埃博拉病毒龙头+生物疫苗领军+分子诊断+基因测序+基因芯片+高校背景+股权激励 [

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埃博拉病毒龙头+生物疫苗领军+分子诊断+基因测序+基因芯片+高校背景+股权激励=100%爆炒股

　　投资亮点

　　1. 生物疫苗领军者+分子诊断龙头+研制埃博拉试剂盒

　　分子诊断行业快速发展背景下，国内龙头地位稳固：全球分子诊断市场快速增长，增速远超过IVD其他领域，占IVD 行业的份额也超过10%。国内分子诊断行业的增速达到20%+，快于其他IVD细分领域。未来在传染病检测、遗传疾病检测、肿瘤及慢性病检测等带动下，分子诊断将获得持续高于IVD行业的增速。公司在国内分子诊断领域市场占比超过50%，并不断布局具有发展前景的细分领域，如肿瘤疾病诊断、遗传病基因检测、优生优育检测、药物基因组学等，随着技术导入市场的逐步成熟，龙头地位进一步稳固。

　　2.基因测序+基因芯片+高校背景+食品安全

　　公司基因测序业务的定位和方向很符合行业发展规律，有望抓住赢利点：基因测序业务从产业链来看分为仪器、试剂、服务三大点，仪器由国外企业垄断、试剂目前也多为国外企业供应，国内企业开始涉足、服务端是目前国内企业主要的切入点。公司将从代理国外仪器、发展试剂、独立医学实验室提供服务三大点切入，很好的符合了行业发展的规律，抓住国内企业可以抓住的方向，看好公司在这一业务领域的拓展。

　　布局医疗服务，掌握资源，和主业相互协同。公司4月份公告与中大控股共同投资设立中山大学医院投资管理集团有限公司（中大医投集团），公司持股19.99%。我们认为这将是公司布局医疗服务的第一步，有望依托实际控制人中山大学在医院方面的资源，在医院管理、诊断、检验服务方面有协同效应，看好公司在医疗服务方面的布局。

　　3.券商重仓+高市净率+股权激励+资金抢筹

　　独立实验室、布局医院业务顺应医改方向，股权激励成为快速发展助推器：独立实验室业务顺应医改方向，在发达国家约占诊断市场的份额超过30%，是成熟的商业模式，而国内独立实验室的市场规模仅占诊断市场份额的3%，市场空间巨大。设立医院投资管理集团开始摸索布局医院业务，整合中山大学的医疗板块资源；股权激励获批将统一核心骨干、管理层与公司中长期发展利益，助推公司快速成长。

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29 分钟前 上传

　　4.投资建议：目标价28元

　　投资建议：我们预计公司2014-16 年EPS 为0.40、0.52 与0.68元，给予12 个月目标价28 元，相当于2014 年70 倍的动态市盈率，虽然估值不便宜，但考虑到公司作为分子诊断龙头，布局个性化医疗、医疗服务领域，激励机制健全等优势，我们长期维持买入-A 的投资评级。

该股是：达安基因(002030)