【呈点】 盘前信息早知道（07/14）

股票王

今日导读】

>主题投资为主　关注预期变化
>浙江国企改革方案即将公布　大集团小公司潜力大
>新能源汽车再添利好　行业迎高速发展
>天龙集团(7.520,0.18,2.45%)正积极推动跨行业并购
>4机构逾6000万元买入青岛金王(12.32,1.12,10.00%)



【主编视角】

>主题投资为主　关注预期变化
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　　上周，市场整体表现差强人意，新能源汽车、在线教育、机器人(27.610,0.10,0.36%)等前期热点纷纷回落。创业板指一周下跌3.7%，领跌市场，而主板则表现抗跌，市场出现了久违的“沪强深弱”。这种表现的背后是市场对中报的担忧，特别是创业板中老的权重股。
　　根据申万的统计，2014年创业板全样本年报业绩增速一致预期高达60-70%之间，而如果自下而上的草根调研经营数据不如预期，就面临着不断下调业绩的风险，这样就可能出现与2013年“戴维斯双击”截然相反的情况。因此市场格外重视今年的中报，以防进入伪成长负向循环。
　　近期投资的重点仍在主题上，上周虽有降温，但全息手机、无人机、习主席出访等相关概念股的表现可圈可点。本周开始习主席将出访拉美多国，我们也将紧跟步伐为投资者挖掘投资机会。此外，本周将有多项上半年经济数据公布，年中经济工作会议也将召开，市场预期是否发生变化需关注。



【投资聚焦】

>浙江国企改革方案即将公布　大集团小公司潜力大
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　　资讯获悉，浙江省国企改革方案将于近日公布。7月14日是浙江省国资委成立10周年日，该省国资委已决定于当日起，为即将拉开的改革进行造势。浙江国资委已经启动包括国有资本投资运营公司、混合所有制、规范董事会制度以及纪检工作的“四项改革”试点工作。
　　据了解，2013年浙江省国有企业实现营业收入9953亿元，实现利润总额634亿元，其中净利润505亿元，年末资产总额35679亿元，净资产14767亿元，均排在全国前列。而浙江国资资产证券化率较低，过去十年仅提高了20个百分点。如浙江国贸集团2013年收入511亿，旗下唯一上市公司浙江东方(11.10,0.45,4.23%)（600120）2013年收入仅94亿，净利润占比不到10%；浙商集团2013年收入460亿，旗下唯一上市公司嘉凯城(2.72,0.12,4.62%)（000918）的收入占比仅25%；物产集团2013年收入2000多亿，旗下上市公司物产中大(8.15,0.29,3.69%)（600704）正积极通过定增开启转型之路。

>新能源汽车再添利好　行业迎高速发展
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　　13日，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部、国家发改委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，指出2014年至2016年，政府机关和公共机构公务用车中新能源汽车占更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高，并享受财政补贴。
　　今年以来，国家已出台新能源汽车补贴新政和免征车辆购置税的政策，市场预期后期还将有充电站补贴政策出台。这一系列的扶持政策将使整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等迎来高速发展，越来越多的企业加速布局。如科士达(17.61,0.51,2.98%)（002518）正抓紧在新能源汽车充电桩上的开拓；九九久(8.38,0.19,2.32%)（002411）的六氟磷酸锂产品质量达标，得到下游客户的广泛认可，未来将替代日本产品。



【财经要闻】

>习近平13日离京出席金砖国家领导人会议，并访问巴西等拉美4国。
>第二批IPO批文下发临近，已过会的30家企业等待入场。
>证监会：进一步推动扩大QFII和RQFII的规模。
>中国第二大和第三大水电站投产，发电总和堪比三峡。
>本周沪深限售股解禁市值近250亿，渤海租赁(7.78,0.04,0.52%)64亿元居首。



【独家参考】

>天龙集团正积极推动跨行业并购
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　　天龙集团（300063）此前一直在油墨和松香主营业务领域开展并购，完善上下游产业链布局，在并购方面积累了一定的经验。为了打开成长空间和提升估值水平，公司也在积极推动跨行业并购。公司曾接触过游戏以及传媒类的资产，但因为估值太高而没有成功，近期公司一直在寻找其他的并购标的，现阶段已经和一家标的公司进行深入接触。

>铜陵有色(9.56,0.10,1.06%)定增有望月底或下月初正式启动
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　　铜陵有色（000630）定增有望于本月底或者下月初正式启动。由于前段时间公司董事长跳楼事件，让很多投资者对公司定增是否完成产生质疑，但从公司了解的情况得知，基本上没有问题，公司的发行对象已经确定，根据市场情况预计发行价格略高于现价。公司中报预计达到年初定下的目标，公司旗下产品阴极铜、硫酸、铜加工材都达到了同比增长。



【公告淘金】

>乐凯胶片(8.87,0.00,0.00%)拟定增募资6亿　进军锂电池隔膜领域
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乐凯胶片（600135）拟不低于8.28元/股募资不超过6亿元用于高性能锂离子电池PE隔膜项目及太阳能电池背板扩产项目等，预计可实现年均税前利润近1.2亿元。停牌前股价8.87元。
点评：公司主营影像材料和新型膜材料，2012年开始介入锂离子电池隔膜技术研发和产业化论证工作。此次正式大举进军锂电隔膜领域，将推动公司主营业务转型，创造新的增长点。值得注意的是近期新能源汽车相关产业链表现较为强势。

>开元投资(0.00,0.00,0.00%)拟定增募资15亿加码医院业务
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开元投资（000516）拟不低于6.06元/股定增募资不超过15亿元，全部用于投资建设西安国际医学中心项目，预计该项目经营期年均净利润为5.76亿元。去年公司净利润约1.2亿元。同时，公司中期业绩预增50%-55%。
点评：根据西安市区域卫生规划，至2015年西安每千人床位数3.5张。而西安市高新区目前每千人床位数为1.75张，市场空间巨大。公司下属西安高新医院为目前区域内唯一一家三甲医院，长期处于满负荷运行状态。该医学中心项目正式运营后公司医院业务规模将爆发式增长。

