【呈点】盘前信息早知道（08/04）

股票王

今日导读】

>短线面临休整　积极出击热点板块

>昆山工厂爆炸或引发行业整顿　龙头企业有望受益

>国产数据库入围央采网　进口替代空间巨大

>私募看好大蓝筹和大消费

【主编视角】

>短线面临休整　积极出击热点板块

－－－－－－

　　上周，A股延续强势反弹，沪指周五创出去年12月以来新高后回落，日均成交量环比前周大增近50%。从风格看，“二八”与“八二”交替主导市场，周涨幅榜上（除重组复牌）主板与中小板各占一半，市场人气持续高涨。

　　展望下周，市场普遍认为，在推动本轮上涨的几大因素如月度经济数据持续向好、资金面宽松和蓝筹低估值等未发生改变，以及国企改革逐步落实、沪港通等利好刺激下，短线震荡整固后向上仍有空间。

　　怀新资讯认为，近期提示的东北振兴、油气改革等热点板块的良好表现，说明在当前市场热度下，主题投资仍然受到资金追捧，在精选个股情况下，跑赢市场亦非难事。而在大盘蓝筹调整之时，主题投资赚钱效应料将更为明显，短期内可继续出击，如此前提示的地方国资改革、习主席访问蒙古、福建海西自贸区等主题板块。

【投资聚焦】

>昆山工厂爆炸或引发行业整顿　龙头企业有望受益

－－－－－－

　　据最新报道，2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。xi*、li*作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。

　　据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威(19.34,0.42,2.22%)（002085）是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份（002725）230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。

>国产数据库入围央采网　进口替代空间巨大

－－－－－－

　　怀新资讯独家获悉，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。

　　业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件(21.08,0.16,0.76%)（600536）持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份(38.15,0.15,0.39%)（002368）持有人大金仓30.34%的股权。

【财经要闻】

>7月非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低。

>国土部证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组。

>央行提出定向降准不宜长期实施。

>六部门联合出台实施细则对大气污染防治考核评分。

>山东猪价全线上涨，创今年以来新高。

>下周两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元。

>云南省昭通市鲁甸县附近发生6.5级地震。

【独家参考】

>森源电气(27.34,0.64,2.40%)200MW电站年底建成

－－－－－－

　　怀新资讯获悉，森源电气（002358）河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。

　　据悉，新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。

>瑞丰光电计划进军智能家居领域

－－－－－－

　　怀新资讯获悉，瑞丰光电（300241）看好智能家居发展带来的智能照明的机会，并计划打造智能家居运营平台。公司将通过与电信运营商合作的模式，切入居民智能家居市场，并以此带动智能照明产品的销售。

　　据了解，公司目前正在开发智能家居控制系统，单台定价在千元左右。控制系统作为智能家居系统的核心，将帮助公司完成智能家居产业链布局。

【机构情报】

>私募看好大蓝筹和大消费

－－－－－－

　　北京格雷投资、中欧瑞博等私募机构对怀新资讯表示，目前已经是熊末牛初投资A股的好时机，上周五的尾盘跳水仅仅只是反弹途中的高位震荡整固而已，看好大蓝筹和大消费后期表现。

　　上述私募透露，目前正不断加仓，格雷投资甚至是接近于满仓持有白酒、银行和地产。整体上，私募认为在沪港通开闸之前，低估值的蓝筹股反弹行情仍将继续。看好大盘蓝筹的原因包括，沪港通开闸后海外资金将融入沪深300成分股，同时部分国企还将受益国资改革。从具体行业看，最看好的是地产和化工，地产受益于限购松绑和估值洼地，而化工除了估值低外，部分化工品价格企稳上涨显示出行业供需趋于平衡。

　　大消费方面，私募较为看好医疗服务、食品饮料等行业，主要原因是股指震荡整理期间，上述板块具有防御性。

【公告淘金】

>光大集团重组改革方案获批　将改制为股份制

－－－－－－

光大银行(2.66,0.04,1.53%)（601818）公告称光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。

点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。

>晋亿实业(9.21,0.00,0.00%)拟向大股东定增募资逾8亿元

－－－－－－

晋亿实业（601002）拟以8.11元/股发行底价向控股股东定增募资8亿元，主要用于偿还借款以及补充公司流动资金。控股股东承诺以现金方式认购，锁定期为36个月，发行完成后，其持股比例将由46.13%增至52.11%，公司表示，此次交易目的在于减少关联交易，提升上市公司独立性，增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，公司股票将于8月4日复牌。

>沃华医药(14.13,0.03,0.21%)（002107）中报显示，上半年实现归属净利445万元，同比增49%，并预告前三季净利1211-1514万元，同比增100-150%。公司主导产品心可舒片进入基本药物目录后，销售趋于稳定，销售费用率逐步降低。

>福星晓程(0.000,0.00,0.00%)（300139）拟以25.82元/股发行价格向控股股东、实际控制人募集资金不超过2.6亿元，全部用于补充流动资金，以满足未来业务发展需求，公司股票将于8月4日复牌。

>上海佳豪(15.530,-0.53,-3.30%)（300008）全资子公司获来自绿色动力公司的三份LNG动力干货船建造总承包合同，累计金额达6.5亿元，是公司2013年营收的243.9%，将于2015年3月底前交船。同时该交易涉关联交易，公司间接持有绿色动力35%的股权。

【资金风向】

>江西部署国资国企改革　机构博弈安源煤业(4.68,0.43,10.12%)

－－－－－－

　　上周，权重股连续走强，带动大盘攀升至四连阳，有色、油改等概念周涨幅居前。

　　龙虎榜中，安源煤业（600397）涨停。数据显示包括两机构在内的前五大席位合计买入7949万元，占总成交额的18%，同时两机构卖出1031.5万元。地方国资改革轮番上演，近日江西部署新一轮国资国企改革工作，公司实际控制人是江西省国资委，存在改革预期，因此受到资金追捧而涨停。地方国资国企改革是近期市场焦点，后市可关注公司股价走势。

>期指冲高回落跌0.53%

－－－－－－

　　上周五，期指冲高回落，主力合约收报2342.6点，跌0.53%，成交量93万手，增加15.4万手；持仓量10.7万手，减少4686手，升水13.2个点。中金所持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位减持3340手至6.68万手，前20名空头席位减持654手至8.33万手，显示多空双方均较为谨慎，分析人士认为，期指近期反弹强势，短线存在回调压力。

