[上证内参] 中证快讯（2015-06-01）

574914599

【今日导读】
~长江经济带综合交通建设方案下发
~巨头纷纷加码人脸识别产业受关注
~苗圩：让IT更好支撑引领经济社会
~糖价渐入上升期糖企将迎甜蜜时光
~华峰超纤(300180)拟募集资金15亿扩大产能
【头条】
长江经济带综合立体交通走廊建设方案下发
-
据发改委网站，发改委近日印发了《长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案》的通知，指出，从中央预算内投资中设立专项，用于补助长江经济带综合立体交通走廊相关项目建设。支持范围为推动长江经济带发展的长江干支线航道、铁路、公路、航空等重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。
◆国家发改委同意建设长江南京以下12.5米深水航道二期工程，项目建设范围为长江南京至南通227公里河段，项目总投资估算约73.06亿元。
点评：与长江的相关交通运输和沿岸地区的建筑建材类企业首先会受益，相关上市公司有重庆港九(600279) 、南京港 、葛洲坝(600068) 、重庆路桥(600106) 、华新水泥(600801) 、海螺水泥(600585) 等。
【聚焦】
巨头纷纷加码 人脸识别产业受关注
-
2015年以来，腾讯、阿里、民生银行(600016)等多个巨头纷纷加码人脸识别产业，而国外巨头动手更早，比尔盖茨在博鳌演讲中指出“深度学习”和“计算机视觉”将是IT界下一个大事件。Google于2014年收购了4家人工智能初创公司均涉及深度学习，其中3家涉及计算机视觉。人脸识别作为线上身份认证的理想解决方案将受益于“身份识别线上化”的趋势，替代指纹识别成为线上身份验证首选；而非接触式的主动数据采集对于智能监控、边关安防以及人工智能等应用意义重大。互联网巨头在该领域的频繁布局以及人工智能产业发展将进一步打开人脸识别应用前景。
点评：国内外巨头纷纷加码人脸识别技术，这可能直接助推产业的爆发性增长，脸识别产业即将迎来大规模商业化，建议布局技术龙头。相关概念股如佳都科技(600728) 、汉王科技(002362) 、欧菲光(002456) 等。
【要闻速递】
苗圩：让信息技术更好地支撑和引领经济社会创新发展
第十九届中国国际软件博览会日前在北京展览馆开幕，工业和信息化部部长苗圩表示，要紧紧围绕制造强国和网络强国的目标，大力推动两化深度融合，促进软件产业做大做强，让信息技术更好地支撑和引领经济社会创新发展。他强调，要育一批核心竞争力强的龙头企业集团；大力推进自主创新，力争在基础软件等重点领域突破一批核心技术；加快发展智能制造，推动工业软件、工业控制系统、工业互联网以及智能汽车、工业机器人(300024)操作系统等关键技术的研发和产业化，建设工业云平台和大数据中心，加快研制数据共享标准，促进制造过程智能化。
点评：国家不遗余力地发展软件产业乃至整个信息产业，行业前景广阔，A股相关公司有中国软件(600536) 、华宇软件(300271) 、用友网络(600588) 等。
姚刚：确保原油期货平稳上市 开展股指期权试点
证监会副主席姚刚28日在第十二届上海衍生品市场论坛上表示，积极准备，协同各方，确保原油期货平稳上市和安全运行。开展股指期权试点，发展商品期权市场。姚刚指出，加快发展我国期货市场，逐步增强大宗商品定价能力，不断丰富各种风险管理工具，有利于为贸易企业提供定价服务，以及为市场主体应对大宗商品价格波动和汇率波动风险提供套保工具。
多家券商跟进提高保证金比例
-
继海通证券(600837)和广发证券(000776)后，国信证券(002736)、长江证券(000783)、西南证券(600369)等多家券商也跟进上调保证金比例或调整担保证券折算率。另据报道，招商证券(600999)通过客户经理逐个客户进行电话通知，对客户信用账户购买单一个股持仓比例超过70%的进行逐一提示和风险提示。据统计，证监会主席助理张育军对证券公司两融风险提出特别警示后，已有近30家券商加入降杠杆大军。
汇金减持工行建行逾35亿元
-
根据港交所披露的公开信息，中央汇金公司26日在A股场内减持工商银行(601398)和建设银行(601939)股份，减持金额分别为16.29亿元和19.06亿元，合计35.35亿元。
~中国银行(601988)业协会28日发布的《中国资产托管行业发展报告（2014）》称，截至2014年末，国内银行业资产托管总规模54.12万亿元，同比增长54.72%；托管费收入370.52亿元，同比增长17.78%。
【公司动向】
华峰超纤(300180)拟募资15亿元扩产能
-
华峰超纤(300180) 公布定增方案，拟非公开发行股票数量不超过8000万股，募集不超过150000万元，募集资金净额将全部用于年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目一期3750万米产业用非织造布超纤材料项目。
