【趋势之友】12月5日淘金早参[ 2013-12-05 07:22 ]

股票王

一、盘中主要题材热点
1、上海自贸区：上港集团600018、外高桥600648、浦东金桥600639、申达股份600626、、陆家嘴600663、海博股份600708、东方创业600278、华贸物流603128、上海物贸600822、锦江投资600650、龙头股份600630、东方明珠600832、金枫酒业600616、徐家汇002561
2、航运股（BDI）：中海海盛600896、中海发展600026、招商轮船601872、中海集运601866、中远航运600428、天津海运600751、中昌海运600242、宁波海运600798
3、蓝宝石：东晶电子002199、天龙光电300029、天通股份600330、安泰科技000969、晶盛机电300316、露笑科技002617、水晶光电002273、百利电气600468、三安光电600703
4、工业用地：电子城600658、空港股 份600463、申达股份600626、海博股份600708、龙头股份600630、北京城建600266
5、4G：宜通科技300310、大唐电信600198、中天科技600522、大富科技300134、富春通信300299、武汉凡谷002194
6、高送转预期：奥马电器002668、佛慈制药002644、美盛文化002699、联发股份002394、华声股份002670、鞍重股份002667
7、生态农业：新希望 000876 、唐人神002567、辉丰股份002496、威远生化600803、圣农发展002299、正邦科技002157、金正大002470、大北农002385、登海种业002041
8、重组：华芳纺织600273、正和股份600759、大连热电600719、厦华电子600870
9、天津自贸区：津滨发展 000897 、天津海运600751、天津松江600225、滨海能源 000695
10、城镇化：大名城600094、中国国贸600007、秀强股份300160、同力水泥 000885

二、游资和机构龙虎榜
新希望（000876）：一家机构席位买入6698万，一家机构卖出1491万
唐人神（002567）：一家机构席位买入
天龙光电（300029）：杭州游资封板，一家机构席位买入
晶盛机电（300316）：中信杭州延安路游资封板，一家机构席位买入
宜通科技（300310）：一家机构席位封板
东晶电子（002199）：中信杭州定安路游资封板
安泰科技（000969）：中信建投武汉中北路游资封板
津滨发展（000897）：国元上海虹桥路游资强势封板
奥马电器（002668）：银河上海东方路游资1.18亿强势封板
佛慈制药（002644）：国泰君安广州人民中路游资封板
中海海盛（600896）：中信上海世纪大道游资封板
厦华电子(600870)：中信总部封板
三、晚间重要资讯

○ 习近平：紧紧依靠人民推进改革，坚持一切从实际出发
○ 深市市值配售制度定稿：申购门槛一万元
○ 江西南昌第2套住房贷款首付比例调高至七成
○ 证券保证金结束四周净流入，11月整体小幅流入
○ 煤价飙升一马当先，周期类品种相继回暖
○ 49家环保组织致信银监会，反对成立中国煤炭银行
○ 央视新闻联播关注长三角等地PM2.5污染，预计雾霾天气将延续到9号左右
○ 工信部在今天下午已经正式向三大运营商发布4G牌照
4G概念股：宜通世纪（300310）、大唐电信（600198）、中天科技（600522）、武汉凡谷（002194）、富春通信（300299）、烽火通信（600498）
○ 铁路运输和邮政服务业纳入营改增试点
营改增概念股：湘邮科技（600476）、广深铁路（601333）、铁龙物流（600125）、大秦铁路（601006）
○ 新能源汽车迎发展元年，锂电材料景气度望提升
锂电池概念股：欣旺达（300207）、多氟多（002407）、大东南（002263）、江苏国泰（002091）
○ 中移动4G版iPhone每年将为苹果增收1百亿美元
苹果概念股：水晶光电（002273）、共达电声（002655）、环旭电子（601231）、欧菲光（002456）
○ 山东省研究通过海岛保护规划，将于近期公布
山东水改概念股：好当家（600467）、东方海洋（002086）、山东海化（ 000822 ）
○ 江苏无锡国资委四举措加快推进国资国企改革
无锡国资改革股：威孚高科（ 000581 ）、华光股份（600475）、太极实业（600667）
○ ATM机付出的百元面额人民币冠字码新政大限将至，打开新市场空间
冠字码ATM概念股：御银股份（002177）、广电运通（002152）、南天信息（000948）、上海普天（600680）、聚龙股份（300202）
○ 《广西新型城镇化发展规划思路》12月中旬送审
广西城镇化概念股：南宁糖业（000911）、柳工（ 000528 ）、五洲交通（600368）、北海港（ 000582 ）
○生态补偿令“林权”价值面临重估
林业股：永安林业（ 000663 ）、福建金森（002679）、丰林集团（601996）、中福实业（ 000592 ）

