周五内部资料精研（2014-01-24）

股票王

01月24日（周五）敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（01月24日）
东华软件:全面建设智慧前海智慧城市领军企业

　　事件
　　公司公布与深圳前海深港现代服务业合作区签订全面合作备忘录。前海深港合作区是粤港现代服务业创新合作示范区,重点发展金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务和其他专业服务业四大产业。东华拟将前海深港合作区作为重点投资和发展地区,积极推动北斗导航、智慧城市等高科技与高端服务业发展。
　　评论
　　1、我们预计前海将成为公司智慧城市的重要示范案例,公司将是前海智慧城市建设的重要合作厂商。前海项目将奠定公司在智慧城市领域中的龙头地位。
　　2、公司在智慧城市的建设过程中一直走在市场前列,且都是与当地政府进行多个领域、多个方向的深入合作,充分展现公司全面布局智慧城市的比较优势。
　　3、公司全面布局智慧城市,是智慧城市首要受益标的。公司在医疗、金融、平安城市、食品溯源等智慧城市各个领域都有全面的解决方案和布局,也在积极寻求各敢死队联系合作QQ:1090083663地的智慧城市合作机会,预期公司将在各地的智慧城市建设中占据重要位置。
　　4、持续并购细分领域软件公司,致力于为客户提供更全面服务。
　　公司目前虽然已经有较大体量,规模较小的并购可能对公司的影响弹性不及小市值公司,但是公司一直在收购细分领域的软件和解决方案厂商,从而为智慧城市的解决方案提供更完善的触角及服务。
　　5、预计公司2013/2014/2015年EPS分别为1.14/1.57/2.13元,目前股价对应公司2013/2014/2015年估值仅为27x/20x/17x,远远低于其他智慧城市标的,且明后年的业绩有股权激励及并购并表支撑,实现概率较大。我们维持东华“推荐”评级,第一目标价位40元,对应2014年估值为25x。
　　风险
　　提示:智慧城市建设投资及订单不及预期。

阳光城:稳健的奔跑者


　　公司估值接近11-12年底部
　　1月20日,阳光城的收盘价为7.87元/股,按照我们测算的2013年EPS,公司预计市盈率约11.41X,市净率(PBLF)2.97X,均接近2011-2012年历史低点。考虑总市值/签约销售金额,公司估值处于2009年以来的底部。目前公司每股NAV约12.68元,较1月21日收盘价的折价幅度高达34%。
　　销售可持续,稳健奔跑
　　公司2013年实现签约销售额175亿,同比增幅超过200%,跻身房企销售排行榜单前30。其中,公司在福州区域实现了约100亿销售,市占率接近10%。预计2014年公司可售货值超400亿,有望完成300亿销售。
　　土地投资积极,进一步加强区域深耕
　　2013年,公司斥资近144亿获取了建面近385万平米土地储备。继续践行“区域聚焦,深耕发展”的战略,加大一线城市如上海在战略布局中的比重,同时继续深耕大福建,这都有助于公司销售规模迈上新的台阶。
　　融资多元化,大股东对公司信心坚定
　　公司采取股加债多元化融资模式,为未来发展储备资金。公司大股东福建阳光集团和实际控制人吴洁女士近期累计增持公司股份1.99%。
　　预计公司13、14年EPS分别为0.69、1.27元,维持“买入”评级
　　近期公司进入杭州,进一步完善了长三角的布局。我们认为,公司在战略认识上清晰、执行上到位,融资多元化的同时财务稳健,管理能效在近年来提升较快,这些都支持了公司销售增长的可持续性。
　　风险提示
　　海西和长三角房地产市场出现负面波动影响公司销售。

冠城大通:关注模式变化

　　核心观点:
　　估值处于历史底部
　　2014年1月13日,是公司上市以来的估值水平的最低点,考虑总市值/签约销售金额公司处于行业较高的水平。从NAV的角度来看,目前公司每股NAV约为8.84元,较2014年1月21日的公司收盘价5.74元/股,折价幅度达35%。对应我们估算的13年EPS,预计市盈率为4.59X。
　　全年业绩实现高增长
　　公司公布13年业绩预增公告,归属母公司净利润与去年相比增长50%到100%,结合公司去年的业绩表现,13年全年净利润水平在12.5到16.5亿之间,我们认为全年增长超过80%是大概率事件。
　　销售方面,预计公司13年全年实现销敢死队联系合作QQ:1090083663售收入35亿,其中约11亿为写字楼整体销售收入。住宅销售方面,13年公司在北京太阳星城、南京冠城大通蓝郡和苏州冠城大通蓝湾三个项目实现了较大的销售规模。
　　投资力度加大,深耕海西
　　拿地方面,公司2013年以总计4.3亿元共拿地32.06万方,总规划建面7.17万方。此外公司与龙岩经济技术开发区管委会合作进行龙岩陆地港片区规划范围内土地的一级开发,为日后再海西的深耕发展,奠定基础。
　　预计13-14年EPS分别为1.25、1.3元,维持“买入”评级。
　　公司这两年随着北京项目进入结算高峰,业绩进入快速释放期。且公司在北京的资源有进一步获取的可能性,此外公司加强了在福建地区的扩展,多元化的项目获取方式,为公司未来进一步成长,奠定了基础。
　　风险提示
　　公司发展受到各方面影响因素较多,项目获取以及销售存在一定风险。

