时报早知道 2013年6月18日

股票王

【今日导读】
      
       >淡季出现供应紧张　氨纶进入新一轮提价
      
       >面板国产化逻辑发酵　光学薄膜厂商将受益
      
       >私募：整体机会大于风险　中报是成长股验金石
      
       >汇金公司再度增持四大行　TCL集团子公司51亿贷款被豁免
      
       >海普瑞获亿元买入　游资炒作现分歧
      
      
       【投资聚焦】
      
       >淡季出现供应紧张　氨纶进入新一轮提价
      
       －－－－－－
      
       　　在17日召开的氨纶行业会议上，国内20多家氨纶生产企业拟提高主流品种40D氨纶的销售价格，提价幅度为2000-3000元每吨。目前40D氨纶的主流售价为47000元左右每吨。
      
       　　每年6、7月是氨纶行业的淡季，但今年淡季不淡，反而出现供给紧张的局面。时报资讯曾在3月份跟踪20D、30D细旦氨纶卖到脱销，每吨价格上升10000元左右。此次，主流40D氨纶开始提价，氨纶类公司中报、三季报盈利能力大幅改善已成定局。华峰氨纶（ 002064 ）、泰和新材（ 002254 ）40D的生产量占比均在5成左右。
      
      
       >面板国产化逻辑发酵　光学薄膜厂商将受益
      
       －－－－－－
      
       　　时报资讯曾在6月12日指出，受益液晶面板产业转移及需求改善，国产面板厂商盈利提升。由于运输不便，液晶面板厂商大多采取就近配套，当时提示的宝石A 、*ST彩虹17日双双涨停，表明市场对该投资逻辑十分认可。顺着产业链继续深挖，我们认为上游原材料企业将受益国产化进程。
      
       　　背光模组包括背光源和光学薄膜，是液晶模组的重要组成部分，目前全球80%-90%的背光模组厂已落户中国，为上游的光学膜厂商带来发展机遇。锦富新材（300128）从事光学薄膜的裁切业务，2012年来自液晶模组的收入占比达94%；东材科技（601208） 也在发展光学基膜项目。
      
      
       【财经要闻】
      
       >消息称养老金改革方案设计启动，人社部部长负责。
      
       >Shibor周一大跌超200基点，资金面回复宽松。
      
       >前5月上海房地产开发投资1015.58亿，同比增23.7%。
      
       >中国超级计算机成为全球最快的超级计算机。
      
       >新基金公司大招人才，近期将扎堆发行。
      
       >人民币汇率首破6.16，未来升势有望延续。
      
       >亚太地区主要股市多数反弹，日经225上涨2.73%。
       【独家参考】
      
       >华映科技：触控盖板玻璃一期项目6月下旬试投产
      
       －－－－－－
      
       　　华映科技（ 000536 ）子公司科立视建设的触控盖板玻璃一期项目将在6月中下旬试投产。该项目总投资10亿元，只投入一条4.5代线，年产10.1寸盖板玻璃约1000万片，年营收2亿元左右。触控盖板玻璃基板位于触控产业链最前端，利润丰厚，业内垄断性企业美国康宁的毛利率达70-80%。产品如期获得用户认证，公司将立马启动二期项目，上马三条5代或6代线，预期2015年可建成释放产能。
      
      
       >安凯客车两家参控股公司业绩明显改善
      
       －－－－－－
      
       　　安凯客车（ 000868 ）持股71.83%的安凯金达及持股40%的安凯车桥去年业绩大幅下滑，影响公司去年盈利。据了解，受益于钢材价格维持低位运行及汽车需求回暖，两公司今年业绩都将有较大改善，特别是安凯车桥，受益于重卡增长明显，业绩改善幅度较大。
      
       　　另外，公司加强了海外市场的拓展，海外销售人员从40多人增加到100多人。根据目前订单跟踪情况，公司完成今年出口3000台客车的目标应无大问题。两参控股公司2011年净利1700多万，2012年净利只有139万。公司2012年客车销量1.24万台，其中出口3622台。
      
      
       【公告淘金】
      
       >汇金公司再度增持四大行：增持农业银行（601288）4293万股、建设银行（601939）2449万股、工商银行（601398）1932万股、中国银行（601988）1846万股。
      
      
       >航空动力（600893）拟发行股份购买实际控制人持有的与航空发动机业务、发动机修理等有关的资产，预估值约96亿元。公司发动机主机产业链得到完善和优化，发动机主机产品结构更加丰富。
      
      
       >三维工程（002469）与神华宁煤签署400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置承包合同，合同总金额暂定1.48亿元，占公司去年收入的33%。
      
      
       >旭光股份（600353）转让成都一方投资公司95%股权事项已经完成部分股权过户，尚持有其20.2%的股权。此次股权转让将增加公司2013年收益约6086万元。公司去年净利1.2亿元。
      
      
       >华邦颖泰（ 002004 ）拟1.5亿元收购明欣药业100%股权。明欣药业在抗结核、皮肤科等领域具有较强的竞争优势，尤其是皮肤抗病毒领域。
      
      
       >TCL集团（ 000100 ）子公司华星光电的51亿元贷款获深圳市政府豁免，将增加华星光电2013年收益约3.8亿元。
       【机构情报】
      
       >私募：整体机会大于风险　中报是成长股验金石
      
       －－－－－－
      
       　　数家私募向时报资讯表示，目前创业板涨幅较多，风险较大；而大盘蓝筹表现低迷，缺乏资金关注。未来市场关注的矛盾点在于低估值的大盘蓝筹到底值不值得参与？中小板创业板中成长股的回调，是临时性的还是趋势性的？接受采访的这些私募表示，整体上目前机会大于风险。
      
       　　他们的逻辑是：造成上周短期恐慌的原因是由于市场情绪，此前沪指2400点久攻不破，创业板指即使上涨也在不断提示风险，新兴行业面临高估，外围环境低迷也有一定影响。不过整体来说，近些年中国A股落后于外围市场，大盘蓝筹涨幅不大，中国石油已经创出新低，因此沪指2100点附近为底部区域，没有必要过度恐慌。
      
       　　中报在即，投资者宜重点关注两个方面：一是低估值的蓝筹股，蓝筹股一定会超跌反弹，只是时间和机会大小问题，那些中报业绩良好的低估值蓝筹股尤其值得关注。二是成长股。虽然成长股估值整体较高，但中报会是成长股的一个分化点，业绩持续增长、存在高送转预期的成长股还会上涨，中报业绩低于预期的成长股则存在巨大风险。
      
      
       【涨停揭秘】
      
       >大盘走弱个股精彩　文化传媒概念股走强
      
       －－－－－－
      
       　　周一，两市微跌，但个股精彩纷呈：27只涨停，14只触及涨停，仅永泰能源和联创节能两只个股跌停。
      
       　　文化传媒概念股走俏，浙报传媒、美盛文化涨停；锂电池概念盘中崛起，大东南 、动力源、西藏城投涨停；或受核动力航母建设事件催动，船舶板块整体走强，中国船舶、舜天船舶涨停。此外，医药股表现靓丽，华神集团 、片仔癀、海普瑞涨停。
      
      
       >海普瑞获亿元买入　游资炒作现分歧
      
       －－－－－－
      
       　　周一，海普瑞( 002399 )涨停。交易数据显示，国泰君安、华泰、招商证券营业部合计买入近亿元，占当日成交金额的54%；而中投证券营业部一家就卖出7850万元，占当日成交金额的43%。该股当日放量拉升，尾盘仍有5万多手大单等待买入，全天换手不足1%。虽然游资炒作陷入分歧，但多方或占据上风，后市仍可关注。