【落袋】周一盘前必读：信息一箩筐[2015-02-02 05:54:28]

股票王

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报

　　一带一路规划呼之欲出 慢牛行情再被催热

　　中央一号文件聚焦现代农业

　　国务院首次布局云计算 数千亿产业领“政策红包”

　　航天长峰拟退出广生胶囊

　　上海证券报

　　一号文件聚焦农业“四化” 农垦改革首度纳入

　　深港通方案设计已完成

　　双重利好激发买家兴趣 尿素市场涨势有望延续

　　峰业科环作价30亿借壳汇源通信

　　证券时报

　　杠杆驱动弱化 A股“蛮牛”变“慢牛”

　　深港通标的将突出市场多层次特色

　　并网有道 新能源电站运维成新蓝海

　　中国铝业2014年预亏163亿元

　　证券日报

　　1月份PMI小幅回落 部分企业“走出去”步伐加快

　　187家上市公司发布年报 其中近七成净利润实现同比增长

　　1月份百城房价止跌反弹 房价回升迹象显现

　　佳兆业亏本甩卖上海项目 融创取代万科抄底

【新闻一箩筐】

    1月官方制造业PMI为49.8，创28个月新低

    深交所推动“深港通”，方案设计遵循三大原则

    央企员工持股时隔11年将重启，个人比例不超5%

    中央召开一带一路工作会议，提海陆重点建设方向

    五部门推动信用保证保险，为小额贷款提供资信担保

    今年我国电力需求反弹，预计用电量将增长6%

    证监会新股扩容再加快，24家企业获IPO批文

    证监会：对华夏、海富通等5基金公司责令整改

    墨西哥称“无限期”搁置高铁项目，新机场项目未受影响

    沪深交易所修订退市配套规则，购沪退市整理期股票门槛50万元

    中国小贷公司协会30日成立，将制定统一行业标准和业务规范

    民生银行高管被带走，券商力挺称将迎安邦模式

    国际油价暴涨8%，创两年半最大单日涨幅

                                                                                    

【今日解禁限售股】

    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）

    300146 汤臣倍健 2015-02-02 1.77 1166.47 28.00 0.8386

    300369 绿盟科技 2015-02-02 4.00 541.41 72.36 3.9177

                                                                                                                 

【消息传闻一箩筐】

    传闻：一号文件公布，农业现代化仍居首位土地改革、粮食安全须注重。现代农业概念股：一拖股份（601038）、江淮动力（000816）、辉丰股份（002496）、芭田股份（002170 ）；粮食安全概念股：隆平高科（000998）、登海种业（002041）、金健米业（600127）、农产品（000061）；土改概念股：亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）、辉隆股份（002556）、*ST大荒（600598）。

    传闻：美国细胞出版社揭晓中国年度论文，涉及基因干细胞等。干细胞概念股：中源协和（600645）、开能环保（300272）、达安基因（002030）、国际医学（000516）。

    传闻：深圳一个月9人感染H7N9禽流感，活禽市场再休市。禽流感概念股：鲁抗医药（600789）、莱茵生物（002166）、四环生物（000518）、达安基因（002030）。

    传闻：山东破解金融难题：应整合资源，组建金融航母。山东金改概念股：鲁银投资（600784）、鲁信创投（600783）、山东高速（600350）、山东钢铁（600022）。

    传闻：宝德股份：自动化产品处现场测试阶段

    传闻：大立科技：已承担多个军品研制项目

    传闻：安凯客车：料上半年实现无线充电技术

    传闻：梅安森：从事管网业务的子公司待审批

    传闻：紫江企业：铝塑膜产品正小批量试产

    传闻：劲嘉股份：料电子烟上半年销售海外

    传闻：中天科技：俄罗斯能源副部长来访公司

    传闻：嘉凯城：店口城市客厅于2月6日开业

    传闻：东华能源：曹妃甸项目将建设配套码头

    传闻：光大证券：第三方支付公司前期推进中

    传闻：恒基达鑫：原油仓储经营申请已被退回

    传闻：当升科技：海门工厂已量产供国内客户

    传闻：双箭股份：特种橡胶生产线正在建设中

    传闻：保龄宝：直销牌照已进入申证程序

    传闻：长安汽车（000625）推动下属公司混合所有制改革

    传闻：东华软件（002065）医保控费软件已有医院签约

    传闻：1月29日，2015年全国体育彩票工作会议在北京召开。关注：中体产业、海博股份、安妮股份等。

    传闻：国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见发布。云计算概念股：用友软件（600588）、东软集团（600718）、中科曙光（603019）、东方国信（300166）。

