【顶牛整理】周三内部资料精研（2014-01-22）

股票王

01月22日（周三）敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（01月22日）

综艺股份:整合资源促转型,布局移动互联网迈出实质步伐

　　事件:
　　1月20日,公司公告称已于2014年1月19日与李卫民签署《股权收购意向书》,拟通过公司或下属企业收购李卫民持有的北京掌上飞讯科技有限公司及其关联公司的控股权。李卫民目前持有掌上飞讯75%的股权。
　　 此外,公司还于12月9日公告称将出资3亿元设立全资子公司综艺科技有限公司,子公司将经营信息科技、智能科技及移动互联网有关业务。
　　新设子公司布局移动互联网,推动信息产业链延伸发展
　　公司此前新设立的综艺科技子公司业务涉及移动互联网相关的技术、产品、平台的开发、运营、投资、并购、服务及互联网金融,注册资金3亿元。本次收敢死队联系合作QQ:1090083663购从游戏切入移动互联网,将有助于公司整合现有资源,推动信息产业链延伸发展。 l拟收购掌上飞讯,迈出转型移动互联网的实质性第一步
　　掌上飞讯公司2013年实现收入1.3亿元、净利润4,449.7万元,是国内最早一批进入移动网络游戏开发领域的企业之一,积累了丰富的手机游戏、PC网络游戏开发和运营经验。目前公司已开发超过百款手机游戏,并成功发行和运营了超过6个系列的手机网络游戏,其中“明珠”系列产品已走向海外,《龙斗士》在去年3月份月营收便突破千万。设立综艺科技是综艺股份转型移动互联网的标志事件,本次收购则是迈出转型的实质性第一步。
　　盈利预测与估值
　　预计公司2013~2015年EPS分别为-0.33、0.22、0.41元/股,当前股价分别对应2014~2015年40倍、21倍PE。
　　风险提示
　　新业务拓展低于预期;
　　资源整合低于预期;
　　太阳能业务盈利持续下

鹏博士:长城宽带并表,业绩预增110%

　　收购长城宽带并表,业绩预增符合预期。报告期开始合并了长城宽带,营收利润大幅增加。互联网宽带接入业务目前是公司业务的绝对主体,占公司主营业务收入的96.16%。
　　IDC业务高速增长,宽带接入增速平稳。公司2013年宽带接入包含北京电信通和长城宽带两部分,通过营销扩大付费用户占比,营收增速保持在20%附近。新增IDC中心陆续投入使用,IDC业务保持40%以上高速增长,毛利率显著低于宽带接入。
　　 长宽奔腾一号骨干网,构筑核心竞争力。公司通过参股长宽奔腾一号骨干网,在IDC和CDN业务中明显具有带宽资源容量和成本优势。通过营销将众多优质内容资源引入到长宽网络内部,能够有效提升宽带接入业务的覆盖用户向付费用户的转化比率。长期看,自有全国范围骨干网络和大量的IDC资源必然成为公司最有价值的竞争优势点。
　　给予“增持”评级。预测2014/15/16年公司营业收入分别为70.45亿/87.70亿/108.25亿元,净利润分别为7.45亿/9.53亿/10.04亿元,EPS分别为0.54元、0.69元和0.73元。给予目标价16.2元,相当于30x14PE。下调原因是网间结算新政对公司费用影响不大。
　　风险因素:宽带接入净增用户数不达预期;单用户ARPU下降;骨干网升级维护成本超预期。

