[上证内参] 时报财富资讯（2015-02-05）

股票王

   【顶牛导读】
>央行降准超预期　释放资金约6000亿
>稀土价格持续上涨　磁材企业弹性值得关注
>广西国资整合提速　上市平台值得关注
>同洲电子(002052)谋权股权转让　或转型文化产业
>川大智胜(002253)拟募资4.5亿投建人脸识别等项目
【投资聚焦】
>央行降准超预期　释放资金约6000亿
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　　中国人民银行决定，自2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。
　　经过几次新货币政策工具的续作，市场普遍预计春节前央行不会降准，因此本次全面降准和定向降准齐发，在降准幅度和时间点上均超出了市场预期。0.5个百分点的存款准备金率下降，释放的流动性规模相当于约6000亿人民币。银行是直接受益板块，一方面降准将直接降低金融机构成本，另一方面流动性增加有可能提升银行估值水平，可关注招商银行(600036) 、兴业银行(601166) 等。此外，对资金需求较强的地产也受益于降准，如招商地产(000024) 、保利地产(600048) 等。
>稀土价格持续上涨　磁材企业弹性值得关注
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　　近日各稀土品种再度全线调涨，稀土价格自2014年11月起开始持续反弹，目前主流品种氧化镨钕涨幅已超过10%。在上周的全国稀土会议上，工信部明确表示六大稀土集团年内完成整合，WTO败诉倒逼政策出台的逻辑正在兑现，业内预计本轮稀土价格修复行情将得到延续。
　　在稀土价格持续反弹的过程中，除了稀土资源龙头经营将大幅改善外，下游磁材企业的业绩弹性也值得关注。一是磁材企业的库存管理能力较强，能享受稀土价格上涨后的存货升值收益；二是受益于国家对新能源汽车的政策扶持，汽车电机和零部件用钕铁硼需求将快速增长。从库存价值弹性来看，中科三环(000970) 2014年3季度末存货价值达9.5亿元；从受益于新能源汽车产业爆发的角度，宁波韵升(600366) 的汽车业务收入占比达30%，且参股的上海电驱动是国内知名的新能源汽车电机厂商。
>广西国资整合提速　上市平台值得关注
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　　据顶牛资讯了解，广西国资委有意将广西有色金属集团并入北部湾港(000582)务集团。广西有色集团旗下共有11家全资子公司、7家控股子公司、6家参股子公司，有色金属资源储量潜在价值达5000亿元。广西有色旗下的广西华锡集团曾上报材料欲IPO，后因有色行业转冷导致业绩不达标而放弃。
　　从以上资产划拨行为不难看出，广西国资整合的步伐正在加快。根据广西国资委公布的深化国资国企改革意见，2020年前自治区本级各集团公司力争拥有1家以上上市公司，而目前达标集团仅5家。由于IPO等待时间较长、存在盈利要求限制，存量上市平台资源在国资系统内的优化配置，将成为广西实现国资改革目标的重要途径。
　　北部湾港(000582)务集团拥有北部湾和ST南化两家上市公司，其中北部湾港(000582)作为港口业务上市平台，ST南化（600301）有望成为华锡集团曲线上市的载体；广西水利电业集团目前没有上市平台，存在借壳贺州市国资委旗下桂东电力(600310) 的可能；广西省有意将省内高速公路投资机构加以整合，五洲交通(600368) 作为广西交通投资集团上市平台将受益。
【独家参考】
>同洲电子(002052)谋权股权转让　或转型文化产业
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　　自去年12月底以来，同洲电子(002052) 实际控制人袁明频繁通过大宗交易减持股份，接盘方为华夏人寿，目前华夏人寿的持股比例已达到10%。顶牛资讯独家获悉，由于同洲电子(002052)原主业受到互联网电视冲击，公司向OTT转型也未取得成效，因此袁明有意让出第一大股东位置，引入新的产业投资人，而华夏人寿仅作为股份转让中的过渡者。预计新引入的产业为文化产业，能与同洲电子(002052)原有主业协同发展，且新投资人在资本市场长袖善舞，有望为同洲电子(002052)的发展贡献更多的支持。
　　三季报显示袁明的持股比例为29.85%，而截至2015年2月4日，其在同洲电子(002052)持股比例为18.03%，且均为有限售条件股份，即袁明已将可流通股份全部减持完毕。
【财经要闻】
>央行降准，新加坡富时A50指数期货迅速反弹5%。
>1月证券保证金总体维持净流入状态，净流入额1656亿。
>4日人民币即期汇率收报6.2477，升值104基点。
>地方投资盛宴开启，14省投资规模合计逾15万亿。
>邮储银行与恒大集团签署金融服务战略合作协议。
>路透：中国计划对6个工业领域施加CO2排放限制。
>市场发出减产信号，全球石油价格出现反弹。
【公告淘金】
>川大智胜(002253)拟募资4.5亿投建人脸识别等项目
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川大智胜(002253) 拟不低于22.13元/股定增募资不超过4.5亿元，用于D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目和补充流动资金。
点评：募投项目的实施将增强公司在飞行模拟机培训服务领域的竞争力和提升公司在飞行模拟机培训服务领域的市场占有率。同时，将提升公司在图形图像技术的高端应用领域进行深层次开发能力，并有效的开拓公司在三维人脸识别的巨大市场。
>凯瑞德(002072) 拟将持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备及部分债权债务组成的资产包协议转让，预估值约1.67亿元。公司剥离纺织业务后，将不再经营纺织业务，主营业务为互联网彩票等业务。
>方大炭素(600516) 控股股东方大集团(000055)与东方恒泰签订《合作意向书》，意向合作开发位于黑龙江省萝北县的石墨矿资源。方大集团(000055)承诺，待条件具备时将该石墨资源所在公司股权及资产注入公司。
>东江环保(002672) 拟1.47亿元收购恒建通达100%的股权，同时将代其承担并偿还应付账款6500万元。恒建通达子公司绿源水务拥有虎门镇宁洲污水处理厂和海岛污水处理厂特许运营权。公司将取得首个市政污水处理运营项目，对于打造综合环保服务平台具有重要的战略意义。
>汉鼎股份(300300) 控股子公司自主研发的移动游戏《封神来了》国内安卓版于2015年2月3日正式上线。此次首发联合了包括360、UC、小米、oppo、华为、优酷等在内的多家移动游戏平台。
>长百集团(600856) 资产重组获证监会无条件通过。
【资金风向】
>沪深指数高开低走　实力游资买入蓝英装备(300293)
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　　周三，沪深指数高开震荡，午盘走低，创业板继续收阳。从盘面上看，电商概念、P2P、工业4.0板块涨幅居前。龙虎榜上，蓝英装备(300293) 值得关注。公开信息显示，五券商营业部合计买入6321万元，占当日总成交额的17.5%。其中买二位置财通证券绍兴路营业部最近一月胜率高达71%，参与个股后市延续性较好。消息上：近日上海召开研讨会探讨工业4.0，概念受资金追捧，蓝英装备(300293)刚增资骏腾发自动焊接，进一步完善智能装备布局，后期仍将看好。
>中信期货多单增持　降准或引爆短期反弹
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　　周三，期指冲高回落，尾盘加速跳水。主力合约IF1502跌56.4点，跌幅为1.64%，升水两日后转贴水9.77点，持仓量增加2328手至11.79万手。中金所公开数据显示，IF1502合约多空双方前20名机构分别增仓3953手和2051手。具体席位上，中信期货多单增持2177手，空单减持2848手，看多意味明显，短期或将反弹。