[上证内参] 投资早知道（2015-04-15）

574914599

【今日导读】 消除同业竞争大限将至 中材集团水泥整合倒计时 工信部明确无人驾驶使用频段 市场化应用将加速 民航局力挺通用航空发展 环保倒逼烧碱价格回升 天广消防(002509)投园林与食用菌 亿阳信通(600289)股东杠杆增持 【聚焦】 ~消除同业竞争大限将至 中材集团水泥资产整合倒计时 2015年9月7日是中材集团承诺的消除水泥业务同业竞争最后期限。2010年9月7日，中材集团承诺，“用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。”中材集团主营业务为水泥生产的A股公司有天山股份(000877) 、宁夏建材(600449) 和祁连山(600720) 。 点评：分析人士认为，国资委、证监会出台《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争》后，国企大股东解决同业竞争明显提速，中材集团这种多家上市公司主营类似的情况已属少见。目前正值央企改革深化和推广年，借着混改的东风，中材集团水泥板块资产整合值得期待。上述三家A股公司位于新疆、宁夏及甘肃，均受益于一带一路加强基础设施建设，三家整合后有望产生类似“南北车合并”的巨大协同效应。 ~总理就经济形势听取四企业建议 智能制造有望发挥更大作用 李克强总理14日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取了多位财经专家，以及中兴、海尔、新松机器人(300024)、网易四家企业负责人的意见建议。李克强表示，互联网+行动计划、中国制造2025、装备走出去和国际产能合作、发展服务业等稳增长调结构措施，可以释放巨大内需潜力。 点评：此次与会的四家企业大多涉及智能制造：中兴凭借技术优势开拓“全球+”战略，海尔携手多个互联网巨头布局智能家居，机器人(300024)是国内工业4.0龙头。向智能制造迈进，向产业链高端攀登，已成为企业做大做强的必由选择。数控设备、传感器、芯片等行业正在持续打开新空间。另外，央行最新公布的3月M2同比增速降至11.6%，低于市场预期。除了总量政策，针对智能制造等领域的结构性刺激同样值得期待。 【精选】 ~发改委日前召开相关座谈会，中部六省或将在8月底提交新十年促进中部地区崛起规划建议稿。 ~外交部表示中方正在对银行业信息技术产品安全指南进行修订完善，银行业信息安全完全有必要。 ~石墨烯国家标准制定工作启动，将引导和促进产业健康有序发展。 ~上周新增A股账户数创出168万的历史新高，新增B股账户数环比骤增153%。 ~乐视网(300104)创始人贾跃亭一年来首度公开亮相，发布会上推出搭载生态UI系统的三款旗舰手机。 【产业情报】 ~工信部确定无人驾驶使用频段 加速无人机市场化应用 工信部网站14日消息，为满足应急救灾、森林防火、环境监测、科研试验等对无人驾驶航空器系统的需求，据相关文件规定，规划了三大频段用于无人驾驶航空器系统。另外，15日无人机企业大疆将牵手腾讯推出无人机新产品。 点评：无人机产业处于市场化应用的爆发前夜，引起大量资本纷纷投入。此次工信部确定无人驾驶使用频段，无疑将一步推动无人机发展进程。美国机构预测，自2014年算起，未来十年，世界无人机市场规模将达到673亿美元。上市公司中，雷柏科技(002577) 2月份发布了消费级无人机，目前已陆续接到无人机订单；山东矿机(002526) 拟融资近5亿元投入无人机研发，并计划年底前完成无人机试飞。 ~环保治理压缩产能供给 烧碱价格普遍回升 百川数据显示，4月13日江浙市场液碱平均调涨2%，创今年新高。而受环保趋严和下游需求平稳影响，华东、华北地区烧碱市场价格近期持续回升。 点评：受环保检查推动，河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降，产能供给出现减少。另外，下游氧化铝等市场需求平稳，也给烧碱市场提供支撑。环保压力倒逼，以及装置检修和出口向好等因素叠加，国内烧碱价格将迎来上涨契机。公司方面，三友化工(600409) 拥有烧碱产能近50万吨，粘胶短纤产品盈利也出现向好；方大化工(000818) 预计今年将完成41万吨烧碱产量，对主营利润贡献较大。 ~民航局力挺通用航空发展 扶持会议将于近期召开 2015亚洲公务航空会议和展览会14日开幕，民航局副局长王志清透露，通用航空发展领导小组会议即将召开，重点研究促进通用航空发展，并确保今年低空空域改革有突破性进展。 点评：通用航空作为军民融合的重要突破口，在政策密集扶持下，有望迎来快速发展期。