>多公司中期业绩大增
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硕贝德(15.560,0.08,0.52%)（300322）中期业绩预增122%至150%，主要系订单增长及LDS新产品产能逐步释放。万安科技(10.33,0.41,4.13%)（002590）因售收入稳定增长，中期业绩预增幅度由80-130%上调至160-200%。东方财富(11.290,0.04,0.36%)（300059）预计上半年净利润3000万元-3500万元，大幅扭亏，主要是基金销售规模同比大幅上升等。

>红旗连锁(10.70,0.32,3.08%)（002697）拟10转10派0.52元至0.55元。岭南园林(44.08,0.00,0.00%)（002717）拟10转9。

>三安光电(13.66,0.11,0.81%)（600703）董事、高管共4人买入公司股票合计约152万股，买入价格为13.46元至13.8元。最新股价13.66元。



【资金风向】

>4机构逾6000万元买入青岛金王
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　　上周沪深指数震荡走低，充电桩、航天、卫星等概念板块周涨幅居前。
　　上周五，青岛金王（002094）涨停，龙虎榜交易数据显示，4机构和华泰证券(7.58,0.10,1.34%)营业部合计买入逾7700万元（其中机构买入6400万元），约占当日成交金额的40%，且至尾盘仍有12万手封单，资金追入热情高涨。中韩自贸协定第12轮谈判本月14-18日在韩国举行，业内认为此轮谈判将是“分水岭”，一些免税政策等贸易便利化问题有望最终敲定，中韩自贸区建立进入倒计时。受此利好刺激，青岛金王等相关概念股11日走强。

>期指小幅反弹继续贴水　　
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　　上周五，期指小幅反弹，主力合约IF1407涨3.8点（涨幅为0.18%），报2138点，贴水10点；成交54万手，持仓9万手，减仓1万余手。业内指出，由于股市资金分流压力将有所缓和，融资和再融资压力骤减，最新公布经济数据温和上涨，这些因素均有望支撑期指走势，期指或止跌企稳。然而房地产市场疲弱及地方债问题依然困扰市场，加之期指上方面临较强的技术压力，期指上涨动力不足，预计主力合约将维持区间震荡。



【一周回顾】

　　6月下旬的反弹告一段落，上周，大盘震荡走低，小市值品种处于领跌状态，而大市值品种则表现抗跌。虽然大盘整体差强人意，但以军工为代表的个股表现精彩，而资讯精挑细选的个股资讯，也有不错的表现。
　　6日，我们获知，相关机构普遍预期獐子岛(14.82,-0.28,-1.85%)（002069）2014年公司业绩将企稳回升，公司未来三年的业绩增长预期已被机构接受。之后1个交易日，獐子岛上涨5%。
　　8日，我们获悉，兵器集团正负责北斗地基增强系统建设，结合近期传出的阿里巴巴与兵器集团合资成立北斗运营服务公司的消息可以推断，北斗应用已具备大规模推广的条件，下半年军用招标及商业应用有望提速，所推荐的合众思壮(27.40,0.40,1.48%)（002383）3个交易日内的最高收益为4%。
　　10日，我们获悉，近期安科生物(15.150,0.47,3.20%)（300009）获机构密集调研。市场关注的重点是生长激素的发展前景和余良卿的营销改革。次日收盘，公司股价上涨3%。




中证早知道



【今日导读】
＞广东国资改革面临突破性进展

＞沪港通启动在即资金提前进场

＞铅锌“大年”趋势显现可关注

＞光韵达(16.220,-0.02,-0.12%)3D打印将应用于无人机

＞黑牛跨界产品有望四季度上线

【政策前瞻】
广东国资改革面临突破性进展

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七月初，我们提示投资者密切关注国资改革进展。从最新情况看，上海国资改革促进企业发展座谈会已于本周一召开，并发布《关于推进本市国有企业积极发展混和所有制的若干意见（试行）》。此外，据媒体报道，央企混合所有制改革也将在下周有所突破。

上海、广东一直被市场视为地方国资改革两大先锋，相关进程也是齐头并进。本周末，广东本地媒体已对国资改革推进情况进行舆论预热，业内普遍预计，广东省国资改革指导意见近期有望正式公布。

【视点】
编者按：资讯4月份率先提示沪港通带来的投资机会，获得较好的市场反响。据多位业内人士透露，沪港通日前已启动模拟测试，8、9月份将进行全网测试，10月份正式推出的概率较大，目前市场各方对沪港通都兴致满满。沪港通来了，你准备好了吗？

上交所积极为沪港通铺轨

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近期上交所已展开沪港通模拟环境的系统测试，目前正积极组织对于沪港通业务的介绍。据了解，香港投资机构对于上海市场低估值蓝筹品种很感兴趣。尽管引入的增量资金有限，但是对于市场情绪和资金偏好的影响值得关注。

资金提前布局香港市场

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在沪港通启动在即的背景下，海外资金看好中国内地市场，近期资金净流入香港市场的趋势显现。

权威资金流向监测机构EPFR最新数据显示，仅从资金流向监测看，自7月以来，内地股基和香港股基表现相当，均实现了温和的资金净流入。其中，内地股基上季实现资金净流入6000万美元，而今年上半年和去年上半年净流出分别达24亿美元和44.61亿美元，回暖势头较为明显。EPFR认为，资金流入很大程度是因为投资者对沪港通和内地市场的憧憬。

美银美林在最新报告中也表示，上周资金开始提前布局香港市场，以从将要正式实施的沪港通中寻求机遇。但应该看到，资金实际上并非全面看好香港市场，注资领域更多集中于可能从沪港通受益的领域，例如银行、券商等。

QFII大宗交易市场倒仓蓝筹

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据了解，7月9日和10日大宗交易市场出现异动，除了成交的数量与金额激增、溢价率显著提高之外，五粮液(17.91,0.19,1.07%)、中国联通(3.40,0.04,1.19%)、海螺水泥(16.47,0.03,0.18%)等大量大盘蓝筹现身其中，且从交易席位信息来看，大概率是由QFII进行倒仓操作造成。分析人士判断，在恒生AH股溢价指数屡创新低及“沪港通”开始模拟环境测试的背景下，资金入场抄底蓝筹的可能性大幅增加。

