投资早知道（2014-09-11）

股票王

【今日导读】
总理明示近期改革重点 四大领域将迎政策红利
农垦系统改革大幕将启 三亚拟填海建设新机场
雪莱特（002076）收购LED资产  秋林集团（600891）收购黄金珠宝商
嘉事堂（002462）布局医疗高耗材 骆驼股份（601311）获军工注册证
【聚焦】
~总理明示近期改革重点 四大领域将迎政策红利
国务院总理李克强10日出席达沃斯论坛时强调，今年后四个月，我们将推动牵一发而动全身的重点改革。具体包括：深化金融改革，推进民营银行试点工作，清理规范金融业准入限制，推进多层次资本市场发展；深化国有企业改革，推进价格改革，完善能源产品、药品和医疗服务价格形成机制等。
点评：改革预期是推动本轮股市上涨的主要驱动力之一，目前市场尚未完全反映即将推出的一系列改革可能带来的重大积极影响。总理最新讲话再次将改革放在突出位置，随着一批具体政策和措施年内陆续出台，将不断刺激投资者神经，市场围绕改革的挖掘将持续。尤其是总理提及的四大领域：一是受益金融改革的民营银行、互联网金融等；二是受益国企改革的大型央企及地方国企控股公司；三是受益能源价改的民营油气、石油装备板块；三是受益药品医疗价改的民营医院、移动医疗、互联网医药等板块。
◆当日李克强还表示，将适时对上海自贸区的经验进行总结，将可复制的经验，在面上向全国其他地区逐步推广。
【精选】
~能源局下发加快培育分布式光伏发电应用示范区的通知，要求各示范区在9月底前开建。
~中证指数公司扩大沪深300指数样本空间，上市满三年的大市值创业板股票有望在12月纳入。
~广东发布相关方案启动直购电试点，电改有利于下游用电企业和低成本电企。
~人民币即期汇率10日收盘升破6.13续创半年新高，交易员认为中长期人民币可能继续升值。
~目前汇金公司尚未有减持国有银行股份的计划，专家认为未来通过混改场外减持可能性最大。
【产业情报】
~主管部门加紧调研 农垦改革将驱动业绩提升
报资讯获悉，自7月以来，农垦改革发展重大问题调研组赶赴多个地区进行调研，有关文件起草工作正在抓紧推进。该小组由财政部、农业部、国务院研究室组织，此番调研旨在推动农垦系统改革和发展。提升农垦系统的市场化程度和经营效率，可能成为改革的重要着眼点。
点评：这预示着农垦系统改革大幕即将揭开。与土地改革政策相比，农垦系统国企改革更加契合资本市场对种植业上市公司经营效率提升的诉求，有望形成市场化改革——经营效率提升——业绩提升——市值增加的驱动链条。A股农垦系公司包括海南橡胶（601118） 、亚盛集团（600108） 、*ST大荒 600598），海南橡胶（601118）大股东已被海南列为重点扶持的省属企业之一，亚盛集团（600108）曾获机构调研大股东土地注入进展。
~三亚拟填海建设新机场 投资有望上千亿
报资讯获悉，海南省计划在三亚市填海建设28平方公里大型空港，整体项目预计投资上千亿，相关方案已上报国家海洋局。
点评：三亚机场近年旅游吞吐量迅速增长，已位居全国机场前20位，机场设施不堪重负导致晚点现象频现。新机场的修建相当迫切，将给当地基建公司带来市场机遇。航空条件改善后，也将带动当地商业和旅游市场做大。A股公司中，海南瑞泽（002596） 生产混凝土；海峡股份（002320） 近日开通了三亚至西沙旅游航线；海岛建设（600515） 主营商业零售，从属于海航集团。
~卫星应用产业将获政策扶持 行业进入加速发展期
10日开幕的太空探索者协会上，国务院副总理马凯表示，政府将大力发展卫星及应用产业，继续实施载人航天等重大工程。大会中方主席杨利伟透露，2016年我国将发射天宫二号空间实验室，并发射神舟11号载人飞船和天舟一号货运飞船，与之交会对接。
