盘前信息早知道（02.16）

股票王

【今日导读】
>中国版Apple Pay本周上线　移动支付大战白热化
>重磅产品陆续发售　VR行业即将爆发
>安妮股份积极推进战略转型步伐
>邦宝益智产能扩张助力业绩快速增长

【投资聚焦】
>中国版Apple Pay本周上线　移动支付大战白热化
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　　15日，广发银行和建设银行的微信公众号发布消息，Apple Pay将在18日（本周四）凌晨5点正式上线。中国由此成为亚洲首个、全球第五个开通Apple Pay服务的国家。国内用户可使用iPhone、Apple Watch和iPad等设备进行快捷支付操作，该服务现阶段已覆盖包括四大行在内的19家银行。
　　猴年春节，阿里、腾讯等移动支付扫码阵营巨头通过”红包大战“加速抢占市场份额。苹果公司作为NFC阵营巨头，为提升新兴市场Apple Pay使用率，专门推出针对新兴市场,价格更亲民的iPhone 5se，3月将正式发布并开售，而其入华后的一系列推广或令移动支付领域竞争白热化，移动支付市场也将迎来爆发。可继续关注我们此前提示的新国都（300130）、新开普（300248）和恒宝股份（002104）等加快拓展移动支付业务的上市公司。

>重磅产品陆续发售　VR行业即将爆发
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　　下周一，2016年世界移动通信大会（MWC）将在巴塞罗那开幕。作为全球通信领域最具规模和影响力的展会，各大厂商将其作为展示新产品、新技术的重要窗口。继去年HTC、三星展出了VR（虚拟现实）设备后，今年VR仍是展会亮点之一。除硬件设备外，VR影片制作、VR客户端和社交平台等衍生产品都将亮相。在MWC2016开幕前后，多个VR重磅产品发售，如Oculus Rift套装将于2月16日预售；HTC Vive消费版将于2月29日预售。
　　随着VR技术在诸多领域的深入应用与推广，VR产品受到大众亲睐。谷歌、Facebook等VR产品销售和预售火爆，显示今年VR技术将快速普及。机构预测，2016年VR软硬件的产值将达67亿美元，2020年增长到700亿美元，行业正迎来爆发式增长。A股公司中，奥飞动漫（002292）和川大智胜（002253）最新公告双方就共同研发VR技术产品签署战略合作协议；顺网科技（300113）与HTC合作开拓VR线下体验市场，发展前景广阔。

【独家参考】
>安妮股份积极推进战略转型步伐
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　　怀新资讯获悉，安妮股份（002235）正在积极推进战略转型步伐，从互联网发展的浪潮中挖掘数字版权的商业机会。2015年初，公司收购了微梦想51%的股权，布局移动互联网社交媒体营销。微梦想现有的媒体资源、技术平台以及流量价值，将为公司后续互联网转型战略奠定基础。2015年底，公司又通过收购畅元国讯正式切入数字版权领域。畅元国讯在技术、平台建设、内容和渠道建设等方面前期投入逐渐进入收获期，多年的储备为畅元国讯的业绩增长奠定了良好的基础。未来随着版权家、华云音乐、艺百家等平台的陆续上线运营，公司利润的进一步增长值得期待。
　　公司表示，未来战略规划仍是互联网方向，同时会大力发展版权业务。在收购畅元国讯定增中，公司募集配套资金10亿元，其中大部分将用于版权大数据平台的建设。

>邦宝益智产能扩张助力业绩快速增长
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　　怀新资讯获悉，邦宝益智（603398）因产能不足营收增速有所放缓，2015年前三季度收入同比增长4.93%。公司表示，募集项目的投产将有利于解决产能瓶颈，公司营收有望恢复快速增长。公司计划将IPO募集资金中的2.49亿投入益智玩具生产基地项目，项目建设期一年半，若公司于2015年底募投项目开始投建，则将于2018年100%达产，有望新增产能3200万套/年，为现有产能的1.23倍。据机构测算，若产能充分消化，预计公司未来四年收入将保持20%的年均复合增速。公司作为国内积木玩具领先品牌，具备品牌、研发优势，同时结合文化教育积极开拓新的产品和营销模式，未来市场前景广阔。
【财经要闻】
>银监会：去年四季度末商业银行不良率1.67%,较三季度末上升0.08个百分点。
>1月全国实际使用外资882.5亿元，同比增长3.2%。
>中国确诊第二例寨卡病毒感染病例，俄罗斯报告出现国内首例病例。
>在岸人民币兑美元报6.4944，涨幅创2005年汇改以来最大。

