时报早知道 2013年07月17日

股票王

【今日导读】
>下半年铁路投资加速　订单下滑将扭转
>飞利浦降价20% 　LED灯泡主流时代来临
>把握光伏回暖节奏　继续掘金上游辅料
>创兴资源股权转让收益　中报有望超预告
>秦川发展近2亿投机器人技改

【投资聚焦】
>下半年铁路投资加速　订单下滑将扭转
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　　据时报资讯了解，重启高铁投资相关的文件已经上报，有望将于近期获批。受此影响，16日铁路板块普遍走强。中国铁路总公司近期也表示，今年有超额完成6500亿元的投资任务的可能。这意味着下半年投资将超过4300亿元，是上半年的2倍。
　　铁路投资加速，业内公司订单将增加，有望扭亏业绩下滑的局面。时代新材（600458）是中国南车集团下属企业，主要收入来自铁路弹性元件。辉煌科技（002296）主营铁路信号集中监测系统，市场占有率近45%，铁路基建的回暖，将使其持续受益。

>飞利浦降价20% 　LED灯泡主流时代来临
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　　飞利浦在台湾宣布推出新一代LED灯泡系列，其入门款7瓦LED灯泡82元人民币，相较于去年的入门款降价约20%，部分产品降幅更是高达33%。主要原因是LED灯泡的生产成本相比过去大幅下降。若以飞利浦节能灯泡计算，价差已缩在1.5倍上下。这意味着，LED灯泡成为一般照明的主流时代已到。
　　据业内分析，飞利浦此举将大幅提升LED通用照明的渗透率，有望从2012年的5%上升至2015年的50%。灯泡、节能灯等光源环节是利润最为丰厚，可关注具备渠道优势的德豪润达（002005）、与飞利浦形成稳定代工关系的阳光照明（600261）。

>把握光伏回暖节奏　继续掘金上游辅料
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　　受国务院利好政策刺激，光伏板块16日普遍大涨。光伏行业在历经3年的去产能后，目前供需结构已有明显改善，未来光伏组件龙头企业的市占率和销售额或双双提升。为龙头公司提供辅料的配套企业，亦随之受益。中下游个股普涨后，上游环节优势企业，也将出现投资机会。
　　背板是光伏组件的重要辅料，通常1G组件需要750万平米背板，目前80%背板为外国品牌。近年来国内企业逐步掌握核心技术，未来国产化率或将逐步提升。回天胶业（300041）共有3条光伏背板生产线，合计产能达1200万平米，其中2条今年投产，机构预计今年该业务收入将增长185%。高盟新材（300200）在建500万平米/年背板产能，预计今年下半年可投产。
【财经要闻】
>国家统计局：上半年经济总体平稳。
>商务部：A级钢铁流通企业将获重点关注。
>分散染料价格上调8%，浙江龙盛等受益。
>白糖期货再创新低，量子高科等受益。
>张江国家自主创新示范区发展规划批复。
>国土部：土地价格连续五个季度上升。

【独家参考】
>创兴资源股权转让收益　中报有望超预告
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　　创兴资源（600193）4月底预告中报增长50%以上。据时报资讯了解，公司上半年应已收到上海振龙地产15%的股权出售款项，形成大约2个亿的投资收益。公司去年上半年净利仅7623万元，今年一季度净利已有1530万元。可见，今年上半年净利有望同比增长100%以上，远远超过此前预告。

>海正药业首个单抗药申报生产
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　　海正药业（600267）首个重磅单抗新药“安佰诺”于上周申报生产，这是公司首个报批生产的主流单抗药物。安佰诺的原研药是辉瑞旗下的恩利，恩利是全球首个全人源化、治疗类风湿关节炎和强直性脊柱炎的单克隆抗体药物。单抗因其靶向性好、低毒特性，是目前生物制药主要的发展方向。国内市面上，中信国建于2005年上市了恩利的仿制药益赛普，其年销售额在4-5个亿。海正药业不仅将分食这一市场，有望开启公司制剂转型的飞跃。
【公告淘金】
>秦川发展（000837）拟斥资1.94亿元投资9万套工业机器人关节减速器技术改造项目，其中一期项目2015年达成，回收期3.78年。预计可新增年收入6.5亿元，利润总额1.82亿元。公司2012年营收11.9亿元。

>华微电子（600360）预计上半年净利润同比增长40%-60%左右，主要是因为产能利用率提升，六英寸生产线VDMOS等中高端产品产销量取得增长。

>中航投资（600705）及下属子公司多名高管及其他相关人员于7月12-15日共增持43万股，成交价主要在14.98-15.61元。公司增发底价14.69元，最新股价15.82元。

>南京银行（601009）一则澄清公告透露，QFII股东法国巴黎银行于7月1日起累计增持175万股，均价8.2965元/股。

【资金风向】
>电商概念走强　深赛格获游资青睐
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　　周二，沪深指数微涨，两市近40只个股涨停（无个股跌停），食品安全、3D打印等概念板块涨幅居前。
　　电子商务概念维持强势，代表个股深赛格(000058)涨停。交易数据显示，光大、华泰证券等3家营业部合计买入3377万元，占当日成交金额的27%。深赛格旗下有电子商务平台，还有小额贷款公司，受近期市场对电商概念的进一步挖掘，该股当日放量涨停，一举突破年线。从封板时间和尾盘几万手挂单资金来看，强劲走势有望维持。

>民生银行H股获复星国际增持1.1亿股
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　　据港交所最新披露数据，民生银行(01988.HK)于7月10日获复星国际(00656.HK)增持1.1亿股股份，涉及资金约8.3亿港币。此次增持后，复星持股量由7.76%升至9.66%。复星自2011年底投资民生银行以来，通过高抛低吸获利超过10亿元，回报率超过40%。