驱动联盟内参（2015-01-23）

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　　一、【外盘速递】
      
       　　道琼斯工业平均指数上涨259.70点，报17，813.98点，涨幅为1.48％；
       　　标准普尔500指数上涨31.03点，报2，063.15点，涨幅为1.53％；
       　　纳斯达克综合指数上涨82.98点，报4，750.40点，涨幅为1.78％；
       　　纽约原油期货 价格周四收盘大幅下跌3.1％，报每桶46.31美元；
       　　纽约黄金 期货价格周四收盘上涨0.5％，报每盎司1300.70美元；
       　　泛欧斯托克600指数收涨1.7％，报364.05点；
        
       　　二、【重要新闻】
       　　今年首条特高压 工程获发改委核准 特高压建设加速
       　　从国家电网获悉，国家发改委1月16日下发文件，同意建设蒙西-天津南1000千伏特高压交流输变电工程。这是2015年获批的首条特高压线路，工程静态投资170.7亿元。此外，国家电网今年计划开展4条国际互联互通特高压直流工程前期工作，积极响应国家的“一带一路 ”战略。
       　　点评：特高压项目建设无疑将为电力设备企业带来大量订单。在特高压投资中，设备投资约占45％，其中，变压器占设备投资约30％，GIS约占25％，互感器约占10％。平高电气（ 600312 ）、许继电气（000400）、特变电工（ 600089 ）、中国西电（601179）、大连电瓷（002606）、金利华电（300069）等相关特高压电力设备龙头有望受益。
        
       　　新三板 门槛拟降至百万以下 成交活跃将使多方受益
       　　新三板2015年将推出一系列改革举措。其中，市场指数将在2月发布；年中拟研究市场内部的分层，并基于不同层次设置交易方式、信息披露、投资者适当性门槛。按照当前工作思路，新三板未来的投资者适当性门槛拟降至100万元以下。
       　　点评：目前500万元的新三板投资门槛偏高，导致参与者较少，交易不够活跃。未来随着门槛降低及各项改革措施的推出，企业挂牌新三板的热情将更为高涨。高新园区将明显受益新三板大发展。据券商统计，中关村（000931）、张江高科（600895）、东湖高新（ 600133 ）、苏州高新（600736）等高新园区在新三板挂牌的企业分别为300家、68家、59家及11家。
        
       　　兵工集团召开年度会议 将加快推进科研院所改革
       　　中国兵器工业集团2015年工作会议日前在北京召开，国防科工局副局长张建华出席会议并讲话，对集团2015年的工作提出明确要求，强调加快推进第四次军品能力调整和军工科研院所改革。此前集团旗下上市公司的资本运作密集展开，北化股份、华锦股份相继进行股权腾挪，光电股份、凌云股份先后公告定向增发，为接下来的院所资产资本运作留出空间。
       　　点评：工集团11家上市公司分别属于11家子集团，资产涉及军工防务、重型装备、特种化工、光电信息等。其中光电股份（ 600184 ）大股东光电集团拥有西安应用光学研究所，光电股份未来将成为集团的光电信息化平台；北方导航（600435）大股东导航科技集团拥有导航与控制技术研究所；晋西车轴（600495）大股东晋西工业集团是我国火箭弹、炮弹科研生产基地。
        
       　　“水十条”有望近期发布 撬开2万亿市场
       　　环保部政策法规司司长李庆瑞表示，“水十条”正在等待中央审议通过，在近期将印发。《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）也编制完成，预计在年初就会上报国务院，有望在年内出台。
       　　点评：根据此前政策规划，“水十条”将在5年内带动至少2万亿元的投资需求。上市公司方面，巴安水务（300262）是专业的水处理设备系统集成服务商，目前已涉足工业水处理、市政水处理等领域；津膜科技（300334）是膜法水处理领域的龙头企业，受益于水处理市场投资加速；万邦达（300055）、中电环保（300172）为工业企业提供水处理系统解决方案。
        
       　　河北提出大气污染三年治理方案
       　　河北省日前召开全省大气污染防治工作领导小组会议，研究大气污染深入治理行动方案。此前的在此河北省“两会”上，河北2015年治污力度又有明显加大。
       　　点评：关注行业龙头先河环保（300137）、聚光科技（300203）等。
        
