投资早知道（2014-07-21）

股票王

【今日导读】 >沪港通配套规则将发 受益股关注度上升 >央企改革新进展 华电农发系多公司停牌 >援疆政策进入落地期 纺织服装获得扶持 >隆基股份预增逾四倍 欧菲光购融创天下 【上证聚焦】 ○沪港通配套规则将发 受益股关注度上升 ------ 证监会新闻发言人18日表示，沪港通试点有关配套政策文件和业务规则将在近期陆续发布实施。根据总体进度安排，计划分别于8月底、9月中旬进行两次全网测试。全网测试后，沪港通技术系统准备工作将基本就绪。 点评：研究机构认为，沪股通与RQFII和QFII相比，具有面向全部投资者及资金无锁定期、低成本的独特优势，将受到投资者亲睐，出现额度剩余的机会很小。整体来看，港股投资者更偏爱低估值的大盘股。A股两类公司有望受益于沪港通计划，一是海外市场稀缺的白酒、中药行业低市盈率标的；二是与港股相比估值便宜的行业，主要包括银行、证券、保险、基建行业。 ○央企改革新进展 华电农发系多公司停牌 ------ 央企华电集团旗下金山股份、华电能源18日晚间同时宣布停牌筹划重大事项。另一央企农发集团旗下农发种业因筹划重大事项18日起停牌。华电、农发旗下目前未停牌公司还有国电南自（600268）、黔源电力（002039）、华电国际（600027）以及中牧股份（600195）。 点评：上周国资委指定6家集团试点国资改革的消息一出，6家集团下属上市公司受到市场热捧。分析人士认为，在此敏感时点，华电集团、农发集团旗下多家上市公司停牌筹划重大事项，将引发投资者高度关注。这也表明央企改革并非是试点集团先行，其他央企也随时可能出台改革方案。 ◆国资委副主任张喜武18日表示，新成立的铁塔公司将成为发展混合所有制经济的试验田，积极引入非公资本。这预示国资改革将向多个领域持续深化。上证报资讯最新一期“决策参考”对国资改革有进一步报道。 【上证精选】 ○中巴签署卫星、特高压、钻井平台等多项合作文件；中阿也在基础设施建设、核电、农业等领域签约。 ○张高丽在福建听取平潭综合实验区规划建设汇报，强调抓住海上丝绸之路建设机遇。 ○上证报资讯从北京市二季度经济形势分析会上获悉，京津冀协同发展规划将于近期出台。 ○超强台风“威马逊”18日登陆后重创海南，民房、农作物、基础设施损毁严重。 ○财政部18日发行的二年期国债遭遇“流标”，显示经济企稳下机构配置新债的动力减弱。 【产业情报】 ○援疆政策进入落地期 纺织服装扶持措施出台 ------ 18日，新疆出台了10项扶持纺织服装产业发展措施，包括设立200亿元左右的产业发展专项资金，推出税收、补贴、低电价等特殊优惠政策等。提出到2023年，带动100万人就业。 上证报资讯曾在6月12日报道“产业援疆将有新举措”，并指出纺织服装这一劳动密集型产业对新疆的重要性。A股公司中，天山纺织（000813）下属于新疆国资委，纺织业务占营收比例较高；新赛股份（600540）、新农开发（600359）、冠农股份（600251）下属于新疆兵团，涉足纺织或上游棉花业务。 ○非法改装酿成特大交通事故 正规储运设备潜力大 ------ 19日，沪昆高速湖南境内发生特大交通事故，一辆小货车与一辆大客车追尾后爆燃，现已确认43人遇难。交警部门表示，该小货车在非法改装后装载酒精，非法运输危化品，是肇事车辆。 点评：近年来已发生多起非法改装油罐车，成为“流动炸弹”的类似案例。而在美国，为了获得更高安全标准，巴菲特旗下的BNSF公司不久前宣布采购至多5000个铁路油罐车，A股从事储油设施生产的龙宇燃油（603003）、南方汇通（000920）一度大涨。 