上证决策参考 2013年10月10日

股票王

【本期导读】
○资本市场“新国九条” 整装待发
○机构谨慎挖掘布局文化消费板块
○安利股份下半年将逐步释放业绩
○大众公用积极筹划设立民营银行

【主编观点】
上海文化领域大整合带来投资机会
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近期，上海文化宣传领域大动作不断：8日文新、解放报业宣布合并，有关文广体系重组消息也频传。实际上，新华传媒、东方明珠、百视通等上海传媒股亮眼表现的背后，是政府借鉴邻省发展思路，力图重新打造本地传媒集团。

据悉，上海文化领域系列整合重组活动，均源于高层的直接决策和全局性部署，意在借鉴其他省份打造传媒集团经验，对上海文化产业进行实质性整合。高层明确要求，借鉴浙报传媒的发展思路，整合诞生几家大型传媒集团，寻求新媒体运营的突破和跨产业发展的契机。

此次上海文化领域整合的落足点有两个：一是文新报业和解放报业合并重组为传媒集团，新集团下属的文汇报、新民晚报、解放日报三张国内主流大报仍保留法人资格，集团平台则更多专注于地产、新媒体等非纸媒资产的运作；二是大文广（上海文广影视集团）和小文广（上海东方传媒集团）的整合。作为上海广播电视影视领域的主导者，小文广实际掌控着上海电视广播体系的几乎全部优良资产，而大文广则徒有行政管理职能和东方明珠这样的文化旅游资产。未来上海文广体系将全面整合为一个集团控股运作平台，打破内部樊篱，整合优良资产，寻求资本市场的突破都是题中之义。

由此可以判断，此次上海传媒集团的整合，绝不只是几家老集团简单的人、财、物的归拢。而是在高层推动下，上海文化产业转换思维、整合资源、寻求跨行业和全媒体领域突破的重要举措，两家新传媒集团未来从设立到整合、兼并、持续发展，有望为文化板块提供持续的事件和亮点。对于相关集团下属的上市公司而言，其近水楼台的位置，最有望从中获得中长线的发展机遇。（宏文）

【权威声音】
“新国九条” 整装待发
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上证报资讯从权威渠道获悉，作为我国资本市场下一阶段改革发展总体部署和纲领性文件的“新国九条”，目前仍在编制、完善中。下月召开的十八届三中全会，将明确各领域深层次改革政策走向，“新国九条”将依据会议的总体基调进行微调，然后发布实施。6月19日本栏目首次披露：高层重视资本市场，“新国九条”编制启动。

【机构动向】
机构谨慎挖掘布局文化消费板块
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节后A股，并未受到美债务谈判受阻等利空因素影响，连日来热点持续不断。上证报资讯对公私募基金、券商、险资进行调查，了解机构节后的最新动向，供投资者参考。

◆基金寻找“准传媒股”
长城、大摩、博时等基金接受上证报资讯调查时表示，传媒文化板块在经历了9月的上涨高潮后，有可能出现明显分化。出于投资安全考虑，四季度将重点寻找涨幅较小、估值相对便宜、有望转型为传媒文化股的传统企业。

◆游资关注超预期新兴板块
活跃于国信泰然九路营业部的游资代表受访时认为，三季报近在眼前，重点关注三季报业绩超预期可能较大的新兴板块，如移动转售。移动转售牌照节前已基本确定，预计在10月中下旬公布，相关上市公司会有明显交易性机会。

◆险资看好衣食住行大消费板块
接受上证报资讯调查的国寿等部分京沪险资预计，提升人民生活质量，有望成为即将召开的三中全会的一个重要议题。为此，在关注包括土地流转、养老等热门板块的同时，他们对相对低迷的医药、食品、服装等与人们衣食住行相关的大消费行业，进行重点调研和布局。

◆部分私募保持低仓位
上证报资讯调查显示，中欧瑞博和道谊资产等深圳私募已转守势，不轻易出手新的股票，逢高卖出涨幅较大股票。目前这些私募仓位很低，仅低仓保留医药消费等防御性股票。他们认为，经过前三季度上涨后，包括TMT在内的热门板块估值偏高，有泡沫。

【传闻求证】
传安利股份下半年将逐步释放业绩
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求证：基本属实。安利股份（300218）募投项目今年来陆续投产，目前订单饱满，有望在三季度开始释放业绩。值得注意的是，按股权激励目标，公司今年净利润应同比增长90%以上，即全年净利润超过8513万元，而上半年仅实现净利润2723万元，这就要求下半年完成净利润5790万元。

安利股份今年新研发出外观像布却有皮质手感的沙发用人造革，已有多家美国家居商订货用于制造高档沙发。公司计划2至3年内将总产值提升至30亿元，公司去年营收为11.1亿元。

传大众公用计划设立民营银行
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求证：基本属实。大众公用（600635）正在积极寻求设立民营银行业务的路径，公司此前投资参股小贷公司，即为设立民营银行做准备。据悉，公司的计划已征得有关方面认可，申报材料目前已递交至当地主管部门。公司董事长杨国平曾表示，“在金融方面的投资，我们一直是跟随着上海金融改革的步伐。”

【信息雷达】
上海钢联将与国家统计局共推大宗商品数据
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上海钢联（300226）网络平台“我的钢铁”将与国家统计局合作，共同发布大宗商品价格数据，该事项已进入国家统计局高层会签阶段。

上海钢联从2008年开始自行采集除钢铁之外的其他8类大宗商品价格信息，并在今年推出了大宗商品数据云终端，该数据库吸引了彭博等客户，目前收入已达到500万元，预计明年可翻番，“我的钢铁”盈利模式也将形成大宗商品资讯、数据和电商三足鼎立的格局，从而打破仅靠钢铁资讯单一业务的局面。

开山股份新型发电机行销海外
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开山股份（300257）4组ORC螺杆膨胀发电机将于10月底运抵美国新墨西哥州，用于地热发电项目，合同金额375万美元。同时，菲律宾巴拉望岛棕榈油厂订购的该机与蒸汽型螺杆膨胀机组合发电机，也将在10月底发货，年底完成安装调试。公司自主开发的新型发电机能够将任何形式产生的饱和蒸汽、80℃以上热水以及烟道废气等低品位能源转化为电力，由于东南亚国家对二次能源转化的电力需求旺盛，该产品市场前景被看好。