    传闻：《国家安全战略纲要》经中共中央政治局审议通过，网络安全审查工作推出在即。中国国网络安全审查办法主要会从政务数据入手，即对为政府提供云计算服务的供应商进行审查。中科曙光、浪潮信息、华为等公司成为主要的试点单位。相关个股：中科曙光（603019）、蓝盾股份（300297）、华胜天成（600410）、科大讯飞（002230）。

    传闻：上海市市长杨雄在29日上海市十四届人大三次会议闭幕后的新闻发布会上表示，2015年上海迪士尼乐园的工程及配套项目建设将基本完成，具体开园时间还需和合作伙伴一起商定。关注界龙实业、豫园商城、上海建工、浦东建设等。

    传闻：广东省人大常委会1月29日举行新闻发布会通报，新修订的《广东省环境保护条例》将于今年7月1日起实施。据了解，这份被称为广东“史上最严”环保条例，新增了环境事件“双罚制”、提出设立跨行政环境资源审判机构等，重拳整治广东环境污染问题。广东本地环保：瀚蓝环境（600323）、东江环保（002672）。

    传闻：从湖北省发改委获悉，湖北省将出台《推动长江经济带发展战略的实施意见》，内容涵盖在沿江物流、现代农产品加工基地等多领域，布局湖北长江经济带建设。相关个股：宜昌交运（002627）。

    传闻：北京市第十四届人民代表大会第三次会议闭幕。经审议，市政府对2015年工作报告做出191处修改，其中，推进环球主题公园项目增入政府工作报告。相关个股：中国武夷（000797）、首旅酒店（600258）、华业地产（600240）。

    传闻：1月30日消息，国际铁矿石价格持续下降，国内矿企的经营压力逐渐加重。在1月29日召开的“2015年第一次新闻发布会”上，中国钢铁工业协会再提矿产资源税改革，呼吁相关部门加快出台国内矿山企业减负措施，铁矿石资源税改革方案有望于2015年出台。相关股：华联矿业、宏达矿业等。

    传闻：张高丽1月29日主持召开国务院食品安全委员会第二次全体会议并讲话。会议认真学习习近平总书记关于保障食品安全的重要指示精神，学习李克强总理对食品安全的批示要求，全面总结2014年食品安全工作，研究部署了2015年食品安全重点任务。食品安全概念：远望谷（002161）、金健米业（600127）、华测检测（300012）、天瑞仪器（300165）、大恒科技（600288）。

    传闻：工信部1月29日印发了《原材料工业两化深度融合推进计划（2015-2018年）》。计划提出，培育打造15-20家标杆智能工厂，大中型原材料企业数字化设计工具普及率超过85%，关键工艺流程数控化率超过80%，先进过程控制投用率超过60%，关键岗位机器人推广5000个。机器人概念：沈阳机床（000410）、科大智能（300222）、智云股份（300097）、华中数控（300161）。

    传闻：国家能源局近日发布的2014年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况显示，水力发电成为诸多发电方式中利用小时数唯一增长的方式。近日国家能源局下发《关于鼓励社会资本投资水电站的指导意见》，鼓励和引导社会投资，规范和完善水电投资环境。水电：三峡水利（600116）、明星电力（600101）、梅雁吉祥（600868）、岷江水电（600131）、粤水电（002060）。

    传闻：中国氮肥工业协会近日在辽宁营口举行的"尿素出口企业座谈会”上通报最新统计数据显示，2014年全年尿素总产能基本无增长，保持在8070万吨左右，产量同比下降约100万吨，但出口量却大增，导致国内尿素资源量同比减少了623万吨。另一方面，1月中旬以来，人民币兑美元贬值加快，加上2015年化肥出口关税政策调整，磷铵和尿素全年执行统一关税，极大利好整体化肥出口。尿素概念股：华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830）、四川美丰（000731）、兰花科创（600123）、湖北宜化（000422）。

    传闻：周五从第二届普惠金融论坛现场获悉，多个互联网金融监管政策文件今年有望密集发布。其中，国家层面的互联网金融指导意见发布在即，P2P监管细则下半年有望出台，全国《小额贷款公司管理办法》或将于2015年上半年出台，小贷行业将全面、深入、无缝触网。P2P概念股：世联行（002285）、用友网络（600588）、腾邦国际（300178）、数码视讯（300079）、熊猫烟花（600599）、绵世股份（000609）等。

    传闻：据悉，北京市国资委近期将开展政府直接授权国有资本投资公司、运营公司履行出资人职责的试点。同时，混合所有制等其他试点工作也将陆续启动，金隅集团、首旅集团等企业有望入围。根据北京市属国资国企改革意见，到2020年北京国有资本证券化率力争达到50%以上，通过推动市属企业主业上市或整体上市，使上市公司成为国企发展混合所有制的主要形式。随着政策和资金到位，北京国资改革即将提速，率先试点集团旗下上市公司值得关注，如金隅股份（601992）、首旅酒店（600258）和首商股份（600723）等。

