2014-2-24上证早知道 （星期一)
【今日导读】
>兴业收缩房贷引瞩目 银行地产短期受压
>文化支持政策将推出 华北雾霾天气持续
>中京电子加码柔性电路 中源协和拟并购
>永太科技与华星光电合作 机构买喜临门
【上证聚焦】
○兴业收缩房贷引瞩目 银行地产短期受压
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兴业银行收缩房贷一事22日曝光后，引发证券市场高度关注。据悉，兴业银行春节前下发的一份会议纪要提到，全行停止办理所有房地产夹层融资业务，同时重新审视房地产供应链金融业务，在新政策出台前暂停办理。对于房地产贷款，确保总量不增加。
点评：兴业暂停的两个房地产业务本身占比有限，开发贷和按揭仍可以做，因此警示意义大于实际影响。业界认为，部分三四线城市房价下跌概率加大，银行顺势而为主动调整并不意外。今年针对开发商的表外非标融资将减少，劣质地产商资金链将受到一定影响。此外，高房价一向是两会热点话题，调控预期升温之下地产板块一般难有表现。除往往与地产联动外，银行板块还受到互联网金融创新提高资金成本、影子银行治理可能加码等的困扰。
【上证精选】
○周小川称中国“影子银行”总体规模不大但近期增长较快，中国政府正谨慎应对。
○楼继伟称中国目前的关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业而非增长，重点推房产税和个税改革。
○证监会将新设立公司债券监管部、创新业务监管部、私募基金监管部和打击非法证券期货活动局。
○2014年上海自贸区建设工作排定，力争在下半年形成首批在全国可复制可推广的试点成果。
○小米总裁林斌表示将于3月召开供应链大会，有意增加更多供应商。
【产业情报】
○文化支持政策近期推出 改革并购显著提速
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国新办将于24日举行新闻发布会，介绍文化改革发展情况和2014年重点工作。上证报资讯采访了多位文化产业投资人士，他们表示今年重点关注国有文化企业的改革攻坚、文化领域的并购浪潮，以及文化创业产业与传统媒体的进一步融合。
据了解，相关部委正在着手制定《关于贯彻落实国务院关于推进文化创意与相关产业融合发展的若干意见的实施意见》，有望于近期推出。近期上海东方传媒集团明显加快了机构整合和高管竞聘，未来推动文广集团整体上市。其他文化类公司中，中南传媒的现金充沛，皖新传媒和浙报传媒的扩张意图明显。
○京津冀雾霾天气还将持续 环保板块受关注
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环保部23日通报，北京、石家庄、保定、邢台等多个城市出现连续严重污染，预计此次霾过程要到27日才会彻底结束。环保部将组织12个督查组赴京津冀及周边地区，对重污染天气应对工作及“大气十条”落实情况进行专项督查。河北省已采取了机动车限行等措施，还拆除了16座钢企高炉。21日环保板块有雪莱特、三维丝等公司大幅上涨。随着两会临近，环保问题或将再度成为各界关注焦点。
○上海将借助二维码保障食品流通安全
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21日召开的上海市食品药品安全工作会议上传出消息，今年将积极推进食品流通安全信息追溯体系建设，酒类产品纳入追溯体系试点范围；并探索推进二维码等新技术应用，消费者可通过扫手机获悉食品来源。上市公司中，新大陆的二维码技术领先，已为苏宁、中移动等供货。
【公告解读】
○中京电子加码柔性电路 瞄准LED照明市场
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中京电子（002579）拟以每股8.83元定增+现金，作价2.86亿元，收购方正达全部股权，另拟以7.95元底价配套募资。方正达主营柔性印制电路板，产品主要应用于LED节能照明领域，交易方承诺其今年净利不低于2800万元，对应收购市盈率10倍。公司停牌前报收7.07元。
○中源协和收购诊断试剂公司