另外，从历史上看，QFII批量倒仓蓝筹股的动作并不多见，且一般都预示着大盘短期内会出现阶段性行情，再加上目前沪综指处于2009年以来形成的大型收敛三角形的尾部，此次再度出现大规模的QFII倒仓蓝筹股热潮是否意味着市场即将开启变盘的窗口，值得投资者积极关注。

三方向布局沪港通受益股

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沪港通标的包括上证180、上证380、恒生大型、恒生中型，A（沪市）+H公司，两地标的共866家公司。具体选股方面，有三个选择方向：一是稀缺类的公司，如沪特港无的贵州茅台(141.87,0.83,0.59%)、天士力(36.29,-0.36,-0.98%)、百视通(32.03,0.00,0.00%)、中航电子(22.46,0.15,0.67%)、国电南瑞(14.62,0.13,0.90%)等，港特沪无的银河娱乐、美高梅、腾讯控股、中芯国际、威高股份等；二是大型券商，特别是拥有香港子公司的券商，如中信证券(11.51,0.11,0.96%)、华泰证券、海通证券(9.01,0.04,0.45%)等；三是QFII重仓个股，如2014年一季报QFII重仓持有的南京银行(7.92,0.00,0.00%)、北京银行(8.23,0.10,1.23%)等。此外，还可选择A+H股中存在明显折价的公司。

【产业观察】
有色：铅锌“大年”趋势确认

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据了解，6月份至今，国内外锌价上涨超过10%，年初至今上涨超过15%。从供求关系来看，年初至今，LME锌库存下降近30%。目前市场对于全球锌矿关闭预期强烈。自2013年二季度以来，全球锌矿产量步入负增长，海外部分主要锌精矿因矿山服务年限将近而逐步减产。据不完全统计，全球四分之一的铅锌矿产能未来面临产量下滑。而在需求端，市场预测全球对锌金属最大的消费国中国将采取措施来刺激经济增长，进而在库存减少期间提振对锌的需求。

业内人士判断，经历了多年调整之后，铅锌行业今年开始将迎来“大年”，其价格将保持稳中有升的局面，相关公司的金融价值值得关注。

◆中金岭南(7.14,0.03,0.42%)（000060）：作为全球知名的铅锌企业，公司将率先受益本轮铅锌价格上涨。此外，公司正积极推进增发事项，募资14.11亿元提升公司财务状况、增强生产能力。若增发成功实施，将进一步提升公司整体经营实力，大幅降低财务成本。

【信息追踪】
无人机千亿产业金矿待挖掘

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“尖兵之翼——第五届中国无人机大会暨展览会”于7月9日如期开幕，市场对无人机概念股的热情验证了我们7月6日的判断。

据了解，无人机作为信息时代的产物，已成为世界各国加强国防建设和服务国民经济的中央标志。当前，除了在军事上的广泛应用，无人机在民用领域的推广运用也方兴未艾，世界诸多无人机发展先进的国家已将其作为推动新兴产业发展、满足社会经济活动要的重要手段和中重点选择。分析人士预计，在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下，未来20年我国民用无人机需求有望达到460亿元，而目前全球民用无人机已经形成了大约1000亿美元的市场规模，无人机产业未来巨大的前景值得期待。我们认为，虽然展会事件刺激开始降温，但无人机企业的长期价值仍可被看好，相关概念股值得跟踪。

光韵达：3D打印将应用于无人机

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光韵达（300227）：子公司上海光韵达主要从事3D打印。日前其表示，将在国内无人机制造领域复制英国南安普顿模式，即将3D打印技术应用于无人机制造领域。据了解，光韵达拟投入上亿元，在年底前将3D打印设备由目前4台扩至10台，继续开拓在汽车、医疗以及航空航天领域的应用。

高德红外(21.00,1.91,10.01%)：看好无人机巨大市场

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高德红外（002414）：主营业务为红外热像仪产品研发、生产和销售。日前公司在全景网互动平台向投资者表示，目前不生产、销售无人机产品，但公司的多型综合光电系统可作为机载设备安装在无人机上。据了解，公司十分看好无人机市场巨大空间及靓丽的前景，有能力从生产无人机配套产品向无人机整机转型。

【个股看台】
黑牛食品(12.50,0.09,0.73%)：跨界产品或四季度上线

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黑牛食品（002387）首次跨界新品将于四季度初推出，目前供货和推广层面正在有条不紊推进。该产品属于酒精类，公司对此期待很高，预期是在未来不久达到年收入12亿元，而2013年公司的全部收入不过7亿元。

此外，公司后期战略将去房地产化回归主业。公司在东北原材料基地存有地皮，后期套现可增厚收益。


上证早知道




【本期导读】
○机构密集调研新能源汽车产业链
○电力改革任重道远但提速较明确
○锌镍铂下半年将有继续表现机会
○秀强股份(9.870,-0.09,-0.90%)AR镀膜玻璃望提前投产

【机构动向】
基金券商密集调研新能源汽车产业链
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当前基金券商都在密集调研新能源汽车产业链。接受报资讯调查的数位沪深大型基金经理表示，新能源汽车面临行业景气及企业盈利的双重向上拐点，最看好锂电池材料及汽车电子，预计锂电池材料龙头股将在三季度后出现利润向上的拐点。此外，宝马i3、i8有望三季度末在华上市，均胜电子(25.40,0.25,0.99%)旗下的德国普瑞公司已进入宝马i3供应链，该公司目前是宝马电动车管理系统的唯一供应商。

与此同时，券商也密集组织调研新能源汽车产业链，涵盖锂电池、充电桩、电机及整车等子行业。过去一周，国泰君安组织了对江海股份(19.01,-1.24,-6.12%)的调研，该公司涉足的超级电容器，属新能源汽车发展的一个重要方向。申银万国拟于下周调研大洋电机(13.59,0.05,0.37%)、泰坦能源（港股）等公司，其中大洋电机是新能源电机领军企业，泰坦能源在充电桩领域模式独特且开始进军下游运营。兴业证券(8.92,0.04,0.45%)也将于下周进行新能源汽车暨锂电产业链（一站式）联合调研。受访的深圳知名私募表示，随着核心技术、商业模式的完善，以及下半年包括电价优惠，充电桩建设等配套政策出台，新能源汽车将成为贯穿2014至15年的市场热点。