    传闻：横琴今年将启动与巴西、葡萄牙、安哥拉三国的自贸平台，以打通拉美、欧、非自贸通道。横琴还将制定鼓励改革创新的“鼓励清单”，春节后将召开横琴自贸区挂牌的动员大会。横琴将启动打造中葡商品展示展销中心和跨境电子商务平台；通过与巴西建立自贸平台，打通拉丁美洲自贸通道，主营农产品和大宗商品贸易；通过与葡萄牙建立自贸平台，打通与欧洲自贸通道；通过与安哥拉建立自贸平台，打通非洲的自贸通道，主营大宗商品。关注横琴新区概念股：珠海港（000507）、格力地产（600185）、华发股份（600325）、格力电器（000651）、力合股份（000532）。

  

【传闻求证】

    传闻：新宙邦（300037）电解液销量将猛增

    求证：新宙邦是三星、索尼、松下、TDK等全球大型锂电厂商的优秀供应商，同时与国内动力电池企业包括比亚迪等签定了合作协议。此外，天津力神、比克电池、东莞新能源有望快速切入。随着动力电池产能2015年大幅增长，特别是比亚迪坑梓工厂四五月份投产以及三星西安工厂投入运营后，公司电解液销量有望再上台阶。而据我们了解，公司产能扩张后，今年的电解源产能弹性超2万吨，达去年的3倍以上。

    去年12月底公司公告拟以发行股份及支付现金的方式收购海斯福100%股权，目前股价较定增价已折价13%。对于收购前景，公司表示乐观。海斯福是国内六氟丙烯下游含氟精细化学品领域的龙头企业，拥有全球最大的六氟环氧丙烷产能；而其电解液添加剂技术将显著提高电动汽车续航里程，增强新宙邦在动电力电池领域的客户开拓能力。

     

【消息传闻点评】

★中央一号文件发布 农垦改革首次写入

    新华社2月1日全文播发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，即2015年中央一号文件。文件提出，加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。

    点评：这是农垦改革首次写入中央一号文件，显示中央和国家对农垦系统的重视。专家认为，国有农场面积广、商品粮种植程度高、现代化程度高，通过引入工商资本和机制改革，可以打造成为农业现代化试点基地和“走出去”的基地。农垦系统上市公司包括亚盛集团（600108）、*ST大荒（600598）、海南橡胶（601118）等。

★一带一路建设开局 中巴经济走廊拔头筹

    李克 强1月30日会见巴基斯坦国民议会议长，指出中巴经济走廊建设为两国务实合作搭建了战略框架。2月1日，推进一带一路建设工作会议在北京召开，安排部署2015年及今后一段时期推进一带一路建设的重大事项和重点工作。另悉，近日新疆兵团发改委召开的会议上透露，今年将加快推进兵团参与中巴经济走廊建设。

    点评：据估算，我国未来十年对一带一路地区的出口占比有望提升到三分之一，总投资或达1.6万亿美元。中巴经济走廊是最有可能实现在亚洲早期收获的重点项目。北新路桥（002307）、青松建化（600425）等新疆兵团上市公司有望发挥更大作用。

★农业部要求兽药全程可追溯 行业集中度望提升

    农业部30日发文，决定实施兽药产品电子追溯码标识制度。从2016年7月1日起，未使用统一二维码标识的兽药产品将不得上市销售。

    点评：我国兽药行业集中度较低，前十大企业市场占有率仅有15%左右，远低于发达国家70%的水平。近年来，农业部先后出台了GMP强制认证、从严审核批准文号等政策，推进行业洗牌。A股兽药公司中，中牧股份（600195）隶属于央企中农发集团，是禽流感、口蹄疫等疫苗的定点生产企业；天康生物（002100）的H5禽流感灭活苗有望在一个月内获得新兽药证书。

  

★信息安全将逐步回归业绩主线

    本周，网络安全和管理解决方案顶级提供商Arbor Networks发布了《第10次年度全球基础设施安全报告》，显示近年来分布式拒绝服务（DDoS）攻击的数量大幅增加。DDoS攻击是指通过大量合法的请求占用大量网络资源，以达到瘫痪网络的目的。该报告梳理了最近10年的DDoS攻击情况，并指出2014年最大规模的DDoS攻击流量达400Gbps；2011年峰值是100Gbps，而十年前仅为8Gbps。有近四成受访机构表示每月遭受逾21次攻击。Arbor的报告认为，DDos攻击有愈演愈烈之势，引起全球多家媒体关注。