【公告淘金】
>广博股份拟收购资产布局跨境支付
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广博股份（002103）拟22.85元/股发行股票并支付现金，合计作价33000万美元，收购汇元通100%股权。同时，拟定增募集配套资金12.4亿元。交易对方承诺，汇元通2016-2018年实现利润分别不低于2900、3900、4900万美元。
点评：汇元通具有连接本地支付市场和国际支付市场的综合服务能力。双方的结合将充分发挥协同效应，为公司实现打造以互联网为基础的跨境商务全产业链服务生态圈打下良好的基础。

>山东路桥（000498）中标潍日高速公路第三标段工程项目，中标金额28.99亿元，占公司2014年度营业收入的42.37%。

>物产中大（600704）与多方签署金华市人民医院PPP项目框架合同书，拟采用PPP模式实施人民医院迁建和运营项目，项目总金额不低于15亿元。

>一心堂（002727）拟推10转10派5元。

【资金风向】
>两市成交再创新低　有色获资金持续青睐
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　　周一，沪深两市合计成交3290亿元再创新低，较上个交易日减少345亿元。资金流向方面，沪深两市净流出资金逾68亿元，较上个交易日大幅放缓；个股资金净流入1074家，净流出1484家。
　　板块方面，有色金属板块净流入5.31亿元居首位，电子、计算机板块分别净流入4.96亿元、3.27亿元紧随其后。化工板块资金净流出相对较多，净流出4.39亿元。
　　个股方面，科大讯飞（002230）和山东黄金（600547）净流入资金最多，分别净流入3.33亿元和2.81亿元；净流出最多的是沙钢股份（002075）和合兴包装（002228），分别净流出3.81亿元和2.62亿元。

>沪指低开高走　机构买入北部湾旅
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　　周一，沪深两市早盘双双大幅低开，随后一路震荡上行；午后大盘跌幅进一步收窄，沪指盘中几近翻红。截至收盘，沪指微跌0.63%收报2746.20点。盘面上，黄金、稀缺资源、维生素等概念板块领涨；海外工程、建筑节能、生态农业等板块跌幅居前。龙虎榜上，24只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是北部湾旅、道氏技术、日海通讯，机构资金流入净额分别是0.82亿元、0.54亿元、0.42亿元。北部湾旅（603869）近期发布定增预案，拟收购博康智能，依托其技术优势打造智慧出行+智慧景区等智慧旅游项目，并进军大数据领域。机构分析认为，公司以较低估值收购博康智能，未来业绩弹性增强。

上证早知道

【今日导读】
>各路资本竞相布局体育产业 发展空间巨大
>中国联通启动LTE三期集采 4G建设将提速
>广博股份拟收汇元通 金利华电购信立传媒
>森源电气控股股东重金增持 一心堂高送转

【上证聚焦】
○各路资本竞相布局体育产业 发展空间巨大
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据新浪科技15日报道，乐视体育已经完成10亿美元B轮融资，估值40亿美元，下周公司或将召开发布会对外宣布此事。此前乐视体育在去年5月完成A轮融资时，估值仅为28亿元。根据国务院此前印发的加快发展体育产业若干意见，到2025年，体育产业总规模将超过5万亿元。

点评：随着各项配套细则出台，以及北京冬奥、杭州亚运会的举办，我国体育产业将步入加速发展期。体育竞技、体育用品、体育传媒、体育彩票等领域将迎来长期发展机遇。公司方面，奥拓电子（002587）为体育场馆提供显示系统解决方案；莱茵体育（000558）拟收购飞马健身，并向赛事运营等方面转型；道博股份（600136）完成了对体育营销公司双刃剑体育的并购；奥瑞金（002701）投资了冰雪体育项目，大股东日前完成增持被套。
【上证精选】
○1月份我国进出口金额同比双降，不过外贸出口先导指数出现了近1年来的首次环比回升。
○银监会数据显示去年四季度商业银行不良贷款率环比上升0.08个百分点，全年净利润增长2.43%。
○长春新区设立获批，将成东北振兴新增长极。
○四川福建等省份近日快速跟进房贷新政，有望促使楼市需求逐步释放。
○世界黄金协会数据显示去年四季度各国央行净买入黄金167吨，同比增长25%。