◆ 牛股提示：

林洋电子（601222）周四上涨10.00%。公司是专业从事智能电网计量产品和终端类产品研发、生产和销售的国家级重点高新技术企业，客户基本面向国内几家大型电网公司，与国家电网、南方电网及其下属公司及地方电网公司保持长期战略合作关系。公司去年在上海自贸区设子公司，主营仪器仪表及其零部件等的进出口业务。另，公司预中标1.07亿国家电网采购。二级市场上，该股今日开盘一路拉升至涨停，短线三连阳，量能配合良好，关注消息变化。数据显示周四该股的DDX为1.150，大单金额为3001.14万元。

上海机电（600835）周四上涨9.93%。公司是一家引领中国机电装备制造企业快速发展的大型上市公司，是其母公司中国最大的装备制造业集团——上海电气集团的重要产业支柱之一，承担着机电一体化板块的发展重任。公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、焊接器材制造、人造板机械制造、人造板板材制造和工程机械制造七大领域。二级市场上，今日智能机器人概念再度活跃，该股反复冲击涨停，但多空分歧明显，暂观望。数据显示周四该股的DDX为0.051，大单金额为866.58万元。

天音控股（000829）周四上涨10.02%。公司是中国最大的移动电话综合服务商，打造了中国规模最大的集分销、零售、售后服务、移动互联网为一体的移动电话营销服务网络。近年来公司开始向移动互联网转型，布局了手机浏览器(欧朋)、无线阅读平台(塔读)、手机应用商店(开奇)和手机游戏业务。最新消息称，公司与中国移动已达成合作，将推“免流”手机浏览器。二级市场上，该股今日再度涨停，遭遇内幕交易丑闻后股价不跌反涨，持股仍需谨慎。数据显示周四该股的DDX为0.663，大单金额为5763.34万元。

北京旅游（000802）周四上涨10.06%。公司主营旅游项目投资、饮食服务、文化娱乐服务等，是北京首家以旅游服务业、酒店服务业和商业地产为主导产业的上市公司。近年来，公司积极引入战略投资者，提升旅游资源品质。2013年12月，公司公告拟1.5亿收购光景瑞星进军影敢死队联系合作QQ:1090083663视业，此举有望带来新的利润增长点。另，公司预计2013年净利润同比增长约20%。二级市场上，该股今日再度走高，报收于涨停，电影《同桌的你》于4月上映，后市逢低参与。数据显示周四该股的DDX为1.896，大单金额为3761.10万元。
◆ 熊股警示：

上海三毛（600689）周四下跌9.06%。公司是中国毛纺行业首家同时发行A、B股的上市公司，主营进出口贸易、实业投资、现代物业、房地产开发经营、毛纺及相关产品生产、销售等。作为上海老牌纺织企业，公司以毛纺面料及上下延伸的相关产品为核心业务，优先发展拥有加工基地和科技支撑的对外贸易。消息面上，公司应收账款逾期事件谜底揭开，货物承运人“移花接木”。二级市场上，该股今日收低，因业绩预亏及可能被“*ST”，暂且回避。数据显示周四该股的DDX为-1.814，大单金额为-1977.39万元。


环旭电子（601231）周四下跌3.82%。公司专注于电子产品领域的制造服务，集中服务国内外知名的电子产品品牌商，是国内专业的大型设计制造服务商。公司致力于无线网络设备、电脑主机板和商用及网络存储设备、液晶面板控制板、智能手持终端设备和商用销售终端设备及车用电子产品为主的下游产业，市场需求强劲。另据悉，苹果三星望和解；谷歌眼镜销量或超预期。二级市场上，该股今日低开低走，游资短炒可穿戴设备概念，建议波段参与。数据显示周四该股的DDX为-3.083，大单金额为-8230.98万元。