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中源协和（600645）拟以每股24.5元定增+现金，作价8亿元，收购执诚生物全部股权，另拟以相同价格配套募资。标的公司主营各类体外诊断产品，并已逐步向免疫诊断产品领域拓展，其去年前三季净利为2903万元，对应收购市盈率21倍，而A股同行业公司的平均市盈率高达47倍。停牌前报收26.62元。
○永太科技拟与华星光电技术合作
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永太科技（002326）与华星光电签署技术合作协议，拟开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术研发工作。华星光电是全球液晶面板市场的重要供应商，也是公司未来重要目标客户之一，此次签约有助于公司更好把握客户需求，加快从研发到量产的产业化进度。
○天舟文化（300148）重组手游公司神奇时代的申请获证监会恢复审核。
○中金
黄金（600489）接到大股东黄金集团通知，后者拟初步向公司注入6家企业，合计保有黄金资源储量约70吨。如有其他相关企业符合上市公司要求，黄金集团也将尽快将其注入公司。上证报资讯21日盘中已报道，市场预期中金黄金注资步伐有望加快。
○京东方A（000725）部分董监高及核心管理人员拟自3月1日至6月30日增持不低于1000万元，并锁定2年。
○*ST国发（600538）24日复牌并摘帽，更名为北海国发。
财富资讯
2014年02月23日 星期日
【今日导读】
>短期寻求确定性 长期坚定变革与转型
>500彩票网兑现高成长 互联网彩票或受提振
>两会前空气污染呈加重趋势 大气治理关注度提升
>移动通信大会即将举行 指纹识别再引关注
>恩华药业1.1类化药申报临床获受理
>天舟文化重组恢复审核
【主编视角】
>短期寻求确定性 长期坚定变革与转型
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上周最后两个交易日的普跌，让市场对两会行情的持续性产生了疑惑，多空方明显出现分歧。统计来看，距离“两会”召开越近，大盘表现越差。在会议期间，大盘表现也不好。最近3年两会期间以及及会后下跌概率都比较大。
但从大的环境来看，利空并不太多。外贸方面，1月进出口增速分别10%和10.6%，贸易顺差318.69亿元，好于市场预期。资金方面也比较充裕，1月份新增信贷和社会融资规模1.32万亿和2.58万亿，大大超过预期，市场资
金价格继续下行。另外，保监会上周提高保险资金投资股市的比例5个百分点，理论上增加可投入资金近4000亿元。虽然2月汇丰PMI初值降至7个月新低，连续两个月维持在荣枯线下方，但在市场预期之内。
怀新资讯认为，不论下一步市场将如何演进，短期内寻求业绩增长概率大的行业是进可攻退可守的策略，比如氨纶，草甘膦行业，一季度业绩大幅增长的概率很高，市场回调或是难得的买入良机。从中期来看，前期我们提及的科技创新以及国企改革仍值得密切关注，包括大气污染治理、养老和医疗、移动互联网、人工智能等。
【财经要闻】
>国新办24日召开文化体制改革发布会。
>5省份已启动单独两孩新政，京津设4年生育间隔。
>河北一日内化解钢铁过剩产能800余万吨，治污又迈进一大步。
>券商资产证券化年底有望实现备案制。
【投资聚焦】
>500彩票网兑现高成长 互联网彩票或受提振
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500彩票网公布财报显示，得益于移动端用户数增长超预期，公司2013年第四季度净营收为1590万美元，同比增长135.%，高于华尔街分析师平均预期的1330万美元，带动公司全年利润超预期。而且，500彩票网预计第一季度彩票总购买量为1.45亿美元到1.49亿美元，同比增长63%至66.7%，也高于分析师平均预期。业绩超预期，公司股价再创新高。
500彩票网作为我国互联网彩票龙头企业，业绩高增长得到兑现，对该板块起到明显提振作用。人民网（603000）旗下的彩票频道澳客网的规模居国内第三，澳客彩票APP已登录Appstore。机构预计，双方的合作将进一步深入，预计线上彩票2014年销售有望达到40-50亿。鸿博股份（002229）立足于彩票产业链中游专营的彩票印刷环节，向下游互联网彩票销售和上游彩种研发延伸。公司旗下的“彩乐乐”彩票网站拥有超40万注册用户，2013年代销额预计达3亿。
>两会前空气污染呈加重趋势 大气治理关注度提升