点评：此次募投项目实施完成后，该公司超纤合成革的生产能力将明显提高，产品结构将进一步优化，提升公司在超纤合成革领域的优势地位和业绩。
三全食品(002216)拟募资11.22亿元加码三大工程项目
-
三全食品(002216) 拟以16.47元/股的价格，非公开发行股票数量不超过6812万股，募集资金不超过112218.19万元，在扣除发行费用后将用于三全食品(002216)华南基地建设项目一期工程、西南基地建设项目二期工程、华北基地建设项目二期工程等项目建设。
点评：募投项目投产后将扩大公司速冻米面食品的生产能力，增强公司市场竞争力。同时，通过此次募投项目，公司还将进一步拓展公司2014年9月推出的全新业务——三全鲜食，通过O2O加快布局公司的“互联网+”战略。
通威股份(600438)与林洋电子(601222)签600MW光伏电站协议推进“渔光一体”战略
-
通威股份(600438) 与林洋电子(601222) 签署了《战略合作框架协议》，共同建设600MW渔光互补光伏电站，联合开发渔光互补光伏终端应用市场。与林洋电子(601222)的合作，将加快公司“渔光一体”战略的快速落地。
点评：与林洋电子(601222)的合作，充分发挥各自资源优势，形成战略协同，有利于夯实并提升公司既有饲料业务市场份额，促进公司在长三角地区光伏电站的开发，有利于提升公司整体盈利能力。
复星医药(600196)联手挂号网布局移动医疗
-
复星医药(600196) 公告，28日复星医药(600196)与挂号网（杭州）科技有限公司签订《战略合作框架协议》，就形成线上线下的O2O联盟达成战略合作意向，以期利用各自优势资源，在技术、平台、市场、媒体等方面予以相互支持，并基于现有及未来拟从事业务，共同推动挂号网（Guahao.com）和金象网（jinxiang.com）的发展。
点评：通过本次合作，可推动复星医药(600196)药品流通供应体系和配送体系与双方网络平台的线上优势嫁接，从而优化公司的药品供应体系，扩展药品销售渠道，提升公司业绩增长。
~马钢股份(600808) 以1.74亿元的价格收购晋西车轴(600495)持有的马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司50%股权。完成收购后，马钢股份(600808)将持有马晋公司100%股权。
~恒华科技(300365) 发布限制性股票激励计划，拟向137名激励对象，授予合计200万份限制性股票，占公司总股本的1.15%，授予价格为17.11元/股。
【产经观察】
糖价渐入上升周期 糖企将迎“甜蜜时光”
-
自2012年起，由于供给过剩，全球糖市已经低迷超过3年，这种低迷状况在今年正在悄然改变。但伴随着供求关系的改善，白糖新一轮周期已经悄然展开，价格向上趋势明确。据国际糖业组织此前预期，在2015/16年度，全球糖市将六年来首次出现供应缺口，供应短缺量将达200-250万吨。需要注意的是，近期为各国所确认的“厄尔尼诺”天气更加重了未来食糖减产的预期。在上一次“厄尔尼诺”事件中，国际糖价曾飙升至30年高点。从国内市场来看，糖市的供求关系同样在改善之中。2014/15年制糖期生产已基本结束，本制糖期全国累计产量同比去年减少22.19%。累计工业库存量同比减少33.33%。该库存量已是近7个榨季的最低值。
点评：伴随着糖价最坏时期的过去，相关制糖上市公司未来也有望受益于白糖价格上涨，业绩也将迎来明显改善期。相关公司有南宁糖业(000911) 、贵糖股份(000833) 、中粮屯河(600737) 等。
前4月冰箱市场企稳回升
-
国家信息中心信息资源开发部与中国家电网5月28日联合发布的《2014-2015年中国电冰箱市场研究报告》显示，2015年1至4月，我国冰箱市场企稳回升，全年有望实现平稳增长。数据显示，1至4月国内重点城市市场冰箱销售规模为697.8万台，同比增长0.95%，销售额241.8亿元，上涨2.1%。
【市场透视】
牛市未完 跌出机遇
-
在5000点关口附近，A股市场在多重压力下不仅没有能够实现预期中的冲关，而且发生了300点大暴跌。但由于本次调整本来就在市场预期之中，因而从积极的一面来讲，大跌实际上宣泄了部分利空，并释放了部分恐慌情绪。由于牛市逻辑并未生变，这种大阴线的集中宣泄实际上有助于指数后续行情较快企稳，而当前投资者更宜静心思考调仓布局方案。
点评：在做空动能释放完成之前仍需保持谨慎，调整到位后中小市值成长以及各类站在风口的主题机会预计仍将是资金关注重点，有望率先实现反弹，这包括农地改革、国企改革、国防军工、信息技术和文化传媒等，均可以关注强势股回调后的反弹行为。
三大期指回吐 周内涨幅哀而不伤
-
今日，沪深300期指、上证50期指周内跌幅悉数回吐，500期指跌至周一收盘价附近，回吐两日涨幅。截至收盘，三大期指主力合约IF1506、IH1506、IC1506均为升水格局，升水幅度分别为109.19点、升水39.98点、108.78点。
点评：本轮期指的下跌主要来自现货指数调整需求的带动，期指上并无明显的主动做空迹象，短期多空因素交织下，市场或将维持高位震荡。