财联社早知道（2015-01-29）

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一、【A股再度上演过山车行情 “第二只利空靴子”或已落地】 27日，市场传银行收紧伞形信托，以光大银行(601818)为例，非A级客户配资，原来可做到1：3，现在降到1：2.5；招商银行(600036)将1：3杠杆比例的劣后起点，提高到劣后方出资金额1亿起。随后招商证券(600999)肖立强、许荣聪称银行理财去杠杆的传闻属实。伞形信托是近期资金涌入A股的最大通道.据统计，目前伞形信托市场存量规模不低于1500亿元。伞形信托受到部分投资者特别是超大户的青睐。 点评：今日沪指盘中的突然跳水或意味着“第二只利空靴子”已经落地。从1.19大跌后证监层当夜澄清以及随后4天连涨收复缺口的市场表现看，当前监管层虽有让“疯牛”变“慢牛”的动作，但并无让行情就此走熊的愿望。且此次收紧杠杆对市场的影响小于融资融券整顿。行情在经过了短线调整之后继续向上的概率更大。 二、【上海混改将实质性启动 两大平台上市公司插上腾飞翅膀】 上海市副市长周波日前在参加上海“两会”人大组的讨论时指出，上海的混合所有制改革要以上市公司为主要实现形式。上海市国资委主任徐逸波在接受媒体采访时也透露，2015年上海国资流动平台将实质性启动。 点评：上海市一直在推动国有企业改革转制、创新转型的双轮驱动方面尝试新的探索，拟在建立长效激励约束机制基础上，全覆盖地实行国有企业任期制契约化管理，推动国有企业领导人员薪酬制度改革。已经建立了上海国际集团、上海国盛集团两大国资流动平台，大光明集团、上海电气(601727)集团、上海汽车集团等企业将被整体划入。可关注：耀皮玻璃(600819) , 上海电气(601727) 。 三、【官方媒体首次确认大阅兵 军工股有望受提振】 今年是中国反法西斯战争胜利70周年纪念，我国一直奉行“五年一小庆、十年一大庆，逢大庆举行阅兵”的制度，2015虽然不是逢十，但官媒确认大阅兵将举行。在北京“两会”22日晚的政务咨询会上，公安部副部长、傅政华透露，北京将举行阅兵式。26日晚，人民日报微信号刊文解读：中国今年为何要大阅兵？这是官方媒体首次确认大阅兵。 点评：从过去大阅兵的规律上看，这是大阅兵或是临时安排的一次阅兵，或是阅兵的相关制度有所改变。但不管是哪一种，这都是新中国成立后第一次在非国庆节举行大规模阅兵，具有里程碑的意义。板块方面，2015年总体来看军工板块行情将呈现分化和阶段性的特征。今后一段时间，改革继续推进、军费稳定增长、产业整合初见端倪，这些都带来投资机会。可关注：际华集团(601718) ，北方创业(600967) 航天机电(600151) ，中航飞机(000768) 。 四、【20省区布局一带一路建设 核心区新增内蒙山东】 资料显示，有20个省区已将布局一带一路建设写入今年政府工作报告。据悉，一带一路核心区域有16个省区，其中，丝绸之路 经济带新增内蒙古，21世纪海上丝绸之路 新增山东。内蒙古将打造向北开放桥头堡，加快建设满洲里、二连浩特国家重点开发开放实验区和呼伦贝尔中俄蒙合作先导区，推进与俄蒙基础设施的互联互通。山东定位一带一路海上战略支点，将深化东亚海洋合作平台与中韩地方经济合作建设，争取青岛获准开展自贸区试点。 点评：研究机构认为，一带一路战略将全面提升中国对外开放水平，相关内陆口岸及沿海港口将受益于进出口贸易额增长，工程建设、装备制造等行业也将在走出去中获益。A股公司中，北方创业(600967)（   ）是铁路货车龙头生产企业，曾斩获大量海外订单；北方股份(600262)（   ）致力于成为世界一流矿车企业，公司国外收入占比超过两成；三维工程(002469) 是国内石油化工和煤化工 脱硫的龙头企业，曾中标泰国、哈萨克斯坦硫磺回收装置项目。 五、【五部门鼓励资本进入再生资源回收领域】 1月26日，商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社印发《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》，《规划》提出，鼓励国内外各类资本进入再生资源回收、分拣和加工环节。 点评：资源循环利用是节能环保产业规划的一部分，作为鼓励发展的战略新兴产业，再生资源产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。相关上市公司包括荐格林美(002340) 、东江环保(002672) 、怡球资源(601388)（   ）等。 六、【新常态下创新驱动提供增长支撑 关注科技园区】 1月26日下午，国务院总理李克强主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告》的意见建议。百度公司李彦宏、联想集团杨元庆、中关村集团于军、中建材集团宋志平分别从激励创新、发展创业金融、促进企业“走出去”和国有企业改革等方面提了建议。李克强说，解放和发展生产力，当前就是要促进大众创业、万众创新。