投资早知道（2014-07-29）

股票王

【今日导读】
>微软中国被工商调查 国产软件面临重大机遇
>杭州明确松绑限购 八一临近军工关注度升温
>地方补贴叠加充电站建设 新能源车迎好时光
>金瑞矿业购庆龙锶盐 北生药业转型智慧城市

【上证聚焦】
○微软中国被工商调查 国产软件面临重大机遇
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28日国家工商总局人员突访了微软中国位于北京、上海、广州、成都四地的办公室。截至下午17时，工商人员仍未离开微软广州办公室。

点评：微软被工商总局调查的原因，很有可能是涉嫌垄断。我国软件业虽然发展很快，但基础软件、大型企业软件等一些重要软件领域，仍被外国公司所控制。为保障信息安全，以国产软硬件替换进口产品将会形成相当普遍的需求，这对国产软件的发展极为有利。此前，我国已经加大了国产软件的政府采购力度。目前中标麒麟操作系统是应用最广的国产操作系统，由中国软件（600536）控股子公司中标软件研发。北信源（300352）研发的XP停服保障产品，已经获得中国信息安全评测中心、公安部、解放军信息安全测评认证中心的认证。

【上证精选】
○全国推进林业改革座谈会28日召开，国有林场改革指导意见已完成起草。
○两岸经济合作委员会定于8月5日在北京举行第六次例会，将就进一步扩大和深化合作交换意见。
○武汉市政府常务会28日审议并通过《东湖高新区先行先试实施方案（送审稿）》，拟开展自贸区先行先试工作。
○总投资约300亿元的松花江、嫩江、黑龙江三条大江治理工程28日正式全面启动。
○三代核电机组国产化率已达85%，三大核电集团正在积极拓展海外市场。
【产业情报】
○杭州明确松绑限购 短期有望促进成交
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杭州市住保房管局官方微博称，从29日零时起，杭州主城区140㎡以上住房放开限购，萧山区、余杭区限购全面解禁。据当地媒体报道，杭州原本最难卖的顶级豪宅已在上周出现回暖行情。

点评：在46个限购城市中，已有过半数出现了不同程度的松动，但不少地方是“只做不说”。杭州楼市一直被视为仅次于北上广深的“准一线”，此次明确宣布松绑，或将改变市场预期，短期促进成交。当地上市房企包括广宇集团（002133）、滨江集团（002244）、物产中大（600704）等，广宇集团还在近期获得了董事长增持。

○军演规模超出历史同期 军工板块关注度升温
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中国海事局发布的航行警告显示，解放军将于八一前后，在渤海、黄海、东海、北部湾四大海域同期举行军演，规模和强度超出历史同期。另外，广船国际最晚将在9月15日复牌，注入中船集团造船资产，或将再次掀起海工装备资产整合浪潮；军工在港股属于稀缺品种，随着沪港通临近推出，有望成为境外资金重点关注对象。

点评：面对复杂的国际形势，近几年我国海军的训练演习频次和强度逐年增加，对海工装备的需求日益提升。A股公司中，海兰信（300065）生产的航行数据记录仪已在辽宁舰上使用；上海佳豪（300008）正积极进入军品领域，计划推进军辅船开发和设计工作；中国船舶（600150）大股东为中国船舶工业集团，存在资产注入预期。

○地方补贴叠加充电站建设 新能源车迎好时光
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近日天津、南京等地相继印发新能源车财政补贴政策，天津将参照中央财政，以1：1比例额外补贴；南京将给予纯电动乘用车每辆3.5万元、插电式混动乘用车每辆2万元的补贴。充电设施方面，在京沪两地之后，特斯拉已在杭州和深圳建成了超级充电站，还将继续在成都、广州、重庆等地建设。

点评：随着免征车辆购置税政策在9月份开始，加上未来有望享受的车船税优惠，购买新能源车正在迎来好时机。到2015年底，上海将有5000个目的地充电桩，本地的上海普天（600680）从事充电桩建设；大洋电机（002249）最新公告拟以5亿元开展新能源车融资租赁业务；方正电机（002196）定增收购电动车驱动电机控制系统配套商获证监会核准。
【公告解读】
○金瑞矿业拟定增收购碳酸锶企业
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金瑞矿业（600714）拟以8.25元每股的底价定增收购庆龙锶盐100%股权，资产预估1.02亿元。由于近年碳酸锶原粉跌价，标的企业去年微利今年亏损，公告称碳酸锶的价格将逐步回稳向上，庆龙锶盐与江顺磁材、北矿磁材、东磁集团有合作关系，为世界主要液晶剥离基板生产企业重要供应商。公司停牌前股价7.87元。

○北生药业转型智慧城市
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北生药业（600556）拟以每股3.65元定增6.4亿股，募资23.5亿，其中投入2.41亿元用于智慧城市研发与运营项目，剩余资金补充智慧城市业务营运资金。增发后，公司实际控制人将变为顾国平。此外，曾谋求借壳北生药业的郡原地产实控人许广跃拟认购5100万股。公司停牌前股价4.34元。

○冠城大通拟入股兵工集团旗下锂离子公司
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冠城大通（600067）拟增资方式入股西安物华，具体比例未定。西安物华是中国兵器工业集团旗下绿色清洁能源型企业，拥有年产各类锂离子电池正极材料4400吨的生产能力，目前正大力发展锂离子动力电池成组和光伏储能系统等，部分动力电池组已获航空航天机构认可。

○中天科技与中科院沈自所合作涉机器人
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中天科技（600522）与中国科学院沈阳自动化研究所合作，就海洋观测组网装备与系统研发签署协议，为提升国防信息安全和海底资源探测能力，双方将开展海底观测网主、次接驳盒关键技术研究、产品开发及水下机器人和水密接插件等产业应用转化。

○刚泰控股获6亿元采购定单
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刚泰控股（600687）全资孙公司上海刚泰黄金获浙江金牛工贸不低于6亿元的黄金珠宝采购定单，该定单须在一年内完成供货，占刚泰控股2013年营收总额的41%。
【财报快递】
○恒顺醋业上半年业绩倍增
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恒顺醋业（600305）预计上半年净利同比增长110%，主因是主业销售增长，成本费用下降。

○浪潮软件上半年业绩扭亏为盈
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浪潮软件（600756）预计半年度业绩较去年同期实现扭亏为盈，主因是参股公司浪潮乐金数字移动通信业绩实现扭亏为盈。

【资金观潮】
○两市成交额飙至3337亿 机构认为仍有上行空间
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28日沪深股指双双跳空放量大涨，两市合计成交3337亿元，创去年9月上旬以来单日成交额新高。机构普遍认为，货币政策宽松及房地产调控松绑是刺激大盘连续走强的主要原因。有券商资管人士认为，目前主板市场估值在8倍PE及1.2倍PB水平，在今年新兴市场股市集体大幅反弹背景下，A股迎来20%左右的估值修复空间应是大概率事件。有保险机构认为，中级反弹行情已启动，上证指数可看至2300点。

○四机构席位买入同花顺
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28日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入同花顺（002149）3891万元，占其当日成交金额的34%。

点评：分析人士指出，同花顺大涨主要是借了金融股走强的东风。同花顺日前与东吴证券签订战略合作协议，此举将帮助同花顺拓展互联网金融，加速流量变现和业务模式转变。