[顶牛整理] 私募绝密传闻提前曝光（2015-06-09）

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传闻：新都化工(002539)：哈哈农庄在建分拣中心39个 　　传闻：当升科技(300073)：高镍多元产品取得批量订单 　　传闻：华润三九(000999)：料三九天猫旗舰店7月上线 　　传闻：中科三环(000970)：用于宝马电动车订单有增长 　　传闻：地尔汉宇(300403)：计划初期在金凯悦售超100台 　　传闻：银之杰(300085)：互联网保险公司申报在进行中 　　传闻：中兴通讯(000063)：提出智慧城市建设PPP模式，已在多个城市落地 　　传闻：伊利股份(600887)目前正在洽谈重组标的 　　传闻：日照港(600017)第三届中国－中亚合作论坛将于6月14日左右在日照开幕，论坛为期三天，日照港(600017)有望同与会中亚国家签署相关协议。 　　传闻：中国科学家首次揭示葡萄糖转运蛋白结构，饿死癌细胞或成可能。相关概念股：诚志股份(000990)、哈高科(600095)；抗癌概念股：海欣股份(600851)、江苏吴中(600200)、华神集团(000790)、普洛药业(000739)、复旦复华(600624)。 　　传闻：据外媒报道，苹果收购在线旅游服务商Spotsetter，谷歌正就收购流媒体音乐服务Songza进行谈判。在线旅游概念股：众信旅游(002707)、探路者(300005)、江苏舜天(600287)、号百控股(600640)、腾邦国际(300178)；音乐服务概念股：奋达科技(002681)、漫步者(002351)、共达电声(002655)。 　　传闻：传iPhone 6今秋发布，将配置NFC、无线充电等多项功能；日媒：苹果将于10月发布iWatch。NFC概念股：东信和平(002017)、新国都(300130)、恒宝股份(002104)、天喻信息(300205)；无线充电概念股：硕贝德(300322)、雷柏科技(002577)；蓝宝石概念股：露笑科技(002617)、天通股份(600330)、东晶电子(002199)、天龙光电(300029)；iWatch概念股：奋达科技(002681)、中京电子(002579)、环旭电子(601231)、北京君正(300223)、丹邦科技(002618)。 　　传闻：微软宣布与易信达成产品级战略合作，易信概念股：百控股、天源迪科(300047)、科大讯飞(002230)。 　　传闻：补贴因素利于升级换代，LED大发展可期。LED概念股：阳光照明(600261)、飞乐音响(600651)、德豪润达(002005)、佛山照明(000541)、勤上光电(002638)。 　　传闻：世界杯预热，彩票股：中青宝(300052)、中体产业(600158)、粤传媒、安妮股份(002235)、鸿博股份(002229)；世界杯合作商：哈尔斯(002615)、奥拓电子(002587)、远东股份、乐视网(300104)、神州泰岳(300002)；啤酒股：青岛啤酒(600600)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、啤酒花(600090)、重庆啤酒(600132)。 　　传闻：京港澳高速全线筹建充电站，京首座特斯拉超级充电站已投入运营。充电桩概念股：上海普天(600680)、奥特迅、和顺电气(300141)、万马股份(002276)、动力源(600405)。 　　传闻：无人潜水器增强中国反潜能力，无人潜水器概念股：海兰信(300065)、中天科技(600522)、中国船舶(600150)、神开股份(002278)、振华重工(600320)。 　　传闻：自今年3月7日以来维生素A的价格持续上涨，维生素A近3个月大涨50%。维生素A涨价概念股：新和成、浙江医药(600216)、金达威(002626)。 　　传闻：广电总局发布首款电视操作系统TVOS1.0，参与开发公司：数码视讯(300079)、同洲电子(002052)、华数传媒(000156)、四川长虹(600839)、中兴通讯(000063)。 　　传闻：海上丝路规划初定三大基建路线，海上丝路概念股：北部海湾、连云港(601008)、北海国发、宁波港(601018)、五洲交通(600368)。 　　传闻：发改委批复云南桥头堡滇中产业聚集区规划，桥头堡概念股：云南城投(600239)、云南旅游(002059)、丽江旅游(002033)。 　　传闻：湖北省部署国企改革国资集中战略产业，湖北国资改革概念股：鄂武商A、武汉中商(000785)、武汉控股(600168)、襄阳轴承(000678)、光电股份(600184)。 　　传闻：伟哥专利7月到期，国内抢仿一触即发。概念股：白云山(600332)、常山药业(300255)。 　　传闻：固废处理相关政策出台渐近，固废处理概念股： 秦岭水泥、桑德环境(000826)(000can)、盛运股份(300090)、格林美(002340)、怡球资源(601388)。 　　传闻：海洋生物产业前景广阔，多家公司率先布局。海洋生物产业股：澳柯玛(600336)、山大华特(000915)、北海国发。 　　传闻：中高档鱼料即将涨价，水产饲料业量价齐升。鱼料涨价概念股：通威股份(600438)、海大集团(002311)。 　　