【财报快递】 ○隆基股份上半年盈利预增逾四倍 ------ 隆基股份（601012）将上半年业绩预告由同比预增300%以上上修至430%以上，主要系销售收入和营业外收入均高于预期。 ○科斯伍德半年度拟10转12 ------ 科斯伍德（300192）上半年拟向全体股东每10股转增12股。 【公告解读】 ○欧菲光拟购互联网企业融创天下 ------ 欧菲光（002456）拟以不超过8亿元受让德方投资100%股权，间接收购后者旗下融创天下100%股权。大股东欧菲控股承诺德方投资2014年至2016年净利润分别不低于6300万元、7500万元、9000万元。 融创天下系国内领先的移动互联网应用平台产品、技术服务与解决方案提供商，客户包括中国移动、央视国际、中国石油等，移动多媒体能力模块和移动云计算中间件模块是其核心优势。 ○森马服饰进军儿童教育领域 ------ 森马服饰（002563）拟收购育翰上海70%股权，交易价格1.02亿元。育翰上海旗下拥有“天才宝贝”、“小小地球”两个教育品牌及相关儿童教育业务。“天才宝贝”作为学前教育机构，目前在全世界拥有超过400家中心，为“全球增长最快的十家连锁企业”之一。“小小地球”已在全国5个城市拥有12家教学中心。 ○红日药业收购天津康仁堂 ------ 红日药业（300026）拟以自筹资金1.44亿元收购天津红日康仁堂药业80%股权。完成后，红日药业及全资子公司北京康仁堂将合计持有天津康仁堂100%股权。天津康仁堂为建设武清中药产品自动化生产基地项目的主体。项目建成后，可年产加工中药饮片3000吨、中药颗粒剂2500吨。 ○炼石有色投建钼铼精矿回收利用项目 ------ 炼石有色（000697）全资子公司陕西炼石将投资建设钼铼精矿综合回收利用项目，该项目总投资9597万元，建设期一年。项目建成后，年处理能力可达钼铼精矿3000吨，年产出二烷基二硫代氨基甲酸钼4000吨、二水钼酸钠2104吨、高铼酸铵1吨、硫酸钠3301吨。 ○四公司重组过会 高金食品重组恢复审核 ------ 华昌达、方正证券、万邦达和胜利股份四家公司的重组方案获证监会审核通过。高金食品公告，证监会恢复审核公司重大资产重组事项。 【资金观潮】 ○基金二季度回补金融股 明星股基持仓曝光 ------ 基金二季报显示，基金二季度加大了对金融板块的增持力度。二季度基金增持金融板块市值达到90.80亿元，增持0.8个百分点，在各行业中增持市值和比例排名首位，成为二季度基金最“热衷”的板块。 年内股基前三名今年二季度新进电子、机械和农业板块。其中年内股基冠军中邮战略新兴产业新进鑫富药业和东阳光科；亚军工银瑞信信息产业新进长亮科技、科冕木业、亚威股份、新世纪、联建光电和海兰信等；季军天弘永定成长则新进牧原股份、圣农发展、龙力生物、金明精机、克明面业和正邦科技等。 【一周回顾】 ○国企改革提速催生重大投资机会 ------ 上周两市最大的热点无疑是国企改革。央企改革龙头中粮地产一周狂飙46.67%，天津国企改革股滨海能源则大涨34.21%。本届政府向改革要动力的思路已非常明确，国资改革重点转向“管资本，放经营”的思路也愈发清晰。可以预期，下半年国资控股上市公司的资本运作将更加密集，手段也将更为灵活和多样化。 回溯资本市场历史，以宇通客车为代表的部分国企股在改革后效率极大提升，成功做大做强，市值也增长了数倍。目前资本市场还有大量企业被体制所困，未将股东利益最大化作为经营目标，导致市值低于实际价值。这批企业一旦在改革上有实质性突破，资本市场就会给予积极回应。 正如15日上证聚焦所言，“改革有助于提升国企的投资价值，国企改革主题有望成为未来较长一段时间内的主题投资方向之一”。