[上证内参] 投资早知道（2015-02-05）

股票王

   【顶牛导读】
>央行如期降准 金融地产等低估值板块受益大
>重庆国资会议召开 深入开展混合所有制试点
>网贷可享受征信资源 石墨烯工业化应用临近
>川大智胜(002253)投人脸识别 东江环保(002672)进军污水处理
【顶牛聚焦】
~央行如期降准 金融地产等低估值板块受益大
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央行决定自5日起下调存款准备金率0.5个百分点，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低4个百分点。
点评：银行本次降准符合市场预期，上证【早知道】3日资金观潮栏目以及上证顶牛投资参考1月28日顶牛网观点栏目均提示近期或降准。据券商测算，本次降准将释放出6000亿元以上资金，将显著改善市场流动性预期，也有望引导资金利率下行。多数机构预计，今年降准不会只有一次，未来继续降准降息可期。A股或将重启资金驱动模式，金融地产等低估值板块有望受到资金关照。
◆在业绩增长和市场调整的双重因素叠加下，部分蓝筹股估值水平已大幅回落。据统计，银行板块当前市净率为1.11，较高点的1.31也回落15%左右。证券板块最新滚动市盈率为38倍，相比2014年12月底的55倍大幅下降31%。
~重庆国资会议召开 混改成为改革主线
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4日召开的重庆市国资大会上，国资委主任廖庆轩提出，今年要编制重庆市国资国企改革2014-2020年实施规划，深入开展集团层面混改、改组国有资本投资运营公司、中长期激励计划等6项试点。
点评：目前重庆国资总资产约2万亿，全国排名第四，但上市公司总市值较小，距离资产证券化率目标差距较大。考虑到重庆国资旗下8大投资集团的产业分类较为完善，改革有望快速推进。公司方面，重庆燃气(600917) 的大股东拥有页岩气资产；重庆百货(600729) 属于竞争性行业且国资方绝对控股；重庆港九(600279) 拥有西南地区唯一的水陆联运贸易口岸。
【顶牛精选】
~习近平4日会见阿根廷总统时指出，将核电作为下阶段重点合作领域加以推进。
~据经济参考报报道，《京津冀协同发展总规划》可能本月底正式发布。
~环保装备制造业产值提前一年达到5000亿目标，预计2015年仍将保持15%左右的增长。
~农业部发布春季主要作物科学施肥技术指导意见，要求深入推进测土配方施肥。
~万达集团将以超过10亿欧元收购瑞士盈方体育传媒，扩大体育领域投资。
【产业情报】
~网贷公司享受央行征信资源 显著降低成本和风险
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新华网4日报道，为帮助P2P网贷公司实现信贷信息共享、防范信用风险，央行征信中心已建成网络金融征信系统。截至去年底共接入网贷机构370家，目前日均查询量已近5000笔。
点评：网贷行业正处于高速发展期，今年1月成交量同比大增204%。风险控制已成当前面临的一大难题，如果逐个对借款人材料进行审核，不仅人力成本过高，而且难以避免材料造假。接入征信系统后，行业将从中受益。A股公司中，腾邦国际(300178) 的腾邦创投P2P业务成交额已超1亿元；熊猫烟花(600599) 的银湖网拟在本月10日上线安卓版手机APP。
~浙大发明石墨烯快速制备方法 工业化应用日渐临近
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浙江大学高超教授课题组近日找到一条适用于大规模制备石墨烯的新路线，使单层石墨烯1小时成形，效率提高十倍以上，且过程中没有爆炸隐患，不会产生有害物质。相关论文已发布于《自然》杂志。
点评：石墨烯自2004年被制得以来，很快因其强度高、韧性好、重量轻等优良性能广受关注。一旦找到稳定低成本生产高纯石墨烯的路径，有望得到大规模工业化应用。A股公司中，方大炭素(600516) 公告称大股东拟合作开发石墨矿，待条件具备时注入上市公司；中国宝安(000009) 子公司近日在黑龙江收购石墨选矿厂。
【公告解读】
~川大智胜(002253)定增拓展三维人脸识别
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川大智胜(002253) 将以22.13元每股的底价定增2033万股，募资4.5亿元，分别投入D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目、补充流动资金。其中，三维全脸照相机与三维人脸识别项目建设期3年，预计内部收益率为21%。
点评：目前除公共安全和反恐外，包括金融支付安全中的身份认证、ATM机防欺诈、机关和小区高端智能门禁等诸多领域，均对三维人脸识别有潜在需求，市场前景广阔。
~东江环保(002672)1.47亿元涉污水处理项目
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东江环保(002672) 拟使用1.47亿元现金收购深圳市恒建通达投资管理有限公司100%的股权，同时公司将代目标公司偿还应付账款6500万元。恒建通达持有东莞市虎门绿源水务100%股权，绿源水务拥有虎门镇宁洲污水处理厂和海岛污水处理厂特许运营权，特许经营期限均为25年，恒建通达和绿源水务2014年合计净利润2200万元。这是东江环保(002672)获得的首个市政污水处理运营项目。
~新赛股份(600540)铁路专用线开通出境
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新赛股份(600540) 控股的霍城县可利煤炭物流配送公司铁路专用线通过验收合格，已于1月底开通出境。该铁路专用线与精伊霍铁路相连，精伊霍铁路从霍尔果斯出境到达哈萨克斯坦，并穿越中亚最终达到荷兰阿姆斯特丹，是我国第二条向西开放的国际铁路通道。公司有望凭此分享“一带一路”的战略红利。
【财报快递】
~岭南园林(002717) 2014年净利增两成，拟10转10派0.75。
【公司直击】
~巨星科技(002444)受益人民币贬值 智能化转型前景获关注
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巨星科技(002444) 外销占比高达97%，其中75%至80%出口美国，受益于美国经济复苏和人民币贬值，目前订单同比增长较快。公司去年11月拟设立全资子公司巨星机器人(300024)，主要发展智能服务机器人(300024)和智能工具领域，培育新的效益增长点。现正在加强研发投入，特别是对智能工具的开发。公司近日获得了多家机构调研。
【资金观潮】
~四机构买入南方轴承(002553)
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4日公开交易信息显示，四家机构席位合计买入南方轴承(002553) 6832万元，占到当日成交额的21%。
点评：机构认为，南方轴承(002553)主业持续高成长，产能利用率较高。公司还极具互联网思维，打造轴承及汽车零部件网上交易平台。公司在手现金充沛，具有较强外延扩张预期。