[上证内参] 中证快讯（2015-06-08）

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【顶牛导读】 ~政策密集推动国企改革加速 ~中车A＋H上市再燃高铁热潮 ~中国与阿根廷签署多项协议 ~苹果正加紧布局移动端生态 ~国瓷材料(300285):募8亿投先进陶瓷 【头条】 政策密集推动 国企改革加速 - 5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议审议通过的《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，为下一步深化国企国资改革提供体系性制度保障，即坚持党的领导，加快形成国资监督体系。这体现了稳妥改革，保障先行的意图。从“1+N”个方案的首次明确到上述两份重磅文件通过，无不透露出一个重要信号：国企改革进程明显加速。将于7月5日召开的十四次深改会议，人们将寄予更大的希望。 点评：国企改革顶层设计方案近期出台概率较大，这将带来国企改革主题全年最强“风口”，国企改革将是驱动6月蓝筹阶段性行情的最大主题。可关注今年以来有关键人员调动以及所在行业有明确产能整合政策的央企集团。而一旦国企改革顶层设计出台，地方国企改革也将加速。从区域来看，可重点关注上海、广东、江苏、北京、浙江以及山东改革推进速度较快区域。 【聚焦】 中国中车A＋H上市再燃高铁热 “两车”样本拉动央企整合引擎 - 中国南车(601766) 宣布，合并的换股实施工作已经完成，股票简称将变更为“中国中车”，公司股票将于2015年6月8日开市起复牌。这标志着世界最大轨道交通装备制造企业同步登陆A+H股，承载着中国高铁走向世界梦想的“巨型航母”在资本市场上正式扬帆远航。自重组合并消息发布以来，“两车”股票就一路高歌。截至今年5月7日停牌，原中国南车(601766)涨幅为407.76%，原中国北车(601299)涨幅为364.81%，二者均远远跑赢同期上证综指。 ◆合并后的新公司中国中车总股本达272.88亿股，以停牌前最新股价计算，中国中车市值达8036亿元，位列世界主流轨道交通设备制造商的市值龙头，也超过美国波音公司和通用汽车公司的市值之和。 ◆就在南车、北车整合落地的当口，5月29日，国务院批准中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司实施联合重组。代表我国高端装备“走出去”的两张名片——高铁和核电，正在以先行者的姿态，开启我国央企整合的序幕。 点评：复牌后的中国中车，有望延续良好的资本市场表现，同时再度点燃轨交产业链一二级市场投资。目前A股市场高铁概念股较多。从细分子行业来看，铁路施工商及材料供应商如中国中铁(601390) 、中铁二局(600528) 、中国铁建(601186) 等；铁路运输企业如铁龙物流(600125) 、广深铁路(601333) 等；铁路整车如中国中车 等；信号控制系统如世纪瑞尔(300150) 、鼎汉技术(300011) 、辉煌科技(002296) 等；各零部件及外部材料供应商如新筑股份(002480) 、时代新材(600458) 、晋西车轴(600495) 等。 【要闻速递】 中国与阿根廷将签署多项合作协议 - 在近日举办的中拉基础设施合作论坛上，阿根廷有关(观=元 替换关键字)表示，中国与阿根廷本周将签署多项合作协议，并称未来的15年，阿根廷预计将需要310亿美元的投资资金规模用于核电发电领域，为此需要国际社会的伙伴和融资的支持。 点评：可关注江苏神通(002438) 、中核科技(000777) 、东方电气(600875) 。 深证成指和中小板指等指数调整样本股 - 深交所和深圳证券信息有限公司日前宣布，对深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数实施样本股调整。本次样本股调整将于2015年7月的第一个交易日正式实施。深证成份指数将更换35只样本股，调入国信证券(002736)、同花顺(300033)等股票；中小板指数将更换10只样本股，国信证券(002736)、利源精制(002501)等股票调入指数；创业板指数将更换7只样本股，蓝思科技(300433)、三环集团(300408)等股票调入指数；深证100指数将更换6只样本股，国信证券(002736)、东方财富(300059)等股票调入指数；巨潮100指数将更换7只样本，国信证券(002736)、中航资本(600705)等股票调入指数。 ~5月经济金融数据将陆续发布。市场机构认为，5月物价将维持较低水平，稳增长政策将着力基建投资与货币宽松方面。 【公司动向】 国瓷材料(300285)定增募资8亿元投先进陶瓷材料项目 - 国瓷材料(300285) 发布非公开发行股票预案，计划以36.42元/股的价格向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等共计3名特定对象非公开发行的股票数量不超过2196.6万股，预计募集资金总额不超过8亿元，扣除发行费用后拟用于年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目和研究中心升级项目。 点评：本次募投项目建成后，公司纳米级复合氧化锆材料和高纯超细氧化铝材料生产能力将得到大幅提升，这有利于巩固公司在高端陶瓷材料领域的市场地位。同时，公司员工通过上海证券-国瓷1号定向资产管理计划认购本次非公开发行的股票，有利于提高员工的凝聚力和积极性，推动公司发展目标的实现。 华泰证券(601688)将联手红杉资本推出二期产业并购基金 - 华泰证券(601688) 日前与红杉资本签署战略合作协议，双方将在投资和投行项目、产业研究、信息共享等方面进行全方位战略合作，同时红杉资本管理团队将与华泰证券(601688)旗下华泰瑞联并购基金管理公司合作并发起设立产业并购基金。