【产业情报】
○中国联通启动LTE三期集采 4G建设提速
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上证报资讯获悉，中国联通日前启动了2016年LTE FDD三期无线主设备集中采购项目。此次集采规模为46.9万个基站，涉及到全国334个城市。据了解，此前联通始终坚持“4G/3G一体化战略”。但在激烈的市场竞争下，以及用户对4G接受程度超预期，联通已明确终止2G和WCDMA网络的投资，将资金全部转移到4G网络建设。

点评：业内人士认为，这次集采意味着中国联通的4G建设提速。伴随着LTE FDD三期网络的招标与建设，联通4G基站保有量将接近90万个，这将极大提升网络覆盖能力与系统容量。上市公司中，烽火通信（600498）为国内领先的电信设备提供商；三维通信（002115）、世纪鼎利（300050）从事移动通信网络优化服务。
【公告解读】
○广博股份收购汇元通 布局跨境支付
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广博股份（002103）拟以22.85元每股定增4740万股，付金1.65亿美元，合计作价3.3亿美元，收购汇元通100%股权。同时，拟以同样价格定增，配套募资12.4亿元。

汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司，其2016-2018年业绩承诺为税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元。公司停牌前股价收于17.52元，较定增价低逾两成。

○金利华电拟购信立传媒 进军广告传媒
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金利华电（300069）拟22.20元每股定增1824万股，并支付现金2.7亿元，共计作价6.75亿元，购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权。同时，定增募集配套资金4.7亿元。

信立传媒主营媒介代理服务、内容植入、公关活动等专项广告服务。交易对方承诺，信立传媒2016-2018年净利润分别应达4500万、5850万及7600万元。交易完成后，金利华电在原有的电气机械和器材制造业之外，新增整合营销广告业务，开启双主业格局。

○森源电气控股股东抛15亿增持计划
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森源电气（002358）决定终止筹划重大事项，控股股东森源集团在未来6月内，拟增持公司股份，增持价格不高于18元，累计增持金额不超15亿元。公司最新股价12.99元。

○冀凯股份易主 卓众达富登堂
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冀凯股份（002691）控股股东金凯创业将其持有的5800万股（占总股份29%）转让给卓众达富、2200万股（占总股份11%）转让给鼎杰资产，转让单价为26.5元每股，总价款21.2亿元。转让完成后，卓众达富将成为公司新的控股股东。公司最新股价23.76元。

卓众达富成立于2016年1月5日，其主营为投资管理、资产管理与项目投资。水杉元和实际控制卓众达富，而水杉元和的实际控制人为刘伟。卓众达富表示，不排除在未来12个月内对上市公司进行重大调整或重组。
【财报快递】
○一心堂高送转
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一心堂（002727）实际控制人阮鸿献提议公司年报分配预案为10转10派5元。

【资金观潮】
○四机构买入道氏技术
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15日龙虎榜显示，道氏技术（300409）获四机构席位合计买入5429.12万元，占当日成交总额的42.72%。

点评：机构认为，陶瓷墨水已成为公司第一大收入和利润贡献来源，销售策略以抢占市占率为先。随着陶瓷墨水国产化渗透率的不断提升，凭借成本和规模优势，公司的陶瓷墨水销量有望继续上升。

2016-2-16中证早知道 （星期二)


【今日导读】
○国家林业局称今年全面深化林业改革
○足协愿与海南加快研究开发中超彩票
○森源电气公告控股股东拟大手笔增持
○春节期间旅游消费市场规模持续扩大
○多股今日获机构抢筹黄金板块最受捧

【中证头条】
国家林业局：今年将全面深化林业改革
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日前，国家林业局印发了2016年工作要点，提出2016年将做好全面深化林业改革、着力推进国土绿化、加大资源保护力度、加快发展绿色产业、增强科技支撑能力、强化林业基础保障等十大方面工作。要点提出，2016年国家林业局将出台完善集体林权制度的意见；出台《全国森林经营规划（2016－2050年）》；编制林业产业发展“十三五”规划，实施林业产业建设工程，加快传统产业转型升级；大力发展林产品电子商务，规范林权交易市场，推进森林碳汇交易等。
点评：随着改革深入，市场化经营模式将激发林场生产效率，林业产出提升，将有利于多家拥有国有林场林地资源的上市公司。随着配套措施的出台和落实，林权的价值将有望得到进一步提升。上市公司中福建金森（002679）拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸（600963）也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。

【中证聚焦】
足协愿与海南加快研究开发中超即开型彩票
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据海口网2月15日消息，国家体育总局副局长、中国足球协会主席蔡振华一行到海口考察。14日下午，海口市与中国足球协会召开座谈会，双方就足球训练基地建设、足球产业发展等方面情况，展开深入交流探讨。蔡振华表示，中国足协愿意与海南、海口共同加快中超即开型彩票的研究开发，为中国足球事业的发展增添活力。

