时报早知道 2013年09月23日

股票王

【今日导读】
>QE退出意外推迟　继续憧憬改革红利
>美股科技公司IPO遭暴炒　两行业前景看好
>国家提高煤层气补贴标准　勘探环节间接受益
>沃森生物23价肺炎疫苗上市进入倒计时

【主编视角】
>QE退出意外推迟　继续憧憬改革红利
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　　与市场预期相反，在9月的美联储公开市场委员会（FOMC）会议上，美联储决定维持现行货币政策，既没有调整资产购买速度，也没有加强前瞻指导。这在短期内将缓解新兴经济体资金流出和资金成本上升的压力，受此影响，中秋节期间，新兴经济体的股市以涨为主。
　　对于A股，QE退出推迟无疑将改善短期的流动性，市场对资金成本上升的担忧也可以喘口气。
　　此外，推动市场前期上涨的逻辑——改革预期和经济触底也未被完全打破。在经济预期方面，可以关注9月23日公布的汇丰PMI预览值，密切跟踪经济的走向。在改革预期方面，十八届三中全会前应该才能明确，即要到11月份，最早10月底，所以在此之前，憧憬改革红利带来的主题投资机会还会此起彼伏。
　　除了自贸区、土改、二胎概念外，国企改革、养老和地方金改等都有可能会继续发酵。临近9月末，三季度的业绩将逐步明朗，一些业绩增速明显上行、当前估值尚可的行业也值得重点关注。根据申万的研究，3、4季度业绩增速较中报遂季攀升的有上游消费行业中的商用车、家用轻工，中游加工的电气设备、包装印刷、纺织制造，3、4季度盈利增速将转负为正的行业有证券。

【投资聚焦】
>美股科技公司IPO遭暴炒　两行业前景看好
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　　20日，网络安全公司FireEye和广 告优化公司Rocket Fuel新股在美国上市遭暴炒，分别较发行价上涨80%和93%。两家公司都是硅谷科技创业型企业，FireEye利用云技术开发出能防御新一代网络攻击的安全系统；Rocket Fuel则拥有大数据广 告平台，通过人工智能等技术改进广 告到达率，客户主要是大品牌和广 告公司。
　　业内认为，IPO首日暴涨显示出投资者看好两公司所在行业高增长前景，而年内互联网巨头Twitter成功IPO，将进一步掀起科技股炒作热潮。A股公司中，蓝盾股份（300297）“云防线”网络完全系统正加速推广，已有百万级别成功案例；拓尔思（300229）的社会媒体分析云服务能提供信息监测、传播效果评估等一系列服务。

>国家提高煤层气补贴标准　勘探环节间接受益
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　　22日，国务院办公厅印发《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》。该意见提出，综合考虑抽采利用成本和市场销售价格等因素，提高 煤层气（煤矿瓦斯）开发利用中央财政补贴标准，进一步调动企业积极性。同时，结合资源综合利用增值税政策的调整完善，研究制定煤层气（煤矿瓦斯）发电的增 值税优惠政策。
　　时报资讯认为，国家提高煤层气补贴标准，研究制定煤层气发电税收优惠政策，表明国家对煤层气资源开发利用的重视程度有所 加大，煤层气企业资源开发进度将加快，这将提振上游的煤层气勘探开发环节。恒泰艾普（300157）在复杂油气藏的勘探开发技术拥有多项特色技术，在国际 同行中居于领先地位；天科股份（600378）拥有煤层气综合利用的关键技术，部分技术已输出到印尼、巴基斯坦、以色列等国。

【财经要闻】
>国家发改委批复实施天津海洋经济发展试点工作方案。
>国务院审议通过了《城镇排水与污水处理条例》草案。
>乌鲁木齐市城市总体规划将报请国务院批准。
>工信部确定乳企扶持名单，伊利股份等有望受益。
>银联便民支付覆盖300多个城市45万个网点。
>国家能源委专家预计今年我国石油对外依存度将达60%。

【独家参考】
>沃森生物23价肺炎疫苗上市进入倒计时
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　　沃森生物（300142）采购的60台日立大容量冷冻离心机日前在玉溪沃森安装使用，其中有28台投入到肺炎疫苗车间。公司23价肺炎疫苗也正在进行临床研究工作。据了解，临床研究完成并获得成功，且具备生产条件后，便可报药监局申请新药证书和生产批件，获得生产批件及车间GMP认证证书后，即可进行生产和销售。23价肺炎疫苗主要用于65岁以上老人，2011年市场规模已达11亿元，近年市场复合增速42%。目前国产该疫苗只有成都所一家，外资也仅有两家，竞争对手较少。此外由于我国老人接种率远低于世界卫生组织推荐水平，该疫苗未来市场成长潜力巨大。有分析师预计该疫苗有望于2014年获批上市。

【公告淘金】
>江南嘉捷（601313）9月4日以来再回购约453万股，累计回购共计1000万股，占公司总股本的2.4%，成交价7.7-8.38元/股，支付总金额8059万元。公司计划回购金额是不超过2.5亿元，价格不超过每股8.5元。目前股价7.9元。

>龙溪股份（600592）拟出售不超过1500万股兴业证券股份，投资成本约1.16元/股，兴业证券目前股价10.13元。此前公司预计1-9月净利约3530万元-4400万元，同比下降50%-60%。

>南方汇通（000920）控股子公司贵阳沃顿拟投入2.6 亿元建设复合反渗透膜及膜组件生产线，2016年达产后可增加销售收入4.51亿元，净利润6664万元；控股子公司大自然斥资2.32亿元扩建产业园项目，2021年达产可实现销售收入10亿元，净利润8072万元。公司上半年营收和净利润分别为9亿元和2173万元。

>威远生化（600803）拟投资23亿元建设新能能源有限公司甲醇装置节能技改项目，预计可实现年均税后利润2.7亿元。公司上半年净利4.4亿元。

>国创高新（002377）投资1亿元参股武汉尚泽小额贷公司，占后者股权50%。公司23日复牌。

【资金风向】
>自贸区概念再度崛起　上海物贸获游资亿元买入
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　　上周仅三个交易日，两市震荡走低，最后一个交易日勉强收阳。板块方面，互联金融、网游、文化振兴等概念周涨幅居前。
　　上周三，上海自贸区概念再度崛起，多只个股涨停。其中，上海物贸（600822）登入龙虎榜，交易数据显示，申银万国和中信证券等5家营业部合计买入1.15亿元，约占当日成交金额的27%。该股当日早盘率先涨停，至收盘仍有4万多手封单，资金买入热情较高，短期有望再度冲高。

>主力合约升水跌0.31%　空头势大多头韬光养晦
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　　18日期指主力合约IF1310报收2437.2点，下跌0.31%，升水5个点。当日期指平开震荡，午间一度跳水，截至收盘，该合约持仓6.34万手，增仓8018手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量增加，小幅升水。

>银行做空力度相对较强
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　　上周融资买入额和融券卖出量均大幅减少，但由于只有三个交易日，且标的股数量增加200只，所以数据参考意义不大。商业贸易融资买入力度和融券卖出力度都最强，食品饮料卖出力度增强最多。卖出力度最强十股占比较多的是银行，不过也只有3只个股，其次是信息服务，有2只个股。