时报早知道 2013年07月31日

股票王

【今日导读】
>高层稳增长　市场风格转变明显
>华东、华南水泥价格淡季超预期上涨
>甲醇期现货齐涨　多因素共振旺季提前
>中国人寿中报预增50%以上　江南化工子公司获10亿合同
>期指增仓多头占上风　回落贴水显谨慎

【主编视角】
>高层稳增长　市场风格转变明显
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　　据时报资讯最新了解，因经济下滑，出于稳增长的需要，近期高层可能就城市薄弱环节基础设施建设召开会议，届时或有暖风吹出。
　　此前，从李克强总理的上、下限论、财政部长楼继伟纠正7%的经济增速论，以及高铁投资重启等可以看出，高层稳增长意图明显，对传统产业实行有保有压的增长。周期股有望改变过去“僵尸股”的局面。
　　7月28日时报资讯“提高风险意识，调整投资策略”中提示，“市场已经开始有意识的回避过大涨幅、更大市值的个股”。30日，爱施德、北纬通信等高位强势股大幅回调，而券商、地产、银行等出现反弹，说明市场风格变化已非常明显。
　　不过在经济整体偏弱的情况下，周期股全面上涨仍存难度。如何淘金周期股，时报资讯认为可从两个角度选择：一是行业内将发生大的制度变革，并且这些变革将对行业长期发展产生利好，如市场前期关注的铁路；二是行业内供给收缩，产品价格出现上涨，特别是淡季仍能上涨的，如氨纶、稀土、水泥行业等。
【投资聚焦】
>华东、华南水泥价格淡季超预期上涨
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　　据时报资讯了解，广东珠三角地区水泥主导企业塔牌、光大计划近期提价，高标号涨幅或在30元/吨，低标号15元/吨。中国水泥网数据显示，浙江、江苏、安徽、上海、江西等地区，水泥的需求在传统的淡季出现了火热的行情，并引发价格迅速上涨，其中，浙江水泥价格上涨幅度达到20%－30%。这些都是淡季超预期的情况。
　　9月份水泥行业将进入传统的旺季，界时价格将进入上升通道，而高层出于稳增长需要，对基建投资的政策暖风，将加大对水泥需求的拉动。塔牌集团（002233）、海螺水泥（600585）所在的华东、华南区域供需情况较好。

>甲醇期现货齐涨　多因素共振旺季提前
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　　30日，国内甲醇市场涨声一片，其中西北市场以每吨上涨50-100元，涨幅3%-4%领涨全国。郑商所甲醇1309合约最近4个交易日涨幅达3.9%，创出50个交易日新高。
　　业内分析认为，国内甲醇价格上涨较往年提前到来近半月，且涨速较快。一是由于近期国内多家企业集中检修，供应偏紧加之厂商库存普遍偏低，贸易商“买涨”心态致集中补货进一步加剧供需失衡；二是下游二甲醚、甲醛等价格传导较顺畅，增强了甲醇企业提价信心。
　　业内预计，下月还将有多套装置进入检修，加之天然气涨价导致部分气头企业成本提升，甲醇价格有望延续上涨。A股中，远兴能源（000683）权益产能94万吨弹性最大；云维股份（600725）甲醇产能60万吨。

【财经要闻】
>政治局会议未透露出新的政策信号。
>两部委开展印染企业准入公告管理工作。
>央行重启逆回购维稳，信号意义更明显。
>中石化董事长：今年底汽油将全部实现国四标准。
>福建漳州PX项目爆炸，引发环保争议。
>苹果CEO库克秘会中电信高层。
>中港有望实现跨境基金销售。
【独家参考】
>上海佳豪下半年业绩将明显好转
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　　上海佳豪（300008）主营船舶和海洋工程设计业务及船舶总承包业务。今年上半年由于主营业务收入减少，业绩已经预减75%至90%。据了解，随着BDI指数回升，上半年造船业订单同比大幅增加，公司船舶和海洋工程设计业务签约额也同比大幅增加。从设计业务通常所需时间看，相关订单将在下半年明显体现。由于设计业务收入占比接近一半，预计公司全年业绩有望同比增长30%左右，去年公司净利润约2400万元。

>亿晶光电5月份开始扭亏为盈
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　　亿晶光电（600537）去年开始调整营销策略，加大国内市场开拓，陆续拿到较大订单。据了解，公司二季度开工率已有明显回升，而且公司主营产品价格单瓦售价较去年低点有15%左右的升幅，估算今年5月份可以实现扭亏，上半年业绩会有大幅改善。不过，由于今年一季度公司存在4684万元的亏损，预计上半年扭亏为盈仍有较大难度。

【公告淘金】
>中国人寿（601628）预计上半年净利同比增长50%以上，主要原因是投资收益增加和资产减值损失减少。

>秀强股份（300160）拟投资2923万元扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线，全部投产后将实现年利润总额1416万元。公司去年净利5109万元。

>江南化工（002226）控股子公司获得库车鑫发伯勒博克孜矿区提供穿孔、爆破等配套工程合同，合同金额总计10亿元，工期2年，年均合同金额5亿元，占公司2012年营收的28%。

>铁汉生态（300197）中标新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造项目(BT），中标价格2.5亿元，占公司2012年营收的21%。公司于29日晚刚公告中标1.2亿元。

>威创股份（002308）拟1.2亿元建设智慧城市管控中心大数据可视化解决方案业务。项目达产后预计未来三年共实现销售收入8.4亿元，净利1.77亿元。公司2012年净利润3.38亿元。

【资金风向】
>期指增仓多头占上风　回落贴水显谨慎
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　　30日期指主力IF1308合约报收2168.2点，上涨1.15%，贴水21点。持仓量较上日增加4278手，增幅约7%，表明多头略占上风；但盘中高位回落，并且贴水，又表明多头对后市的上行空间信心不足。

>游资青睐怡球资源　2000万元买入
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　　周二，两市结束连日来的阴跌收阳，其中水利建设和稀土板块涨幅居前，而网游、云计算、4G等前期强势板块跌幅较大。
　　龙虎榜上，怡球资源（601388）涨停。交易数据显示，兴业证券一家营业部买入1958万元，占当日成交金额的20%。该股最近5个交易日一直在阶段底部的平台上方调整，30日一举放量拉升封涨停，再次确认平台突破的有效性，据过往经验来看，后市继续拉升的概率较大。