[上证内参] 投资早知道（2015-05-04）

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【今日导读】
京津冀顶层设计获通过 交通等领域率先突破
巴菲特青睐汽车经销商 中资参与俄首条高铁
天保重装(300362)收美环保公司 吉峰农机(300022)购吉林康达
华宇软件(300271)收购万户网络 长亮科技(300348)收合度云天
【聚焦】
~京津冀顶层设计获通过 交通等领域率先突破
中央政治局4月30日召开会议，审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。会议要求，要探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，形成新增长极；要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。
点评：在几项重点领域中，交通一体化推进的速度最为迅速，京津冀城际铁路投资有限公司已完成工商登记，首都新机场和一系列高速公路项目也在建设中，这将直接带动当地基建投资。据财政部此前测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。河北钢铁(000709) 、金隅股份(601992) 等京津冀建材龙头将从中受益。巨力索具(002342) 近日也在互动平台表示，其产品在交通工程中得到广泛应用。
◆政治局会议高度重视应对经济下行压力，提出稳健的货币政策要注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。有关专家称，这意味着货币政策下一步主要目标是解决实体利率，降息、再贷款或成为重要工具。会议还强调投资的关键作用，并表示要解决好重大基础设施项目等资金循环不畅问题。分析认为，这确认了稳增长的关键在于稳投资，并把稳投资的重要抓手放在重大基建项目上。
【精选】
~证监会表示将在稳定市场预期基础上按月均衡发行，稳定增加新股供给。
~4月北京二手房网签量创近25个月新高；经济观察报称贷款基准利率降0.5%的可能性巨大。
~珠海港(000507)高栏港区拟申报国家级综合保税区，作为对接一带一路战略的主要载体。
~路透称工商总局已对西门子医疗部门展开商业贿赂调查，中国正敦促医院更多使用国产设备。
~据中国经营报报道，国有股划转社保基金年内或有方案出台。
~5月2日的新闻联播关注全球无人机龙头大疆公司，称其正在定义中国制造的新内涵。
【产业情报】
~巴菲特青睐汽车经销商 万亿元汽车后市场开启
在5月2日召开的伯克希尔股东大会上，巴菲特表示未来将收购更多汽车经销商。去年伯克希尔哈撒韦收购了美国第五大汽车经销商Van Tuyl。巴菲特还表示，极低利率令美股显得非常便宜，未来两三年继续看好美股和A股。
点评：一年一度的伯克希尔股东大会备受瞩目，巴菲特概念股也对A股市场影响颇大。机构认为，国内汽车市场销量两位数的高增长时代已经过去，但过亿的汽车保有量将使汽车后市场进入旺盛增长期，预计达到万亿元规模。A股公司方面，德联集团(002666) 正大规模建设2S连锁店，今年3月在接受调研时透露年内将签约2万家汽车维修店；金固股份(002488) 子公司特维轮致力于汽车后市场，已有加盟店近600家。
~中资参与俄罗斯首条高铁项目设计 海外铁路基建市场广阔
综合媒体消息，俄罗斯首条高速铁路莫斯科至喀山段高铁的项目设计方已经通过公开招标确定，由中俄企业共同组成的联营体中标，中国中铁(601390) 旗下二院工程集团是这个中俄联营体中的一方。
点评：此举意味着俄罗斯高铁市场向中资开放，俄罗斯高铁市场发展前景广阔。根据俄罗斯2030年前的铁路交通发展战略，俄罗斯计划建设两万公里的新铁路，其中包括五千公里的高速铁路。另外，亚洲、非洲等不少国家都计划要修建高铁，中国铁建(601186) 近日中标尼日利亚城际铁路35亿美元合同。
~特斯拉发布储能电池新品 能源互联网加速行业发展
4月30日特斯拉发布储能电池新产品，其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall，是一个可充电的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能发电，并在断电的时候提供电力保障。
点评：目前我国正在编制储能产业十三五规划，随着能源互联网的发展，储能技术将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车等多种用电端出现的情况下，储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面，科华恒盛(002335) 主营UPS电源，旗下电动汽车充电用储能装置已出口美国；阳光电源(300274) 已与三星SDI合作建设锂离子储能电池项目，并积极布局光伏电站市场。
【公告解读】