【一周回顾】

　　上周，蓝筹板块轮流领涨，推动指数不断刷新反弹纪录，“二八行情”强势延续。怀新资讯也在蓝筹股中积极寻找机会，所提示的油改、医药等均取得不错成绩。

　　27日，我们提示，全息手机预定量短期内有望超百万，而深天马（000050）作为该手机核心器件的供应商，订货量有望激增。之后，公司在4个交易日暴涨26.7%。

　　近日媒体报道，发改委密集调研，正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。我们认为，装备制造、港口等是东北的传统优势行业，有望获得更多政策支持。所提及的沈阳机床(7.15,-0.08,-1.11%)（000410）5个交易日暴涨14.9%，东北电气(3.56,0.00,0.00%)（000585）4个交易日暴涨31.9%。

　　29日，我们提示，在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点，下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快，泰山石油(8.78,-0.45,-4.88%)（000554）、广聚能源(7.05,-0.18,-2.49%)（000096）等受益于油气混合所有制改革。之后2个交易日，前者暴涨14.7%，后者大涨10.8%。

　　30日，我们提示，国内医药产业经历连续多年的快速发展后，行业增速略有放缓，行业并购整合将是发展的大趋势，市场对相应标的重启并购预期强烈。隶属汪力成旗下的武汉健民(24.43,-0.65,-2.59%)（600976）出资4亿元参股设立并购基金，收购意向强。之后2个交易日，股价上涨7.1%。

2014-8-4上证早知道

【今日导读】

>证监会评论股市反弹行情 表示受到三重利好推动

>亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案

>国产系统成信息安全核心 旱情凸显水利工程作用

>两公司股东包揽定增 长江通信(14.29,-0.50,-3.38%)参股公司欲上港股

【上证聚焦】

○证监会评论股市反弹行情 表示受到三重利好推动

------

证监会8月1日召开新闻发布会，表示近期国内股市出现反弹行情，是由多重利好推动所致。一是宏观经济稳中向好，二是市场流动性比较充裕，三是改革措施的效果逐步显现。周末消息面也显示，这三个方面利好不断。

◆PMI数据未来趋势向好：1日发布的官方制造业PMI优于市场预期，一举创下27个月高位，尤其是小型企业景气回升明显。3日发布的官方非制造业PMI环比下降，主要因为建筑业受到了楼市降温的拖累。不过近日已有部分银行对房贷给予有条件利率优惠，四川甚至宣布，若金融机构以不高于基准利率发放首套房贷，省财政将给予3%财政补贴。随着限购和限贷的接连松绑，8、9月的楼市数据有望逐步回暖。

◆货币政策微调开始惠及实体经济：央行发布二季度中国货币政策执行报告，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率较上期下降0.22个百分点，反映实体经济负担减轻；金融机构超储率创两年半来季度新低，折射出小微、支农类贷款占比增加。央行还提到，要支持国开行棚改和城市基础设施建设。

◆央企改革步伐加快：光大银行（601818）、光大证券(9.18,-0.27,-2.86%)（601788）公告显示，光大集团重组改革方案获得国务院批准，由国有独资企业改制为股份制公司。市场人士预计重组最快下月完成，将理清困扰多年的股权问题，引入战投和整体上市计划将依次开展。另外，北方国际(14.65,0.05,0.34%)宣布筹划重大事项停牌，上证报资讯曾在7月30日盘中报道“兵工集团改革提速”。

【上证精选】

○证监会提出在创业板建立单独层次，支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新三板挂牌一年后到创业板上市。

○昆山一工厂发生粉尘爆炸事故造成71人遇难，业内建议此类厂房内应安装粉尘监测装置。

○3日下午云南鲁甸发生6.5级地震造成大量民房倒塌，死亡人数现已增至34人。

○国土资源部副部长证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组，从国家层面统筹协调。

○中国经营报称油改气标准将于2015年推出，改变行业标准和法律缺位的现状。

○***通报莎车严重暴力恐怖袭击案件情况，处置过程中击毙暴徒59人抓捕涉案人员215人。

【产业情报】

○亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案

------

菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。

点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升，A股蓝帆医疗(19.30,0.48,2.55%)（002382）是全球主要医疗级PVC手套制造商之一。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。A股友好集团(8.14,0.14,1.75%)（600778）携手国家人类基因组南方研究中心，参与人类疾病的基因诊断；人福医药(29.46,0.34,1.17%)（600079）与中国军事医学科学院合作，开发基因治疗药物；中珠控股(11.28,0.19,1.71%)（600568）收购的广州新泰达生物科技拥有抗癌基因治疗药物专利。

○手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心

------

2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。据报道，该病毒会下载恶意软件，窃取手机通讯录，群发病毒短信，表现出极强的传染性，目前只针对安卓操作系统手机。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，8月1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统已逐渐在市场上赢得话语权。

点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股公司中，同洲电子(8.53,-0.19,-2.18%)（002052）研发了960手机操作系统，能从底层监控并阻止信息窃取行为；上述麒麟软件操作系统正是中国软件（600536）旗下产品。

○多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显

------

据新华社报道，持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。另据记者走访发现，在旱情集中地区，部分水利设施配套较好的地方受灾程度轻，灌溉用水得到保障。

点评：农谚道，有收无收在于水，大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股公司中，大禹节水(12.400,0.05,0.40%)（300021）主营节水灌溉材料、设备，并为节水工程一站式整体解决方案；国统股份(14.85,-0.11,-0.74%)（002205）为国内输水管道行业的实力企业；新界泵业(10.49,-0.26,-2.42%)（002532）的小型潜水电泵可应用于农田、旱地、果林、草场浇灌和排水。

【公告解读】

○福星晓程晋亿实业控股股东包揽定增

------

福星晓程（300139）拟以25.82元每股定增1000万股，募资2.58亿元全部用于补充流动资金，公司控股股东、实际控制人程毅将认购本次发行全部股份。发行完成后，程毅对公司的持股比例由29%上升为35%。

晋亿实业（601002）拟以8.11元每股的价格，向控股股东晋正企业发行9900万股股票，募资8亿元用于偿还借款及补充流动资金。

点评：晋正企业在此前的6个月内累计减持1.19亿股，减持均价为7.93元每股，累计减持约9亿元，与晋正企业本次参与定增的资金额大体相当，“先减持后增持”计划（其间且无差价）凸显大股力挺上市公司的态度。另晋正企业表示，不排除在未来一年内增持的可能。