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环保部监测显示，近日我国中东部地区空气污染问题重新爆发。21日京津冀及周边地区39个地级及以上城市中，有20个城市发生了重度及以上污染，其中5个城市空气质量为严重污染。22日上午严重污染城市增加至7个。环保部已经启动应急预案，并组织12个督查组赴京津冀及周边地区，对重污染天气应对工作及《大气十条》落实情况进行专项督查。大气治污值得关注。
雪迪龙（002658）是环境监测和过程分析领域的市场先入者之一，脱硫脱硝监测产品订单增长迅速。公司PM2.5监测设备已经完成储备，目前正处于环保部认证阶段，且有部分 设备处于试用阶段。龙净环保（600388）业务涵盖了除尘、脱硫脱硝及运营、工程总包等，是国内大气污染治理领域获得专利最多、技术及产品类型最全的环保企业，保持在大气环保领域的技术领先地位。
>移动通信大会即将举行 指纹识别再引关注
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世界移动通信大会（MWC 2014）即将于24日举行，三星、索尼等都将发布最新的手机产品，中兴、华为、联想也将发布多款高端手机。
怀新跟踪发现，由于指纹识别在移动支付过程中可提供最安全可靠、便捷的身份认证。苹果和三星等公司已将指纹辨识作为智能终端的主要方向，预料未来其他品牌厂商也将随之跟进，非苹果阵营的加入将引起指纹识别产能紧张，虽然国内厂商未能切入指纹识别传感器，但依然能在指纹识别封装上分一杯羹。环旭电子（601231）拥有先进的的SiP系统级封装能力，有望切入苹果指纹识别传感器；华天科技为全球第三专业WLCSP晶圆级封装厂商，受益于苹果对WLCSP产能挤占造成的产能紧张局面。
【独家参考】
>恩华药业1.1类化药申报临床获受理
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国家食药监局网站最新信息显示，恩华药业（002262）一个1.1类新药（包括原料药和制剂）临床申报状态变更为“在审评”，受理号为CXHL1400017、CXHL1400018。该药物名称为DP-VPA，是抗癫痫类化学新药，尚未在国内外上市。
据悉，DP-VPA用于治疗癫痫、偏头痛和双向情感障碍，恩华的该药物技术引进自以色列一家公司。和目前国内抗癫痫一线药物丙戊酸制剂相比，DP-VPA更安全高效。这一新药获批，将进一步完善公司的研发储备
【公告淘金】
>北京城乡（600861）2013年实现营收24.6亿元，同比增9%，净利0.93亿元，同比增4%，拟10股派1.5元。作为商业零售企业，公司在四季度赢得王亚伟的大幅增持，即持股数量由三季度的414.01万股增至860.01万股，占比由1.3%提升至2.7%。
>中源协和（600645）拟以24.5元/股发行股份收购执诚生物100%的股权，并配套募资2.66亿元。执诚生物评估价值8亿元，增值率324%，主营生化诊断试剂。2013年净利初审数据约4500万元。24日复牌。
点评：中源协和此前因业绩疲软，干细胞和细胞培养等前沿技术未有突破，致使股价持续承压。此次公司借助并购执诚生物，将业务从生物存储延伸至试剂诊断，公司横向业务购并拉开帷幕。
>海默科技（300084）与山东科瑞集团签署框架协议，拟在非常规油气勘探开发技术、石油装备制造领域进行合作。科瑞集团是一家集高端石油装备研发制造、油田一体化工程技术服务、油田综合解决方案提供与油田EPC工程总承包三位一体的综合性国际化企业集团。
>银河磁体（300127）拟每10股转增10股派3元。近期光环新网、特锐德等个股推出高送转方案后，股价走势均较强。
>永太科技（002326）与深圳华星光电签订开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术合作研发协议。
点评：华星光电是国内高世代面板领军企业之一，在液晶面板产业和技术具有极强的优势，是公司的目标客户之一。永太科技作为液晶材料供应商，借助此次合作有望加快新型技术的研发及量产进度。
>金河生物（002688）拟投资8301万元实施污水处理搬迁工程项目。
点评：该项目一方面节约公司废水处理成本，另一方面提高环保处理能力。今年将处于建设期，待完工后运营期内可每年带来净利1881万元，届时可增厚EPS0.17元（2013年前三季EPS为0.6元）。
