华英农业( 002321 ) 是国内最大的樱桃谷鸭一体化加工企业，受H7N9影响，公司一季度业绩大幅下降并预告上半年亏损。近期，鸭苗价格有所反弹，但肉鸭冻品的价格还没有反弹。一方面是猪肉价格还没起来，另外鸭肉库存量比较大。此外，马上进入农忙时节，也是鸭苗销售淡季。
      
       　　历史经验表明，到6月中下旬，鸭苗销售会好转，另外冻品价格在7-8月也会上涨。华英农业三季度盈利应能弥补二季度亏损，全年能够实现正收益。公司定向增发刚刚被核准，机构投资者参与热情较高，顺利的话，6月底之前有望完成定增。
      
      
       【公告淘金】
      
       >汇金公司分别增持光大银行（601818）和新华保险（601336）约2204万股和206万股，并计划继续增持。
      
      
       >厦华电子（600870）拟8450万元出售工业房地产，增值约6324万元。公司去年净利973万元。
      
      
       >中航电子（600372）拟向实际控制人收购青云仪表、长风电子和东方仪表三家公司100%股权，三家公司去年净利合计约1.2亿元。青云仪表及长风电子股权转让价格约14亿元。
      
      
       >浙江医药（600216）拟与AMBRX公司合作研发并商业化а Her2-ADC产品。该产品是用于乳腺癌适应症的单克隆抗体药物偶联物候选药物，在美国尚处于临床前试验阶段。
      
      
       >西泵股份（ 002536 ）与沃尔沃汽车公司签订了5款乘用车支架独家供货协议，供货期2014-2020年，预计总销售额将达到2.2亿元。公司去年营收8.7亿元。
      
      
       >南都电源（300068）研制的“铅炭电池”通过国家级能源科学技术成果鉴定。该成果大幅提高了铅酸电池循环寿命及高倍率充放电等特性，已应用于国内多个储能重点示范项目。
      
      
       【涨停揭秘】
      
       >智能穿戴概念周涨幅居首
      
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       　　上周仅两个交易日，大盘在13日跳空暴跌后，14日收阳止跌，当日两市逾30只个股涨停，无个股跌停。
      
       　　智能穿戴和苹果概念等科技股周涨幅居前，其中，丹邦科技、科大讯飞 、宝莱特等涨停；互联网概念14日走强，拓维信息 、掌趣科技、中青宝等涨停。
      
      
       >机构携手游资逾6000万元买入中南传媒
      
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       　　上周五，中南传媒(601098)涨停。交易数据显示，两机构席位和国元证券 营业部合计买入近6200万元，占当日成交金额的41%。该股14日放量拉升，一举收复13日的回调阴线，尾盘仍有2.7万手大单等待买入，买盘热情高涨，可关注。