○长江通信参股公司申请在港上市

------

长江通信（600345）参股25%的公司长飞光纤已向香港联交所递交上市申请，该申请尚需取得香港联交所的最终批准。长飞光纤是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商，2013年度净利润4.15亿元。

○大商系三度举牌中兴商业(9.47,-0.09,-0.94%)

------

中兴商业（000715）公告，7月15日至7月30日期间，大商管理增持公司1395万股，占公司总股本的5%。至此，大商集团、大商管理合计持有公司15%的股本，如山创投仍持股10%。

○上海佳豪合同大单占营收两倍

------

上海佳豪（300008）全资子公司佳豪船舶与绿色动力签订三项LNG动力干货船建造总承包合同，合同金额6.5亿元，占公司2013年度营业收入的244%，预计将对公司2014年下半年、2015年上半年的经营业绩产生积极影响。

【财报快递】

○明牌珠宝沃华医药前三季业绩倍增

------

明牌珠宝（002574）上半年净利同比增380%，每股收益0.62元。公司预计前三季净利同比增148%至187%，主因是开展套期保值业务与金价窄幅震荡降低了存货成本。

沃华医药（002107）上半年净利同比增49%，公司预计前三季净利同比增100%至150%，主因是销售收入持续增长，成本费用降低。

【一周回顾】

○既然心有猛虎 何不细嗅“政策蔷薇”

------

近期的投资，有两件事情格外重要。一是胆识，关键时刻敢于投资的决心；二是见识，判断市场风向走向的能力。若一定要排个序，后者的重要性必然要胜于前者，

粗看近两周市场，主题纷繁芜杂：国企改革的热炒从央企延伸到地方，政策东风从福建吹到东北又吹到京津冀，“大老虎”落马引发油改、电改预期加速，有色涨价和国防军工此起彼伏……市场热点当真是乱花渐欲迷人眼。

纷繁的背后，归根结底只是一件事——改革时点临近、发展必然提速。反贪反腐是为了消除改革阻力、促进社会发展。巩固国防是为了维护国土安全、捍卫社会平稳。而京津冀、东北振兴、福建平潭和农民工进城更是一个目的，加快城市化。城市化是什么？是未来中国社会发展的新动力，是中短期宏观政策的结合点。只要社会发展速度提升了，则有色之类的周期行业景气自然会提升。这即是近一阶段的政策脉络。

上证报资讯上周密集关注了国企改革、关注了东北振兴、关注了有色周期品、关注了城市消费。这一切的原因在于，我们意识到近期政策重点已经转向了加快改革发展的主线上。一切始于发展，也将归于发展。如果您有投资的雄心，那么请和我们一起细嗅政策的芳香。

中证早知道

【今日导读】

○低库存加旺季将到来 染料价格再涨

○我国多地干旱严重 关注抗旱概念股

○福星晓程定增补血 实控人全额包揽

○康得新(24.30,-0.31,-1.26%)投资亿元设公司 研发石墨烯

○油改气标准明年或推出 关注产业链

【中证头条】

低库存+旺季将到来 染料价格再涨价

----------

行业内部消息显示，分散染料价格继续上涨，近期分散黑提价1000 元/吨上升到4.5 万元/吨，其他分散染料品种提价2000 元/吨，从7 月31 日开始执行涨价。据悉分散染料厂商及贸易商的库存下降，以及下游企业库存水平低是导致此次提价原因。

点评：随着消费旺季的到来，在环保形势仍然严峻以及上游原材料H 酸供应偏紧的多重因素影响下，分散染料的价格或将进一步上调。可关注闰土股份(18.36,-0.44,-2.34%)（002440）、浙江龙盛(15.00,-0.26,-1.70%)（600352）、安诺其(9.080,-0.08,-0.87%)（300067）等相关个股。

【中证聚焦】

我国多地干旱严重 关注抗旱概念股

----------

农业部数据显示，入夏以来，全国12个省区，7200多万亩农作物受旱，部分地区人畜饮水和农作物灌溉均出现问题。产粮大省河南遭遇63年来最旱的一个汛期，而且目前旱情还在进一步扩大。

点评：抗旱的根本出路在于节水，具体措施包括推广节水灌溉、更新改造供水管网、推广节水计量仪表等。另外值得关注的是，近期水利部商财政部下达了2014年中央财政专项补助资金和抗旱应急水源工程建设任务，标志着《全国抗旱规划实施方案（2014-2016年）》实施工作全面启动，将利好A股中节水抗旱公司，如国统股份(002205)、大禹节水(300021)、利欧股份(20.75,-0.32,-1.52%)(002131)等。

【要闻速递】

○证监会新闻发言人邓舸周五表示，下一步，证监会将认真贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，继续加快推动各类长期资金入市，努力推动各类长期资金与资本市场良性互动发展。

○日前，光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。

○国务院正在研究制定“进一步深化国有企业改革的若干规定”以及“国有企业解决社会负担历史包袱的总体方案”，年内有望出台。

○近日，一款名为“蝗虫”的手机木马疯狂肆虐。中毒后手机疯狂向通讯录联系人群发短信，诱骗对方下载名为“XX神器”，一旦中招，木马将进一步疯狂传播。关注信息安全概念股。

○从8月1日起，神华上调价格至489元/吨，并将价格维持一个月。这意味着神华集团执行两个多月的压价促销策略提前终结。

○国土资源部副部长胡存智昨日在2014崇礼-中国城市发展国际论坛上证实，国务院最近已成立京津冀协同发展领导小组以及相应办公室。

○由中国五矿集团公司所属五矿资源有限公司牵头组成的联合体正式接手秘鲁邦巴斯特大铜矿，以70.05亿美元完成股权交割，从而实现了中国金属矿业史上的最大海外并购交易。

○7月我国非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低。

【公司动向】

福星晓程定增补血 实控人全额包揽

----------

福星晓程（300139）发布定增预案，公司拟向控股股东、实际控制人程毅非公开发行不超过1000万股，发行价格为25.82元/股，募集资金不超过25820万元，全部用于补充流动资金。同时公司股票将于8月4日复牌。