◆此前，停摆近一年的互联网彩票重启正迎来曙光。2016年全国体育彩票工作会议上，体育总局高层表示，总局中心将积极推进互联网销售试点准备工作，进一步完善各项管理制度与工作流程。而体育彩票“十三五”规划已获财政部通过，并在会议上进行了传达讨论。
◆综合各方报道来看，今年开放中超竞彩概率较高。由于多种玩法需要在互联网购彩环境下才能满足，因此互联网彩票销售重启成了体彩业务模式突破的根基。上市公司中，鸿博股份（002229）旗下彩乐乐网、国旅联合（600358）旗下盈***彩的二股东中彩汇、人民网（603000）旗下的澳客网等有望获得互联网彩票牌照。

【要闻速递】
○海关总署15日公布数据，2016年1月，我国进出口总值1.88万亿元人民币，同比下降9.8%。其中，出口下降6.6%；进口下降14.4%。
○发改委15日发文指出，2016年推动长江经济带发展，抓紧编制出台长江三角洲城市群发展规划、成渝城市群发展规划等。
○据新浪科技15日报道，乐视体育已经完成10亿美元B轮融资，估值40亿美元。资本竞逐，体育产业前景看好。
○中国2016年1月稀土出口4013吨，同比大增175.4%。
○发改委：本轮油价继续不调整。
○我国发现第二例寨卡病毒感染病例。

【公司动向】
森源电气控股股东拟大手笔增持
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森源电气（002358）公告，控股股东森源集团基于对公司价值的认可和未来发展的信心，计划在未来六个月内（自2016年2月16日起），择机增持公司股份，增持价格不高于18元/股，累计增持金额不超过15亿元人民币。森源集团同时承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
点评：对于一家中小板公司而言，15亿元的增持金额绝对算得上大手笔。公司实际控制人直接间接持有公司股份57.62%，合计4.58亿股，基本上可看做非流通股。剩余理论流通股只有3.38亿股。按照15亿元的上限和公司最新收盘价12.99元计算，最多可增持逾1.15亿股，占公司可流通股比例高达34%。

广博股份定增收购汇元通 布局跨境支付
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广博股份（002103）公告，拟定增加支付现金，合计作价3.3亿美元，收购汇元通100%股权。汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司，其2016-2018年业绩承诺为税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元。
点评：通过收购汇元通，广博股份将布局跨境支付，联合灵云传媒及原有跨境贸易业务构建以互联网为基础的跨境服务业务链。另一方面，此次承诺业绩可观，亦将有效增厚业绩，发挥协同效应，推进公司转型服务战略布局，提高公司长期盈利能力。

冀凯股份大股东易主
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冀凯股份（002691）控股股东金凯创业将其持有的公司5800万股（占总股份29%）转让给卓众达富、2200万股（占总股份11%）转让给鼎杰资产，转让单价为26.5元每股。转让完成后，卓众达富将成为公司新的控股股东。卓众达富表示，不排除在未来12个月内对上市公司进行重大调整或重组。

○浩宁达（002356）拟0.9亿收购欧祺亚，强化珠宝+高端制造双主业。
○蒙草抗旱（300355）拟定增收购绿化资产。
○神州长城（000018）控股股东提议2015年报高送转方案，拟每10股转增28股。一心堂（002727）年报拟10转10派5元。
○亚太股份(002284)与北京汽车研究总院有限公司、北京亚太汽车底盘系统有限公司签署协议，合作进行智能网联汽车开发。
○雪迪龙（002658）拟入股两家企业，布局环保及监测领域。
○金利华电（300069）拟定增收购收购信立传媒100%股权。本次交易完成后，金利华电在原有的电器机械器材制造业之外，新增文化传媒细分广告传媒业务。
○百花村（600721）实施资产置换，拟置入华威医药100%股份。华威医药为高端药物研发企业，根据业绩承诺，华威医药2016年至2018年净利润分别不低于1亿元、1.23亿元和1.47亿元。

【产经观察】
春节旅游消费市场规模持续扩大
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国家旅游局日前公布的数据显示，猴年春节期间，国内旅游收入137.9亿元，同比增长14.2%。另据商务部数据，今年春节期间全国零售和餐饮企业实现销售额约7540亿元，比去年春节黄金周增长11.2%。
点评：节假日旅游市场规模不断扩大，旅游拉动消费作用明显。国内主要景区中，黄山旅游的黄山风景区、宋城演艺投资的三亚千古情、中青旅乌镇项目增速亮眼，涉及的相关上市公司可适当关注。