此前，习近平曾强调，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，抓紧实施国家重大科技专项，再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目和重大工程，集中力量、协同攻关。 点评：新常态的经济增长形势下,需要开辟新的经济增长路径,通过转型升级创新驱动培育新经济增长动力。这其中,创新引领转型升级是重中之重。依赖科技创新,以调整结构稳增长和提质增效、促进科技与经济深度融合的重要举措,是实现科技创新引领产业升级、推动经济向中高端水平迈进不可或缺的重要一环。可关注：中关村 ，苏州高新(600736) ，东湖高新(600133) 。 七、【锂电池享受免税优惠 锂产业迎来量价齐升】 财政部27日宣布，将把电池列入消费税征收范围，税率4%，包括锂电池在内的新能源电池享受免税。另悉，今年以来碳酸锂价格连续上调，涨幅达到15%，升至近年来新高。相关厂家表示，目前库存偏低且需求向好，仍有15%左右的提价空间。 点评：新能源电池独享免税，与此前的新能源汽车 不受限牌政策影响一脉相承，体现了对行业的支持。在去年8.39万辆的基础上，今年新能源车产量有望进一步增至20万辆，带动万吨级的碳酸锂需求，显著改变锂产业供需格局。公司方面，路翔股份(002192) 正在向锂电设备和锂资源领域转型；赣锋锂业(002460) 碳酸锂产能居国内前列，还积极并购海外锂矿资源。 八、【全国青少年校园足球工作领导小组成立 体育产业激情再燃】 根据党中央、国务院工作部署要求，经国务院同意，教育部牵头成立全国青少年校园足球工作领导小组。根据教育部下发的通知，到2017年，计划遴选出2万所校园足球特色学校、30个左右的校园足球试点县(区)和200个高校高水平足球队，并建立从小学、初中、高中到大学的四级校园足球联赛。26日市场消息，鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。 点评：目前中国的足球产业正从低附加值的足球用品制作与销售向高附加值的赛事运营、商务开发合作进行全面产品附加值提升，具备产业爆发较快的细分子行业分别为体育赛事运营、赛事联盟开发等体育中介业务，其次为体育场馆运营及体育培训等供给上游；再次为体育俱乐部运营。可关注：泰达股份(000652) ，雷曼光电(300162) ，江苏舜天(600287) 。 九、【网络安全审查办法将提交审议 信息安全空间广阔】 我国将推出网络安全审查制度，相关办法已完成起草，有望近期提交中央网络安全和信息化领导小组会议审议。该小组由习近平主席担任组长，他曾提出：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。” 点评：自从棱镜事件以来，网络安全形势日益受到政策重视，机构看好后续扶持政策的出台，预计今年信息安全行业规模达到700亿元。公司方面，美亚柏科(300188) 主营电子数据取证产品，获得了2014年度公安部科学技术奖；北信源(300352) 在终端安全管理、数据安全产品方面竞争力较强，近日受到中央网信办来信表扬；绿盟科技(300369) 为企业级网络安全提供商龙头，还积极布局国产操作系统。 十、【期指跌1.27%　结束多日升水】 周二，期指临近午盘大幅跳水，尾盘有所反抽。期指主力合约IF1502收盘跌46点，跌幅1.27%，持仓量略增603手至10.82万手，结束多日升水转贴水0.33点。中金所公开数据显示，多空头双方前20名席位分别增仓2566手和3270手，中信期货 多头增仓1584手看多情绪明显。总体看，大盘盘中快速调整，短期或将维持宽幅震荡。 十一、【隔夜外盘】 标普500指数收跌27.21点，跌幅1.32%，报2029.88点。道指收跌286.13点，跌幅1.62%，报17392.57点。纳指收跌89.71点，跌幅1.88%，报4682.05点。 要闻回顾： 1、央行重启28天逆回购操作 2、习近平表示政府要加大对教科文卫体等事业支持力度 3、供销合作社十三五规划编制启动 综改文件完成 4、工信部：今年规模以上工业增加值增长目标为8% 5、山东确定为“一带一路 ”海上战略支点 推重大基建 6、港交所本周六举行沪股通卖空测试 7、27日沪股通净流入11亿 港股 通净流入9亿 8、发改委首月批复七大基建项目总投资额逾1100亿 9、工信部表示民间资本可参与宽带领域 10、高盛全线下调大宗商品价格预期 本周重要事件时间轴： 1、1月28日，全国稀土工作会议 关注:稀土概念; 北方稀土、广晟有色(600259)、五矿稀土(000831) 2、1月29日，世界天然气中国聚焦峰会 关注：天然气，长春燃气(600333) 3、1月30日，第二届普惠金融暨2015中关村互联网金融研究院年会 关注：互联网金融 大智慧(601519) 4, 1月30日, 上海迪斯尼乐园施工完成 关注:迪斯尼概念; 界龙实业(600836)、锦江股份(600754) 、申通地铁(600834) 5、1月31日，第六届中国地产领袖年会 关注：房地产板块 万科A