点评：在一系列重大航空工程的推进下，我国卫星及北斗导航等应用产业正在进入快速发展期。北斗全球组网将于2015年全面展开，预计到2020年完成，带来的产业规模将达千亿。公司方面，中国卫星（600118） 主营卫星研制和应用业务；海格通信（002465） 的卫星通信和北斗导航业务是机构看好的增长点；振芯科技（300101） 拥有北斗元器件、终端和运营全产业链优势。
【公告解读】
~雪莱特（002076）收购LED资产
雪莱特（002076） 拟通过发行股份和支付现金的方式收购富顺光电100%股权并募集配套资金。标的资产作价4.95亿元，发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为9.73元每股。交易对方承诺富顺光电2014年至2016年净利润不低于4540万元、5450万元和6470万元。雪莱特（002076）2013年净利为1613万元。
富顺光电是国内领先的LED照明与显示应用产品及系统解决方案提供商，交易完成后，上市公司产品线得以丰富。
~秋林集团（600891）收购黄金珠宝商深圳金桔莱
秋林集团（600891） 拟以5.89元每股的价格，向控股股东颐和黄金全资子公司嘉颐实业发行2.29亿股，购买其持有的深圳金桔莱100%股权，标的资产预估值13.5亿元，构成借壳但实控人不变。同时，公司拟以5.30元的每股底价配套募资4.5亿元，用于深圳金桔莱在天津、哈尔滨各新建一个批发展厅。
重组后，上市公司公司业务将在商品零售、食品加工和租赁业务的基础上，新增黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务。深圳金桔莱2011年度至2013年度净利润分别为2116万元、6441万元和7565万元。
~嘉事堂（002462）收购多家公司布局医疗高值耗材
嘉事堂（002462） 拟以可转债募集资金及自有资金收购四川馨顺和、浙江嘉事杰博等多家公司的股权，收购完成后公司将实际控制目标公司51%的股权。标的公司主要经销心内、外科及骨科产品等。本次收购有利于公司完善在心内科高值耗材领域的全国布局。
~骆驼股份（601311）获武器装备承制单位注册证书
骆驼股份（601311） 获解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》，有效期至2018年4月，承制装备分系统类别为起动 牵引）用铅酸蓄电池。据悉，产品主要用于军用车船的起动和牵引，由于军用车船的吨位和载重更大，动力要求更强，因此对电池的技术要求也相对更高，用量也更大。
~雷柏科技（002577）与百度合作加码智能硬件
雷柏科技（002577） 与百度签署合作协议，双方将通过Baidu Inside平台，在硬件、软件及未来可能的合作内容上进行战略合作。
【资金观潮】
~QFII增仓速度加快 消费股成最爱
业内一位券商人士表示，在拜访了多家QFII投资机构后，发现多数都在加仓，而在获得新的QFII额度后，也会选择快速建仓。与此同时，QFII的投资理念在过去一段时间也已发生了较为明显的变化，开始积极增加成长股的配置。总体行业配置而言，消费类股票是QFII的最爱。
~五机构席位买入阳谷华泰（300121）
10日龙虎榜显示，阳谷华泰（300121） 获得五机构合计买入7152万元，占到当日成交金额的49%，无机构出现在卖出席位上。
点评：阳谷华泰（300121）是促进剂的龙头企业，公司防焦剂系列产品占全球50%的份额。上一轮促进剂价格高点就出现在2008年奥运会期间，主要原因是环保限产冲击供给。机构认为，APEC会议将在11月份召开，北京周边重污染企业可能被临时限产，环保收紧将成为部分化工产品涨价的催化剂，促进剂提价是大概率事件。
国务院总理, 达沃斯论坛, 秋林集团, 资本市场, 国有企业