【主编观点】
下半年经济会略好于上半年
——
从刚刚公布的6月经济数据来看，一度令人十分担忧的经济运行状况，既不能说好，也不能说很差，估计上半年GDP增速在7.4至7.5%之间。目前令投资者最没底的是，在地产投资持续收缩的变数下，下半年经济景气状况究竟会是怎样一种表现。对此，笔者的观点是：如果没有不可预见和不可控因素的袭扰，下半年经济景气状况会略好于上半年， GDP增速会保持在比7.5%预定目标略高水平。

笔者得出上述判断的理由有四：一是从近几年的年度经济运行轨迹看，在正常情况下，下半年的经济景气程度一般都高于上半年。二是今年二季度以来，政府在财政和货币两方面出台的微刺激政策措施，会在下半年见到成效。尤其是货币政策方面，如定向降准等，从政策出台到收效，一般会有几个月的间隔。

三是政府手中仍握有大量可应对经济下滑的政策储备。即使从常规调控手段看，中央财政的赤字率仍然很低，政府投资可运作的空间仍很大，货币信贷方面的存准率仍处高位，可调降的空间也很大。四是房地产在经过一段时间的低迷后，近期开始显现房价下跌幅度放缓、成交量有所回升的迹象，符合价跌量升的一般规律。预计这种状况在下半年会表现得更加明显，其对宏观经济的反向拉动作用会逐步减弱。

应该承认，增速放缓、结构改善、质量和效益缓慢提升，就是中国经济未来几年的大趋势。且从近两三年的情况看，经济波动率实际在缩小，即与预期目标拟合程度越来越高，这意味着，依据经济增速开展股市投资策略的有效性在下降，更多的市场机会源于结构变化和改革红利。（林坚）

【权威声音】
电力改革任重道远但提速较明确
——
据了解，相关各方对已编制完成的《深化电力体制改革若干意见》争论激烈，未来涉及输电和配电网分离、电力调度等方面的改革变数不小。如何打破电网企业固有盈利模式更是难点之一，目前的倾向性方案是，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取电网费。

点评：作为改革深水区，电力体制改革必然有一个过程，但易于达成共识的部分电改试点已经启动。年初云南省电力用户和发电企业直接交易(直购电)试点的输配电价，对直购电改革有着重要的样本意义。近日湖北下发相关管理办法，允许电力用户与发电企业通过省级电网企业的输配电网，自主协商电量与电价。这些地方试点，均显示电改提速较为明确。

【热点调查】
锌镍铂下半年将有继续表现机会
——
受益海外经济回暖等诸多因素影响，最近一个月LME金属涨势颇好，带动国内金属反弹。近日报资讯就小金属开展了专题调研，综合行业基本面调研结果来看，下半年锌、镍、铂走势有继续表现机会。

◆锌：行业供不应求态势确立
2008年锌价因扩产走入下降通道，7年来锌精矿不断关闭，致锌矿全球供应进入短缺，加之海外部分高品位大型锌矿停产预期，拉高了锌价，国际锌价创下3年多以来的新高。目前业内倾向于认为，锌行业供不应求态势确立。行业龙头中金岭南原矿自给率最高，每股金属量较高，且因搬迁等因素，可外卖原矿多，此外2009年以很低的价格在澳大利亚收购的铅锌矿，扩产潜力很大。

◆镍：供应短缺矛盾并未缓解
受印尼禁止出口政策影响 镍价上半年上涨近四成，但这无助于供应短缺情况缓解。业内估计，由于国内镍矿缺乏，今年四季度至明年上半年，国内镍原料供应不足矛盾将更加凸显，不排除中国有60%镍铁厂因原料不足而停产或转产。另从宝钢获悉，作为下游的不锈钢行业有能力转嫁原材料上涨风险，未来镍价一旦上涨，不排除引发包括太钢不锈(2.69,0.03,1.13%)在内的不锈钢价格共舞。

◆铂：受益于环保材料革命的品种
当前将贵金属用于环保材料生产，已成国际流行趋势，且技术日趋成熟，主要涉及两个品种——钯和铂。其中，贵金属钯今年上半年因环保概念涨势最稳。因我国目前没有钯生产企业，铂的重要性随之凸显。从用途上，铂主要用于环保催化功能材料、贵金属高纯材料、特种功能材料、信息功能材料等四大领域。随着钯价进入稳定上升期，铂价上涨也是大概率事件。

【产业观察】
煤化工项目审批提速 设备与工程建设率先受益
——
日前“神华陶氏千亿榆林煤炭综合利用工程”的环评报告正式获得环保部批复，为世界单体最大的煤化工项目。公开资料显示，近一年已有20多个现代煤化工项目获得发改委“路条”，审批明显加快。8月初举行的第二届煤制气战略发展高层论坛上，或将披露10余个项目的最新进展。在煤价下跌、油气供应紧张的背景下，政府高层多次表态，依据地域和资源条件，有序推进新型煤化工项目建设，行业发展迎来提速机遇。机构预计，技术路线相对成熟的煤制气、煤制油项目，未来五年投资额超过7000亿元，工程建设、核心设备等细分产业，将率先受益。

A股公司中，东华科技(16.37,0.01,0.06%)（002140）主营煤化工设计和工程总包，公司上半年已公告合同金额约44亿元，创历史新高，且目前仍有其他订单洽谈，未来可计入营收的在手订单超150亿元。天华院(6.47,-0.21,-3.14%)（600579）在压力容器等化工装备领域具备技术优势，其大股东为中国化工科学研究院。公司表示，目前正在积极跟踪大型煤化工项目进展，同时在石油化工、电力行业，也在重点拓展。

【信息雷达】
AR镀膜玻璃产品锁定客户 秀强股份静待项目投产
——
据报资讯获悉，秀强股份（300160）的大尺寸高可见光透射率AR镀膜玻璃项目有望在2014年底提前投产，而原规划投产时间为2015年3月。由于公司对此项目做了充分的市场调研，利用原有生产线改造生产的同类产品现已实现少量销售，主要用作教学电子白板的保护玻璃。提前锁定客户有助于公司在项目达产后实现快速放量。此外，公司传统家电玻璃业务自去年下半年以来业绩回暖，与伊莱克斯等大客户或建立更紧密合作关系。