目前，华泰瑞联并购基金第一期10亿元人民币已基本投资完毕。此次红杉资本管理团队与华泰瑞联发起设立的华泰瑞联并购基金（二期），初步确定募集规模100亿元，行业布局上将延续第一期的定位，继续关注大健康、大消费、TMT、高端制造等行业，核心投资策略是聚焦龙头公司产业整合、中国概念股、红筹股回归、国企“混改”以及中国企业海外产业并购中的投资机会。 点评：通过此次战略合作，华泰证券(601688)可强化红杉资本在国内投行业务领域及A股市场上的影响力和渗透力，而红杉资本则可以给华泰证券(601688)导入其在TMT等新兴行业内的投资项目、投资经验以及全球渠道，从而两方的优势互补。 岭南园林(002717)拟定增10.5亿拓展主业 岭南园林(002717) 拟向包括实际控制人尹洪卫在内的10名特定对象，定向增发不超过7410.0207万股，增发价格为14.17元/股，募集资金总额不超过10.5亿元，主要用于优化资产结构和补充业务拓展所需资金。 龙星化工(002442)募资8.93亿补血 - 龙星化工(002442) 披露定增预案，计划以10.34元/股的价格，非公开发行不超过8636.36万股，募集资金约8.93亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款。 易事特(300376)签总投资8.5亿并网光伏发电项目 - 易事特(300376) 就公司在十三师投资建设100兆瓦并网光伏发电项目与十三师达成一致意见，项目总投资8.5亿元。 金螳螂拟加大电商投入 - 金螳螂 董事长倪林6月7日表示，尽管公司旗下电商板块目前仍处于亏损状态，但公司依旧准备投入充足资金以推动其发展，包括今年投资旗下“家装e站”5亿元人民币进行营销，未来电商板块将持续对上市公司业绩产生正面影响。 博晖创新(300318)拟收购美国Advion公司 - 博晖创新(300318) 拟收购美国Advion公司100%股权并已签署最终股权转让协议，双方将尽快办理股权交割手续。博晖创新(300318)将借助Advion公司的技术和人才优势进入质谱分析行业，打造公司新的检测技术平台。 浩宁达(002356)拟控股团贷网 - 浩宁达(002356) 拟收购唐军、张林合计持有的广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司66.0027%股权，公司控股股东汉桥机器厂有限公司向唐军、张林协议转让其所持有的2018.08万股浩宁达(002356)股份支付本次交易对价。团贷网一直专注于从事小微企业互联网信贷金融渠道服务，主要为小微企业主和个人投资者提供投融资服务。 得润电子(002055)5682万欧元控股意大利汽车电子企业Meta - 得润电子(002055) 以现金5682万欧元的初步购买价格，收购Meta-Fin S.p.A.所持有的Meta System S.p.A. （简称“Meta”）60%股权。Meta目前业务分布于汽车电子的核心领域。 ~科华生物(002022) 公布第一期股票期权激励计划方案，拟向激励对象授予股票期权总数410万份，约占计划签署时公司股本总额的0.8%，激励对象覆盖公司高级管理人员及核心业务骨干共计146人。 ~小商品城(600415) 近期与三星及浙江尚佰居贸易有限公司签订了独家代理协议书，在协议期限内，三星指定小商品城(600415)为其产品在国内（不含香港、澳门和台湾）的独家代理商。 【产经观察】 全球开发者大会召开在即 苹果加紧布局移动端生态 - 一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）将于8日-12日召开，业界预期苹果将推出全新的iOS 9移动操作系统，搭载智能家居软件，并进一步改进移动支付软件。 点评：在移动端软件生态建设方面，苹果正加快布局，以应对来自谷歌等对手的强力竞争。关注A股中的智能家居概念如和而泰(002402) 、安居宝(300155) 、青岛海尔(600690) 等。 【市场透视】 波动释放风险 盘整有益拉升 - 一周来大盘在5000点关口反复巨震，短期看尽管周五大盘最终站上5000点，但预料波动加大还将成为近期市场重要特征。由于政策红利和流动性宽松是支持此轮牛市的两大引擎，因此只要这两大根基不动摇，A股中长期向上势头就不会终结。调整只为蓄势，近期出现系统性风险概率较低。 点评：5000点是一个重要的指数和心理关口，伴随该点位上资金布局逻辑和步调分歧扩大，料短期内宽幅震荡有望成为市场常态。建议投资者顺势而为，针对前期获利盘高抛低吸，以及中长期布局“一带一路”、混合所有制改革、京津冀一体化等主题投资品种。 市场整体不改向上趋势 滞涨蓝筹主题投资成基金关注点 - 在刚刚过去的一周，A股在剧烈震荡中继续走强，上证综指、深证成指双双创出年内最大周涨幅。一些公私募基金认为，目前市场波动加剧属于正常表现，在震荡和调整之后，市场整体向上趋势不改，而牛市中的大跌也为投资者买入或调仓提供了机会。目前，前期滞涨的优质蓝筹股及相关主题投资是买方机构关注的重点。 【一周回顾】 仍会震荡 仍有热点 - 上证综指站上了5000点关口，这是经过了多次盘中大幅震荡取得的，对市场是个鼓舞，对后市打开了空间。不过，其中的大盘股引领上攻的作用并不明显，是多个板块接力的结果。短期内预计仍可能是震荡的局面，但热点仍将不断涌现或者轮动，如国企改革、央企重组、受益走出去的高铁、基建等。而中小盘股经过调整整理后其中的高成长者仍是市场关注的重点。 本周快报中许多资讯市场反应良好，相关标的表现较好，如我国首台自主研发的人脸识别ATM机发布、世界3D打印大会将召开3D打印或再成风口、国家沙化土地管理办法下月施行、生态文明建设将纳入“十三五”规划、阿里或巨额资金投向第一财经、国常会力促创业创新及社会办医等。 国有企业, 阿根廷, 下一步, 央企, 中国