传闻：中国(天津)国际海工装备和港口机械交易博览会将于10月28-30日在天津滨海国际会展中心举办。海洋工程装备及高技术船舶是国务院加快推进实施中国制造2025十大领域之一，发展海洋工程将是大势所趋。海工装备概念股：泰胜风能(300129)、中国重工(601989)、中国船舶(600150)、海油工程(600583)、中船防务。 　　传闻：由环保部、发改委、科技部、工信部、住建部、北京市Z/F等六部门联合举办，中国环境保护产业协会承办的第十四届中国国际环保展览会(CIEPEC 2015)，定于6月9日至12日在北京中国国际展览中心举行。涉及上市公司参展商：雪迪龙(002658)、先河环保(300137)、天瑞仪器(300165)、聚光科技(300203)。相关环保股有望受益，关注中原环保(000544)、兴蓉投资(000598)、中山公用(000685)、创业环保(600874)、国中水务(600187)、洪城水业(600461)等。 　　传闻：《通航机场管理规定》目前正在研究编制，预计年内可出台，同时民航局正在研究对通用机场的补贴办法。机构预计，未来十年我国通航市场需求或超万亿，年均增速近30% 。相关通用航空股有望受益，关注中信海直(000099)、通裕重工(300185)、新大洲A、伊立浦、川大智胜(002253)、威海广泰(002111)、海特高新(002023)、华夏幸福(600340)、南山铝业(600219)、中直股份(600038)、四创电子(600990)等。 　　传闻：新一轮电力体制改革方案近日公布，新电改五大关键配套文件浮出水面。电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电力体制改革关键性配套文件已形成征求意见稿，提出在今明两年先在全国范围选择2至3个省份进行综合试点，放开工商业大用户参与售电侧市场，根据负面清单开放社会资本组建售电商。相关个股：豫能控股(001896)、穗恒运A、吉电股份(000875)、广安爱众(600979)、通宝能源(600780)、华电能源(600726)、赣能股份(000899)。 　　传闻：全球首家实现虚拟现实沉浸式头盔量产的Oculus VR将于6月11日公布消费级硬件产品，这将成为虚拟现实技术应用的里程碑事件。机构预计，虚拟现实是继智能机之后能够构建生态系统、商业模式的下一个硬件平台，市场规模有望超过千亿人民币。近期，以人脸识别为代表的新技术备受市场关注，在此背景下，作为未来有望改变世界的虚拟现实技术也望得到市场关注。相关个股：歌尔声学(002241)、水晶光电(002273)、暴风影音、川大智胜(002253)等。 　　传闻：6月6日，在深化供销合作社综合改革高端论坛上获悉，已接下国务院深化综合改革军令状的中华全国供销合作总社即将上线全国性电商平台，并将设立合作发展基金，拟在未来3~5年投资60亿元，融合资本运作，以实现改革谋变的漂亮转身。供销合作总社经济发展与改革部部长侯顺利透露，棉花、再生资源、农资等是供销合作社系统的传统经营领域，在此基础上发展B2B电商，计划要做到500亿到6000亿元的规模。供销社概念：永新股份(002014)、辉隆股份(002556)、敦煌种业(600354)、新野纺织(002087)、湖南发展(000722)。 　　传闻：习近 平6月5日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》等关于国企改革的多项文件。首批央企改革试点企业：国投系：国投新集(601918)、中成股份(000151)、ST中鲁、国投电力(600886)、中纺投资(600061)停牌；中粮系：中粮地产(000031)、中粮屯河(600737)、中粮生化(000930)、ST酒鬼；中国建材：中国玻纤、瑞泰科技(002066)、中国巨石(600176)、北新建材(000786)、洛阳玻璃(600876)、方兴科技(600552)；国药系：国药股份(600511)、国药一致(000028)、现代制药(600420)、天坛生物(600161)；新兴际华：际华集团(601718)、新兴铸管(000778)；中国节能环保：启源装备(300140)、万润股份。 　　传闻：近期受地方国企改革、新疆西藏周年庆典、一带一路等政策因素影响，区域概念股有轮番炒作迹象。经统计，近期有多个预期区域事件驱动，炒地图行情或全面启动。1、海南：习主席5日主持召开深改组会议，同意海南省开展省域多规合一改革试点。海南省Z/F与国家海洋局7日在海南省三亚市签署共同服务一带一路建设的框架协议。相关个股：海南橡胶(601118)、海峡股份(002320)、罗牛山 海德股份(000567)、海南矿业(601969)、海南高速(000886)、海南航空(600221)等；2、西藏：今年是西藏自治区成立50周年，业界普遍认为，新时期下西藏发展(000752)将迎来新的政策窗口。相关个股：西藏天路(600326)、西藏发展(000752)、西藏旅游(600749)、西藏城投(600773)等；3、新疆：新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。相关个股：北新路桥(002307)、新农开发(600359)、新中基(000972)、国际实业(000159)；4、云南(中缅孟印走廊)：素季将于6月10～14日访华，第三届中国－南亚博览会暨第23届中国昆明进出口商品交易会6月12日至16日在昆明举办。