【市场透视】
机构抢筹15股 黄金板块最受捧
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2月15日，龙虎榜数据显示，29只个股出现在机构席位。从资金面看，周一机构买入11亿元，卖出12.39亿元，机构净卖出金额为1.39亿元。
机构净买入15只个股，净买入金额居前的是山东黄金（600547）和赤峰黄金（600988），净买入额均超亿元，分别为3.39亿、1.12亿。

盘中主要题材热点

       1、 黄金：恒邦股份、豫光金铅、山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、西部黄金、紫金矿业、湖南黄金、金贵银业、天业股份、东方金钰、豫园商城、园城黄金
       2、 有色：吉恩镍业 、罗平锌电、章源钨业、华泽钴镍、云海金属
       3、 高送转：三峡水利 、神州长城、财信发展、太原刚玉、先导智能
       4、 其他
       引力波：福晶科技、大恒科技、烽火电 子
       并购重组 ：群兴玩具 、海航基础、赤天化
       深圳国改 ：深深宝A、深物业A
       虚拟现实：棕榈园林 、水晶光电
       电子支付 ：中电广通、天喻信息
       妖股：山水文化、深深宝A
       次新：富祥股份、通合科技
       彩票 ：鸿博股份、高鸿股份
       养殖 ：益生股份、民和股份
       医药：浙江震元、东北制药
       军工 ：中原特钢 、宝色股份
       股权变动：华东科技
       智能汽车 ：亚太股份
       举牌 ：当代地方
       定增 ：东旭光电
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游资和机构龙虎榜

       道氏技术（300409）：四家机构席位买入5429万
       北部湾 旅（603869）：两家机构席位买入8217万
       新纶科技（002341）：两家机构席位买入3381万，一机构卖703万
       万家文化（600576）：四家机构席位买入4580万，一机构卖1080万
       日海通讯 （002313）：四家机构席位买入5491万，一机构卖1292万
       山东黄金（600547）：三交易日五机构买5.33亿，三机构卖1.94亿
       华泽钴镍（000693）：华泰成都人民南路游资封板，一机构买1680万
       科远股份（002380）：银河上海宜川路及国君上海银城中路游资封板，两机构买2967万
       神州长城（000018）：华泰广州黄埔大道西及华鑫上海宛平南路游资封板，一机构卖222万
       富祥股份（300497）：中投无锡清扬路游资封板，一机构卖590万
       高鸿股份（000851）：光大佛山绿景路及财通绍兴人民中路游资封板
       福晶科技（002222）：财通慈溪开发大道及海通南京广州路游资封板
       亚太股份（002284）：广发江门江华路及光大佛山季华六路游资封板
       天喻信息（300205）：国君上海福山路及华泰上海威宁路游资封板
       财信发展（000838）：华泰浙江分公司及国君上海打浦路游资封板
       水晶光电（002273）：国君上海福山路及华泰南京分公司游资封板
       深深宝A（000019）：华泰舟山 解放西路游资封板
       深物业A（000011）：银河宜昌新世纪游资封板
       罗平锌电（002114）：海通南京广州路游资封板
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晚间重要资讯

       ○  在岸人民币收涨1.24%，创2005年汇改以来最大涨幅
       ○  新华社：人民币逆袭升值 保持稳定或是未来主基调
       ○  银监会：2015年四季度末商业银行不良贷款率1.67%，较三季度末上升0.08个百分点
       ○  商务部：1月实际使用外资882.5亿 增3.2%
       ○  我国确诊第二例寨卡病毒感染病例
      
       ○  中国版Apple Pay本周上线，移动支付 大战白热化
           移动支付概念股：新国都（300130）、新开普（300248）、恒宝股份（002104）、证通电子（002197）
       ○  重磅产品陆续发售，VR 行业即将爆发
           VR概念股：顺网科技（300113）、奥飞动漫 （002292）、川大智胜（002253）
       ○  各路资本竞相布局体育产业，发展空间巨大
           体育概念股：奥拓电子（002587）、莱茵体育（000558）、道博股份（600136）、奥瑞金（002701）
       ○  中国联通启动LTE三期集采，4G 建设提速
           4G概念股：烽火通信（600498）、三维通信（002115）、世纪鼎利（300050）、日海通讯（002313） 盘前信息早知道（02.16）