【编者感言】
股市投资靠干货
——
中国股市像什么？许多人都说像赌场。无论是股市还是赌场，天下熙熙攘攘，皆为利来利往。但两者的确是有些相同有些不同。在赌场待不了多久，赌徒就会成为身无分文的旁观者。这适用于所有赌徒。尽管每个赌徒在押注前都若有所思，但终归是在碰运气。赌场是花钱找乐的地方。赢了，有理由兴奋不已，因为好运气的实在太少。在股市，赢利依据的不是仅仅靠押宝，而是依据准确的资讯干货，理性分析合理预测。

比如讲，近期报资讯反复抖落的干货就有两类，一是契合了产业政策导向的品种，如新能源动力汽车的锂电池产业链、航天军工产业链、特高压以及高铁等微刺激受益题材；二是时至年中，业绩有望持续超预期的公司将交出惊喜成绩单，比如电力、化工和电子信息类。事实也确实如此，做股市赢家不是靠赌运气。

世界杯鏖战正急，白富美郭美美却因赌球被北京警方抓了！看来有干爹也不灵光了。股市讨生活，靠不了干爹只能靠干货。
【新闻一箩筐】
  证监会松绑重大资产重组 或现并购浪潮
  二季度经济运行企稳 央行酝酿货币调节变革
  习近 平13日离京出席金砖国家领导人会议，并访问巴西等拉美4国
  第二批IPO批文下发临近，已过会的30家企业等待入场
  证监会：进一步推动扩大QFII和RQFII的规模
  中国第二大和第三大水电站投产，发电总和堪比三峡
  本周沪深限售股解禁市值近250亿，渤海租赁64亿元居首
  李克 强：推进能源资源生产和消费方式变革
  个人所得税改革或延至“十三五”
  国务院于近日批复设立地级日喀则市，这是中国最年轻的地级市
  三大电信运营商宣布联合成立铁塔公司，将减少重复建设聚焦核心业务运营
  中航工业12日挂牌成立医疗产业管理公司，将整合旗下医疗资源实现整体上市
  神舟飞船总设计师12日称，新一代大型运输火箭“长征五号”计划2015年发射
  美联储加息计划接近完成 美式“钱荒”引担忧
                  
【今日解禁限售股】
  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
  000415 渤海租赁 2014-07-14 47.00 83375.51 7.78 64.8661
  300005 探路者 2014-07-14 0.00 117.93 16.11 0.1900
  300026 红日药业 2014-07-14 0.00 36.32 27.22 0.0988
  300241 瑞丰光电 2014-07-14 28.00 6176.23 14.55 8.9864
  300243 瑞丰高材 2014-07-14 14.00 1483.38 14.82 2.1984
  600375 华菱星马 2014-07-14 35.00 19376.02 10.22 19.8023