>天舟文化（300148）接中国证监会通知，恢复审核公司并购重组申请。此次重组公司拟收购专业移动网络游戏开发和运营商神奇时代100%股权。此前华策影视、江苏宏宝等重组恢复审核后，股价表现均较为强势。
【机构情报】
>知名私募以腾讯产业链为主线展开投资
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上海尚雅投资总经理日前向时报资讯表示，结构性牛市将主导2014年。上半年以小盘成长股为主，下半年以二线蓝筹股为主。指数总体运行区间在1900-2500点之间。目前该私募将以腾讯产业链为主线展开投资。
上述私募的看法是：围绕“吃、穿、用、住、行”五个方面，马化腾与马云展开了激烈的争夺。从嘀嘀打车PK快的打车，来往PK微信，强势入股大众点评，京东商城，到阿里开始进入游戏产业。而汽车之家、搜房网等也不甘寂寞，纷纷进入互联网融领域。微信生态圈是一个前所未有的大平台，以腾讯产业链为主线，可关注10个行业：游戏，垂直网站，大数据和云服务，转型公司，电子烟，机器人，LED，新能源汽车，页岩气，生物医药和医疗器械
【资金风向】
>大盘全周冲高回落 游资看好云计算概念
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上周沪深指数冲高回落，两市信息安全、油气改革等概念板块周涨幅居前。
上周五，云计算崛起，其中，中国软件(600536)登入龙虎榜。交易数据显示，国元证券等5家营业部合计买入8487万元，占当日成交金额的近20%。该股当日早盘封于涨停，后受大盘跳水影响开板，但全天涨幅仍高达9%，且放量突破多条均线，买方势头正强，后市有望继续维持强势。
>中石化开盘暴跌震慑多头 两会临近空头望接力屠多
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21日期指主力合约IF1403报收2266.2，跌0.80％，升水2个点。当日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓9.59万手，增仓3367手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量增加，小幅升水，现货市场中石化开盘意外暴跌使得市场情绪进一步趋于悲观，根据历史经验，伴随着两会即将到来，市场下跌的概率加大。
【一周回顾】
本周如中国石化等权重股的大幅波动直接影响大盘走势，而权重股的表现又和消息面息息相关，时报怀新资讯本周着力于及时对这类消息进行即时解读，取得了不错的效果。
近段时间我们一直都在紧跟半导体产业扶植政策的最新动向，均取得了较好收益，上周日晚的财富资讯中，我们从业内人士处获悉，国家集成电路扶持文件已开始内部传达，最快或于月内正式下发。文件聚焦重点发展晶圆制造，兼顾设计、封装、装备与材料等，优先支持领先的龙头企业。我们认为大唐电信（600198）旗下联芯科技是国内收入规模前5位的手机基带芯片公司，有望受益，公司三个交易日内的累计涨幅为12%。
同日，我们对腾讯正式入股大众点评网一事进行点评，认为从行业发展趋势看，拥有地图、团购等坐拥优质线下资源的公司，入口价值值得关注，如四维图新（002405），公司最高收益率可达14.2%。
特斯拉旋风刮不停，市场热情也从新能源汽车延续到智能汽车上，时报怀新资讯曾对此做过多方解读，而周一晚，我们综合各大巨头如苹果、谷歌等积极布局智能汽车领域一事，认为率先切入汽车电子的传统汽车配套厂商，在智能汽车浪潮中将具备领先优势。所提到的宁波华翔（002048）、一汽富维（600742）三日收益率分别为6.6%、7.6%。
周四晚，受中石化油品销售试水混合所有制消息影响，多只涉及油品销售个股涨停。我们认为，加油站运营市场化后，产品可借助其网络推广销售的公司，如德联集团（002666）正大力发展燃油添加剂业务，可关注，公司次日在大盘疲软的情况下依旧有3.4%的涨幅。
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发表于 2014-2-24 08:43:22
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