2013年12月04日 中证早知道

股票王

中证早知道 2013年12月4日

【今日导读】
○政策大力扶持低毒农药业迎发展机遇
○上海国资改革将落定关注竞争类龙头
○东方通信入股银星金融拓展金融电子
○海兰信发布自主研发导航探测类新品
○甲醇价格持续上涨两家公司受益明显

【中证头条】
政策扶持 低毒农药迎发展机遇
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目前国家发改委正在编制的《农业环境突出问题治理总体规划（2014-2018年）》中，农药毒性问题已引起高层重视；同时，农业部还表示将从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作，预计低毒农药领域将迎来发展机会。
点评：近期，中央就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集的调研。根据分析，2014年的一号文仍可能会以农业为核心，主题将有望聚焦生态农业；而在生态农业当中，低毒农药或成为政策的新着力点。二级市场上诺普信（002215）、升华拜克（600226）、扬农化工（600486）及长青集团（002391）等有望受益。

【中证聚焦】
上海国资改革将落定 关注竞争类龙头企业
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中证资讯获悉，新一轮上海国资国企改革方案有望于本周或下周初公布。据接近上海国资委的人士透露，该方案的亮点在于分类监管、国资流动平台、推行激励机制等方面。

◆方案目标之一即是建成统筹协调分类监管的国资监管体系，按照竞争类、功能类及公共服务类企业分类监管。结合A股投资，建议重点关注未来将被划入竞争类企业，符合国资布局方向，或者基础扎实能够做大做强的公司，如医药、环保、汽车、装备、文化、纺织等产业，对应标的为上海医药（601607）、城投控股（600649）、上汽集团（600104）、上海电气（601727）、百视通（600637）、龙头股份（600630）等。
◆方案明确形成2-3家符合国际规则、有效经营的资本管理公司，很可能会“激活”上海国有资本管理公司作为国资流动平台。未来可能会考虑将由国资委直接持股的上市公司如上港集团（600018）、上汽集团（600104）等股权划入这家公司，实现从管企业向管资本的转变。
◆方案将对具备一定条件的国有上市公司长期激励问题将作出更为明确的阐述，建议关注有可能率先试点股权激励的公司，如上海医药（601607）、上海梅林（600073）等。

【要闻速递】
○中共中央政治局12月3日召开会议，分析研究2014年经济工作，听取第二次全国土地调查情况汇报。 会议指出，做好2014年经济工作意义重大。要抓好对中央改革总体部署的落实，积极推进重点领域改革，要加快发展现代农业，支持发展生态友好型农业，加快构建新型农业经营体系，加强生态文明制度建设，走新型城镇化道路，积极稳妥推进土地管理制度改革，扎实推进海洋强国建设。
○中证资讯获悉，《保险资金运用管理暂行办法》修改版或将于明年3月出台。新规定将允许险资的权益类投资（包括上市和非上市类股票）占上季末资产的比例上限为30%，意味着险资对A股的投资额占上季末资产的比例提高了10%。截至9月底，险资总资产超8万亿元。假设此规模不变，意味着险资对A股的可投资额将增加8000亿元。
○湖南省下发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的实施意见》。
○证监会官方微博3日表示，并未暂停受理首发申请。
【公司动向】
东方通信入股银星金融拓展金融电子业务
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东方通信（600776）拟投资4000万元增资入股银星金融，占51%股权。银星金融是一家专业提供银行对公自助设备系统解决方案的企业，主要产品包括自动封装机、盖章机、自助回单打印机、对公自助银行（自助票单机）、卡密盾终端、智能卡库等。
点评：控股银星金融后，将有效补充东方通信金融电子产业产品线，公司将能为银行提供从对私到对公业务一系列的综合解决方案，同时为整体部署下一代自助银行产品创造条件。