机构预计，随着市场环境的成熟，未来十年，国内通航市场需求超过6000亿元，年均增速近30%，为飞行器制造、运营、维修、培训等各产业环节带来扩容机遇。公司方面，中信海直(000099) 主营通航运输和维修业务，威海广泰(002111) 在机场空港设备市场拥有竞争优势。 【公告解读】 ~天广消防(002509)25亿并购园林与食用菌公司 天广消防(002509) 拟定增2.49亿股收购中茂园林100%股权和中茂生物100%股权，两标的公司合计作价25亿元。同时，拟向公司两高管发行1000万股募集配套资金1亿元，用于补充中茂园林营运资金。 中茂园林是一家集园林景观设计、工程施工、绿化养护、苗木生产和生态修复为一体的综合性园林公司。中茂生物则从事食用菌的研发、工厂化种植与销售，主要产品包括金针菇、杏鲍菇等食用菌产品。转让方承诺，2015年至2018年，中茂园林预测净利润分别为1.27亿元、1.77亿元、1.97亿元和2.18亿元；中茂生物预测净利润则分别为9957万元、1.47亿元、1.78亿元和2亿元。 ~亿阳信通(600289)获控股股东杠杆增持 亿阳信通(600289) 大股东拟以自筹资金5000万认购信托计划，并委托该计划通过国信证券(002736)融资1.5亿元，由券商通过二级市场增持公司股份。14日，上述增持已经完成，合计买入1171.7万股，平均成本17.08元每股。增持完成后，大股东持股比例升至25.22%。上述计划中，券商收取1.5亿元融资固定收益，信托计划享有所增持股份的浮动收益。公司最新收盘价16.94元。 ~阳光电源(300274)拟定增加码新能源汽车 阳光电源(300274) 拟定增1.2亿股，募资33亿元，其中5亿用于年产500万千瓦光伏逆变成套装备项目、20.9亿用于200MW光伏电站项目、1.6亿用于新能源汽车电机控制产品项目，其余5.5亿补充流动资金。公司2014年度实现净利润2.83亿元，同比增逾五成。 ~福星股份(000926)拟募资30亿投房地产主业 福星股份(000926) 拟以10.43元每股定增2.88亿股，募资30亿元，其中22亿用于东湖城K1项目、8亿用于水岸国际K2项目，每名投资对象最多认购5800万股。其中，东湖城K1项目总投资44.7亿，预计可实现净利润6.4亿元，水岸国际K2项目总投资20.8亿元，预计可实现净利润4.5亿元。 【财报快递】 ~中色股份(000758)三峡水利(600116)湖北金环(000615)等一季业绩暴增 中色股份(000758) 预计一季度净利同比增长150%至200%，主因为承包工程业务持续转好，稀土产品价格回升。三峡水利(600116) 预计一季度净利同比增1000%至1400%，主因为低成本自发水电上网电量大幅度增加。湖北金环(000615)一季度业绩同比增长29662%至415667%，主因为出售1000万股长江证券(000783)，投资收益大增。 明泰铝业(601677) 预计一季度净利同比增长400%至430%，主因为产品销量大增。巨龙管业(002619) 预计一季度净利同比增330%至380%，主因为艾格拉斯从二月起纳入合并报表。大连友谊(000679) 预计一季度净利同比增450%至550%，主因为收到大连市政府的土地补偿款项1.82亿元。 ~上海莱士(002252)中期业绩大幅预增 上海莱士(002252) 一季度净利润同比增长473%，预计2015年1至6月净利同比增长310%至340%。 【资金观潮】 ~三机构买入龙源技术(300105) 14日龙虎榜显示，龙源技术(300105)获三机构合计净买入7942.7万元，占当日该股成交总额的16%。 点评：龙源技术(300105)主营电力生产设备，同时拥有等离子体节能环保设备等环保项目。招商证券(600999)认为，公司拥有“节能+减排”双重业务，在节能减排升级改造中，将双重受益于节能、脱硝。此外，公司是国电集团下的“锅炉节能”平台，在央企改革大潮中有望获得更好的发展机遇。 【交易闹铃】 ~江苏有线等9只新股14日申购 江苏有线（730959）发行价5.47元，申购上限17.7万股；福鞍股份（732315）10.77元，上限1万股；山东华鹏（732021）8.73元，上限1万股；浩云科技（300448）15.79元，上限8000股；乐凯新材（300446）8.85元，上限6000股；双杰电气（300444）12.05元，上限1.3万股；鲍斯股份（300441）9.81元，上限8000股；运达科技（300440）21.7元，上限1.1万股；清水源（300437）10.53元，上限6500股。 满额申购共需资金147万元。其中江苏有线发行规模最大，预计中签率最高；金融安防行业的浩云科技也获机构看好。 上市公司, 通用航空, 天山股份, 工信部, 亿阳信通