【消息传闻一箩筐】
  传闻：南洋科技：锂电池隔膜生产线料年底试产
  传闻：斯莱克：正探索与上下游等企业联手可能
  传闻：黑牛食品：跨界产品或四季度上线
  传闻：铜陵有色：定增有望月底或下月初正式启动
  传闻：四川九州：30多家基金等机构密集调研
  传闻：高德红外（002414）看好无人机巨大市场
  传闻：天龙集团（300063）正积极推动跨行业并购，现阶段已经和一家标的公司进行深入接触。
  传闻：长江证券：今年将积极推动公司业务转型
  传闻：中恒集团：跟北大有个癌症早期诊断的项目合作
  传闻：石油济柴：有少量产品向海军销售
  传闻：华天酒店：子公司有生产相关军用部件
  传闻：得利斯：三超募资金项目已完全投产
  传闻：大恒科技：光电技术能实现全息投影，目前无涉足手机领域计划
  传闻：红星发展：锰系产品已部分投产，有望转型电池三元材料
  传闻：佰利联：6万吨氯化法钛白粉项目料9月试车
  传闻：劲嘉股份：烟标产品均价比市场高40％
  传闻：雷柏科技：乐汇今年料将推出5款以上游戏
  传闻：斯莱克：正探索与上下游等企业联手可能
  传闻：雅化集团：控股的四川国锂是亚洲最大的锂矿
  传闻：多氟多：将成为A股唯一的纯动力电池企业，并直接受益于电动车的放量
  传闻：安泰科技（000969）中钢研是其第一大股东，稀土项目或注入。
  传闻：庞大集团（601258）工作人员表示，正在建设的腾势北京4S店预计8月份建成开业
  传闻：俄罗斯对华输气管道“西伯利亚力量”将于近期正式动工。据了解，自5月底，中俄两国签署《中俄东线天然气合作项目备忘录》及《中俄东线供气购销合同》后，仅仅1个多月，中俄天然气合作便迎来众多实质性进展，这无疑将加速油气领域上市公司的业绩释放，油气管道相关公司有望率先受益。关注金洲管道、玉龙股份等。
  传闻：7月7、9日，应烯碳新材和石墨烯联盟双方邀请，石墨烯联盟秘书长李义春、副秘书长钟财富博士，烯碳新材范总、周静、钟成博士、李纪军博士与青岛市高新区领导共同探讨石墨烯产业经营。石墨烯联盟与烯碳新材（000511）正在着手全面拟定《合作协议》，旨在投资建设、技术合作、产业搭建等多方面为石墨烯产业发展构筑更加宽阔的平台。
  传闻：广东省经信委无线电管理处处长神志雄透露，根据广东省的无线城市发展要求，广东最快于今年底可开放全省统一的免费WiFi，名称暂定为“GD Free”，相关方案已经上报省政府。相关概念股：三元达、杰赛科技、盛路通信、世纪鼎利。
  传闻：7月16日，阿里将在其杭州西溪园区发布新品，口号是“重新定义家庭”。BAT都在布局智能家居产品，目标是搞定智能家庭市场和入口。智能家居概念：和晶科技（300279）、英唐智控（300131）、华数传媒（000156）、安居宝（300155）。
  传闻：阿里巴巴集团10日宣布，自7月14日起至20日，阿里旗下的淘宝、天猫电器城、聚划算将借助菜鸟物流体系，在全国2600多个县市为消费者提供大家电“全国包邮、送货入户”服务，让三四线城市的消费者享受与一二线城市同等的网购服务和高品质产品。早在2013年，阿里巴巴22亿元投资海尔，拓展大件商品物流，小天鹅A、华帝股份、美菱电器、海信电器等是家电企业。
  传闻：为提高对二甲苯（PX）行业的安全管理水平，促进行业健康和谐发展，原材料工业司制订《PX行业准入条件（初稿）》，并于7月4日组织召开专家研讨会。PX概念股：桐昆股份（601233）、恒逸石化（000703）、珠海港（000507）、荣盛石化（002493）、上海石化（600688）等。
  传闻：近日，国务院行文《国务院关于同意***维吾尔自治区设立县级霍尔果斯市的批复》，霍尔果斯市由伊犁哈萨克自治州管辖。霍尔果斯市概念股：伊力特（600197）所处的新源县与之同处伊犁州。新研股份（300159）在霍尔果斯有拟建的农机展示与交易项目，主要针对出口；北新路桥（002307）、***城建（600545）、国统股份等则为***基建类股。
  传闻：国家主席习近 平将于7月15日至16日出席在巴西举行的金砖国家领导人第六次会晤，巴西国家经济社会发展银行行长透露，中国与巴西双方正在加速敲定一系列双边合作协议，以待在今年7月金砖峰会后签署，协议内容可能包括新能源。两国将加强在生物燃料领域的合作并发展伙伴关系。海南椰岛（600238）燃料乙醇项目获发改委核准批复。国际实业（000159）2012年3月公司拟与间接控股的子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司共同投资成立***卓越昊睿新能源股份有限公司，设立后拟进行甲醇汽油、甲醇柴油等醇醚燃料，生物柴油、生物燃料等新能源技术的开发、推广和应用。
  传闻：据悉，日前，郑州商品交易所与中国建筑材料联合会签署《战略合作框架协议》，郑商所将与中国建材联合会在金融服务实体经济培训工程、建材期货遴选及水泥研发、建材期货品种功能发挥总结与推广等方面展开全方位合作。相关个股：巢东股份（600318）、海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、江西水泥（000789）。
  传闻：青海省近期围绕盐湖锂资源开发、锂电池正负极材料、储能电池和动力电池等新兴产业，计划到2020年构建起千亿元规模锂产业基地。盐湖股份（000792）青海本地锂矿上市公司。中信国安（000839）青海国安拥有3000吨碳酸锂产能，中信国安目前共计投资建设了2万吨碳酸锂项目。
  传闻：俄罗斯财政部长西卢阿诺夫（Anton Siluanov）称，金砖国家（BRICS）领导人将在下周举行的峰会上宣布成立金砖国家发展银行。此外峰会还将决定将该银行的总部设在上海或新德里，该行的主要任务是为金砖国家范围内的基础设施建设提供资金保证。云天化（600096）国内重要的玻璃纤维生产企业。2011年3月公司决定由控股子公司重庆国际复合材料有限公司（CPIC）投资5950万美元，收购全球最大的玻纤企业欧文斯科宁旗下的巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司100%股权，为公司玻纤产业进入并占领巴西乃至南美市场抢得先机。
  传闻：世界杯前夕，巴西体育部长阿尔多·雷贝洛曾提出了很多详细的发展中国足球的建议，包括建立一代优秀的球员队伍和教练员团队。该提议有望在习近 平访问巴西时作为文化交流部分达成协议。江苏舜天（600287）以舜天俱乐部为载体与巴西克鲁塞罗达成建立合作关系，并成立江苏国信帕尔玛国际足球学校。雷曼光电（300162）中超LED广告独家供应商。中体产业（600158）足球赛事组织者。
  传闻：阿里巴巴集团10日宣布，7月14日至20日，阿里旗下淘宝、天猫电器城、聚划算将借助菜鸟物流体系，在全国2600多个县市为消费者提供大家电“全国包邮、送货入户”服务，让三四线城市的消费者享受与一二线城市同等的网购服务和高品质产品。TCL集团（000100）全球性规模经营的消费类电子企业集团之一，是阿里云的战略合作伙伴。电器板块：四川长虹、深康佳A、厦华电子、 小天鹅A、澳柯玛、海信电器、美的集团等。物流板块：中储股份、湘邮科技、远望谷、怡亚通、华鹏飞、华贸物流等。

【传闻求证】
  传闻：安纳达（002136）近期将筹划资产重组，并购四川龙蟒钛业。
  求证：公司证券部工作人员表示，重大事项公司会按规定及时公告，以公告为准。
  有市场传言称，今年3月被终止审查的四川龙蟒钛业，一直在寻找借壳上市的机会。A股上市公司中，安纳达以生产和销售系列钛白粉及相关化工产品为主业，该公司也成为龙蟒钛业的热门“绯闻对象”。
  
  传闻：多氟多（002407）汽车锂电池产品供不应求
  求证：多氟多证券部人士回应，属实。新能源汽车行业在2014年迎来政策执行期，公司和下游两家纯电动车企业配套，锂电池供不应求。
  据悉，多氟多正在进行产能扩建，预计今年下半年产能达到5000万安时，明年下半年达到1亿安时。
  
  传闻：大华农（300186）今年猪价低迷导致业绩重挫
  求证：大华农工作人员回复，今年猪价长期低迷对公司销售有一定影响，但并非主要原因，目前猪价已开始回升。
  大华农主营兽药的研发、生产和销售。日前，大华农发布半年度业绩预告，预测上半年净利润同比下降50%-70%。公司表示，报告期内受到H7N9流感的影响，二季度家禽业存栏量低，兽药市场萎缩，导致公司销售下滑。
  
  传闻：宁波华翔（002048）2014年中报拟推出10转10方案
  求证：公司证券部人士表示，目前没有相关分红信息可公布，请以公司公告为准。
  今年一季度，宁波华翔实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，每股收益0.21元，分别比去年同期大增43.06%和50%。有市场分析指出，宁波华翔自2006年中期“10转8”以后，一直以现金进行分红，该股具备潜在送转股能力。
                                