华东科技（000727）周四下跌4.85%。公司是我国电子元器件行业龙头，主营涉及数字电视、3G通信设备等高科技产业，其生产的太阳能真空集热管是太阳能能量采集中必须用到的材料，采用了环保纳米材料为介质，在各种太阳能设备中广泛运用。另外，自华东电子集团入主以来，虽多次给予支持，然而公司经营仍一蹶不振。消息面上，公司拟定增募资百亿投建8.5代线。二级市场上，该股今日再度走挫，盘中抛压持续，维持22日的判断，逢高减持。数据显示周四该股的DDX为-1.241，大单金额为-2118.56万元。


安科生物（300009）周四下跌5.75%。公司是一家以生产重组人干扰素和重组人生长激素等基因工程药物为主的高科技民营生物企业，在国内排名前列。干扰素是一种抗病毒的特效药，是目前国际公认的最有效的乙肝和丙肝的治疗药物。另外，公司1月2日公告，治疗艾滋病一线药物已获得临床试验批件。消息面上，公司2013年净利8400万-9400万，同比预增13.60%-27.12%。二级市场上，该股近两日调整，抗癌概念炒作退潮，短线有抛压，谨慎参与。数据显示周四该股的DDX为-1.047，大单金额为-2730.36万元。

01月24日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

传闻：泰和新材：受益氨纶芳纶双产业景气


传闻：恒立油缸：液压阀新品已进入客户测试阶段

传闻：弘业股份：参股的江苏弘业期货经纪有限公司即将在香港IPO上市

传闻：光一科技：可穿戴健康管理手环已面世

传闻：劲胜股份：金属件与天线有望切入三星高端手机生产线

传闻：新华锦：旗下企业的四条石墨新生产线获批

传闻：海正药业：10亿级别重磅新药专利获批

传闻：海润光伏：马云欲进军光伏电站领域

传闻：泰禾集团：受益京预售证审批松动，超级豪宅项目获批

传闻：大恒科技：参与了最近刚开播的北京网络广播电视台的系统工作

传闻：宜通世纪：拥有全球首款可用微信控制智能家居的控制系统技术

传闻：振东制药：已获得醋酸阿比特龙原料药及制剂的受理通知书，用于治疗癌症，在获得临床批件后开展临床。

传闻：新嘉联（002188）账款显敢死队联系合作QQ:1090083663示供货共达电声

传闻：凯迪电力（000939）2014年计划实现主营业务翻一番，业绩主要增长动力来自于生物质发电板块。

传闻：达实智能（002421）中标“广西瑞宏招标咨询有限公司关于暖通、净化设备采购及安装项目”，金额8499万余元。

传闻：弘业股份（600128）参股的江苏弘业期货经纪有限公司即将在香港IPO上市

传闻：美股唯品会涨幅2425%，国内4大女性用品（化妆品，服装）电商：唯品会、悠可、乐蜂网、聚美优品。青岛金王（002094）投资1.5亿收购悠可37%股份（阿里也持有悠可10%股份）介入化妆品电商领域。

传闻：湖南省物价局本周对省管单独定价暨优质优价药品全面清理完毕，1月23日起执行最新目录。目录涉及92个优质优价中成药品种，九芝堂（000989）等本地企业获得该资质的品规数量较多。

传闻：1月20日，中科院大连化物所杨学明院士领导的科研团队在二氧化钛表面光催化产氢工作中，继2013年7月研究成果的基础上，近日再次获得新突破。研究成果“甲醇在Anatase-TiO2（101）表面光催化产氢”发表在最新一期的《美国化学会志》上。相关个股：安纳达（002136）、佰利联（002601）、中核钛白（002145）。

传闻：天音控股与中移合作推免流量浏览器，公司旗下的欧朋浏览器与中国移动已达成合作，成功进入中移动首批移动应用流量经营合作名单。此外手机浏览器股还有海隆软件，收购2345；同洲电子则招聘浏览器开发人员；长虹首款语音浏览器。

传闻：北京日报消息，今年年内，1080部新型LNG（液化天然气）清洁燃料公交车将陆续投入到27条城郊线路运营中。北京公交集团发布消息：这是北京市LNG公交车更新投放规模最大的一次。LNG概念股：福田汽车、富瑞特装、潍柴动力。

传闻：世界经济论坛22日至25日举行，全球领袖将齐聚达沃斯，据会前公布的风险报告，各国均高度重视淡水危机。目前，巨大的人口增长导致淡水资源越来越稀缺，管理不善以及竞争加剧将会使淡水供应问题日益升级。海水淡化概念股：津膜科技、南方汇通、海亮股份、双良节能、亚太科技、碧水源、开能环保等。

