[上证内参] 中证快讯（2015-05-13）

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【今日导读】 ~习近平考察中国－白俄罗斯工业园 ~加快培育外贸竞争新优势意见发布 ~个人征信牌照在 6月正式验收下发 ~工大高新(600701)：拟25亿元收购汉柏科技 ~厄尔尼诺现象将影响棉花糖等价格 【中证头条】 习近平考察中国－白俄罗斯工业园 ---------- 据新华网，国家主席习近平和夫人彭丽媛12日在白俄罗斯总统卢卡申科陪同下，在明斯克考察中国－白俄罗斯工业园。习近平和卢卡申科共同见证了工业园管委会向首批入园企业颁发入园证书和意向入园企业向工业园管委会提交入园协议的仪式。中白工业园建于明斯克机场附近，规划面积91.5平方公里，是白俄罗斯招商引资的最大项目，也是中白间最大的经济技术合作项目。 点评：中白工业园项目规模庞大，获白俄高规格支持。A股上市公司中有参股17.14%中白园区的中工国际(002051)（其控股股东国机集团占中白园区的比例为40%），其它相关公司包括新筑股份(002480) 、哈投股份(600864) 等。 【中证聚焦】 国务院发布《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》 ---------- 据新华社，国务院日前印发了《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》。《意见》强调，要大力推动我国外贸由规模速度型向质量效益型转变，努力实现五个转变：推动出口由货物为主向货物、服务、技术、资本输出相结合转变；推动竞争优势由价格优势为主向技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势转变；推动增长动力由要素驱动为主向创新驱动转变；推动营商环境由政策引导为主向制度规范环境转变；推动由遵守、适应国际经贸规则为主向主动参与国际经贸规则制订转变。意见表示， 全面提升与“一带一路”沿线国家经贸合作水平。 ◆中证资讯获悉，为推进外贸转型升级，相关部门正加快制定促进跨境电子商务发展的指导意见，相关文件有望近期发布。 ◆沈丹阳表示，跨境电商是外贸发展的新模式，也是扩大海外营销渠道，实现外贸转型升级的有效途径。 点评：上述意见发布后，各部门各地方将会有一系列的措施出台，外贸行业将获得新的推动力，预计在品牌、技术、服务、创新等方面有优势的公司将获得更多扶持和鼓励。相关上市公司如江苏国泰(002091) 、华贸物流(603128) 、外运发展(600270) 、汇通能源(600605) 等。 【要闻速递】 个人征信牌照6月下发 ---------- 今年1月，央行要求8家机构做好开展个人征信业务的准备工作，按照相关时间安排，央行将在6月正式验收下发个人征信牌照。 点评：8家机构中，拉卡拉征信股东包括旋极信息(300324) 、蓝色光标(300058) 、拓尔思(300229) 和梅泰诺(300038)（停牌）；北京华道征信股东包括银之杰(300085)（停牌）。 李克强将访问南美四国 ---------- 据新华社，国务院总理李克强将于5月18日至26日对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。据媒体报道，巴西总统罗塞夫表示非常期待李总理的来访，两国将讨论基础设施投资和自贸等议题。现阶段的巴西很需要中国基础设施投资方面的知识和专业技能，以此应用到巴西的公路、铁路、港口和机场建设中去。 点评：总理访问将推动两国合作进一步深化，基础设施类相关公司面临机遇，同时两国的贸易也会得到促进和加强，可关注A股中的相关上市公司。 深港通”资讯科技系统工作7月底完成 ---------- 据香港市场消息，5月12日香港交易所行政总裁李小加在公开场合表示，目前有关“深港通”资讯科技系统工作将会在今年7月底完成。至于正式开通时间，目前暂未有时间表，尚待相关部门通知。“深港通”不宜着急，需做好充分准备慢慢来。 三部委落实商业健康险个税政策试点工作 ---------- 财政部发布《关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知》，对试点地区个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年（200元/月）。 楼继伟：更好地引导民间资本投资 ---------- 财政部部长楼继伟日前在厦门考察时表示，政府部门将努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境，一方面要落实好结构性减税和普遍性降费政策措施，为中小企业减负加力，另一方面要深入推进简政放权，充分激发市场主体的活力。 监管层酝酿险企治理新“组合拳” ---------- 中证资讯独家获悉，继4月发文规范保险公司关联交易之后，监管层正酝酿完善与偿二代并行、覆盖更为全面的公司治理监管规则体系，而研究修改《保险公司独立董事管理暂行办法》将成为政策“组合拳”中的重要部分，“隔离机制”等增强独董“独立性”措施的可行性也正在探讨中。 【公司动向】 工大高新(600701)拟25亿收购汉柏科技进军信息安全领域 ---------- 工大高新(600701) 拟以6.05元/股向工大高总、彭海帆等机构和自然人发行4.13亿股，作价25亿收购其持有的汉柏科技100%股权。同时，拟以相同价格向工大高总等特定投资者发行不超过1.37亿股，配套融资不超过83052万元，用于汉柏明锐云数据中心的建设、补充上市公司流动资金以及支付本次交易的中介机构费用。 点评：收购完成后，公司将从传统制造业和服务业升级至传统业务和新兴产业并行发展的格局，汉柏科技所从事业务将长期受益于相关政策，有利于公司的业绩提升。 