时报财富资讯（2014-07-24）

股票王

【今日导读】
>半导体龙头两年来首度盈利　行业复苏趋势确立
>硫酸钾供不应求　行业景气持续回升
>科达洁能欲为子公司寻找新买家
>光明乳业常温酸奶有望超预期

【投资聚焦】
>半导体龙头两年来首度盈利　行业复苏趋势确立
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　　23日晚间，欧洲最大半导体制造商意法半导体公布第二季盈利3800万美元，这是两年多来首次季度盈利，毛利率提升幅度也超出市场预期。业内认为，公司经历两年超过16亿美元亏损后首度盈利，透露出的行业复苏信号非常强烈。最新公布的行业风向标北美半导体设备订单出货值6月环比继续上升，创出7个月新高。
　　怀新资讯此前多次提示关注半导体行业景气度有望上行，目前行业正朝预期方向发展。从国内情况看，行业性复苏将与国家扶持政策相叠加，高增长更具确定性。可继续关注行业龙头，如长电科技（600584）、晶方科技（603005）。

>硫酸钾供不应求　行业景气持续回升
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　　据怀新资讯监测，23日，宁夏、广东、河北等区域价格再次上调30-50元/吨，颗粒主流出厂价达到3500-3650元/吨，本轮上涨累计提价幅度近10%。目前，硫酸钾供不应求，但部分地区进入夏季检修，行业开工率不升反降进一步加剧货源缺口，后期价格继续看涨，多家企业已限制接单。
　　业内认为，供需缺口扩大是硫酸钾价格上涨的主因。从供需看，最大供应能力近320万吨，其中曼海姆法约200万吨，需求300万吨。由于曼海姆法会产生副产品盐酸，其主要下游为染料企业，在环保趋严情况下开工受限导致盐酸需求低迷，进而压制硫酸钾企业开工。业内预计，硫酸钾货源趋紧短期难以缓解，价格将继续上行。A股公司中，青岛碱业（600229）有8万吨/年硫酸钾产能；冠农股份（600251）持有国投罗钾20.3%股权，后者是国内最大的硫酸钾生产商。

【财经要闻】
>国务院：坚持稳健货币政策，保持信贷总量合理增长。
>央行：全国小贷公司8394家贷款余额8811亿。
>环渤海动力煤价破“5”创新低，神华再度下调动力煤价格。
>工信部公布首批淘汰产能钢企名单，河北钢铁等5家上市公司上榜。
>上海2015年前启动35个城中村地块改造。
>消息称发改委拟逐步放开非处方药等价格。
>人民币即期汇率收报6.1983，创三个半月来新高。
>上汽与阿里巴巴合作打造首辆国产“互联网汽车”。
>山西省纪委副书记杨森林被调查。

【独家参考】
>科达洁能欲为子公司寻找新买家
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　　怀新资讯获悉，科达洁能（600499）正在为其持有的江阴天江药业有限公司10%的股权寻找买家，目标锁定国药集团、上海医药、复星医药等4大医药集团。天江药业去年净利润5亿元多、今年在6亿元左右，市场给其估值约为70亿元。科达洁能若能顺利出售此部分股权，将为其带来可观的非经常性损益。

>光明乳业常温酸奶有望超预期
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　　怀新资讯获悉，光明乳业（600597）常温酸奶莫斯利安所有生产线24小时运转，上半年莫斯利安销售将近30亿，同比增长100%，今年60亿销售目标将有望超额实现。公司亦在渠道拓展上发力，原来有20万个网点，上半年到了40万个，年底目标70万个。
　　此外，公司收购的新西兰Synlait Milk（新莱特）股权升值较大，当初投资仅3.8亿，目前该部分股权市值超过10亿。公司有可能通过光明国际加大对新莱特的投资。

【公告淘金】
>杭萧钢构签26亿元蒙古国棚户区改造合同
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杭萧钢构（600477）通过全资子公司签订了蒙古国乌兰巴托市蒙古包棚户区改造合同，总金额26亿元人民币，其中首批需在2015年10月末前竣工，首批工程价款约6.5亿元。蒙古国对棚户区改造住宅项目的支持及房产销售不受开发进度限制有利于建设方的销售资金回笼，故可使工程分期分批有效进行。公司去年营收39亿元。

>永泰能源（600157）旗下的贵州凤冈二区块被勘查出页岩气储量约2000亿立方米。据悉目前贵州页岩气收储价格2.78元/立方米，国家补贴0.40元/立方米，公司有望受益。

>新大洲A（000571）拟与中航发展、中航飞机、汉川机床、汉中汇融等合资组建公司，发展成国际民机零件转包合格供应商，新大洲出资2500万元，占比10%。

>大唐高鸿（000851）、吴通通讯（300292）并购重组申请分别获得有条件通过，拓尔思（300229）并购重组申请获无条件通过。

>华发股份（600325）22日-23日获副总裁以6.35-6.45元/股成交区间价买入1.5万股公司股票；星星科技（300256）21日-23日获实际控制人以14.12元/股成交均价增持78万股公司股票，占总股本的0.35%。

【资金风向】
>华电系整合引关注　华电能源复牌即封一字板
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　　周三，沪深两市收于小涨，而创业板大跌2.7%，有色金属、并购重组等概念涨幅居前。
　　龙虎榜中，华电能源（600726）涨停，包括银河证券在内的前五大席位合计买入1331.2万元，占总成交额的43%。央企改革余热未消，公司此时抛出重组计划，拟认购大股东华电集团持有的铁岭发电51%股权，并以此参与认购金山股份定增，因而引发市场关注，公司复牌后封死一字板，尾盘仍有12万手封单，显示资金关注度较高，可适当关注。

>期指小幅走高　主力增多减空
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　　周三，期指小幅收涨，主力合约IF1408盘中曾一度攀至2207.4点，为阶段性新高，截至收盘，主力合约IF1408涨0.19%，报2190.6点，成交60万手，持仓10万手，小幅贴水7.2个点。从持仓情况来看，前20名多头席位增持1288手至6.51万手，前20名空头席位减持2153手至7.20万手，显示主力资金“增多减空”。