○ 瑞茂通（600180）近3亿入股新余农商行 加码供应链金融业务；宝莫股份（002476）与中石化签署战略供应商合作协议
【今日导读】
>4G牌照发放带来长期机会 建网终端应用全面受益
>煤炭等周期品种相继回暖 锂电材料景气度望提升
>瑞茂通搭建供应链金融平台 星期六设立电商公司
>两机构席位买入沙隆达 基金热衷寻找滞涨成长股
【上证聚焦】
○4G牌照发放带来长期机会 建网终端应用全面受益
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工信部4日正式向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发TD-LTE牌照，4G正式进入商用阶段。同时，工信部批准相关企业开展LTE FDD网络技术试验，并将在条件成熟后，发放LTE FDD牌照。
点评：促进信息消费一直被高层视为拉动内需的重要手段，4G更是被寄予厚望。据官方测算，我国3G发展的头三年，直接带动投资4556亿元，间接拉动投资2.23万亿元。4G拉动投资和经济增长的效果将更显著。业界预计明年下半年终端市场将迎来爆发式换机潮。此外，4G时代将带来真正的移动智能生活，对速度要求很高的服务将不再困扰用户，与之相关的新商业模式也将蓬勃发展。
短期来看，在获得商用之后，网络优化、IT支撑的需求将放量。据测算未来两年网络优化行业的规模将增长35%以上，在2013年、2014年分别达到216亿元、280亿元之巨。邦讯技术（300312）是网络优化上市公司中系统集成收入占比最高的公司，其Femto(小基站）和MDAS系统已经获得中国移动、中国联通过的认可。三维通信（002115）针对4G网络的DAS系统已在多地试运行，公司的LTE-RRU产品已经实现了批量供货。此外，武汉凡谷（002194）表示早已做好4G相关技术储备，部分产品两年前就已开始小批量应用，今年销量有较大幅度增长。
【上证精选】
○国务院常务会议决定从2014年1月1日起将铁路运输和邮政服务业纳入营改增试点。
○央视新闻联播关注长三角等地PM2.5污染，预计雾霾天气将延续到9号左右。
○上交所副总经理谢玮4日透露，个股期权最快明年4月份正式推出。
○三季度欧元区GDP同比萎缩0.4%，可能促使欧洲央行继续维持甚至加大宽松政策力度。
【产业情报】
○煤价飙升一马当先 周期类品种相继回暖
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4日公布的环渤海动力煤价格指数暴涨每吨18元，涨势继续加速，再次刷新近两年以来的最大涨幅。
点评：煤价能够超预期上涨，主要归功于此前大量中小煤矿被洗牌退出。神华等行业巨头一有挺价动作，便极易推升市场价格。安源煤业曾在11月28日涨停并获两机构席位买入，预计此类业绩弹性较高的小盘煤炭股还将持续吸引资金关注。
◆煤价的加速飙升已经开始触发市场对周期股的预期变化。上证报资讯近期持续关注水泥和甲醇等涨价题材，均有不错市场表现，其共同之处是行业产能受限。目前电石市场也出现了类似现象，多个西部省区出台措施淘汰电石产能，电石价格触底反弹。相关生产企业包括英力特、内蒙君正。
○新能源汽车迎发展元年 锂电材料景气度望提升
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4日召开的首次G20锂电峰会上，比亚迪等多家参会企业一致认为，受益于补贴政策的落实和技术的逐步成熟，2014年将迎来电动汽车的发展元年。另据上证报资讯获悉，第二批新能源汽车推广应用城市名单有望近期出台。
点评：特斯拉股价于3日大涨17%，可见电动车的安全担忧已逐渐从市场视线中远离。新能源车的加速推广将大幅改善锂电供需格局，A股公司中，多氟多主营电池液核心原材料六氟磷酸锂，产品质量与日本企业相当；成飞集成子公司中航锂电已与国内多家汽车厂商合作，并参与杭州2万辆电动车租赁项目。
○山东省研究通过海岛保护规划，将于近期公布，意在解决目前海岛保护开发工作中存在的权属不清、生态破坏严重等问题。好当家、东方海洋在当地拥有海域使用权，可望受益水域资源改革。
【信息追踪】
○冠字码新政大限将至 打开新市场空间
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央行曾在9月发布冠字码新政，要求银行业金融机构必须在2013年底前，实现ATM机付出的百元面额人民币冠字号码可查询，从而在源头避免假币流入市场。目前时间大限已经临近，而更换新型ATM的成本过高，银行或将普遍选择带有识别功能的清分机。御银股份、广电运通等ATM厂商正在加码清分机市场的开发力度。
【公告解读】
○瑞茂通参股农商行 搭建供应链金融平台
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瑞茂通（600180）拟投资2.88亿元，参与新余农商行的增资扩股，完成后持股9.99%，成为第一大股东。完成后，公司将在新余农商行原有优势的基础上，增加供应链管理的经营特色，从而完成供应链金融平台的搭建。
○星期六设立电商公司 布局O2O
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星期六（002291）拟出资1000万元，独资设立电子商务公司，进一步整合多渠道资源，打通线上线下营销推广，同时借助电脑、手机APP等线上渠道，结合线下所有门店、仓储物流资源，实施全渠道的电子商务拓展战略。
○百视通牵手迪士尼
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百视通（600637）拟与迪士尼设立合资公司，其中公司出资51%。双方将把旗下部分家庭、青少及卡通等内容的新媒体合作咨询权授于合资公司进行运营。此外，合资公司还将开展合作双方在大陆地区的合拍投资、项目管理和全媒体合作的咨询业务。
○宝莫股份（002476）与中石化签署战略供应商合作协议，将在资源和市场、技术、信息、商务及物流等方面开展广泛合作，标志着公司与中石化在更高层面和更深层次开展合作。
○辉煌科技（002296）大股东的一致行动人于11月28日至12月3日增持100万股，成交均价在20.37元至20.73元之间。
【资金观潮】
○两机构席位买入沙隆达A
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4日公开交易信息显示，两机构席位合计买入沙隆达A共计1925万元，占到当日成交总额的21%。
点评：由于预期中央一号文件涉及生态农业，机构短期看好农业产业链。农药市场高景气度依旧，沙隆达主要产品之一的百草枯持续涨价。公司还背靠中国化工农化总公司，有较好的整合发展机会。
○机构热衷寻找滞涨成长股
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上证报资讯获悉，部分基金经理近期大幅抛售前期涨幅已高的TMT行业热点品种，转而寻找那些被市场忽视、前期股价表现差、本身仍具有较好成长空间的品种。基金经理认为，手游、影视等热点品种前期吸引了大量资金，部分非热门行业成长品种因机构低配趴在底部，从热门行业杀出的资金将转配这些滞涨股，从而掀起一波估值修复行情。