【消息传闻点评】
★公车新能源化方案出炉 将加速市场启动
  《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》13日印发。方案提出，2014年至2016年，中央国家机关以及88个新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。《方案》还要求政府和公共机关配建相应的充电基础设施。充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。
  点评：正如科技部部长万钢10日所言，新能源汽车利好消息“层出不穷”。发展新能源汽车已经被提升到国家战略的高度，也受到投资者高度认同。今年以来，国家已出台新能源汽车补贴新政和免征车辆购置税的政策，市场预期后期还将有充电站补贴政策出台。这一系列的扶持政策将使整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等迎来高速发展，越来越多的企业加速布局。其中，科华恒盛（002335）表示公司在电动汽车充电桩方面有相应的技术储备；中航光电（002179）为电动汽车提供整车连接系统、充电插座和充电插头等产品；东方电热（300217）是国内较早生产纯电动汽车PTC电加热器的企业，2006年开始与比亚迪合作；海马汽车（000572）普力马纯电动汽车和海马王子电动车均已进入国家节能与新能源汽车示范推广车型目录；科士达（002518）正抓紧在新能源汽车充电桩上的开拓；九九久（002411）的六氟磷酸锂产品质量达标，得到下游客户的广泛认可，未来将替代日本产品。

★证监会松绑重大资产重组 或现并购浪潮
  证监会11日就修订上市公司并购重组办法和收购办法向社会公开征求意见。对不构成借壳上市的上市公司重大资产购买、出售、置换行为，全部取消审批；发行股份购买资产定价区间可在董事会决议公告前的20、60、120个交易日均价中任选其一，并允许打九折。
  点评：专家认为，两办法修订为推进并购重组市场化提供了更好的制度环境，有助于解决上市公司并购重组效率低下的难题。在IPO渠道不畅的背景下，更多的公司将通过被上市公司收购实现间接上市，A股有望出现一波并购重组浪潮。两大机会尤其值得关注，一是强力国企集团的弱上市平台有望成为被注资对象；二是市净率低、超募资金多、主业不振的一批次新股，有望转型收购新兴产业公司获得新生。

★浙江国企改革方案即将公布　大集团小公司潜力大
  据悉，浙江省国企改革方案将于近日公布。7月14日是浙江省国资委成立10周年日，该省国资委已决定于当日起，为即将拉开的改革进行造势。浙江国资委已经启动包括国有资本投资运营公司、混合所有制、规范董事会制度以及纪检工作的“四项改革”试点工作。
  点评：据了解，2013年浙江省国有企业实现营业收入9953亿元，实现利润总额634亿元，其中净利润505亿元，年末资产总额35679亿元，净资产14767亿元，均排在全国前列。而浙江国资资产证券化率较低，过去十年仅提高了20个百分点。如浙江国贸集团2013年收入511亿，旗下唯一上市公司浙江东方（600120）2013年收入仅94亿，净利润占比不到10%；浙商集团2013年收入460亿，旗下唯一上市公司嘉凯城（000918）的收入占比仅25%；物产集团2013年收入2000多亿，旗下上市公司物产中大（600704）正积极通过定增开启转型之路 。

★中巴卫星合作 相关产业链迎契机
  据新华社最新报道，国家主席习近平将于7月15日-16日出席在巴西举行的金砖国家领导人第六次会晤。当前正值中国和巴西建交40周年，此次访巴有望升级中拉经贸关系，其中被视为“南南合作典范”的中巴卫星项目更成为市场关注的焦点。
  点评：在高层的推动下，航天合作已逐渐成为我国政治外交的新手段，未来我国与第三世界国家间航天领域，尤其是卫星领域的交流将越来越频繁，因而卫星相关产业链将迎来快速发展期。除了卫星研制和卫星应用领域受益外，与卫星制造相关的配套产业，如高端轴承制造类企业，也将迎来发展机会。建议关注轴研科技（002046）、襄阳轴承（000678）、南方轴承（002553）等。

★光伏新政完成征求意见 项目收益有兜底
  据悉，《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策通知（征求意见稿）》已经下发至各省发改委、几大电网公司以及电力央企，并于7月8日前征求完意见。
  点评：政策中最具突破性的变化是利用价格政策兜底了项目收益。据测算，东部地区分布式电站如果执行标杆上网电价，收益率可达10%至15%。在此背景下，对于融资实力强的大型央企，投资意愿已大幅上升。阳光电源（300274）订单饱满获机构密集调研，***股份（002129）拥有成本优势正加快建站，*ST精功（002006）订单好转今年有望扭亏。

★公安部亮剑户口本腐败 人像比对成为重要技术手段
  公安部11日召开电视电话会议，要求下大力气彻底清查内鬼。凡是办理假户口、假身份证的，必须坚决清除出公安队伍。公安部还要求健全技术手段，今年底前各地全部建成人像比对系统，实现全国人像比对跨省联网应用。
  点评：随着“房叔”、“房姐”现象不断曝光，一人拥有多户的现象引发了舆论强烈关注。除了滥用职权的“户口本腐败”，户籍管理中的信息化建设落后也是重要原因。A股公司中，航天信息（600271）研发出的人像比对识别技术已应用于公安系统；川大智胜（002253）的三维人脸采集仪预计今年实现收益；东方网力（300367）、汉王科技（002362）拥有人脸识别技术。

★镁电池研发取得突破 具备多重优势
  新华社13日消息，日本研究人员使用一种铁硅化合物作为电池正极，以一种含乙醚的有机溶剂作为电解液，制作出的镁蓄电池充电量达到了锂电池的1.3倍，材料费用却只有锂电池的10%。
  点评：电池容量有限，已经成为智能手机、可穿戴设备发展道路上的严重瓶颈，镁电池正是科学研究的前沿方向之一。此前中科院已研制出一种镁电池在四川芦山地震灾区亮相，但不能充电再利用。A股公司中，濮耐股份（002225）、云海金属（002182）投资了上游镁矿。

★公务用车新能源化时间表、路线图明确
  据新华社报道，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委13日联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。
  点评：在整车环节，新能源公交车市场已率先启动。公务用车新能源化时间表、路线图的明确，更将进一步刺激新能源乘用车的销售。相关个股包括金龙汽车（600686）、亚星客车（600213）、比亚迪（002594）等。另外，充电设施、电池股也可继续关注。