    点评：短期而言，2月10日是“国际互联网安全日”。近期国内外网络攻击事件频发，随着“国际互联网安全日“临近，前期频受资金青睐的信息安全概念股有望再获市场关注。但随着利好预期推动涨幅的逐步兑现,我们认为信息安全板块未来的炒作将逐步回归业绩，市场扩容以及业绩落实才是2015年信息安全板块的永恒投资主线。

★海南启动博鳌亚洲论坛筹备工作

    博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日-29日举行，日前海南省启动论坛筹备工作。

    点评：业内人士分析，博鳌亚洲论坛2015年年会是继北京APEC会议后中国特色大国外交的又一重要舞台，论坛有助于推动海南建设21世纪海上丝绸之路战略和一带一路国家战略，对于海南整体建设带来提振作用。此外，在不久前召开的海南省经济工作会议上，海南表示要举全省之力，抢抓国家建设一带一路的重大机遇，加大海南国际旅游岛开发开放力度。无论是博鳌亚洲论坛的举办，还是国家一带一路战略的推进，都将推动海南整体经济的发展。可关注海峡股份（002320）、海南瑞泽（002596）、海岛建设（600515）、中国国旅（601888）等。

★中国建设第二艘航母　产业链迎将利好

    1月31日，常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露，该市位列全球第十、中国第一的上上电缆“又中标第二艘航母”。据报道，该电缆企业曾为我国第一艘航母“辽宁舰”提供过产品。这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”建设的消息。

    点评：据预测，每支航母编队造价近200亿美元，涉及航母、舰载机、辅助舰艇等作战单元，其中航母及编队舰艇占航母产业链价值的2/3。目前航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成：中国重工（601989）是中国船舶重工集团的上市旗舰，是中国首艘航空母舰“辽宁号”的重要参与方；中国船舶工业集团是另一大航母总装集团，旗下上市公司有中国船舶（600150）、广船国际等，未来均有资产注入预期。

★铁路货运基准价提高 大秦铁路等铁路运输股获益

    大秦铁路（601006）公告，受益于发改委提高铁路货物运输价格，将增加营收24.1亿元，占公司2013年总营收的4.7%。

    点评：国家发改委从2月1日起，将国家铁路货物统一运价，由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱，并允许最高上浮幅度不超过10%。自2002年起，我国铁路货运价格逐年提高，2012年上涨10%；2013年上涨13%；2014年上涨11.53%。除大秦铁路之外，铁路运输股还有铁龙物流（600125）、广深铁路（601333）等。

★机构席位买入地产股

    1月30日龙虎榜显示，多家涨停的地产股受到机构席位追捧。其中，泰禾集团（000732）获四机构合计净买入1.44亿元，占当日该股总成交额的25%；宝安地产（000040）获两机构合计净买入3795万元，占当日该股总成交额的31%；嘉凯城（000918）获两机构合计净买入2607万元，占当日该股总成交额的6.55%。

    点评：上周五沪深两市双双收跌，地产板块因降息预期逆势上涨。机构认为，2015年货币政策进一步宽松是大概率事件，降息降准都还有空间。房地产行业作为高利率敏感度行业，将是最受益于流动性宽松的行业之一。

★汇源通信（000586）重组出炉　峰业科环作价30亿借壳上市

    汇源通信拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，实现江峰业科环借壳上市。峰业科环100%股权整体预估值为30.32亿，主营业务为烟气脱硫脱硝装置和SCR脱硝催化剂制造，承诺2015年净利不低于2亿元。

    点评：通过重组，上市公司将完成向专业环保上市公司的战略转型。交易对方对峰业科环未来三季业绩给出了较高的承诺，业绩的持续增长得到保证。

  

★八菱科技（002592）定增6亿投身文化演艺业

    八菱科技拟17.47元/股发行3380万股，募资总额不超过5.91亿元，用于投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目和《印象沙家浜》驻场实景演出项目，预计运营后年平均净利润合计1.6亿元。其中，公司大股东杨竞忠认购2280万股、拟任公司演出项目负责人的贺立德夫妇认购1000万股、公司董事会秘书兼财务总监认购100万股。

    点评：虽然公司终止收购广维文华，不过未来仍有继续并购的可能。值得关注的是，此次认购方之一同时是公司拟聘任的演出项目负责人的贺立德夫妇，曾担任大型山水实景演出《印象刘三姐》项目的营销总策划，而广维文华正是“印象刘三姐”的运维实体。

                  

    注：盘前信息一箩筐于每日早间开盘前发布，其中消息传闻栏目是前日市场传闻（含晚间或周末）汇总。