点评：定增完成后，公司的资金实力将获得显著提升，可减少财务成本，增强抗风险能力和可持续盈利能力。实际控制人的全额认购，体现了其对公司的支持和前景的看好。

康得新投资亿元设公司研发石墨烯

----------

康得新（002450）公告，公司拟在江苏省张家港市设立名称为张家港康得新石墨烯应用科技有限公司的全资子公司，拟定注册资本10,000万元。该公司主营石墨烯新材料技术的研发及应用、石墨烯相关产品的研发、生产及销售等。

点评：石墨烯科技公司的设立，将有利于推进康得新石墨烯系列新产品的研发和产业化进程，并进一步为公司在新材料领域产业链布局打造着力点。

天泽信息(16.820,-0.29,-1.69%)牵手美企拓展物联网业务

----------

天泽信息（300209）公告称，公司近日与拓佳丰圣（上海）科贸有限公司签订了《战略合作协议书》，双方拟在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。拓佳丰圣是美国拓普康定位系统公司在中国境内独资注册的业务管理机构。

点评：上述合作有利于公司在农用机械等新领域开辟更为广阔的发展空间，长期来看将对公司的经营产生积极影响。但由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。

有研新材(10.89,0.00,0.00%)拟向大股东剥离半导体硅材料业务

----------

有研新材（600206）披露重组预案，公司及全资子公司国晶公司拟向公司控股股东有研总院出售持有的硅板块全部资产和负债。上述重组完成后，公司将剥离半导体硅材料业务板块，同时公司股票将于8月4日复牌。公司称此举有助于上市公司优化资产和业务结构，提升业绩水平，可确保公司集中力量发展具有竞争优势的业务领域。

○建投能源(0.00,0.00,0.00%)（000600）公告，经公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司初步沟通，建投集团拟将其持有的4项火电及热力企业股权及5项垃圾发电企业股权协议转让予公司。

○晋亿实业(601002)公布2014年非公开发行股票预案。公司拟以8.11元/股的价格，向控股股东晋正企业股份有限公司发行9,900万股股票，拟募集资金总额为80,289万元，拟用于偿还借款以及补充公司流动资金。公司股票于2014年8月4日开始复牌。

○方正证券（601901）发布公告称，公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权获得中国证监会核准批复。

○上海佳豪（300008）获6.5亿元船舶建造总承包合同，占公司2013年度营业收入的243.87%。

○沃华医药（002107）前三季度业绩预增100%至150%。

○天立环保(20.180,0.20,1.00%)（300156）明起简称变更为“神雾环保”，代码不变。

【产经观察】

油改气标准明年或推出

----------

综合媒体消息，由公安部、交通部、国家能源局、财政部和工信部一起力推的油改气标准将于2015年推出。届时，油改气有望全面合法化。据了解，早在2006年，国家科技部就批准“863油改气”项目，并交由广汇能源(7.66,-0.15,-1.92%)等单位牵头研制。此后，该项目于2009年通过科技部验收，成为全国唯一的油改气试点项目。

点评：专业人士认为，以广汇能源（600256）为主的油改气技术非常成熟，已具备在全国推广的能力。上市公司除广汇能源外，还可关注管道运输和储运设备以及加气站运营商等，包括富瑞特装（300228）、久立特材(18.63,-0.40,-2.10%)（002318）、金鸿能源(19.19,-0.33,-1.69%)（000669）等。

亚洲出现埃博拉疑似感染者 概念炒作或持续

----------

菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。

点评：受埃博拉病毒影响，莱茵生物(20.45,1.86,10.01%)、鲁抗医药(6.15,0.56,10.02%)等概念股短线走强。该病毒的传播有扩散迹象，相关医药类个股仍可短线关注。

稀土收储启动 价格高于市场

----------

中证资讯获悉，今年稀土收储已启动，收储量和价格已经确定，收储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所上涨。市场人士认为，稀土价格已经经过长时间调整，在收储价格的刺激下，稀土价格有望出现反弹。 稀土收储启动将对包钢稀土(21.89,-0.31,-1.40%)、五矿稀土(25.54,-0.41,-1.58%)、广晟有色(46.49,-1.21,-2.54%)、盛和资源(21.27,-0.27,-1.25%)等公司带来利好。

【热点前瞻】

我买网融资助力“中粮系”跨越发展

----------

国务院国资委7月15日宣布开展国企改革的“四项改革”试点工作，并选取了六家央企进入首批试点范围，中粮集团便是其中之一，目前中粮集团正在积极探索国企改革。

8月1日，中粮集团旗下电商我买网完成B轮1亿美元融资，我买网引入资本的方式也体现了中粮集团混合所有制改革的一个方向。中粮集团下属企业也有望引入其他所有制的产业资本、社会集合资本、私募股权等战略投资者，加快国有资本投资公司试点。在多元资本的助力下，中粮集团有望迎来跨越式发展。继续关注“中粮系”相关上市公司如中粮屯河(6.05,0.16,2.72%)（600737）、中粮地产(5.15,-0.08,-1.53%)（000031）等。

【一周回顾】

想说赚钱不容易

----------

近期大盘在部分蓝筹股的带动下强势上涨，看多市场的人越来越多，甚至有人大呼牛市就此到来。可是，牛市来了，你赚钱了吗？

7月22日至今，上证指数上涨6.37%，两市有交易的A股2527只，其中384只出现了下跌，1919只表现逊于上证指数，这样的市场，又有多少普通投资者能真金白银地赚到钱？

本周市场热点没有清晰的主线，但诸多局部热点仍被我们把握。7月27日中证头条“li*：像支持高铁一样推荐云计算”，多家资讯对此一笔带过，只有我们对此重点提示，推荐的个股浪潮软件(26.11,0.03,0.12%)周涨幅13.87%。同日中证聚焦“北京国企改革路线图有望近期公布”，推荐个股北京城乡(8.80,0.00,0.00%)7月30日起停牌。28日中证头条“东湖高新(6.30,-0.28,-4.26%)区先行先试近百项改革”，其他资讯同样没有重视，重点涉及个股东湖高新三个交易日大涨22.31%。本周中证快报其他重点资讯还有“国务院召开振兴东北工作会议”、“总书记视察，福建政策红利有望继续发酵”、“京津冀及周边开展四行业大气污染限期治理”等。