★无人机百亿民用市场蓄势待发
  无人机又被誉为“空中机器人”。随着技术的不断进步，无人机不仅在军用领域大显身手，在民用领域的应用也日益广泛，并因此吸引了不少上市公司的瞩目。在近日召开的第五届中国无人机大会暨展览会上，高德红外、光韵达、北斗星通等多家A股上市公司携无人机相关产品亮相，各显神通布局无人机产业链。
  点评：在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下，未来20年我国民用无人机需求有望达到460亿元。随着无人机技术的不断突破，国内无人机市场将快速增长，相关公司有望获益。

★贵州启动准备工作 内陆核电建设迎曙光
  据悉，中广核集团近日与贵州省签订投资意向协议，拟投资380亿元在贵州建两座核电站，现已完成《贵州核电小型堆核电项目方案》。
  点评：这意味着贵州多年来进行的核电开发前期准备工作取得实质性进展，贵州乃至整个内陆地区的核电建设迎来曙光。从事核岛设备的中国一重（601106）和核级管道的久立特材（002318）持续上涨。

★电力改革任重道远但提速较明确
  据了解，相关各方对已编制完成的《深化电力体制改革若干意见》争论激烈，未来涉及输电和配电网分离、电力调度等方面的改革变数不小。如何打破电网企业固有盈利模式更是难点之一，目前的倾向性方案是，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取电网费。
  点评：作为改革深水区，电力体制改革必然有一个过程，但易于达成共识的部分电改试点已经启动。年初云南省电力用户和发电企业直接交易(直购电)试点的输配电价，对直购电改革有着重要的样本意义。近日湖北下发相关管理办法，允许电力用户与发电企业通过省级电网企业的输配电网，自主协商电量与电价。这些地方试点，均显示电改提速较为明确 。

★乐凯胶片（600135）拟定增募资6亿　进军锂电池隔膜领域
  乐凯胶片拟不低于8.28元/股募资不超过6亿元用于高性能锂离子电池PE隔膜项目及太阳能电池背板扩产项目等，预计可实现年均税前利润近1.2亿元。停牌前股价8.87元。
  点评：公司主营影像材料和新型膜材料，2012年开始介入锂离子电池隔膜技术研发和产业化论证工作。此次正式大举进军锂电隔膜领域，将推动公司主营业务转型，创造新的增长点。值得注意的是近期新能源汽车相关产业链表现较为强势。

★开元投资（000516）拟定增募资15亿加码医院业务
  开元投资拟不低于6.06元/股定增募资不超过15亿元，全部用于投资建设西安国际医学中心项目，预计该项目经营期年均净利润为5.76亿元。去年公司净利润约1.2亿元。同时，公司中期业绩预增50%-55%。
  点评：根据西安市区域卫生规划，至2015年西安每千人床位数3.5张。而西安市高新区目前每千人床位数为1.75张，市场空间巨大。公司下属西安高新医院为目前区域内唯一一家三甲医院，长期处于满负荷运行状态。该医学中心项目正式运营后公司医院业务规模将爆发式增长。

○三大电信运营商共同发起成立“铁塔公司” 利好基站概念
○石墨烯有望入选“十三五规划”           利好石墨烯
○中海系携手阿里布局跨境电商             利好中海系
○克强：把生态文明建设放在更突出的位置   利好生态文明
○并购重组办法修订 松绑审批 将迎并购潮 利好重组概念
○原材料工业司开二甲苯行业准入条件研讨会 利好二甲苯
○阿里7月16日发智能家居平台             利好智能家居
○国务院批准***设立霍尔果斯市           利好霍尔果斯市
○世界首部全息手机即将首发         利好全息手机
○水利副部长：已启动最严水资源管理制度   利好水环保
○五部门明示公务用车新能源化时间表       利好新能源车
○中报大幕正式开启                       利好中报
○我军11日起连续8天在渤黄海执行军事任务 利好船舶军工
○广东国资改革面临突破性进展             利好广东国资
○贵州启动准备工作 内陆核电建设迎曙光   利好核电
○镁电池研发取得突破 具备多重优势       利好镁电池概念
○俄对华天然气管道建设即将开工           利好燃气管道
○我国激光陀螺研制水平跻身世界前列       利好激光陀螺概念
○浙江国企改革方案即将公布 大集团小公司潜力大   利好浙江国资
○公安部亮剑户口本腐败 人像比对成为重要技术手段 利好人像采集

【公司报道】

◆邦讯技术中标山东移动3893万元采购项目
◆誉衡药业预告上半年业绩大增100%-130%
◆中海集运搭上阿里概念 打造海运物流平台
◆亿思达芯片供应合作企业 上海贝岭潜力巨大
◆紫江企业逾1.6亿投资三项目
◆售子公司获得收益 南京中北上半年净利预增超两倍
◆红旗连锁中期高送转 拟10转10派0.52元至0.55元
◆岭南园林中期利润分配拟每10股转增9股
◆软控股份推1300万份股票期权与限制性股票激励计划
◆红阳能源重组获注大股东60亿煤电资产
◆两市首份中报出炉 华平股份营收净利增两成
◆开元投资拟定增募资15亿加码医院业务
◆汤臣倍健拟定增募资19亿加码主业
◆中原高速拟投资逾17亿建郑州机场高速改扩建项目
◆三安光电获4位董事和高管增持152万股
◆建新股份中期净利逾3000万 同比大增超五倍
◆上海佳豪上半年业绩大幅预增超两倍
◆业务收入增长 安信信托上半年净利预增近4倍
◆永贵电器中期业绩大增105%至135%
◆中青宝中报预增5%-35% 多款新游戏三季度上线
◆乐凯胶片转型投建高性能锂电池
◆东富龙拟近5000万收购并增资上海瑞派
◆三爱富牵手索尔维设立合资公司
◆天业股份拟合作开发旅游、度假项目
◆AR镀膜玻璃产品锁定客户 秀强股份静待项目投产
◆多家基金等机构调研四川九州
◆光韵达3D打印将应用于无人机