○海兰信（300065）3日在中国国际海事技术学术会议和展览会上发布两款自主研发的新产品：“智慧桥”全自主综合导航系统和极小目标探测雷达技术。
○青龙管业（002457）拟作为主发起人筹建民营银行。
○兆驰股份（002429）拟1亿元收购浙江较大的三网融合终端服务企浙江飞越100%股权。
○东港股份（002117）通过维萨（VISA）卡组织的样卡审核和生产现场安全评估，可以为维萨（VISA）发卡行提供卡片制造和个人化服务。至此，公司已经获得银联、Master和VISA三大认证机构的认证。
○大禹节水（300021）与全球最大的机械化灌溉系统生产商之一阿克霍瑞夫公司签署合作框架协议，就国内生产喷灌机设备灌溉事项达成初步意向。
○江山化工（002061）年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目试车成功。
○新都化工（002539）拟1.27亿元收购雷波凯瑞100%股权。雷波凯瑞拥有四川省雷波县牛牛寨磷矿北矿区普查探矿权，以及6万吨黄磷和20万吨磷酸盐项目。
○华芳纺织（600273）拟置入嘉化能源100%股权，预估值58.1亿元。嘉化能源主营业务系为嘉兴乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽，生产销售邻对位、脂肪醇（酸）、氯碱、硫酸等系列化工产品，以“循环经济产业链”为发展模式。

【产经观察】
触摸屏行业痛苦转型
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中证资讯从供应链了解到，受制于库存高企和行业产能过剩，近期触摸屏的杀价仍在继续。近期触屏行业的先行者牧东电子已经宣布退出触摸屏行业，TPK位于厦门的威鸿光学惊传关闭，可以判断，触摸屏行业已经进入到一个内部调整的阶段。
点评：我们提醒当前可关注部分整合提速和业内的龙头企业的动作，欧菲光（002456）目前已经在稳步推进纳米银和金属网格的触屏，转型效果值得关注；长信科技（300088）则是通过并购德普特加强产业一体化，受到智能手机的冲击较小。另外，ITO的材料替代已经成业内大趋势不可逆转，相关的受益股有苏大维格（300331）和苏州固锝（002079）。

○中证资讯获悉，在合同能源管理财政奖励政策中，中央财政奖励标准有望从240元/吨标准煤大幅提升至500元/吨标准煤左右。预计相关文件最快年内下发。动力源（600405）、天壕节能（300332）、达实智能（002421）等公司有望获益。
○国家食药监管局12月3日发布两道关于婴幼儿奶粉的“规矩”，禁止以委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉；同时发布《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》，明确以生牛乳为原料的企业应当具有自建自控奶源基地。拥有奶源的贝因美（002570）、伊利股份（600887）、光明乳业（600597）值得关注。
○商务部3日宣布，中国正式通过世贸组织争端解决机制起诉美国过去数年间对中国产品发起的13起反倾销措施。涉案产品共计13项，包括油井管、铝挤压材、金刚石锯片、太阳能电池(板)、暖水虾等，涉及中国企业每年出口金额达84亿美元。

【市场透视】
短期冲击减弱 期指反弹动能恢复
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股指期货早盘波澜不惊，午后明显反弹，但尾盘小幅回落。公布持仓的IF1312、IF1403两个合约多头前20席位增仓1069手，空头前20席位减仓354手。两合约净空单减仓1147手至12214手。
点评：持仓显示多方力量相对占优，但空方高位持仓依然不容忽视。目前市场对IPO消息影响可能渐渐消化，市场焦点将集中到创业板能否复元气上。若创业板指数重拾升势，良好的市场情绪对大盘有望形成支撑。
货少价俏 甲醇价格持续上涨
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货源供给偏紧、冬季运费上涨、现货屡创新高，诸多利好因素提振甲醇成为近期化工品种中的一枝独秀。经上周盘整后，本周甲醇期货重拾升势，周二主力合约放量暴涨3.61%，一度触及3282元/吨的涨停价，并创下合约历史新高。
点评：东南亚及美欧市场供应偏紧短期内将继续，同时国内甲醇企业开工率目前约6成左右，内外盘价差较大，期货及现货价格持续走高将继续提振场内心态，期市短期仍将维持强势格局。上市公司中，甲醇业务占比较大的是远兴能源（000683）和威远生化（600803）。