【新闻一箩筐】
    证监会：加快推动各类长期资金入市
    7月非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低
    国务院6次部署与投资相关：已批万亿棚改再贷款
    四川对首套房贷给予金额3%补贴，上海房贷松动指向高端市场
    发改委：下半年促进重点区域投资，加快一带一路建设
    国土部证实：国务院成立京津冀协同发展领导小组
    菲律宾发现7名疑似埃博拉病毒感染者 或成人类历史最致命灾难
    国土部证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组
    央行提出定向降准不宜长期实施
    六部门联合出台实施细则对大气污染防治考核评分
    山东猪价全线上涨，创今年以来新高
    本周两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元
    云南省昭通市鲁甸县附近发生6.5级地震
    证监会提出在创业板建立单独层次
    昆山一工厂发生粉尘爆炸事故造成71人遇难
    ***通报莎车严重暴力恐怖袭击案件情况
                                                           
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
    000623 吉林敖东 2014-08-04 2.00 1788.88 16.58 2.9660
    002457 青龙管业 2014-08-04 19.00 6324.77 8.84 5.5911
    300086 康芝药业 2014-08-04 60.00 18008.87 13.60 24.4921
    300249 依米康 2014-08-04 13.00 2011.87 10.70 2.1527
    300250 初灵信息 2014-08-04 59.00 4690.20 24.62 11.5473
    300251 光线传媒 2014-08-04 24.00 24635.67 17.99 44.3196
    600066 宇通客车 2014-08-04 2.00 2221.48 18.43 4.0942
    600170 上海建工 2014-08-04 10.00 35662.21 4.58 16.3333
    600176 中国玻纤 2014-08-04 27.00 23154.15 8.85 20.4914
    002456 欧菲光 2014-08-03 23.00 20945.43 22.15 46.3941
                                   
【消息传闻一箩筐】
    传闻：斯坦福大学的研究人员发明了一种纯铝电池，一小块电池将可以保证电动汽车行驶300公里或是手机电容扩充3倍。明泰铝业投资者关系部相关人士透露，目前国内在铝空气电池产业化技术方面暂时还是空白，但上市公司已经关注到新的技术动向，将密切跟踪，不排除未来切入相关领域的研究。近期市场对于金属空气电池及铝空气电池也有所关注，相关公司如中孚实业、云铝股份等。
    传闻：近期，由刘静研究员带领的中国科学院理化技术研究所与清华大学联合研究小组，首次发现电场控制下液态金属与水的复合体可在各种形态及运动模式之间发生转换的基本现象。论文通过系统的实验，揭示出室温液态金属具有可在不同形态和运动模式之间转换的普适变形能力。上市公司中，安泰科技（ 000969 ）、云海金属（ 002182 ）等涉足液态金属领域。
    传闻：8月2日，广东省食药监局联合公安厅通报了潮州市博大公司涉嫌生产、销售含有三聚氰胺的酸奶片糖情况，该事件已涉嫌构成生产、销售不符合食品安全标准食品犯罪行为。再过一个月，就是三鹿毒奶粉事件案发6周年了，而就在前段时间工信部刚刚公布了中国乳企重组方案细则，这也促使了国内奶企加速重组的预期。上市公司中，三元股份（600429）、伊利股份（600887）、光明乳业（600597）等国内老牌乳企值得关注。
    传闻：随着畜禽价格稳定上涨，畜禽养殖进入盈利区间，将驱动饲料行业景气回暖。本周齐鲁、中信、申万、银河等大券商组织机构草根调研大北农的东北、江西、中原等片区，反馈较积极。业内人员从经验判断，8、9、10三个月总体猪料销量环比将大幅上升；河南片区今年上半年销量4.5万吨，增长50%，由于人员的扩张导致费用增加，净利润增长30%。建议关注大北农（002385）、新希望（000876）、唐人神（002567）等。
    传闻：冠农股份：金矿项目等待安全验收和许可证发放
    传闻：滨化股份：环氧丙烷7月涨13%，环保压力致供给短期内缩减
    传闻：中国软件：戴尔电脑将预装中标麒麟系统
    传闻：勤上光电：目前可见光通信设备手板已出
    传闻：迪森股份：生态油项目已完成阶段性调试
    传闻：佐力药业：乌灵参纪录片在后期制作阶段
    传闻：湖北能源：咸宁核电项目正推前期准备
    传闻：齐翔腾达：下半年新增顺酐和异辛烷产品
    传闻：北京首开：有望纳入此次国企改革试点
    传闻：祁连山：发审会断档一月后重启，关注兰石重装IPO机会
    传闻：华录百纳：痞子2和小龟大冒险获准公映
    传闻：雪迪龙：科迪威预计年底可以盈利
    传闻：永贵电器：军工产品陆装海装均小量供货
    传闻：北玻股份：苹果总部订单可随时生产发货
    传闻：信维通信：为Xbox One提供部分零部件
    传闻：据发改委网站消息，珠江—西江经济带发展规划1日印发，相关：北部湾港、五洲交通等。
    传闻：7月31日，李克 强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。相关个股：万方发展（000638）、龙江交通（601188）、龙建股份（600853）、长春经开（600215）、沈阳机床（000410）、沈阳化工、黑化股份、大庆华科、吉林化纤、哈空调、曙光股份等。
    传闻：李克 强指出要面向东北亚加强开放平台建设，推进互联互通，以沿海经济带和沿边口岸带动开放。大连位于环渤海经济圈和东北经济带的交汇处，港口优势十分明显。目前东北地区80%以上的外贸货物通过大连口岸进出口，关注大连港、大连国际、大连重工。
    传闻：据中国航空报报道，中航工业航材院石墨烯及应用研究中心杨程博士采用200 mL反应釜成功地制备出1g石墨烯样品，品质比市场上购买的高品质石墨烯还要好。建议关注中航三鑫（002163)（持有中航工业航材院旗下中航新材23.36%的股份)、与石墨烯电池材料应用研究方面走在前面的沈阳金属所合作的金路集团（000510)、中国宝安（000009)等。
    传闻：中国政府网7月31日消息，为加强对新型城镇化工作的统筹协调，经国务院同意，建立推进新型城镇化工作部际联席会议制度。城镇化概念：达刚路机（300103）、万方发展 （000638）、金隅股份（601992）、太空板业（300344）、泰禾集团（000732）、红宝丽（002165）、嘉寓股份（300117）。
    传闻：据生意社价格监测，2014年07月大宗商品价格涨跌榜***比上升的商品共101种，集中在化工板块（共57种)和农副板块（共13种)，涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块；涨幅前3的商品分别为醋酐（25.57%)、丁二烯（19.88%)、连翘（18.47%)。醋酐：丹化科技；丁二烯：齐翔腾达、辽通化工等
    传闻：《广州市南沙新区条例》7月31日获广东省人大常委会批准施行。南沙新区概念股：东凌粮油：南沙新区本地股；广州浪奇、珠江啤酒：有土地储备。广船国际、中远航运：在南沙设有基地。此外，与南沙新区概念相关的公司还有粤水电、粤高速A、广弘控股、广州药业、白云山A等。
    传闻：截至7月27日，几内亚、利比里亚、塞拉利昂、尼日利亚4国共报告有1323人确诊或疑似感染埃博拉病毒，其中729人死亡。目前唯一对抗埃博拉病毒方法为注射NPC1阻碍剂，唯一上市的NPC1抑制剂叫依折麦布。金城医药（300233)和福安药业（300194)是A股中为数不多的，拥有依折麦布的医药公司
    传闻：第二届夏季青年奥林匹克运动会将于8月16日起在南京召开，金陵饭店（601007)作为青奥会的主要接待单位，将周密部署酒店经营和安保工作，分系统逐项细化落实接待安排。南京本地旅游相关上市公司有望从2014年青奥会中持续受益，除金陵饭店外，主业为温泉旅游业的国旅联合（600358)也值得关注。
    传闻：除了用标准落实“节水优先”，有关部门还酝酿对高耗水产品征收消费税，并研究对高耗水行业征收水资源税，上述措施或将在地下水超采严重地区先行先试。此外，对从事节水、再生水利用的企业给予税收减免优惠。相关：大禹节水（300021)
    传闻：知名快餐连锁品牌肯德基和必胜客的母公司百胜集团北京时间周四凌晨在向美国证券交易委员会（SEC)提交的例行文件中宣布，已经“立即终止”与福喜集团在全球范围的合作关系。福喜替代概念股：得利斯、顺鑫农业。
    传闻：一位广东省属企业相关人士表示，广东省国资国企改革意见也已制定成型，近期可能下发。广东国资委将挑选旗下40至50家公司进行体制机制创新的试点。广东国资背景：广弘控股（000529）、粤水电（002060）、风华高科（000636）、星湖科技（600866）、省广股份（002400）、粤高速A（000429）。
    传闻：京冀两省市7月31日在京签署七份区域协作协议及备忘录，进一步推动京津冀区域协同发展。曹妃甸概念：盐田港（000088）、首钢股份（000959）；北京新机场概念：空港股份（600463）、中化岩土（002542）、金隅股份（601992）、精工钢构（600496）。
    传闻：电控成立深化改革领导小组，统筹推进发展改革工作，该方案在征求各方面意见后，力争今年6月底前履行决策审批程序，7月上旬报市国资委。北京电控上市企业：京东方科技集团股份有限公司、北京七星华创电子股份有限公司、北京电子城投资开发股份有限公司。相关个股：京东方A（000725）、七星电子（002371）、电子城（600658）。
    传闻：7月31日，据保定乐凯集团透露，该集团与中国文化产业发展集团公司签署业务重组协议，该集团所属乐凯华光印刷科技有限公司将重组北京科印近代印刷技术有限公司、中印印刷器材有限公司。乐凯胶片是乐凯集团旗下公司。
    传闻：在7月31日的国防部例行记者会上，新闻发言人耿雁生表示，中国空域管理体制改革主要目的是使资源发挥出最大效能，克服存在的问题，保证航空飞行安全。他同时透露，目前国家和军队有关部门正在研究推进空域管理体制改革。通用航空概念股：中信海直（000099)、海特高新（002023)、威海广泰（002111)、川大智胜（002253)、四川九州 （000801)、四创电子（600990)、贵航股份（600523)等。
    传闻：7月31日的西藏自治区人民政府常务会议原则通过《西藏自治区新型城镇化规划（2014—2020)》（送审稿)、《关于推进城镇化工作的指导意见（2014—2020)、《西藏自治区推进新型城镇化试点实施方案》（送审稿)。西藏城镇化概念股：西藏天路（600326)、西藏城投（600773)、西藏旅游（600749)、西藏发展（000752)、西藏珠峰（600338)、西 藏药业（600211)等。
                                                                                       