新华联:脚步逐渐清晰

　　事项:
　　公司在1月20日晚间公告“已于1月18日与韩国黑石正式就开发济州岛包括娱乐城在内的度假村项目签署了协议”。
　　 另1月20日中国经济网刊登了《新华联携手黑石出击博彩业,傅军或成中国富豪榜新贵》的文章。
　　评论:
　　结合公司公告及媒体报道,我认为公司与韩国黑石合作的确充满了巨大的想象空间
　　媒体报道“2013年12月,董事长傅军考察了韩国黑石度假村、雅顿山庄等赌场项目,会见了韩国国会副议长洪思德、仁川市市长宋永吉、国会议员李学帝等政府官员和现代资敢死队联系合作QQ:1090083663源集团社长梁奉镇济州特别自治道知事禹瑾敏、投资促进局高泰敏局长等”;
　　媒体还报道“韩国黑石是当地知名企业,持有多张博彩牌照”。
　　我认为,若公司进军博彩业,势必能激发出A股投资者巨大的想象空间、点燃投资者做多热情。可以回顾一下标杆公司银河娱乐自2002年银娱夺得澳门其中一个赌牌后的股价长期走势:到目前为止涨了200多倍(从2002年的3角多港币升至目前的80多元),目前市值已接近3500亿港元,2013年PE为35倍。
　　公司股东背景雄厚
　　大股东新华联集团创建于1990年10月,由国际贸易起步,历经多年的持续快速发展,已成为涵盖化工、矿业、房地产、陶瓷、酒业、金融投资等多个产业的大型现代企业集团。集团成功创建和合作打造了东岳化工、华联陶瓷、新华联地产、金六福酒、香格里卡.藏秘、通化葡萄酒、开口笑酒等一系列行业知名品牌,拥有8个中国驰名商标,连续6年跻身中国企业500强和中国民营企业100强行列,并被中国企业联合会、全国工商联、国家劳动和社会保障部、国家民政部等评为“中国优秀民营企业”、“中国企业文化建设优秀企业”、“全国就业和社会保障先进企业”、“国十大慈善企业”和“中国最具生命力企业100强”。
　　董事长傅军先生,湖南醴陵人,MBA,高级经济师。历任湖南省醴陵市茶山岭公社党委书记,市经济委员会副主任,市外贸局局长,湖南省工艺品进出口集团公司副总经理,新华联控股有限公司董事长兼总裁,黑龙江圣方科技股份有限公司董事长,全国工商联副主席,全国政协委员,北京湖南企业商会会长,新华联不动产股份有限公司董事长。2006年因突出的经营业绩和社会贡献被中央授予“全国建设中国特色社会主义事业优秀建设者”称号。近年来,还被全国工商联,全国总工会,中国企业联合会等单位授予“全国关爱员工优秀民营企业家”,“中国十大杰出企业家”,“中国十大民营企业家”,“中国十大最聚人气企业家”以及“中华慈善事业突出贡献奖”等荣誉称号。史玉柱的巨人投资、卢志强的泛海能源投资分别位列公司第四、第五大股东,均持有公司股票43607048股,均占总股本的2.73%。
　　韩国济州岛部分娱乐城业态
　　济州岛是韩国最大的岛屿,是一座典型的火山岛,世界新七大自然奇观之一。120万年前火山活动而形成,岛中央是通过火山爆发而形成的海拔1951米的韩国最高峰———汉拿山(Mt.Halla)。海洋性气候的济州岛素有“韩国夏威夷”之称。
　　具备多重概念,若能兑现将“锦上添花”,业绩高增长可期,维持“推荐”评级
　　1月21日凌晨网易财经转载了中国经济周刊的一篇《新华联集团欲跻身首批民营银行名单》文章,去年11月27日晚公司又公告投3亿元涉足物流、电商。我认为,民营银行、物流、电子商务等均是热点题材,在A股当前环境下,对公司股价无疑是锦上添花。预计13-15年公司业绩高增长可期,EPS为0.38/0.73/0.96元,维持“推荐”评级。

◆ 牛股提示：

内蒙君正（601216）周二上涨10.03%。公司是产业链最为完善的电石法PVC企业之一，依托乌海地区丰富廉价的煤炭、原盐等资源优势，通过一体化、技术改进和先进的管理，形成了业内最具成本优势的氯碱企业。内蒙古煤炭资源储量居全国首位，“十二五”期间将加快资源整合进程，公司有望借资源整合获取上游资源。另，天弘基金余额宝规模突破2500亿，公司为其二股东。二级市场上，该股近期反复活跃，今日再拉涨停，余额宝概念受捧，暂持有。数据显示周二该股的DDX为2.496，大单金额为17220.12万元。

歌华有线（600037）周二上涨10.07%。公司是国内有线网络首家上市公司、国内第一批三网融合广电试点企业。公司运用“三网合一”等方式扩大数字电视的受众群体，并且与海尔公司合作建立战略合作于数字机顶盒领域，此外，公司参股茁壮网络等数字电视技术领域公司，推广数敢死队联系合作QQ:1090083663字电视产业发展。消息面上，公司1月21日公告，拟与四达时代展开战略合作。二级市场上，今日传媒板块全线飘红，该股开盘快速封板，后市仍存活跃机会，建议波段参与。数据显示周二该股的DDX为0.310，大单金额为2565.62万元。

烟台冰轮（000811）周二上涨10.03%。公司是国内老牌工商业制冷空调设备龙头，下游涵盖食品、工业和商业等重要领域，主要从事大中型工业制冷设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏设备等的生产经营，是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备生产企业。消息面上，公司预计2013年净利润同比增长约60%-110%。二级市场上，该股今日强势涨停，带动冷链物流概念股拉升，市场炒作业绩预增，后市谨慎追高。数据显示周二该股的DDX为0.339，大单金额为1379.16万元。

科冕木业（002354）周二上涨10.00%。公司是A股实木复合地板上市第一股，主营实木复合地板的研发、设计、生产和销售，是中国向国际市场提供实木复合地板ODM制造服务的最主要供应商。公司近年来一期产品出口比例均保持在80%以上，是国内实木复合地板最大的出口商之一。消息面上，公司日前公告，2013年度营收40486万；公司拟重组天神互动变身网游公司。二级市场上，该股今日再封涨停，短线强势6连板，维持15日的判断，建议继续持有。数据显示周二该股的DDX为0.107，大单金额为153.71万元。
◆ 熊股警示：