~天保重装(300362)拟定增收购美国环保公司
天保重装(300362) 拟以26.58元每股向公司实际控制人邓亲华等定增募资10亿元，其中4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房产100%股权，其余用于偿债和补充流动资金。本次收购将分两步走：先由公司与东证融成共同发起投资基金接手标的公司股权；再由公司从该投资基金完成受让。
美国圣骑士是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商，业务包括污水污泥处理处置设备的制售维修以及河道湖泊的环保清淤。2014年净利1981万元，预测2015至2017年净利润将不低于651万美元、705万美元、750万美元。
~吉峰农机(300022)收购吉林康达 完善产业链
吉峰农机(300022) 拟以发行股份加支付现金方式，以交易金额1.88亿元，购买吉林康达85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权。据方案，定增底价为7.88元每股，拟发行2284万股。预计吉林康达2015年至2017年扣非净利分别为2488万元、2511万元、2513万元。
吉峰农机(300022)以农业机械的流通为主业，而吉林康达以专业的农业机械制售为主营，主要产品为玉米免耕播种机和深松整地机，与吉峰农机(300022)主业构成上下游关系。
~华宇软件(300271)收购万户网络 全控华宇金信
华宇软件(300271) 将以3.2亿元收购万户网络100%股权。万户网络是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商，针对2015年度至2017年度承诺的税后净利润分别为2300万元、2990万元、3887万元。
华宇软件(300271)还拟以定增及支付现金方式收购华宇金信剩余49%股权，从而实现全资控股。交易价格1.84亿元，定增发行价28.15元（除权后）。华宇金信是面向各级政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案，协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监管平台，预计2015年至2017年净利分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。
~长亮科技(300348)收购金融IT服务商合度云天
长亮科技(300348) 拟发行股份及支付现金的方式收购合度云天北京信息科技有限公司100%股权，交易价格1.16亿元，预估增值率为585%。拟以71.93元每股发行70万股。同时，公司拟98.24元每股募集配套资金1.16亿元，用于部分现金对价、建设标的公司募投项目、补充营运资金。
合度云天主营是为金融机构提供IT系统解决方案与服务，在银行等金融机构财务与管理会计系统领域具竞争优势。交易对方承诺合度云天2015年和2016年经审计的累计税后净利不低于2400万元。
【数据说话】
~“野蛮人”一季度再度出手增持多家公司
2014年年报和今年一季报披露完毕，上市公司最新股东变化情况已浮出水面。报资讯梳理发现，市场熟知的“野蛮人”仍在频频出手。数据显示，华夏人寿今年一季度再增持3530万股同洲电子(002052) ，持股比例增至10%。同洲电子(002052)实际控制人袁明的持股比例18%。华夏人寿此前曾表示，不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能。此外，生命人寿今年一季度再度增持近4200万股农产品 ，合计持股比例达29.97%，已接近第一大股东深圳市国资委及其一致行动人合计29.98%的持股比例。
【一周回顾】
~数据藏金 政策逞威
上周大盘先扬后抑，市场热点散乱题材多变。报资讯基于市场数据统计挖掘出不少投资机遇，而我们对政策的透彻分析也受到市场的关注。
数据最有说服力。来源于市场真实数据的《数据说话》和《资金观潮》栏目，一直以来都是牛股的摇篮。4月29日《牛散潜伏多只重组并购预期股》一文异军突起，取得了良好的反响与表现，益民集团(600824)、佛山照明(000541)和数源科技(000909)涨幅均超4%。同日的《两机构买入尚荣医疗(002551)》反响也上佳。
政策在中国资本市场的号召力向来强大，今年尤甚，政治局、深改小组、国务院的政策信息都被市场高度重视。如报资讯4月28日报道的《国常会要求加快推进油品升级》一稿，异辛烷上市公司齐翔腾达(002408)当日强势涨停，第二天仍然高开；同日的《工信部正制定新材料发展意见 石墨烯将成重点领域》也被关注，中国宝安(000009)连续两天大涨。
调整市道中，数据和政策的作用将被放大，或将给您带来意想不到的收益。
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