【消息传闻点评】
★油改气标准明年或推出
    综合媒体消息，由公安部、交通部、国家能源局、财政部和工信部一起力推的油改气标准将于2015年推出。届时，油改气有望全面合法化。据了解，早在2006年，国家科技部就批准“863油改气”项目，并交由广汇能源等单位牵头研制。此后，该项目于2009年通过科技部验收，成为全国唯一的油改气试点项目。
    点评：专业人士认为，以广汇能源（600256）为主的油改气技术非常成熟，已具备在全国推广的能力。上市公司除广汇能源外，还可关注管道运输和储运设备以及加气站运营商等，包括富瑞特装（300228）、久立特材（002318）、金鸿能源（000669）等。
   
★亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案
    菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。
    点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升，A股蓝帆医疗（002382）是全球主要医疗级PVC手套制造商之一。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。A股友好集团（600778）携手国家人类基因组南方研究中心，参与人类疾病的基因诊断；人福医药（600079）与中国军事医学科学院合作，开发基因治疗药物；中珠控股（600568）收购的广州新泰达生物科技拥有抗癌基因治疗药物专利。
   
★手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心
    2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。据报道，该病毒会下载恶意软件，窃取手机通讯录，群发病毒短信，表现出极强的传染性，目前只针对安卓操作系统手机。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，8月1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统 已逐渐在市场上赢得话语权。
    点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股公司中，同洲电子（002052）研发了960手机操作系统，能从底层监控并阻止信息窃取行为；上述麒麟软件操作系统正是中国软件（600536）旗下产品。
   
★多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显
    据新华社报道，持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。另据走访发现，在旱情集中地区，部分水利设施配套较好的地方受灾程度轻，灌溉用水得到保障。
    点评：农谚道，有收无收在于水，抗旱的根本出路在于节水，具体措施包括推广节水灌溉、更新改造供水管网、推广节水计量仪表等。另外值得关注的是，近期水利部商财政部下达了2014年中央财政专项补助资金和抗旱应急水源工程建设任务，标志着《全国抗旱规划实施方案（2014-2016年）》实施工作全面启动。大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股公司中，大禹节水（300021）主营节水灌溉材料、设备，并为节水工程一站式整体解决方案；国统股份（002205）为国内输水管道行业的实力企业；新界泵业（002532）的小型潜水电泵可应用于农田、旱地、果林、草场浇灌和排水及利欧股份(002131)等。
   