纽威股份（603699）周二下跌4.12%。公司是中国最大和世界知名的工业阀门制造商及出口商，也是国内高端工业阀门领导者，形成了闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、核电阀、调节阀、井口阀门和安全阀9大产品系列，广泛应用于石油、天然气、长输管线、炼油、煤化工、化工、电厂、造船等工业领域。公司股票17日在上交所上市，是A股重启IPO后首只上市股票。二级市场上，该股今日大幅低开，盘中资金有所回流，维持20日的判断，暂观望。数据显示周二该股的DDX为1.136，大单金额为2059.34万元。


天成控股（600112）周二下跌8.74%。公司原名长征电气，主要从事风力发电设备的设计、高低压电器元件、成套电器设备等产品制造与销售的国家大型一档企业，目前已发展成为主营电器、风电、矿业三大产业的企业集团，公司产品广泛用于我国电力、石化、冶金、铁路、轻工及房地产等行业。消息面上，公司1月21日公告，拟置入银河集团5.1亿非洲矿产。二级市场上，该股前期表现较强，近期获利回吐压力较大，短线遭遇2连阴，后市谨慎参与。数据显示周二该股的DDX为-0.684，大单金额为-4197.73万元。


民和股份（002234）周二下跌3.55%。公司是农业产业化国家重点龙头企业、是国内最大的商业代鸡苗厂商。目前公司年可孵化商品雏鸡1亿只，加工鸡肉产品6万吨，年产饲料40万吨。公司利润主要来自于肉鸡苗和鸡肉制品两块业务，公司盈利水平受肉鸡苗价格变动影响较大。消息面上，禽流感再度来袭，上海新增2例H7N9禽流感确诊病例；浙江连续11天有新增病例。二级市场上，该股今日高开低走，早盘主力拉高出货迹象明显，短线趋弱，暂回避。数据显示周二该股的DDX为-0.181，大单金额为-296.75万元。


红宇新材（300345）周二下跌4.38%。公司主营耐磨铸件产品的研发、设计、生产和销售，并为客户量身定制耐磨铸件高效节能技术解决方案，是国内唯一的球磨机耐磨铸件高端产品和高效球磨节能新技术应用方案提供商。公司主导产品包括球磨机磨球、衬板、磨段和应用技术，已广泛应用于矿山、水泥、火电、冶金等高能耗行业。消息面上，公司2013年业绩预减50%-20%。二级市场上，该股近两日连续走挫，业绩预减为主要利空因素，逢高可减持。数据显示周二该股的DDX为-0.473，大单金额为-420.24万元。

01月22日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)  

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传闻：钱江摩托（000913）孙公司北京天安信通科技有限责任公司拥有多款可穿戴产品
传闻：据悉，首都经济圈规划建议稿已形成。京津冀城市群是今年“两会”上的热词儿。政府工作报告中曾提出，深入推进区域合作发展，落实国家区域发展战略，积极配合编制首都经济圈发展规划。相关个股：荣盛发展（002146）、廊坊发展（600149）、华夏幸福（600340）。
传闻：老凤祥春节订货会于17日结束，储备的16.5吨黄金销售一空。长期来看，居民消费水平提升，未来春节送礼以及婚庆的刚性需求是看好黄金珠宝行业的核心逻辑。老凤祥（600612）行业龙头企业，品牌力强，春节订货会超预期，为全年增长奠定坚实基础；潮宏基（002345）快速增长的K金珠宝销售企业，14-15年每年新增店约80家。
传闻：公安部副部长黄明日前表示，将加快推进中国人像比对系统建设步伐，实现全国范围的人像自动比对和纠错。　黄明表示，各省区市要加快人像比对系统建设步伐，公安部将建立部级人像比对系统，实现全国范围的人像自动比对和纠错，未来只要有人办假户口、假身份证，都能够及时发现和查处。人像比对概念：航天信息、川大智胜、汉王科技等。
传闻：外交部发言人秦刚20日宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，习将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式。索契冬奥会概念股：航天长峰（安保）、河北宣工、万方发展（本国冬奥会申办）。
传闻：近日，荷兰奈梅亨大学一个研究小组用高分子聚合物研制出了世界上首个真核细胞，这个成果具有非凡的意义。可能引发人造光合作用和生物燃料生产的一场技术革命。生物质能概念股：长青集团（002616）、凯迪电力（000939）、中粮生化（000930）、韶能股份（000601）、龙力生物（002604）等。
传闻：内蒙古自治区拟组建由内蒙古石墨烯材料研究院牵头，联合区内积极投身于石墨烯产业，致力于石墨烯产品的研究、开发、生产、推广应用的企（事）业单位、大专院校、科研院所、政府机构及其他与石墨烯产业相关联的单位，并吸引海内外石墨烯著名专家、学者、企业参与的联合性、专业性和平台性于一体的非营利性的创新组织-内蒙古自治区石墨烯产业技术创新战略联盟。相关个股：方大碳素（600516）、中钢吉炭（000928）、华丽家族（600503）、金路集团（000510）。