相关概念股：云南城投(600239)、云南旅游(002059)、博闻科技(600883)等；5、福建：第七届海峡论坛将于6月13日起在福建举办。相关个股：平潭发展(000592)、厦门港务(000905)、厦门国贸(600755)、三木集团(000632)、漳州发展(000753)、象屿股份(600057)等。 　　资金追捧国企改革主题 制度变革带来增长活力 　　8日，多只具备改革预期的国企权重股领涨，推升综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题：广发证券(000776)认为，在混合所有制的大背景下，防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格；兴业证券(601377)认为，中国中车复牌和交通银行(601328)混改方案即将获批，将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题，仅富国国企改革这一只基金，从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。 　　 点评：不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度，在改换管理层或改良激励制度之后，将带来业绩增长的极大预期。另外，高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环，在南北车之后，还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。A股公司中，一汽轿车(000800)8日龙虎榜显示两机构买入，一汽集团是国内唯一尚未整体上市的汽车集团；中国重工(601989)、中国船舶(600150)近日相继有高管辞职，机构看好南北船合并前景；国投新集(601918)大股东已被列为国有资本投资运营试点。 　　经济数据或将倒逼偏暖政策出台 　　本周CPI、PPI、M2等一些列经济数据将陆续公布，多数机构倾向认为，经济数据低迷将倒逼偏暖政策出台，存准率六月有望继续下调。 　　 点评：市场偏好有望继续向大金融包括银行、保险、信托、券商等转换。此外，地产、煤炭等板块短线也受到机构看好。 　　5月出口跌幅收窄 进口跌幅远超预期 　　据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值9.47万亿元人民币，比去年同期下降7.8%。其中，出口5.4万亿元，增长0.8%；进口4.07万亿元，下降17.2%；贸易顺差扩大2倍。而5月份，我国进出口总值1.97万亿元，下降9.7%。其中，出口1.17万亿元，下降2.8%，降幅较4月份继续收窄3.4个百分点；进口8033.3亿元，下降18.1%。 　　 点评：在发达国家经济复苏与人民币升值压力放缓背景下，出口可能出现弱企稳状态，未来数月出口增速有望回升。但由于全球经济增速依然低迷，出口弱企稳状态对经济企稳贡献将非常有限。此外，进口疲弱态势暂难扭转。近期宽松政策下需求面的复苏并不稳固，投资持续维持疲弱态势，难以带动生产面回升，进口或继续保持疲弱。 　　农业部力推种业事企脱钩 助力资源向龙头倾斜 　　农业部8日发布《关于加快推进种业事企脱钩工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。 　　 点评：通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证，不得再从事种子生产经营活动等严厉措施，来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度，使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业，大幅提高商业化育种能力。A股中，农发种业(600313)作为央企中农发集团旗下平台，在资源整合、外延式发展上具有明显优势；隆平高科(000998)是国内杂交水稻种子龙头，拟向中信集团定增变身国企，加速扩张。 　　5月份新能源车产量激增3倍 延续高增长态势 　　工信部网站最新披露，5月份新能源汽车产量达1.91万辆，同比激增3倍，环比增1.12倍，延续高增长态势。在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下，2015年新能源车产量有望突破20万辆，同比出现快速增长。 　　 点评：日前工信部发布新建纯电动乘用车企业管理规定办法，相比此前征求意见稿，明显降低准入门槛，将使得新能源车生产牌照有望加速放开，为市场注入更多经营主体。新能源车的放量，将为锂电池、电机电控等产业链环节带来实质性订单。在政策的推动下，新能源汽车产销量快速增长，预计这种势头仍会持续。新能源汽车产业链仍可适当关注，如杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)、宇通客车(600066)等。多氟多(002407)投向锂离子电池组的定增方案已获股东大会通过，公司还拟获得红星汽车72.5%的股权，向下游延伸；*ST路翔全资控股的融达锂业是目前国内锂辉石矿资源拥有量最大的企业。