★昆山工厂爆炸或引发行业整顿　龙头企业有望受益
    据最新报道，2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近 平、李克 强作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。
    点评：据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威（002085）是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份（002725）230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。
   
★国产数据库入围央采网　进口替代空间巨大
    据悉，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。
    点评：业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件（600536）持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份（002368）持有人大金仓30.34%的股权。
   
★内蒙光伏新政或带动光伏抢装潮
    近期内蒙古发改委下发《关于重新报送2014年光伏发电项目年度建设实施方案的通知》。业内人士解读，该文件最核心的内容为2013年底前已核准、备案的太阳能光伏发电项目将不占用2014年光伏发电项目建设指标。
    点评：据了解，2013年内蒙古光伏发电项目备案总装机量达到3.5GW，而国家给予内蒙古2014年备案容量仅为550MW。根据内蒙古发改委的通知，2013年底备案的项目如在2014年底建成投产，将不受2014年国家备案容量的约束。业内预计政策的明确将引发内蒙古光伏电站抢装潮。可关注相关组件及逆变器厂商。
   
★棉花继续看跌 棉纺短期承压
    8月1日棉花期货单日下跌2.47%，创2010年以来新低，年初以来累计下跌约5000元/吨，而最近一个月跌幅达9%。我们认为，近期国内外棉花价格疲弱主要是受到美国农业部对产量预估大幅调增的影响，加之国内旧棉去库存低于预期再叠加9月份新棉上市的时点。
    点评：判断棉花中期价格趋势仍是向下。一方面，全球库消比在14/15年仍处于历史高位，而过去支撑全球库存的中国收储政策终结使得全球库存过高的问题开始全面发酵；另一方面，在目前的价格水平上，美国和印度的种植业仍有不错的利润空间，而且从过去三年的历史上来看，印度的单产水平有较大提升。
    对于棉花种植和初级加工的厂商而言，无论是短期的价格暴跌还是中期的趋势向下，相关公司都进入惨淡年份。根据库存水平和订单周期，我们预计棉纺织厂商的单季度毛利率和盈利水平将在2014Q4-2015Q1出现低点，具体的幅度取决于后续棉花价格调整的幅度和持续性。而替代品粘胶厂商虽然行业供需和内部协同都在改善，但在持续向下的大趋势中，业绩难以持续提升。
   
★低库存+旺季将到来 染料价格再涨价
    行业内部消息显示，分散染料价格继续上涨，近期分散黑提价1000 元/吨上升到4.5 万元/吨，其他分散染料品种提价2000 元/吨，从7 月31 日开始执行涨价。据悉分散染料厂商及贸易商的库存下降，以及下游企业库存水平低是导致此次提价原因。
    点评：随着消费旺季的到来，在环保形势仍然严峻以及上游原材料H 酸供应偏紧的多重因素影响下，分散染料的价格或将进一步上调。可关注闰土股份（002440）、浙江龙盛（600352）、安诺其（300067）等相关个股。
   
★光大集团重组改革方案获批　将改制为股份制
    光大银行（601818）公告称，光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。
    点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。
   
★森源电气（002358）200MW电站年底建成
    据悉，森源电气河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。
    点评：据悉，新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。
   
★康得新（002450）投资亿元设公司研发石墨烯
    康得新公告，公司拟在江苏省张家港市设立名称为张家港康得新石墨烯应用科技有限公司的全资子公司，拟定注册资本10,000万元。该公司主营石墨烯新材料技术的研发及应用、石墨烯相关产品的研发、生产及销售等。
    点评：石墨烯科技公司的设立，将有利于推进康得新石墨烯系列新产品的研发和产业化进程，并进一步为公司在新材料领域产业链布局打造着力点。
   
★天泽信息（300209）牵手美企拓展物联网业务
    天泽信息公告称，公司近日与拓佳丰圣（上海）科贸有限公司签订了《战略合作协议书》，双方拟在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。拓佳丰圣是美国拓普康定位系统公司在中国境内独资注册的业务管理机构。
    点评：上述合作有利于公司在农用机械等新领域开辟更为广阔的发展空间，长期来看将对公司的经营产生积极影响。但由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。
   
★福星晓程（300139）、晋亿实业（601002）控股股东包揽定增
    福星晓程拟以25.82元每股定增1000万股，募资2.58亿元全部用于补充流动资金，公司控股股东、实际控制人程毅将认购本次发行全部股份。发行完成后，程毅对公司的持股比例由29%上升为35%。晋亿实业拟以8.11元每股的价格，向控股股东晋正企业发行9900万股股票，募资8亿元用于偿还借款及补充流动资金。
    点评：定增完成后，福星晓程的资金实力将获得显著提升，可减少财务成本，增强抗风险能力和可持续盈利能力。实际控制人的全额认购，体现了其对公司的支持和前景的看好。晋正企业在此前的6个月内累计减持1.19亿股，减持均价为7.93元每股，累计减持约9亿元，与晋正企业本次参与定增的资金额大体相当，“先减持后增持”计划（其间且无差价）凸显大股力挺上市公司的态度。另晋正企业表示，不排除在未来一年内增持的可能。

近日埃博拉疫情在西非扩散蔓延，刺激A股生物疫苗概念股今日大涨，截至收盘，鲁抗医药(6.15,0.56,10.02%)、莱茵生物(20.45,1.86,10.01%)2股涨停，此外，达安基因(22.06,1.78,8.78%)大涨逾8%，联环药业(14.95,1.10,7.94%)、新华制药(6.85,0.47,7.37%)、白云山(27.53,1.89,7.37%)三股涨逾7%，海王生物(8.97,0.47,5.53%)涨逾5%。点评：我们认为，在行业增速放缓、医保控费、招标进程放缓下，行业整体走势偏弱，个股走势分化，投资关注两条线，一是精选产品竞争优势明显、销售能力强的、业绩确定性增长个股，包括红日药业(26.150,-0.66,-2.46%)、云南白药(54.75,0.67,1.24%)、康缘药业(27.66,0.54,1.99%)；二是益于医疗服务市场放开的医疗服务个股，包括金陵药业(12.88,-0.45,-3.38%)、迪安诊断(41.320,-0.08,-0.19%)。