传闻：苹果公司宣布将旗下iTunes U Course Manager和iBooks Textbooks教育项目向欧非拉等地区扩张的消息。iBooks Textbooks是面向iPad用户和教育市场的互动出版物项目，现已从此前的4个地区拓展到了51个国家，包括巴西、日本和意大利等。在线教育概念股：方直科技（300235）、立思辰（300010）、百视通（600637）、大地传媒（000719）、科大讯飞（002230）。

传闻：林业局印发《国家林业局2014年工作要点》，根据通知显示，2014年，坚持以建设生态文明为总目标，以改善生态改善民生为总任务，以全面深化林业改革为总动力，紧紧围绕建设美丽中国，认真实施《推进生态文明建设规划纲要》，稳步推进林业重点改革、全面完成重点生态工程建设任务等十二项工作。林业概念股：福建金森、永安林业、丰林集团、威华股份、兔宝宝等。

传闻：安委办公发布关于国务院安委会办公室关于认真吸取近期事故教训，切实加强消防和道路交通安全生产工作的紧急通知，针对近期发生的消防安全、道路安全吸取事故教训，切实加强消防、道路交通等行业领域安全生产工作，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。交通安全：天泽信息、银江股份、中海科技、捷顺科技、宝信软件等。

传闻：1月21日下午3点，国内通用顶级域的根出现异常，部分国内用户无法访问.com域名网站。DNSPOD创始人吴洪声接受采访时表示，此次情况严重，很多网站被解析到65.49.2.178这一IP地址，国内三分之二DNS处于瘫痪状态，用户无法访问。目前情况正逐步恢复。现在原因仍然不明确。金山则称，大量中国知名IT公司的域名被解析到美国某公司。其安全专家认为，该事件极可能是人为的黑客攻击行为。网络安全概念股：梅泰诺（300038）进军互联网安全检测；卫士通：公司和多家金融机构签定网络安全长期合作备忘录；启明星辰（002439）拥有内网安全系列软件、网络管理软件和泰合信息安全运营中心；蓝盾股份（300297）主营安全产品的研发；立思辰（300310）一直致力于信息安全服务，服务客户主要针对政府以及军工单位；北信源（300352）、天玑科技（300245）数据容灾备份；拓尔思（300229）舆情监测软件市场份额排名居前；美亚柏科（300188）中国国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商；任子行（300311）网络内容安全审计业务在网吧市场占有率第一；三五互联（300051）、网宿科技（300017）等有DNS解析服务。

传闻：近日，A股掀起了彩票热，博彩概念股：安妮股份（002235）国内领先、福建省规模最大的商业票据及彩票印制企业，目前已经开始投入网络彩票销售业务开发；鸿博股份（600708）目前彩票印刷行业的绝对龙头，主营业务中占比最大的仍为公司传统优势彩票印刷业务，根据合并无锡双龙后的最新情况，公司彩票印刷业务占收入比重仍超过40%；中体产业（600158）作为国家体育总局唯一的上市公司，也是唯一拿到网络彩票运营牌照的公司。安妮、鸿博目前主要是福利彩票的销售，体彩销售方面，中体产业目前紧据市场；姚记扑克（002605）主营扑克牌，供货澳门；华联股份：实际控制人海南文化促进会，文促会委员建议适度开放、尝试博彩业；新华联：与韩国黑石度假村株式会社正式签署合作协议，韩国黑石在当地持有多张博彩牌照；高鸿股份：互联网彩票平台将在春节前正式发布；粤传媒：全新彩票代购平台——云彩彩票于2013年10月8日正式上线；海峡股份：西沙邮轮新 添体彩业务；内蒙君正：买入500彩票公司股权；数码视讯：北京星际无双文化传媒有限公司是国内彩票综合业务门户网站，数码视讯的子公司；浙报传媒：4941万元投资华奥星空占股36%涉足彩票；上海普天、证通电子、天龙光电：彩票销售终端；中青旅：全资子公司中青旅风采科技公司主要从事彩票销售网络技术支持，并营运云、贵、川三省福利彩票销售业务；人民网：利润增速超预期，涉足网络彩票拓展盈利模式；拓维信息：曾在八年前起与多省福彩签订手机投注业务，但近两年定期报中未有业务及营收体现；新华都：与福建福利彩票发行中心签协议开展商场、超市代理销售福利彩票项目；大智慧：曾宣布以3200万元收购莲月网络80%股权，后者开发了中文彩票网站大彩网；苏宁易购：彩票业务负责人介绍，目前苏宁易购的彩票服务已达到行业领先水平；东港股份：彩票纸；朦胧彩票概念：号百控股、大东海。