中国中铁(601390)联合体中标逾24亿俄罗斯高铁项目 ---------- 中国中铁(601390) 下属全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司与俄罗斯莫斯科交通设计院及下诺夫哥罗德地铁设计院组成的联合体，中标俄罗斯铁路股份公司“莫斯科-喀山-叶卡捷林堡”高铁莫斯科-喀山段建设项目的工程勘察、区域规划和地界测定方案编制以及设计文件编制，执行时间为2015-2016年，合同金额为200亿卢布（约折合人民币24.23亿元）。 利君股份(002651)拟3.7亿收购德坤航空 ---------- 利君股份(002651) 与德坤航空的股东徐航等签署了《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让框架协议书》，拟以3.7亿元现金收购德坤航空100%股权。德坤航空主要从事航空飞行器零部件开发制造。 点评：此次交易完成后，双方在场地、研发、制造、人才等方面均可实现优势互补，提升产业的协同效应。 中化岩土(002542)拟控股中青航空俱乐部 涉足通用航空业务 ---------- 中化岩土(002542) 与汪齐梁等就收购浙江中青国际航空俱乐部有限公司股权事宜签署意向书，公司拟以5000万元，收购标的公司51%股权。将来或将收购标的公司剩余49%的股权。中青航空俱乐部是一家专注于通用航空机场投资、建设和服务的企业。 中泰桥梁(002659)拟定增募资17.5亿元 -------- 中泰桥梁(002659) 拟以9.33元/股的价格非公开发行不超过18756.70万股，募集资金总额不超过17.5亿元，拟用于偿还债券本息、补充流动资金以及投资文凯兴建设国际学校项目。本次发行完成后，八大处控股为公司的第一大股东，公司实际控制人变更为海淀区国资委。 芭田试水无人机农业服务 ---------- 芭田股份(002170) 与深圳市大疆创新科技有限公司签署协议书，就建立无人机农业应用服务体系等相关事宜达成意向。大疆科技是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商。 ~首旅酒店(600258) 与石基信息(002153) 、阿里旅行签署了战略合作协议，三方拟建立全面长期的战略合作关系，在酒店业务、旅游业务等方面开展合作。 ~中原高速(600020)(600hzszh020) 筹建中原农业保险公司获批开业，注册资本为人民币11亿元。 ~当升科技(300073) 决定由全资子公司江苏当升材料科技有限公司自筹资金，投资建设“江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目”（简称“二期工程”）。二期工程将分步实施，第一阶段总投资额10547万元，将建成年产2000吨新型动力锂电正极材料生产线。 ~开能环保(300272) 控股子公司上海原能细胞科技有限公司与上海长征医院签署协议，共建 “长征—原能细胞临床研究中心”，并将建设“长征—原能生物样本库”，重点支持免疫细胞、干细胞治疗方向的转化医学研究项目。 【产经观察】 厄尔尼诺现象将影响棉花、糖价格 ---------- 进入五月以来，全国南、北方异常天气不断。国家气候中心预计，随着今年厄尔尼诺事件在太平洋(601099)上形成，中国将面临南涝北旱持续影响。 点评：厄尔尼诺现象历来对农产品价格形成重大冲击，其中弹性较大的软性商品（棉花、糖）价格波动最大，可持续关注中粮屯河(600737) 、南宁糖业(000911) 、新赛股份(600540) 等。 “民参军”“军转民”推荐推广目录编制启动 军民融合步伐加快 ---------- 工信部、国防科工局日前联合发布关于推荐2015年度“民参军”和“军转民”技术产品目录的通知。这标志着2015年度《民参军技术与产品推荐目录》、《军用技术转民用推广目录》的编制工作启动。 点评：在军民融合上升为国家战略后，融合进度将加快，融合层次将加强，军民融合将成为今年军工投资的重点。可以关注三条主线：一是军转民重点关注北斗产业链上市公司，包括海格通信(002465)、中海达(300177)等；二是受益于低空空域开放的通航产业链上市公司，如海特高新(002023)、威海广泰(002111)、四川九洲(000801)等；三是民参军关注具有技术优势和军品资质的上市公司，如高德红外(002414)、金信诺(300252)等。 新疆推进丝绸之路经济带核心区建设 ---------- 中证资讯从新疆维吾尔自治区相关部门了解到，新疆已经提出丝绸之路经济带核心区建设规划，细化了此前提出的三基地一通道、五大中心等建设具体项目，并把这些项目按照近期（3-5年）、中期（5-10年）以及远期目标进行了安排。新疆将推进改革创新，加快开放步伐，积极创新与周边国家的合作模式。 点评：随着不同阶段具体项目的实施，新疆相关公司有望受益，如特变电工(600089)、渤海租赁(000415)、广汇能源(600256)等。 【市场透视】 万亿市场+十倍空间 农资电商热度升温 --------- 5月7日出台的《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》强调，要积极发展农村电子商务，并且鼓励农业生产资料企业发展电子商务。在互联网快速渗透和政策扶持下，农资电商正在步入快速发展的黄金期。业内人士预计，农资市场规模超过万亿元，农资电商龙头公司存在十倍以上的收入增长空间。 点评：今年以来，代表农业电子商务的智慧农业概念显著跑输互联网金融、智慧医疗、在线教育等“互联网+”概念，后市存在较大上涨空间。作为农业电商的重要分支，农资电商概念股受益政策利好，值得重点关注。 “三连阴”到“三连阳” 整固需求升温 ---------- 上周沪综指收出缩量“三连阴”后，大盘以一波“三连阳”开启反弹。从“三连阴”到“三连阳”，尤其是创业板的放量“逼空”走势，再考虑到下周面临新股的密集申购，以及降息利好的政策边际效应减弱，短期市场整固需求开始增大。若没有新的利好政策跟进，市场可能会就势做出调整。 上市公司, 白俄罗斯, 新华社, 厄尔尼诺, 国务院