       　　期指高位休整空头主动减仓
       　　1月22日，期指高位休整。期指主力合约IF1502涨7.2点，涨幅为0.2％，持仓量减少4467手至10.8万手，贴水6.41点。中金所公开数据显示，多空头前20名席位分别减仓312手和2121手，空头席位主动减仓。
       　　周四晚间迎来欧洲央行1月利率会议，欧版QE是否推出也将最终揭晓。欧版QE将加剧国际金融市场特别是外汇市场的振荡，新兴市场跨境资本流动波幅也将加大。
        
       　　三、【财经要闻】
       　　★高盛：欧洲央行宽松力度将超市场预。
       　　★li*：使企业杠杆率通过资本市场发展逐步降低。
       　　★央行重启逆回购引导利率下调预期，降准或将延后。
       　　★2015年外汇局将以推进资本项目可兑换为着力点。
       　　★2014年国企利润总额同比增长3.4％，汽车、医药、商贸等行业利润正增长。
       　　★住建部支持存量商品房做安置房，三四线城市不再新建安置房。
       　　★国务院要求继续深化国有粮食企业改革。
       　　★上海成立国企混合所有制改革促进基金，规模约200亿元。
       　　★美国初裁向中国轮胎征收反倾销关税，最高达87.99％。
       　　★中国计划建设莫斯科至北京高铁 ，投资1.5万亿元。
        
       　　四、【产经经济】
       　　稀土工作会议将开 多重利好推升行业景气
       　　工信部22日通知，为促进国务院关于稀土持续健康发展精神，定于28日召开重点稀土省区和企业工作会议。另悉，目前稀土市场淡季不淡，本周价格集体反弹，最高涨幅近8％，且市场整体库存偏低。
       　　点评：六大稀土集团组建方案已获工信部备案，商务部决定取消稀土出口关税，国家对稀土价值的重视可见一斑，将使早已跌至底部的稀土市场迎来回暖和加速发展。公司方面，盛和资源（600392）主营稀土冶炼，并积极介入四川稀土资源整合；北方稀土（ 600111 ）为国内轻稀土龙头，广晟有色（ 600259 ）旗下重稀土资源储量较高。
        
       　　“一带一路”规划报告将出 电信设备或成新落点
       　　据悉，一带一路规划报告已经批准定稿，由于参与支持的国家接近60个，将被翻译成多国语言，近期发布。另外，li*在瑞士达沃斯论坛上表示，将创新对外投资的合作方式，推动高铁、核电、航空、电信等优势产业走出去。中证指数公司宣布，将从2月16日起发布一带一路主题指数。
       　　点评：一带一路不仅令国际社会瞩目，也为资本市场营造了投资热点。电信设备已被视为我国又一个具备世界领先技术的行业，融入一带一路战略。A股公司中，中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）在通信主设备方面具备全球竞争力优势；光迅科技（002281）、华工科技（000988）在光通信器件方面获得了突破性进展。
        
       　　基因测序 临床应用启航 100多家医疗机构试点
       　　国家卫计委近日下发“基因测序临床应用通知”，此举被业界解读为二代基因测序放开临床试点的信号。2014年2月被叫停临床应用的二代基因测序，时隔一年终于再次开闸，共有100多家医疗机构入选临床试点。
       　　点评：从市场规模和增长情况来看，设备和耗材市场仍是基因测序产业链最大的一环。目前国内行业中的领头企业，如华大基因，贝瑞和康、达安基因（002030）等，都已经启动了报批和注册工作。
        
       　　五、【上市公司】
       　　1、大智慧整体收购湘财证券方案落定
       　　2、包钢股份加速向稀土资源转型
       　　3、万讯自控拟定增收购安可信
       　　4、汇鸿股份大股东整体上市 江苏国资改革升温
       　　5、大禹节水芭田股份掘金生态农业  土地流转 热再起
       　　6、海润光伏 、永贵电器、迪瑞医疗拟高送转
       　　7、海通证券、国海证券2014年净利大增
       　　8、建投能源、维维股份年报净利倍增
       　　9、特斯拉 实现小批量供货长信科技海外拓展可期
       　　10、东易日盛将与第三方支付公司合作完善电商平台
        
       　　六、【停复牌及解禁个股】
       　　停牌个股：福成五丰、宜安科技、和顺电气、金龙机电、加加食品、天齐锂业、中际装备
       　　复牌个股：大智慧、汉威电子、万讯自控、宏磊股份、*ST贤成、荣丰控股、欧比特、汇鸿股份
       　　解禁个股：华联股份、东江环保、天赐材料、思美传媒、北陆药业、恒华科技、汇金股份、安控科技、汇中股份、扬杰科技、国新能源、中国重工