天科股份(13.16,-0.23,-1.72%)8月1日晚间公告发布2014年半年度报告，上半年，公司实现营业收入32775.79万元，较上年同期增长了6.94%，完成年度计划的50.42%；实现归属于母公司所有者的净利润3752.77万元，较上年同期增长15.01%；每股收益0.126元。

金瑞科技(13.66,-0.55,-3.87%)8月1日晚间发布2014年半年度报告，上半年，公司实现营业收入61519.68万元，同比增长29.68%；营业利润-1420.27万元，归属于母公司所有者的净利润-1288.40万元，上年同期为615.63万元；基本每股收益-0.033元。归属于母公司所有者的净利润减少主要系电解锰生产所确认的政府补贴收入同比减少所致。点评：我们认为，由于公司整体仍处于产业转型的过程中，两大主业中，锰及锰系产品受下***业需求低迷的影响，产品销售价格仍没有走出低谷；电池材料行业受国家对新能源汽车产业的大力政策支持，处于行业增长爆发的前期，受到市场的普遍关注，但市场需求的增长比预期的要慢，行业盈利能力并未明显改善，公司总体盈利能力仍然不强。

沃华医药(14.13,0.03,0.21%)8月1日晚间披露半年报，公司上半年营业收入1.5亿元，同比增长21.14%；归属于上市公司股东的净利润445.51万元，同比增长49.48%；每股收益0.03元。点评：我们认为，随着主导品种心可舒片进入国家基本药物目录，销售市场趋于稳定，销售收入持续增长，2014年2季度开始公司对销售费用结构进行调整，对部分大额市场投入项目进行逐步压缩，销售费用率逐步降低，预计2014年1-9月利润增长更加明显。

洪城水业(8.50,-0.20,-2.30%)8月1日晚间发布2014年半年度报告，上半年，公司实现营业收入66472万元，同比增加28.42%；实现净利润7065.77万元，比上年同期增加28.24%；每股收益0.214元。

光韵达(16.730,-0.27,-1.59%)8月1日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入1.09亿元，同比增长36.55%；归属于上市公司股东的净利润1119.06万元，同比增长16.68%；每股收益0.08元。

【利好利空公告解读】

金丰投资(7.93,-0.12,-1.49%)8月1日晚间公告，公司及其他各股东方同意以现金方式对上海市住房置业担保有限公司进行同比例增资扩股，增资金额为1亿元，其中公司需增资4000万元。

中信银行(4.45,-0.09,-1.98%)8月1日晚间公告，近日，公司收到中国人民银行准予行政许可决定书，同意公司发行不超过370亿元的二级资本债券。

云天化(7.89,-0.05,-0.63%)8月1日晚间公告称，公司控股子公司昭通天合投产以来，由于市场竞争异常激烈，产品价格较低，近年来亏损较多，截至2014年3月31日，昭通天合总资产2095万元，净资产-1142万元。鉴于目前国内化肥市场持续低迷，昭通天合短期内难以扭转亏损局面，以避免亏损进一步扩大，决定停止生产。

御银股份(5.79,-0.12,-2.03%)8月1日晚间公告，公司以自有资金设立全资子公司广州御银信息科技有限公司，专注于互联网金融领域，注册资本为3000万元。主要依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；信息咨询等业务。点评：我们认为，设立子公司目的是充分利用公司多年来积累的资源优势并寻求新的发展机遇，公司培养了一批熟悉金融行业日常运行、经济运行特点和金融市场需求的高素质管理和业务人员。同时公司设立有专门的技术研发中心，对互联网技术及云技术等信息技术具有一定的研发优势，确保互联网金融服务业务的健康、快速发展。
双鹭药业(41.32,0.32,0.78%)8月1日晚间披露回购进展公告，截至2014年7月31日，公司回购股份数量为4万股，占公司总股本的比例为0.0088％，成交的最高价为39.85元/股，最低价为39.74元/股，支付总金额为159.41万元

国光电器(6.38,-0.02,-0.31%)8月1日晚间公告，公司拟参与竞拍广州市国土资源和房屋管理局以挂牌方式出让1宗地的国有土地使用权，该宗地坐落于广州市花都区凤凰路以东，宗地编号G08-XH（02-1）地块，为一类工业用地，面积32280平方米，挂牌起始价2131万元。点评：我们认为，此次参与竞买的土地使用权为公司所在广州市花都区的厂区尚未完善用地手续的部分土地，竞买此部分土地使用权是为完善公司用地手续，将有利于公司持续长久发展。

华银电力(3.03,0.00,0.00%)8月1日晚间公告，公司此次重大资产重组事项为：公司向控股股东及有关方非公开发行股份购买其在湘优质电力资产。

海正药业(15.62,0.21,1.36%)8月1日晚间公布了注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白的开发进展，8月1日，公司收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心通知：公司可以向国家总局申请注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白生产现场检查。公司称将及时申请并做好相关准备工作。

凯利泰(31.400,-0.06,-0.19%)8月1日晚间公告，公司近日获得国家食品药品监督管理局颁发的棘突撑开器（商品名：V-Crest）Ⅲ类《医疗器械注册证》。有效期至2019年7月7日。点评：我们认为，取得上述产品的Ⅲ类《医疗器械注册证》是对公司现有产品线的有效补充，有利于公司产品的市场推广和销售，增强公司的核心竞争力。预计将对公司未来的经营发展产生有利影响。

宝硕股份(8.69,-0.40,-4.40%)8月1日晚间公告称，公司因涉嫌虚假陈述2006年被立案调查一事，已由证监会调查完毕。8月1日，公司接到证监会下发的《行政处罚决定书》。

【上市公司高管调动公告】

宝钢股份(4.41,0.09,2.08%)8月1日晚间公告，公司董事会8月1日收到公司董事长何文波递交的书面辞职报告。因工作另有安排，何文波向董事会提出辞去公司第五届董事会董事长、董事职务以及在第五届董事会中的其他职务。据有关规定，辞职报告自辞职报告送达董事会时生效。

在《7月A股投资策略》的研究报告中，我们研究团队所挖掘出来的大富科技(46.230,-1.87,-3.89%)、恒星科技(5.40,0.04,0.75%)、鼎汉技术(13.470,0.52,4.02%)、振华科技(14.62,-0.49,-3.24%)、飞马国际(14.50,-0.20,-1.36%)等个股都得到市场的证实，也为投资者朋友们带去丰厚的投资收益。